# 四强设备商RAN硬件：到底卷什么 > **数据说明**：本文发稿环境实时核验受限，文中数据均来自各厂商公开发布会、官方产品页及 Dell'Oro、Light Reading 等行业媒体的公开转述，时间截至 2025 年中的公开资料；厂商宣称的节能与容量指标均为官方口径，实际现场表现以运营商商用网实测为准。文中引用链接为各厂商官方页面，供读者进一步核对。 ## 概述 2023 年以来全球 RAN（无线接入网）市场连续下滑，设备商的收入压力空前：Dell'Oro 公开发布的数据显示，2023 年全球 RAN 收入出现个位数负增长，2024 年北美市场继续走弱。但有意思的是，收入在缩，**新品密度反而在加大**——爱立信、诺基亚、三星、中兴在这两年密集发布了新一代无线硬件与软件方案。本文回答一个工程师真正关心的问题：这一轮 RAN 硬件军备赛，四家设备商各自在卷什么？对一线建网、运维、选型意味着什么？ ## 目录 - 一、为什么 2025 年还在卷 RAN 硬件 - 二、爱立信：把“两台设备塞进一台”卷到极致 - 三、诺基亚：AirScale 换代，靠“深度睡眠”讲故事 - 四、三星：不拼铁壳子，拼软件定义的 vRAN - 五、中兴：UBR 超宽带，多频合一的中国打法 - 六、四家横向对比：一张表看懂路线分歧 - 七、运维视角：硬件换代到底改变了什么 - 八、下一个战场：铁壳子之后卷什么 --- ## 一、为什么 2025 年还在卷 RAN 硬件 先看背景。全球 RAN 市场从 2022 年的高点回落，Dell'Oro 的公开报告口径下，2023 年全球 RAN 收入下滑约 3%，2024 年上半年延续弱势，其中北美市场受运营商资本开支收缩影响下滑明显——这与爱立信、诺基亚财报中网络业务的收入曲线是互相印证的。印度市场经过 2022-2023 年的 5G 大建设（Reliance Jio 与 Bharti Airtel 一年多建成了全球规模最大的 5G 网络之一）之后，节奏也明显放缓。 市场不扩容，竞争就变成存量绞杀。设备商的应对策略出现了清晰的分野： - **拼集成度**：一台设备顶过去两三台，帮运营商省站点、省电费、省铁塔租金； - **拼能耗**：欧洲能源价格 2022 年暴涨后，电费成了运营商 CFO 亲自过问的科目，"AI 节能”成了新品发布会的固定节目； - **拼软件化**：把 RAN 软件搬上通用服务器（vRAN），用部署灵活性对冲硬件性能差距。 这三条线，正好对应四家设备商的四个打法。下面挨个拆。 ## 二、爱立信：把“两台设备塞进一台”卷到极致 爱立信的产品路线，一言以蔽之：**能合一的都合一**。 早在 2015 年，爱立信就推出 Ericsson Radio System，核心卖点是“射频单元与天线一体化”（AAS，Antenna-Integrated Radio），把传统上“天线挂一排、RRU 挂一排”的站点形态压缩成一块板子。这十年间这条路线一直加码： - **双频合一**：Radio 4408（双频 8T8R）、Radio 4480（双频 4T4R）这类产品，把中频段的两个频段（比如 1.8GHz + 2.1GHz）塞进一台射频单元，官方口径是相比“两台独立单频无线 + 各自天线”的组合方案，最高可省电约 20%，同时省一套馈线、一套安装位、一份备件库存； - **毫米波与 Massive MIMO**：AIR 系列一体化 mMIMO 设备（如 2.6GHz 的 64T64R 机型）支撑北美运营商的中频大容量层，这是爱立信在北美 RAN 市场的基本盘； - **软件能力随硬件走**：爱立信的口径是“硬件平台 + AI 增强的 RAN 软件”组合售卖，近两年其网络业务毛利率不降反升（财报口径毛利率在 45% 以上），靠的正是“新一代硬件 + 软件特性打包”的溢价能力。 工程师视角的解读：双频合一真正的价值不在电费本身，而在**站点获取**。全球一线城市的天面资源都是稀缺品，业主态度越来越硬，能少占一个安装位、少走一套馈线，站点谈判就多一分筹码。这是“一台顶两台”背后最硬的商业逻辑。 ## 三、诺基亚：AirScale 换代，靠“深度睡眠”讲故事 诺基亚 2023 年 11 月发布了 AirScale 平台的新一代产品组合，这是其近年最重要的一次 RAN 硬件换代，几个要点： - **新一代 Massive MIMO**：32T/64T 中频 mMIMO 机型升级，主打单位功耗下的容量提升； - **多频合一再加码**：向单台设备融合更多频段的方向推进（官方发布口径为 quad-band 级别的多频合路），目标同样是压站点数量； - **AVP 深度休眠（Advanced Sleeping Profiles）**：这是诺基亚这一轮最有记忆点的卖点——用 AI 预测话务曲线，在闲时把射频通道压进深度休眠，官方宣称节能最高可达 30% 量级。 