2026年上半年，全球5G商用部署进入"从量到质"的关键转折期。T-Mobile US与爱立信于5月12日宣布全球首个AI原生RAN调度器进入大规模商用试验，5G-A网络下行速率提升15%；中国移动2025-2026年度40万站5G无线主设备集采落地，华为、中兴领跑，五家中外设备商瓜分；比利时Proximus于4月7日率先启动5G SA商用，成为欧洲第12个商用5G SA的运营商；印度Reliance Jio 5G SA覆盖率达52%，依托自研设备快速扩张；工信部明确2026年建设50万个5G-A基站目标，推动CWDM前传方案和绿色天线成为集采新热点。全球运营商正从规模扩张转向AI驱动、绿色低碳、质量优先的网络建设新范式。
2026年5月12日，爱立信与T-Mobile US联合宣布了一项具有行业里程碑意义的成果——AI原生调度器（AI-native Scheduler）携链路自适应（Link Adaptation）功能正式进入大规模商用试验。这是全球首次将AI-RAN技术从实验室推向现网商用阶段，标志着5G-A网络正式迈入"AI驱动"的新时代。
据爱立信官方发布的测试数据，该AI原生RAN软件在T-Mobile现网中取得了显著成效：
这一成果的重要性在于，AI-RAN不再停留在概念验证阶段。T-Mobile网络总裁Ulf Ewaldsson在发布会上表示，公司将在2026年持续扩展5G-A升级计划，包括更广泛的三发切换能力部署和AI驱动的网络切片优化。这一路线与T-Mobile在MWC 2026上展示的"Agentic AI"战略一脉相承。
在爱立信之外，T-Mobile的另一个核心RAN供应商诺基亚也在2026年初完成了重大合同续签。诺基亚与T-Mobile US达成多年期5G RAN战略合作扩展协议，涵盖全国范围的网络覆盖扩展和站点现代化改造。
诺基亚将提供其最新一代AirScale无线平台，助力T-Mobile推进网络覆盖扩展。这一双供应商策略使T-Mobile能够： - 在不同频段灵活部署不同厂商设备 - 利用供应商竞争持续压降设备成本 - 降低单一供应商的技术风险
值得注意的是，T-Mobile早在2024年9月就与英伟达（NVIDIA）、爱立信和诺基亚共同建立了AI-RAN创新中心，为当前的AI-RAN商用奠定了技术基础。
2025年6月，中国移动采购与招标网发布了2025-2026年度5G无线主设备集中采购项目中选候选人公示。此次集采规模达40万站，覆盖2.6GHz、4.9GHz、700MHz等多个频段，是2025-2026年度全球最大规模的5G无线设备采购项目。
五家中标企业为：
| 排名 | 厂商 | 国别 | 市场地位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华为 | 中国 | 持续领跑 |
| 2 | 中兴通讯 | 中国 | 紧随其后 |
| 3 | 爱立信 | 瑞典 | 国际主力 |
| 4 | 中信科移动 | 中国 | 新兴力量 |
| 5 | 上海诺基亚贝尔 | 芬兰 | 传统供应商 |
从历年中标格局看，华为和中兴通讯始终占据最大份额，合计份额预计超过70%。中信科移动（大唐移动母公司）的持续入围，体现了中国推动通信设备供应链多元化的战略意图。
同期，中国移动还启动了2025-2026年度5G扩展型皮基站设备集中采购，采购规模8000台，最高限价6.2亿元人民币。最终锐捷网络等五家厂商中标，显示出皮基站市场的竞争格局正在从传统设备商向IT网络设备商扩展。
皮基站（Pico Cell）主要用于室内高密度场景的5G覆盖，如写字楼、商场、体育馆等。随着5G-A对室内覆盖质量要求的提升，皮基站正成为运营商集采的新增长点。
工信部已明确2026年将建设50万个5G-A基站的量化目标。受此政策驱动，一季度运营商集采出现了明显方向转变：
三大运营商2026年工作部署已从"规模扩张"全面转向"质量提升"，集采重心从基站数量转向网络性能和能效优化。
中国电信总经理刘桂清在2026年MWC期间透露，中国电信与中国联通已共享5G基站超过154万、4G基站超过200万，共建全球首张、也是规模最大的5G SA网络。
