数据说明：本文发稿环境实时核验受限，文中数据均来自各厂商公开发布会、官方产品页及 Dell'Oro、Light Reading 等行业媒体的公开转述，时间截至 2025 年中的公开资料；厂商宣称的节能与容量指标均为官方口径，实际现场表现以运营商商用网实测为准。文中引用链接为各厂商官方页面，供读者进一步核对。
2023 年以来全球 RAN（无线接入网）市场连续下滑，设备商的收入压力空前：Dell'Oro 公开发布的数据显示，2023 年全球 RAN 收入出现个位数负增长，2024 年北美市场继续走弱。但有意思的是，收入在缩，新品密度反而在加大——爱立信、诺基亚、三星、中兴在这两年密集发布了新一代无线硬件与软件方案。本文回答一个工程师真正关心的问题：这一轮 RAN 硬件军备赛，四家设备商各自在卷什么？对一线建网、运维、选型意味着什么？
先看背景。全球 RAN 市场从 2022 年的高点回落，Dell'Oro 的公开报告口径下，2023 年全球 RAN 收入下滑约 3%，2024 年上半年延续弱势，其中北美市场受运营商资本开支收缩影响下滑明显——这与爱立信、诺基亚财报中网络业务的收入曲线是互相印证的。印度市场经过 2022-2023 年的 5G 大建设（Reliance Jio 与 Bharti Airtel 一年多建成了全球规模最大的 5G 网络之一）之后，节奏也明显放缓。
市场不扩容，竞争就变成存量绞杀。设备商的应对策略出现了清晰的分野：
这三条线，正好对应四家设备商的四个打法。下面挨个拆。
爱立信的产品路线，一言以蔽之：能合一的都合一。
早在 2015 年，爱立信就推出 Ericsson Radio System，核心卖点是“射频单元与天线一体化”（AAS，Antenna-Integrated Radio），把传统上“天线挂一排、RRU 挂一排”的站点形态压缩成一块板子。这十年间这条路线一直加码：
工程师视角的解读：双频合一真正的价值不在电费本身，而在站点获取。全球一线城市的天面资源都是稀缺品，业主态度越来越硬，能少占一个安装位、少走一套馈线，站点谈判就多一分筹码。这是“一台顶两台”背后最硬的商业逻辑。
诺基亚 2023 年 11 月发布了 AirScale 平台的新一代产品组合，这是其近年最重要的一次 RAN 硬件换代，几个要点：
对比爱立信“靠合一省电”的硬件路线，诺基亚把节能的大头押在了软件调度上。这个思路其实很符合运维直觉：网络闲时（深夜至凌晨）话务低谷期的能耗占比并不低，休眠调得越深、唤醒越准，省下的就是纯利润。代价是唤醒时延与用户感知之间要做平衡——调激进了，凌晨打车软件的首个请求就可能撞上通道唤醒的慢启动。这也是各家 AI 节能方案都在灰度验证、不敢全网一键打开的原因。
诺基亚的另一个现实是客户结构：欧洲本土 + 印度两大市场 + 北美 T-Mobile。印度市场的超大规模部署（Jio、Airtel 双客户的 5G 网络建设）给 AirScale 平台带来了出货量，但也拉低了均价——这是诺基亚网络业务毛利承压的结构性原因之一。
三星电子网络业务（Samsung Networks）是四家里唯一坚定走全软件化 vRAN 路线的玩家。它的打法可以概括为三点：
vRAN 路线的工程代价也要说透：通用服务器跑基带实时任务，对功耗、时延抖动和运维技能的要求都不同于传统专用设备。三星目前的规模仍然偏小（Dell'Oro 口径下全球 RAN 份额为个位数），但它是四家里唯一把“RAN 软件化”从试验田做成规模商用的——Verizon 的现网，就是 vRAN 路线最大的考卷。
中兴通讯的无线硬件主线是 UBR（Ultra Broadband Radio，超宽带合一射频单元）系列，路线逻辑与爱立信的双频合一同源，但步子更大：
