2026年上半年，AI-RAN（人工智能无线接入网）从实验室概念跃升为产业现实。NVIDIA携手Nokia推出ARC-Pro平台并启动T-Mobile现网试验；Ericsson另辟蹊径，以"AI in RAN"软件订阅模式帮助运营商在现有设备上获得AI增益；SoftBank发布Telco AI Cloud愿景，将GPU算力中心与边缘AI-RAN融合；华为则推出Agentic MBB战略，以自智网络全面接管移动宽带。四大厂商四条路线，围绕"谁将定义下一代网络架构"展开激烈角逐。据Precedence Research数据，2025年全球AI-RAN市场规模约30亿美元，预计2035年将突破370亿美元，年复合增长率达28.5%。
AI与RAN的融合并非新概念，但过去数年主要停留在论文和实验阶段。2026年的质变来自三方面推动力：
第一，AI终端设备爆发。 Apple Intelligence、ChatGPT移动端、AI眼镜等终端应用对网络上行链路和低延迟提出了前所未有的需求。传统基于规则的RAN调度器已无法应对多模态AI业务流的复杂性，运营商必须引入AI原生调度才能支撑差异化连接变现。
第二，GPU算力平台成熟。 NVIDIA Aerial平台的商业化、GB200 Grace Blackwell系统的量产，使基站侧部署AI推理工作负载从成本角度变得可行。SoftBank已率先在日本部署基于GB200的AI数据中心GPU云服务，为AI-RAN提供算力底座。
第三，运营商营收压力。 全球移动运营商面临"增量不增收"困境——数据流量年年增长，ARPU却持续下滑。AI-RAN承诺降低网络OPEX（通过智能节能、自优化）并开辟新收入来源（通过边缘AI算力出租），精准击中运营商痛点。
MWC 2026巴塞罗那成为AI-RAN商用化的分水岭。GSA（全球移动供应商协会）统计，截至2026年3月，已有超过15家运营商公开宣布AI-RAN试验或商用计划，涉及北美、欧洲、亚洲主要市场。
2025年10月，NVIDIA与Nokia宣布建立战略合作伙伴关系，共同打造面向6G的AI平台。2026年MWC期间，双方发布了ARC-Pro AI-RAN平台——一款基于NVIDIA Aerial CUDA-X的软件定义RAN解决方案，总投资规模达10亿美元。
核心思路是：用GPU替代传统基带处理器的专有硬件，将RAN功能完全软件化。在同一GPU基础设施上，既运行5G/6G基带信号处理，又承载AI推理工作负载，实现"通信+计算"的融合。
2026年5月12日，T-Mobile与Ericsson联合宣布在现网5G Advanced网络上完成AI原生调度器（AI-native Scheduler with Link Adaptation）的大规模商用试验。该软件采用神经网络替代传统链路自适应算法，实现了最高15%的网络性能提升和近10%的频谱效率改善。
与此同时，T-Mobile还在与Nokia和NVIDIA合作推进AI-RAN创新中心项目，计划在2026年下半年启动基于GPU的软件定义RAN现场测试。T-Mobile首席技术官John Saw公开表示："AI-RAN不是6G的事，而是现在就要做的事。"
Nokia在MWC 2026上宣布，除T-Mobile外，还与以下运营商完成或启动AI-RAN联合验证： - Indosat Ooredoo Hutchison（印度尼西亚）：东南亚首次AI-RAN外场试验 - SoftBank（日本）：AITRAS项目，实现全球首个16层大规模MIMO全软件定义5G网络 - 欧洲顶级运营商（具体名称未公开）：2026年Q3启动试验
SoftBank是AI-RAN阵营中最激进的运营商代表。2026年3月2日，SoftBank发布Telco AI Cloud愿景，将公司定位从电信运营商转型为AI基础设施提供商。该架构的核心是三层融合：
SoftBank董事长兼CEO宫内谦表示，Telco AI Cloud的目标是将电信网络转变为AI时代的社会基础设施，不仅能提供通信服务，还能向企业和开发者出售边缘AI算力。
与Nokia全面拥抱GPU路线不同，Ericsson选择了一条更温和的路径。在MWC 2026前夕，Ericsson发布了：