这一共建共享模式的经济效益极为显著： - 节省投资超过2000亿元人民币（累计） - 每年减少运营成本约400亿元 - 网络覆盖率提升30%以上
两家运营商通过共建共享，在基站站址、传输网络、核心网基础设施等领域实现了深层次协同。刘桂清强调，6G标准的创新和网络部署必须考虑AI的快速发展，未来共建共享模式将在6G时代进一步深化。
2026年4月7日，比利时最大运营商Proximus宣布正式商用5G SA网络，品牌命名为"5G+"，成为比利时首家、也是欧洲第12个推出5G SA商用服务的运营商。
Proximus的5G+网络基于完全独立的云原生5G核心网，相比此前的NSA（非独立组网）架构，能够提供： - 更低的端到端时延（从20ms降至10ms以下） - 网络切片能力，支持企业级差异化服务 - 更高的上行速率，满足工业互联网需求 - 更精准的定位能力（亚米级）
根据Ookla发布的2026年全球5G SA报告，欧洲的5G SA可用性在2025年翻了一番，但与美国、海湾地区和亚洲的差距仍在扩大。Proximus的5G SA商用被视为欧洲追赶的一个积极信号。
截至2026年5月，全球已有超过45家运营商推出5G SA商用服务，其中亚太地区占比超过40%，北美和海湾地区紧随其后，欧洲相对滞后但正在加速。
Ookla数据显示，印度Reliance Jio的5G SA可用性已达52%，成为全球5G SA覆盖率增长最快的运营商之一。Jio的大规模5G SA部署始于2023年10月，仅用两年多时间就覆盖了印度主要城市和大量农村地区。
更值得关注的是，Jio已开始转向自研5G设备。通过其位于钦奈附近的合资工厂，Jio正在生产自有品牌的5G无线接入网设备。这使Jio成为全球少数几家具备端到端自研能力的运营商之一。
Jio的主要竞争对手Bharti Airtel也不甘落后。2026年初，Airtel与诺基亚签署了一项数十亿美元的5G扩展协议，同时与爱立信也续签了多年期数十亿美元的4G/5G扩展合同。
双供应商策略使Airtel能够在印度快速扩展5G覆盖的同时，保持供应链的弹性和议价能力。Airtel还推出了"Priority Postpaid"高端后付费套餐，强调网络体验差异化。
2026年3月19日，SK Telecom与爱立信签署谅解备忘录（MoU），深化在AI-RAN和6G领域的合作。根据协议，双方将在以下领域展开联合研发：
SK Telecom在2026年4月进一步展示了AI-RAN的现网成果。该公司与爱立信合作在现网中验证了AI调度、波束管理和流量预测等功能，声称AI-RAN技术可显著提升频谱效率和用户体验。
作为全球最早商用5G的运营商之一（2019年4月），SK Telecom在5G-A和6G领域的持续投入，使其在亚太地区保持了技术领先地位。
timeline
title 2026上半年全球5G商用部署关键事件
section Q1 2026
1月 : 三大运营商工作会议<br/>转向"质量提升"
2月 : Airtel与Nokia签署<br/>数十亿美元5G扩展协议
3月 : SK Telecom与爱立信<br/>签署AI-RAN/6G MoU
section Q2 2026
4月 : Proximus比利时首发<br/>5G SA商用(5G+)
4月 : SK Telecom展示<br/>AI-RAN现网成果
5月 : T-Mobile与爱立信<br/>AI-RAN商用里程碑
6月 : 工信部50万站5G-A<br/>建设目标推进中
当前全球5G设备市场呈现以下趋势：
第一梯队（华为、爱立信、诺基亚）巩固市场主导地位，但竞争维度从单纯的价格/性能扩展到AI能力、能源效率和全生命周期成本。
第二梯队（中兴、中信科、三星）在区域市场持续突破。中兴在中国移动集采中稳居第二，中信科移动保持入围，三星在韩国和美国市场稳步发展。
新进入者（锐捷、Jio等）正在皮基站、企业专网等细分领域形成差异化竞争力。
全球运营商5G资本开支正经历结构性调整：