中国市场的特殊性在于频谱重耕节奏快、频段数量多，多频合一设备的“减站点、减租金”价值在中国被放大到了极致——这也是为什么 UBR 类产品在中国现场的部署密度远高于欧洲。
| 设备商 | 代表产品线 | 核心打法 | 节能主打手段 | 云化程度 | 主战场 | 规模量级（Dell'Oro 口径） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱立信 | Ericsson Radio System / Radio 4408·4480 / AIR 系列 | 双频合一 + 一体化 AAS，硬件集成度拉满 | 合一减设备 + AI 话务调度 | 专用硬件为主，软件特性增强 | 北美、欧洲、日韩 | 全球前二 |
| 诺基亚 | AirScale 平台（2023 换代） | 新一代 mMIMO + 多频合一 + 深度休眠 | AVP 深度睡眠，官方宣称最高约 30% | 专用硬件为主 | 欧洲、印度、北美 | 全球前三 |
| 三星 | vRAN 软件栈 + 自研基带芯片 | 全软件化 vRAN，AI 能力叠加 | AI 节能特性（软件层） | 原生 vRAN，通用服务器 | 北美（Verizon/T-Mobile）、韩国本土 | 个位数份额 |
| 中兴 | UBR 超宽带系列 | 数百 MHz 级多频合一，场景细分 | 合一减站点 + 节能软件 | 专用硬件为主 | 中国为主，海外点状 | 全球前五 |
（标准允许多种实现路线，各厂家具体产品参数与现场表现以其官方文档与商用网实测为准；表中份额为行业媒体转述的公开口径，仅作格局参考。）
一句话总结路线分歧：爱立信卷集成度，诺基亚卷休眠深度，三星卷软件化，中兴卷带宽宽度。四个方向不互斥，但主次分明——这决定了未来三四年各家的成本曲线和毛利结构。
写了十来年网络的人都知道，设备商发布会上的每一个卖点，落到运维头上都是具体问题。这一轮硬件换代，一线工程师真正能感知到的变化有四条：
1. 站点天面谈判变了。 双频/多频合一设备让“一台顶两台”成为现实，新建站的设备安装位、馈线路由、备件清单都在缩短。但反过来，单台设备故障的影响面变大——过去一台 RRU 坏了掉一个频段，现在合一设备挂了可能同时掉两个频段，故障等级判定和备件响应 SLA 都要重写。
2. 功耗账单可核算了。 AI 节能从 PPT 走进了网管：深度休眠、通道关断、载波关断的组合拳，在话务低谷期实测节能 15%-25% 是业内常见口径（各厂家宣称峰值更高）。运维要做的不是开关，而是给节能策略画红线——哪些小区不许休眠（高铁沿线、重大保障区域）、唤醒时延对哪些业务可感知、节能效果怎么对账。
3. vRAN 引入了新物种：服务器运维技能。 三星路线的部署区，运营商 NOC 面对的不再只是网管界面，还有服务器硬件巡检、虚拟化平台版本管理、通用件漏洞补丁节奏。这对传统无线运维团队是实打实的技能重构。
4. 换代窗口就是割接窗口。 老一代 AirScale/第一代 Radio System 设备的退网替换，未来几年会在欧洲、印度、北美密集发生。参考国内核心网割接的经验（凌晨窗口、灰度先行、回退预案），海外运营商这轮“RAN 硬件换代潮”的事故敏感期，大概率出现在 2026-2028 年。
硬件集成度终有物理极限，四家设备商都清楚。往后的增量战场，从近两年的公开动作看有三条：
对工程师的启示很朴素：未来三年，RAN 设备会越来越像 IT 系统——软件定义、AI 调度、通用件底座。传统“盯告警、换板子”的技能栈需要往“懂虚拟化、会看能耗曲线、能跟 AI 策略吵架”的方向加一层。硬件的军备赛快见顶了，但人的军备赛，才刚开局。
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