2026年6月12日，Ericsson发布了最具战略意义的举措——AI in RAN订阅式软件服务。这是一款过渡型解决方案，核心逻辑是：
运营商无需更换任何硬件，即可在现有基带和射频设备中部署电信级AI模型，立即获得性能提升和节能收益。
Ericsson网络战略与产品管理负责人Mårten Ljungberg指出："AI in RAN降低了AI-RAN的入门门槛。运营商可以先在存量网络中验证AI的价值，再根据需要逐步升级到原生AI RAN设备。"
这种渐进式策略精准回应了运营商的核心顾虑——GPU基站的CAPEX和OPEX是否可接受。讯石光通讯网2025年底的调研显示，尽管NVIDIA大力推动，但运营商对在基站部署GPU持谨慎态度，主要顾虑集中在资本支出与运营成本（功耗、散热）方面。
Vodafone Three UK成为Ericsson AI-RAN路线的标杆客户。该运营商正在将Vodafone和Three UK的网络合并为统一的5G基础设施，由Ericsson RAN提供支持。网络开发与基础设施总监Iain Milligan表示，AI能力将帮助新网络实现更高效的频谱利用和用户体验保障。
在MWC 2026巴塞罗那期间，华为无线网络产品线总裁方向发布了Agentic MBB（自智移动宽带）系列解决方案。核心概念是：用AI智能体（Agent）全面接管移动网络的规划、部署、优化和运维，实现从"人管网络"到"网络自治"的跨越。
华为的路线与前述三家有本质区别： - 不依赖GPU替代基带硬件：华为坚持自研基带芯片路线，AI加速器集成在定制SoC中 - 强调"赋能存量"：通过软件升级使现有网络获得AI能力，保护运营商已有投资 - 面向AI终端流量变现：将AI设备流量作为差异化服务，为运营商创造新的收入来源
MWC 2026期间，华为还发布了全球首款256T U6GHz AAU（有源天线单元），面向6G超高频段的大规模MIMO应用。该产品集成了AI芯片，可实现波束赋形的实时AI优化。
中兴通讯推出AIR RAN（AI Reshaped RAN）解决方案，采用异构计算架构，以智算引擎（AIR Engine）为核心赋能基站内生智能。其技术路径是"通专异构、算网融合"——在不适合AI化的RAN模块中保留传统计算，在适合AI加速的模块中灵活引入AI算力，实现成本与性能的最优平衡。
中兴通讯已在中国多个省市推进基于AIR RAN的基站智算能力升级，应用场景包括： - 分层用户体验保障 - AI节能（基站智能休眠与唤醒） - 高铁虚拟路测 - 重点场景保障
2026年MWC期间，中兴展示了基于AIR RAN和AIR Core的分层分级体验实践，帮助运营商从粗放式"流量经营"向精细化"体验经营"转型。
2026年3月2日，高通在MWC巴塞罗那发布Agentic RAN管理服务，作为其Dragonwing RAN自动化套件的一部分。这是全球首款面向商用RAN平台的智能体（Agent）驱动的网络管理服务。
核心能力包括： - 自主故障检测与修复：AI Agent实时监控网络状态，自动定位并解决异常 - 智能参数优化：基于强化学习自动调整网络参数 - 预测性维护：提前识别潜在硬件故障
高通的AI-RAN策略与前述厂商形成互补——不与Ericsson/Nokia竞争基带市场，而是定位在RAN管理和运维自动化的软件层，使其方案可与不同厂商的RAN硬件搭配使用。
graph TD
A[AI-RAN产业格局] --> B[NVIDIA-Nokia路线]
A --> C[Ericsson路线]
A --> D[华为路线]
A --> E[中兴路线]
A --> F[高通路线]
B --> B1[GPU软件定义RAN]
B --> B2[通信+计算融合]
B --> B3[T-Mobile/SoftBank]
C --> C1[AI-ready自研芯片]
C --> C2[AI in RAN软件订阅]
C --> C3[Vodafone Three UK]
D --> D1[自研基带+AI加速器]
D --> D2[Agentic MBB自智网络]
D --> D3[中国市场为主]
E --> E1[异构计算通算智融合]
E --> E2[AIR Engine智算引擎]
E --> E3[中国多省现网部署]
F --> F1[Agentic RAN管理]
F --> F2[跨厂商软件层]