对比爱立信“靠合一省电”的硬件路线，诺基亚把节能的大头押在了**软件调度**上。这个思路其实很符合运维直觉：网络闲时（深夜至凌晨）话务低谷期的能耗占比并不低，休眠调得越深、唤醒越准，省下的就是纯利润。代价是唤醒时延与用户感知之间要做平衡——调激进了，凌晨打车软件的首个请求就可能撞上通道唤醒的慢启动。这也是各家 AI 节能方案都在灰度验证、不敢全网一键打开的原因。 诺基亚的另一个现实是客户结构：欧洲本土 + 印度两大市场 + 北美 T-Mobile。印度市场的超大规模部署（Jio、Airtel 双客户的 5G 网络建设）给 AirScale 平台带来了出货量，但也拉低了均价——这是诺基亚网络业务毛利承压的结构性原因之一。 ## 四、三星：不拼铁壳子，拼软件定义的 vRAN 三星电子网络业务（Samsung Networks）是四家里唯一坚定走**全软件化 vRAN** 路线的玩家。它的打法可以概括为三点： - **自研基带芯片打底**：三星是四家里唯一从手机基带芯片一路做到基站基带的厂商，其 vRAN 软件跑在与芯片伙伴合作的参考硬件及通用服务器上，垂直整合带来的成本与调优空间是卖点； - **绑定大客户换规模**：2020 年 Verizon 选中三星作为 vRAN 供应商，签下多年期大单（据路透社当时报道，合同价值约 79 亿美元量级），这是三星网络业务史上最关键的一跃；此后 T-Mobile 美国也把三星纳入中频 O-RAN 部署的合作设备商名单； - **往软件里加 AI**：近两年三星持续在 vRAN 软件栈里叠加 AI 能力（官方口径为 vRAN AI 方向，用 AI 做小区调度与节能优化），思路是把“软件定义”的灵活性变现成“AI 可优化”的智能红利。 vRAN 路线的工程代价也要说透：通用服务器跑基带实时任务，对功耗、时延抖动和运维技能的要求都不同于传统专用设备。三星目前的规模仍然偏小（Dell'Oro 口径下全球 RAN 份额为个位数），但它是四家里唯一把“RAN 软件化”从试验田做成规模商用的——**Verizon 的现网，就是 vRAN 路线最大的考卷**。 ## 五、中兴：UBR 超宽带，多频合一的中国打法 中兴通讯的无线硬件主线是 UBR（Ultra Broadband Radio，超宽带合一射频单元）系列，路线逻辑与爱立信的双频合一同源，但步子更大： - **带宽更宽**：UBR 系列多频合一机型以数百 MHz 级的瞬时带宽为卖点，把 Sub-3GHz 的多个频段（含重耕后的 2G/4G 频谱）合进一台设备，配合软件定义频段组合； - **场景细分**：面向城区宏站、郊区广覆盖、室内分布各有产品分支，与中国市场“一城多频、深度重耕”的建网节奏强绑定； - **规模依托**：中兴 RAN 出货以国内三大运营商为主，海外在欧洲、亚太有若干规模部署。Dell'Oro 口径下，中兴全球 RAN 份额位居前五，是四强之外中国产业链的代表。 中国市场的特殊性在于频谱重耕节奏快、频段数量多，多频合一设备的“减站点、减租金”价值在中国被放大到了极致——这也是为什么 UBR 类产品在中国现场的部署密度远高于欧洲。 ## 六、四家横向对比：一张表看懂路线分歧 | 设备商 | 代表产品线 | 核心打法 | 节能主打手段 | 云化程度 | 主战场 | 规模量级（Dell'Oro 口径） | |---|---|---|---|---|---|---| | 爱立信 | Ericsson Radio System / Radio 4408·4480 / AIR 系列 | 双频合一 + 一体化 AAS，硬件集成度拉满 | 合一减设备 + AI 话务调度 | 专用硬件为主，软件特性增强 | 北美、欧洲、日韩 | 全球前二 | | 诺基亚 | AirScale 平台（2023 换代） | 新一代 mMIMO + 多频合一 + 深度休眠 | AVP 深度睡眠，官方宣称最高约 30% | 专用硬件为主 | 欧洲、印度、北美 | 全球前三 | | 三星 | vRAN 软件栈 + 自研基带芯片 | 全软件化 vRAN，AI 能力叠加 | AI 节能特性（软件层） | 原生 vRAN，通用服务器 | 北美（Verizon/T-Mobile）、韩国本土 | 个位数份额 | | 中兴 | UBR 超宽带系列 | 数百 MHz 级多频合一，场景细分 | 合一减站点 + 节能软件 | 专用硬件为主 | 中国为主，海外点状 | 全球前五 | （标准允许多种实现路线，各厂家具体产品参数与现场表现以其官方文档与商用网实测为准；表中份额为行业媒体转述的公开口径，仅作格局参考。） 