# AI-RAN商用元年：四巨头路线对决 ## 概述 2026年上半年，AI-RAN（人工智能无线接入网）从实验室概念跃升为产业现实。NVIDIA携手Nokia推出ARC-Pro平台并启动T-Mobile现网试验；Ericsson另辟蹊径，以"AI in RAN"软件订阅模式帮助运营商在现有设备上获得AI增益；SoftBank发布Telco AI Cloud愿景，将GPU算力中心与边缘AI-RAN融合；华为则推出Agentic MBB战略，以自智网络全面接管移动宽带。四大厂商四条路线，围绕"谁将定义下一代网络架构"展开激烈角逐。据Precedence Research数据，2025年全球AI-RAN市场规模约30亿美元，预计2035年将突破370亿美元，年复合增长率达28.5%。 --- ## 一、产业背景：为什么2026是AI-RAN元年 AI与RAN的融合并非新概念，但过去数年主要停留在论文和实验阶段。2026年的质变来自三方面推动力： **第一，AI终端设备爆发。** Apple Intelligence、ChatGPT移动端、AI眼镜等终端应用对网络上行链路和低延迟提出了前所未有的需求。传统基于规则的RAN调度器已无法应对多模态AI业务流的复杂性，运营商必须引入AI原生调度才能支撑差异化连接变现。 **第二，GPU算力平台成熟。** NVIDIA Aerial平台的商业化、GB200 Grace Blackwell系统的量产，使基站侧部署AI推理工作负载从成本角度变得可行。SoftBank已率先在日本部署基于GB200的AI数据中心GPU云服务，为AI-RAN提供算力底座。 **第三，运营商营收压力。** 全球移动运营商面临"增量不增收"困境——数据流量年年增长，ARPU却持续下滑。AI-RAN承诺降低网络OPEX（通过智能节能、自优化）并开辟新收入来源（通过边缘AI算力出租），精准击中运营商痛点。 MWC 2026巴塞罗那成为AI-RAN商用化的分水岭。GSA（全球移动供应商协会）统计，截至2026年3月，已有超过15家运营商公开宣布AI-RAN试验或商用计划，涉及北美、欧洲、亚洲主要市场。 --- ## 二、NVIDIA × Nokia：软件定义路线的激进派 ### 2.1 战略合作架构 2025年10月，NVIDIA与Nokia宣布建立战略合作伙伴关系，共同打造面向6G的AI平台。2026年MWC期间，双方发布了**ARC-Pro AI-RAN平台**——一款基于NVIDIA Aerial CUDA-X的软件定义RAN解决方案，总投资规模达10亿美元。 核心思路是：**用GPU替代传统基带处理器的专有硬件，将RAN功能完全软件化**。在同一GPU基础设施上，既运行5G/6G基带信号处理，又承载AI推理工作负载，实现"通信+计算"的融合。 ### 2.2 T-Mobile现网试验 2026年5月12日，T-Mobile与Ericsson联合宣布在现网5G Advanced网络上完成**AI原生调度器（AI-native Scheduler with Link Adaptation）**的大规模商用试验。该软件采用神经网络替代传统链路自适应算法，实现了**最高15%的网络性能提升**和**近10%的频谱效率改善**。 与此同时，T-Mobile还在与Nokia和NVIDIA合作推进AI-RAN创新中心项目，计划在2026年下半年启动基于GPU的软件定义RAN现场测试。T-Mobile首席技术官John Saw公开表示："AI-RAN不是6G的事，而是现在就要做的事。" ### 2.3 全球运营商扩展 Nokia在MWC 2026上宣布，除T-Mobile外，还与以下运营商完成或启动AI-RAN联合验证： - **Indosat Ooredoo Hutchison（印度尼西亚）**：东南亚首次AI-RAN外场试验 - **SoftBank（日本）**：AITRAS项目，实现全球首个16层大规模MIMO全软件定义5G网络 - **欧洲顶级运营商**（具体名称未公开）：2026年Q3启动试验 ### 2.4 SoftBank的Telco AI Cloud愿景 SoftBank是AI-RAN阵营中最激进的运营商代表。2026年3月2日，SoftBank发布**Telco AI Cloud**愿景，将公司定位从电信运营商转型为AI基础设施提供商。该架构的核心是三层融合： 1. **大规模GPU数据中心**：基于NVIDIA GB200系统，已在日本投入商用 2. **边缘AI-RAN**：将AI推理能力下沉至基站站点，就近处理AI工作负载 3. **AI数据中心软件栈**：开源AITRAS编排器，构建AI-RAN生态 SoftBank董事长兼CEO宫内谦表示，Telco AI Cloud的目标是将电信网络转变为AI时代的社会基础设施，不仅能提供通信服务，还能向企业和开发者出售边缘AI算力。 --- ## 三、Ericsson：渐进式路线的务实派 ### 3.1 AI-ready硬件 + AI in RAN软件 与Nokia全面拥抱GPU路线不同，Ericsson选择了一条更温和的路径。在MWC 2026前夕，Ericsson发布了： - **10款AI-ready无线设备**：包括高功率FDD Massive MIMO AIR 3286等，基于自研Ericsson Silicon芯片，集成可编程神经网络加速器 - **5款高性能天线产品**：面向多模态AI和AR应用优化的上行链路性能 - **AI RAN软件解决方案**：帮助运营商从差异化连接中变现AI设备流量 ### 3.2 AI in RAN订阅服务 **2026年6月12日**，Ericsson发布了最具战略意义的举措——**AI in RAN订阅式软件服务**。这是一款过渡型解决方案，核心逻辑是： > 运营商无需更换任何硬件，即可在现有基带和射频设备中部署电信级AI模型，立即获得性能提升和节能收益。 Ericsson网络战略与产品管理负责人Mårten Ljungberg指出："AI in RAN降低了AI-RAN的入门门槛。运营商可以先在存量网络中验证AI的价值，再根据需要逐步升级到原生AI RAN设备。" 这种渐进式策略精准回应了运营商的核心顾虑——**GPU基站的CAPEX和OPEX是否可接受**。讯石光通讯网2025年底的调研显示，尽管NVIDIA大力推动，但运营商对在基站部署GPU持谨慎态度，主要顾虑集中在资本支出与运营成本（功耗、散热）方面。 ### 3.3 Vodafone Three UK案例 Vodafone Three UK成为Ericsson AI-RAN路线的标杆客户。该运营商正在将Vodafone和Three UK的网络合并为统一的5G基础设施，由Ericsson RAN提供支持。网络开发与基础设施总监Iain Milligan表示，AI能力将帮助新网络实现更高效的频谱利用和用户体验保障。 --- ## 四、华为：Agentic MBB的自智网络路线 ### 4.1 Agentic MBB战略发布 在MWC 2026巴塞罗那期间，华为无线网络产品线总裁方向发布了**Agentic MBB（自智移动宽带）**系列解决方案。核心概念是：**用AI智能体（Agent）全面接管移动网络的规划、部署、优化和运维**，实现从"人管网络"到"网络自治"的跨越。 华为的路线与前述三家有本质区别： - **不依赖GPU替代基带硬件**：华为坚持自研基带芯片路线，AI加速器集成在定制SoC中 - **强调"赋能存量"**：通过软件升级使现有网络获得AI能力，保护运营商已有投资 - **面向AI终端流量变现**：将AI设备流量作为差异化服务，为运营商创造新的收入来源 ### 4.2 256T U6GHz AAU首发 MWC 2026期间，华为还发布了全球首款**256T U6GHz AAU（有源天线单元）**，面向6G超高频段的大规模MIMO应用。该产品集成了AI芯片，可实现波束赋形的实时AI优化。 --- ## 五、中兴通讯：AIR RAN的通算智融合路线 ### 5.1 AIR RAN架构 中兴通讯推出**AIR RAN（AI Reshaped RAN）**解决方案，采用异构计算架构，以**智算引擎（AIR Engine）**为核心赋能基站内生智能。其技术路径是"通专异构、算网融合"——在不适合AI化的RAN模块中保留传统计算，在适合AI加速的模块中灵活引入AI算力，实现成本与性能的最优平衡。 ### 5.2 现网部署进展 中兴通讯已在中国多个省市推进基于AIR RAN的基站智算能力升级，应用场景包括： - 分层用户体验保障 - AI节能（基站智能休眠与唤醒） - 高铁虚拟路测 - 重点场景保障 2026年MWC期间，中兴展示了基于AIR RAN和AIR Core的分层分级体验实践，帮助运营商从粗放式"流量经营"向精细化"体验经营"转型。 --- ## 六、高通：Agentic RAN管理服务 ### 6.1 Dragonwing品牌下的AI组合 2026年3月2日，高通在MWC巴塞罗那发布**Agentic RAN管理服务**，作为其Dragonwing RAN自动化套件的一部分。这是全球首款面向商用RAN平台的智能体（Agent）驱动的网络管理服务。 核心能力包括： - **自主故障检测与修复**：AI Agent实时监控网络状态，自动定位并解决异常 - **智能参数优化**：基于强化学习自动调整网络参数 - **预测性维护**：提前识别潜在硬件故障 ### 6.2 定位差异 高通的AI-RAN策略与前述厂商形成互补——不与Ericsson/Nokia竞争基带市场，而是定位在**RAN管理和运维自动化**的软件层，使其方案可与不同厂商的RAN硬件搭配使用。 --- ## 七、两大技术路线对比与市场格局 ### 7.1 路线分化 ```mermaid graph TD A[AI-RAN产业格局] --> B[NVIDIA-Nokia路线] A --> C[Ericsson路线] A --> D[华为路线] A --> E[中兴路线] A --> F[高通路线] B --> B1[GPU软件定义RAN] B --> B2[通信+计算融合] B --> B3[T-Mobile/SoftBank] C --> C1[AI-ready自研芯片] C --> C2[AI in RAN软件订阅] C --> C3[Vodafone Three UK] D --> D1[自研基带+AI加速器] D --> D2[Agentic MBB自智网络] D --> D3[中国市场为主] E --> E1[异构计算通算智融合] E --> E2[AIR Engine智算引擎] E --> E3[中国多省现网部署] F --> F1[Agentic RAN管理] F --> F2[跨厂商软件层] F --> F3[Dragonwing平台] ``` ### 7.2 关键参数对比 | 维度 | NVIDIA×Nokia | Ericsson | 华为 | 中兴 | 高通 | |------|-------------|----------|------|------|------| | **核心理念** | GPU软件定义RAN | 渐进式AI增强 | Agentic自智网络 | 通算智融合 | Agent驱动管理 | | **硬件依赖** | NVIDIA GPU | 自研Ericsson Silicon | 自研基带SoC | 异构计算 | 跨硬件平台 | | **运营商门槛** | 高（需GPU基站） | 低（软件升级即可） | 中（需华为设备） | 低（异构兼容） | 低（软件叠加） | | **商用时间** | 2026 H2试验 | 2026年6月商用 | 2026年逐步推广 | 已在中国部署 | 2026年3月发布 | | **标杆客户** | T-Mobile/SoftBank | Vodafone Three UK | 中国三大运营商 | 中国多省运营商 | 多运营商通用 | | **新收入来源** | 边缘AI算力出租 | AI流量差异化变现 | 体验经营 | 体验经营 | OPEX节约 | ### 7.3 AI-RAN市场规模 | 年份 | 全球市场规模（亿美元） | 关键事件 | |------|----------------------|---------| | 2024 | ~11 | AI-RAN联盟成立 | | 2025 | ~30 | 首批外场试验启动 | | 2026E | ~40 | 商用元年，四大厂商路线成型 | | 2028E | ~80 | 大规模商用部署启动 | | 2030E | ~160 | 6G标准框架引入AI-RAN | | 2035E | ~370 | AI原生网络成为主流 | *数据来源：Precedence Research、Acumen Research、Market Pulse Insights综合* --- ## 八、运营商的真实态度：兴奋与谨慎并存 ### 8.1 三大顾虑 尽管厂商宣传如火如荼，但运营商的采纳速度并不均衡。综合多方信息，运营商对AI-RAN的主要顾虑集中在： 1. **GPU基站的总拥有成本（TCO）**：NVIDIA路线需要在基站部署GPU，功耗、散热、机房改造的OPEX增加显著。有运营商高管私下表示，"GPU基站的电费可能抵消掉AI带来的效率提升"。 2. **供应商锁定风险**：全软件定义RAN意味着深度绑定NVIDIA的GPU生态。对已经部署Ericsson或华为设备的运营商而言，迁移成本巨大。 3. **AI模型的可靠性验证**：电信级网络要求99.999%的可靠性。AI模型的黑盒特性使得运营商对关键调度决策交给AI仍持审慎态度。 ### 8.2 实际收益数据 不过，已公开的试验数据颇具说服力： - **T-Mobile × Ericsson**：AI原生调度器在5G Advanced现网上实现**15%性能提升**、**10%频谱效率改善** - **SoftBank AITRAS**：16层大规模MIMO全软件定义5G网络验证通过 - **中兴AIR RAN**：中国现网部署中，AI节能方案实现基站**能耗降低15-25%** - **高通Agentic RAN**：预测可降低运维OPEX **20-30%** --- ## 九、行业影响与投资机遇 ### 9.1 对产业链的影响 **上游芯片**：AI-RAN对GPU/AI加速器的需求将显著拉动相关芯片市场。NVIDIA GB200/GB300系列、Ericsson Silicon、华为自研AI芯片将直接受益。AMD和Intel也在积极布局电信AI芯片。 **中游设备商**：Light Reading评论称，"Ericsson和Nokia在AI-RAN路线上从未如此分化"。Nokia全面押注NVIDIA GPU路线，Ericsson则坚持自研芯片+软件渐进路线。这一分化将重塑设备商竞争格局——如果GPU路线胜出，Nokia将获得先发优势；如果渐进路线更受运营商欢迎，Ericsson将巩固市场份额。 **下游运营商**：AI-RAN对运营商的影响最为深远。成功转型的运营商将从"管道商"升级为"AI基础设施提供商"，如SoftBank的Telco AI Cloud愿景。无法及时跟进的运营商则面临进一步被管道化的风险。 ### 9.2 投资热点 - **NVIDIA（NVDA）**：AI-RAN是其电信垂直行业的核心抓手，T-Mobile合作是标杆案例 - **Ericsson（ERIC）**：AI in RAN订阅模式有望成为稳定收入来源 - **Nokia（NOK）**：GPU路线高风险高回报，与NVIDIA深度绑定 - **中兴通讯（000063.SZ/0763.HK）**：AIR RAN在中国市场的现网部署领先 - **高通（QCOM）**：Agentic RAN管理服务的跨平台特性提供差异化 --- ## 十、未来展望 2026年下半年，AI-RAN产业将进入关键验证期。T-Mobile的GPU-RAN现场测试结果、Ericsson AI in RAN订阅服务的客户采纳率、SoftBank Telco AI Cloud的商业化进展，将共同决定AI-RAN的产业走向。 长期来看，AI-RAN不仅是5G-A的增强手段，更是6G网络架构的基石。3GPP已开始在Rel-19/20中探讨AI原生空口框架，AI-RAN的技术积累将直接影响6G标准的话语权分配。 对中国市场而言，华为和中兴的自主可控AI-RAN路线具有战略意义。在中美科技竞争背景下，AI-RAN技术路线的选择不仅是商业决策，更是产业安全考量。 --- ## 参考来源 1. [T-Mobile 5G Advanced Network Achieves World First with Ericsson AI RAN Innovation](https://www.prnewswire.com/news-releases/t-mobile-5g-advanced-network-achieves-world-first-with-ericsson-ai-ran-innovation-302766471.html) — PR Newswire，2026年5月12日，T-Mobile与Ericsson AI-RAN现网试验详情 2. [SoftBank Corp. Announces Telco AI Cloud Vision](https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2026/20260302_03/) — SoftBank官方新闻稿，2026年3月2日，Telco AI Cloud战略发布 3. [爱立信推出AI in RAN软件方案](https://www.c-fol.net/news/2_202606/20260612130203.html) — 光纤在线，2026年6月12日，Ericsson AI in RAN订阅服务 4. [Ericsson and Nokia are diverging like never before on AI-RAN](https://www.lightreading.com/5g/ericsson-and-nokia-are-diverging-like-never-before-on-ai-ran) — Light Reading深度分析，两大设备商AI-RAN路线分化 5. [AI-RAN Market Size to Hit USD 37.19 Billion by 2035](https://www.precedenceresearch.com/ai-ran-market) — Precedence Research市场预测报告 6. [华为发布Agentic MBB：全面释放网络多维能力](https://www.huawei.com/cn/news/2026/3/mwc-mbb-ran) — 华为官方新闻，2026年MWC发布 7. [Qualcomm Launches Agentic RAN Management Service](https://www.qualcomm.com/news/releases/2026/03/qualcomm-launches-agentic-ran-management-service-and-ai-enhancem) — 高通官方新闻稿，2026年3月2日 8. [NVIDIA and Partners Show Software-Defined AI-RAN Is the Next Wireless Generation](https://blogs.nvidia.com/blog/software-defined-ai-ran/) — NVIDIA官方博客，软件定义AI-RAN进展 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。