F --> F3[Dragonwing平台]
| 维度 | NVIDIA×Nokia | Ericsson | 华为 | 中兴 | 高通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心理念 | GPU软件定义RAN | 渐进式AI增强 | Agentic自智网络 | 通算智融合 | Agent驱动管理 |
| 硬件依赖 | NVIDIA GPU | 自研Ericsson Silicon | 自研基带SoC | 异构计算 | 跨硬件平台 |
| 运营商门槛 | 高（需GPU基站） | 低（软件升级即可） | 中（需华为设备） | 低（异构兼容） | 低（软件叠加） |
| 商用时间 | 2026 H2试验 | 2026年6月商用 | 2026年逐步推广 | 已在中国部署 | 2026年3月发布 |
| 标杆客户 | T-Mobile/SoftBank | Vodafone Three UK | 中国三大运营商 | 中国多省运营商 | 多运营商通用 |
| 新收入来源 | 边缘AI算力出租 | AI流量差异化变现 | 体验经营 | 体验经营 | OPEX节约 |
| 年份 | 全球市场规模（亿美元） | 关键事件 |
|---|---|---|
| 2024 | ~11 | AI-RAN联盟成立 |
| 2025 | ~30 | 首批外场试验启动 |
| 2026E | ~40 | 商用元年，四大厂商路线成型 |
| 2028E | ~80 | 大规模商用部署启动 |
| 2030E | ~160 | 6G标准框架引入AI-RAN |
| 2035E | ~370 | AI原生网络成为主流 |
数据来源：Precedence Research、Acumen Research、Market Pulse Insights综合
尽管厂商宣传如火如荼，但运营商的采纳速度并不均衡。综合多方信息，运营商对AI-RAN的主要顾虑集中在：
GPU基站的总拥有成本（TCO）：NVIDIA路线需要在基站部署GPU，功耗、散热、机房改造的OPEX增加显著。有运营商高管私下表示，"GPU基站的电费可能抵消掉AI带来的效率提升"。
供应商锁定风险：全软件定义RAN意味着深度绑定NVIDIA的GPU生态。对已经部署Ericsson或华为设备的运营商而言，迁移成本巨大。
AI模型的可靠性验证：电信级网络要求99.999%的可靠性。AI模型的黑盒特性使得运营商对关键调度决策交给AI仍持审慎态度。
不过，已公开的试验数据颇具说服力：
上游芯片：AI-RAN对GPU/AI加速器的需求将显著拉动相关芯片市场。NVIDIA GB200/GB300系列、Ericsson Silicon、华为自研AI芯片将直接受益。AMD和Intel也在积极布局电信AI芯片。
中游设备商：Light Reading评论称，"Ericsson和Nokia在AI-RAN路线上从未如此分化"。Nokia全面押注NVIDIA GPU路线，Ericsson则坚持自研芯片+软件渐进路线。这一分化将重塑设备商竞争格局——如果GPU路线胜出，Nokia将获得先发优势；如果渐进路线更受运营商欢迎，Ericsson将巩固市场份额。
下游运营商：AI-RAN对运营商的影响最为深远。成功转型的运营商将从"管道商"升级为"AI基础设施提供商"，如SoftBank的Telco AI Cloud愿景。无法及时跟进的运营商则面临进一步被管道化的风险。
2026年下半年，AI-RAN产业将进入关键验证期。T-Mobile的GPU-RAN现场测试结果、Ericsson AI in RAN订阅服务的客户采纳率、SoftBank Telco AI Cloud的商业化进展，将共同决定AI-RAN的产业走向。
长期来看，AI-RAN不仅是5G-A的增强手段，更是6G网络架构的基石。3GPP已开始在Rel-19/20中探讨AI原生空口框架，AI-RAN的技术积累将直接影响6G标准的话语权分配。
对中国市场而言，华为和中兴的自主可控AI-RAN路线具有战略意义。在中美科技竞争背景下，AI-RAN技术路线的选择不仅是商业决策，更是产业安全考量。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。