一句话总结路线分歧：**爱立信卷集成度，诺基亚卷休眠深度，三星卷软件化，中兴卷带宽宽度**。四个方向不互斥，但主次分明——这决定了未来三四年各家的成本曲线和毛利结构。 ## 七、运维视角：硬件换代到底改变了什么 写了十来年网络的人都知道，设备商发布会上的每一个卖点，落到运维头上都是具体问题。这一轮硬件换代，一线工程师真正能感知到的变化有四条： **1. 站点天面谈判变了。** 双频/多频合一设备让“一台顶两台”成为现实，新建站的设备安装位、馈线路由、备件清单都在缩短。但反过来，单台设备故障的影响面变大——过去一台 RRU 坏了掉一个频段，现在合一设备挂了可能同时掉两个频段，**故障等级判定和备件响应 SLA 都要重写**。 **2. 功耗账单可核算了。** AI 节能从 PPT 走进了网管：深度休眠、通道关断、载波关断的组合拳，在话务低谷期实测节能 15%-25% 是业内常见口径（各厂家宣称峰值更高）。运维要做的不是开关，而是**给节能策略画红线**——哪些小区不许休眠（高铁沿线、重大保障区域）、唤醒时延对哪些业务可感知、节能效果怎么对账。 **3. vRAN 引入了新物种：服务器运维技能。** 三星路线的部署区，运营商 NOC 面对的不再只是网管界面，还有服务器硬件巡检、虚拟化平台版本管理、通用件漏洞补丁节奏。这对传统无线运维团队是实打实的技能重构。 **4. 换代窗口就是割接窗口。** 老一代 AirScale/第一代 Radio System 设备的退网替换，未来几年会在欧洲、印度、北美密集发生。参考国内核心网割接的经验（凌晨窗口、灰度先行、回退预案），海外运营商这轮“RAN 硬件换代潮”的事故敏感期，大概率出现在 2026-2028 年。 ## 八、下一个战场：铁壳子之后卷什么 硬件集成度终有物理极限，四家设备商都清楚。往后的增量战场，从近两年的公开动作看有三条： 1. **AI 与 RAN 的融合**：诺基亚北欧部署 AI 超级计算机支撑 RAN 研发、三星把 AI 塞进 vRAN、爱立信发布面向 RAN 的 AI 分组转发方案，方向一致——用 AI 压榨既有硬件的每一分容量； 2. **低轨卫星直连的供应链卡位**：标准演进（3GPP NTN）与多家运营商的卫星直连手机试验，让设备商开始向上游的天基段延伸，这一战场的商业化节奏仍是变量； 3. **能耗即商业模式的深化**：电费对冲、绿色 SLA、按节能效果分成的商务模式，正在从试点走向合同条款。 对工程师的启示很朴素：**未来三年，RAN 设备会越来越像 IT 系统**——软件定义、AI 调度、通用件底座。传统“盯告警、换板子”的技能栈需要往“懂虚拟化、会看能耗曲线、能跟 AI 策略吵架”的方向加一层。硬件的军备赛快见顶了，但人的军备赛，才刚开局。 ## 参考来源 1. [Ericsson Radio System 官方产品页](https://www.ericsson.com/en/radio-system) — 爱立信无线产品线与双频合一方案的官方口径 2. [Nokia 新闻室](https://www.nokia.com/about-us/newsroom/) — AirScale 新一代产品组合与 AVP 深度休眠的官方发布 3. [Samsung Networks vRAN 方案页](https://www.samsung.com/global/business/networks/solutions/vran/) — 三星 vRAN 架构与 AI 方向的官方说明 4. [Dell'Oro Group 新闻页](https://www.delloro.com/news/) — 全球 RAN 市场份额与收入趋势的公开报告口径 5. [Light Reading: Network Hardware 栏目](https://www.lightreading.com/network-hardware) — 设备商动态与市场数据的行业媒体交叉信源 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。