| 指标 | 2024-2025 | 2026（预测） | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 全球5G RAN投资 | 约320亿美元 | 约350亿美元 | ↑9% |
| 5G-A/AI-RAN占比 | <5% | 15-20% | ↑显著增长 |
| 室内覆盖投资占比 | 12% | 18-20% | ↑ |
| 绿色节能设备占比 | 8% | 15% | ↑ |
| 自研/白盒设备占比 | 3% | 7% | ↑ |
运营商正将更多投资从"建站"转向"提质"，AI-RAN、绿色设备和室内覆盖成为新的投资增长点。
graph TD
A[运营商5G-A/AI-RAN部署] --> B[设备商]
A --> C[芯片厂商]
A --> D[光模块/前传]
A --> E[AI软件平台]
B --> B1[华为/中兴/爱立信<br/>主导5G-A设备出货]
B --> B2[诺基亚/中信科<br/>区域市场份额]
C --> C1[高通/联发科<br/>5G-A终端芯片]
C --> C2[英伟达<br/>AI-RAN计算平台]
D --> D1[CWDM前传方案<br/>年增速>25%]
D --> D2[25G/50G光模块<br/>需求激增]
E --> E1[AI调度算法<br/>效率提升10-15%]
E --> E2[网络自优化<br/>OPEX降低20%]
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style D1 fill:#ff6d00,color:#fff
芯片层：AI-RAN商用推动了英伟达在通信领域的加速渗透。T-Mobile的AI-RAN创新中心以NVIDIA GPU为计算底座，预示着通信设备正从"专用硬件"向"通用计算+AI软件"转型。
光通信层：CWDM前传方案成为5G-A部署的主流选择，25G和50G光模块需求激增。中国移动一季度的CWDM设备集采预计带动光模块市场年增速超过25%。
软件层：AI调度、AI波束管理、AI流量预测等软件能力正成为设备商的核心差异化竞争力。爱立信的AI原生调度器在T-Mobile现网中取得15%的速率提升，为其他运营商的AI-RAN采购提供了数据支撑。
| 运营商 | 国家/地区 | 5G SA商用时间 | SA覆盖率 | 核心供应商 |
|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 美国 | 2023 | >85% | 爱立信/诺基亚 |
| SK Telecom | 韩国 | 2019 | >90% | 三星/爱立信 |
| Reliance Jio | 印度 | 2023 | 52% | 自研/三星 |
| 中国电信/联通 | 中国 | 2022 | >75% | 华为/中兴 |
| Proximus | 比利时 | 2026.04 | 初期覆盖 | 爱立信 |
| Bharti Airtel | 印度 | NSA阶段 | NSA为主 | 诺基亚/爱立信 |
| Digi/Telia | 北欧 | 2024-2025 | 40-60% | 爱立信/诺基亚 |
| stc | 沙特 | 2023 | >80% | 华为/爱立信 |
AI-RAN将从试验走向规模商用：T-Mobile与爱立信的AI-RAN商用突破将为其他运营商提供示范效应，预计2026年下半年将有3-5家运营商跟进AI-RAN商用部署。
中国50万站5G-A目标将加速落地：工信部的量化目标将驱动下半年集采加速，CWDM、绿色天线和5G-A超级上行设备成为采购重点。
欧洲5G SA将迎来一波商用潮：Proximus的先行示范效应下，预计2026年欧洲将有5-8家运营商推出5G SA商用服务。
印度5G SA竞争白热化：Jio的自研设备优势和Airtel的双供应商策略将持续推动印度5G SA覆盖快速提升，年底印度5G SA覆盖率有望突破65%。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。