# 全球5G-A部署加速：AI-RAN商用与40万站集采 ## 新闻概述 2026年上半年，全球5G商用部署进入"从量到质"的关键转折期。**T-Mobile US与爱立信于5月12日宣布全球首个AI原生RAN调度器进入大规模商用试验**，5G-A网络下行速率提升15%；**中国移动2025-2026年度40万站5G无线主设备集采落地**，华为、中兴领跑，五家中外设备商瓜分；**比利时Proximus于4月7日率先启动5G SA商用**，成为欧洲第12个商用5G SA的运营商；**印度Reliance Jio 5G SA覆盖率达52%**，依托自研设备快速扩张；**工信部明确2026年建设50万个5G-A基站目标**，推动CWDM前传方案和绿色天线成为集采新热点。全球运营商正从规模扩张转向AI驱动、绿色低碳、质量优先的网络建设新范式。 --- ## 一、T-Mobile US携手爱立信：AI-RAN商用里程碑 ### 1.1 全球首个AI原生RAN调度器商用 2026年5月12日，爱立信与T-Mobile US联合宣布了一项具有行业里程碑意义的成果——**AI原生调度器（AI-native Scheduler）携链路自适应（Link Adaptation）功能正式进入大规模商用试验**。这是全球首次将AI-RAN技术从实验室推向现网商用阶段，标志着5G-A网络正式迈入"AI驱动"的新时代。 据爱立信官方发布的测试数据，该AI原生RAN软件在T-Mobile现网中取得了显著成效： - **5G网络效率提升近10%** - **下行吞吐量提升15%** - **三发（3-way Tx）切换技术实现更广泛部署** 这一成果的重要性在于，AI-RAN不再停留在概念验证阶段。T-Mobile网络总裁Ulf Ewaldsson在发布会上表示，公司将在2026年持续扩展5G-A升级计划，包括更广泛的三发切换能力部署和AI驱动的网络切片优化。这一路线与T-Mobile在MWC 2026上展示的"Agentic AI"战略一脉相承。 ### 1.2 Nokia加持：T-Mobile双供应商战略 在爱立信之外，T-Mobile的另一个核心RAN供应商诺基亚也在2026年初完成了重大合同续签。**诺基亚与T-Mobile US达成多年期5G RAN战略合作扩展协议**，涵盖全国范围的网络覆盖扩展和站点现代化改造。 诺基亚将提供其最新一代AirScale无线平台，助力T-Mobile推进网络覆盖扩展。这一双供应商策略使T-Mobile能够： - 在不同频段灵活部署不同厂商设备 - 利用供应商竞争持续压降设备成本 - 降低单一供应商的技术风险 值得注意的是，T-Mobile早在2024年9月就与英伟达（NVIDIA）、爱立信和诺基亚共同建立了AI-RAN创新中心，为当前的AI-RAN商用奠定了技术基础。 --- ## 二、中国移动40万站5G集采：规模仍居全球之冠 ### 2.1 五大设备商瓜分超级订单 2025年6月，中国移动采购与招标网发布了**2025-2026年度5G无线主设备集中采购项目中选候选人公示**。此次集采规模达**40万站**，覆盖2.6GHz、4.9GHz、700MHz等多个频段，是2025-2026年度全球最大规模的5G无线设备采购项目。 五家中标企业为： | 排名 | 厂商 | 国别 | 市场地位 | |------|------|------|----------| | 1 | 华为 | 中国 | 持续领跑 | | 2 | 中兴通讯 | 中国 | 紧随其后 | | 3 | 爱立信 | 瑞典 | 国际主力 | | 4 | 中信科移动 | 中国 | 新兴力量 | | 5 | 上海诺基亚贝尔 | 芬兰 | 传统供应商 | 从历年中标格局看，**华为和中兴通讯始终占据最大份额**，合计份额预计超过70%。中信科移动（大唐移动母公司）的持续入围，体现了中国推动通信设备供应链多元化的战略意图。 ### 2.2 皮基站5.5亿集采：室内覆盖新战场 同期，中国移动还启动了**2025-2026年度5G扩展型皮基站设备集中采购**，采购规模8000台，最高限价6.2亿元人民币。最终锐捷网络等五家厂商中标，显示出皮基站市场的竞争格局正在从传统设备商向IT网络设备商扩展。 皮基站（Pico Cell）主要用于室内高密度场景的5G覆盖，如写字楼、商场、体育馆等。随着5G-A对室内覆盖质量要求的提升，皮基站正成为运营商集采的新增长点。 ### 2.3 工信部50万站5G-A目标驱动新集采方向 工信部已明确**2026年将建设50万个5G-A基站**的量化目标。受此政策驱动，一季度运营商集采出现了明显方向转变： - **CWDM前传方案**成为5G-A前传网络部署的主流选择，CWDM设备市场预计年增速超过25% - **绿色天线**成为集采新亮点，运营商在设备选型中增加能效指标权重 - **5G-A超级上行**相关设备采购规模显著增长 三大运营商2026年工作部署已从"规模扩张"全面转向"质量提升"，集采重心从基站数量转向网络性能和能效优化。 --- ## 三、中国电信与联通共建共享：154万基站背后的协同效应 中国电信总经理刘桂清在2026年MWC期间透露，**中国电信与中国联通已共享5G基站超过154万、4G基站超过200万**，共建全球首张、也是规模最大的5G SA网络。 这一共建共享模式的经济效益极为显著： - **节省投资超过2000亿元人民币**（累计） - **每年减少运营成本约400亿元** - **网络覆盖率提升30%以上** 两家运营商通过共建共享，在基站站址、传输网络、核心网基础设施等领域实现了深层次协同。刘桂清强调，**6G标准的创新和网络部署必须考虑AI的快速发展**，未来共建共享模式将在6G时代进一步深化。 --- ## 四、Proximus率先商用5G SA：欧洲5G独立组网加速 ### 4.1 比利时迎来5G+时代 2026年4月7日，**比利时最大运营商Proximus宣布正式商用5G SA网络，品牌命名为"5G+"**，成为比利时首家、也是欧洲第12个推出5G SA商用服务的运营商。 Proximus的5G+网络基于完全独立的云原生5G核心网，相比此前的NSA（非独立组网）架构，能够提供： - **更低的端到端时延**（从20ms降至10ms以下） - **网络切片**能力，支持企业级差异化服务 - **更高的上行速率**，满足工业互联网需求 - **更精准的定位能力**（亚米级） ### 4.2 欧洲5G SA：追赶的信号 根据Ookla发布的2026年全球5G SA报告，欧洲的5G SA可用性在2025年翻了一番，但与美国、海湾地区和亚洲的差距仍在扩大。Proximus的5G SA商用被视为欧洲追赶的一个积极信号。 截至2026年5月，全球已有超过45家运营商推出5G SA商用服务，其中亚太地区占比超过40%，北美和海湾地区紧随其后，欧洲相对滞后但正在加速。 --- ## 五、印度Reliance Jio：自研5G设备驱动SA覆盖率52% ### 5.1 全球最快5G SA部署之一 Ookla数据显示，**印度Reliance Jio的5G SA可用性已达52%**，成为全球5G SA覆盖率增长最快的运营商之一。Jio的大规模5G SA部署始于2023年10月，仅用两年多时间就覆盖了印度主要城市和大量农村地区。 更值得关注的是，**Jio已开始转向自研5G设备**。通过其位于钦奈附近的合资工厂，Jio正在生产自有品牌的5G无线接入网设备。这使Jio成为全球少数几家具备端到端自研能力的运营商之一。 ### 5.2 Airtel双供应商合同：Nokia与Ericsson分获大单 Jio的主要竞争对手Bharti Airtel也不甘落后。2026年初，**Airtel与诺基亚签署了一项数十亿美元的5G扩展协议**，同时与爱立信也续签了多年期数十亿美元的4G/5G扩展合同。 双供应商策略使Airtel能够在印度快速扩展5G覆盖的同时，保持供应链的弹性和议价能力。Airtel还推出了"Priority Postpaid"高端后付费套餐，强调网络体验差异化。 --- ## 六、SK Telecom携手爱立信：AI-RAN向6G演进 2026年3月19日，**SK Telecom与爱立信签署谅解备忘录（MoU）**，深化在AI-RAN和6G领域的合作。根据协议，双方将在以下领域展开联合研发： - **AI驱动的网络调度和波束管理** - **AI流量预测与网络自优化** - **6G网络架构的前瞻性研究** SK Telecom在2026年4月进一步展示了AI-RAN的现网成果。该公司与爱立信合作在现网中验证了AI调度、波束管理和流量预测等功能，声称AI-RAN技术可显著提升频谱效率和用户体验。 作为全球最早商用5G的运营商之一（2019年4月），SK Telecom在5G-A和6G领域的持续投入，使其在亚太地区保持了技术领先地位。 --- ## 七、行业影响分析 ### 7.1 对设备商格局的影响 ```mermaid timeline title 2026上半年全球5G商用部署关键事件 section Q1 2026 1月 : 三大运营商工作会议
转向"质量提升" 2月 : Airtel与Nokia签署
数十亿美元5G扩展协议 3月 : SK Telecom与爱立信
签署AI-RAN/6G MoU section Q2 2026 4月 : Proximus比利时首发
5G SA商用(5G+) 4月 : SK Telecom展示
AI-RAN现网成果 5月 : T-Mobile与爱立信
AI-RAN商用里程碑 6月 : 工信部50万站5G-A
建设目标推进中 ``` 当前全球5G设备市场呈现以下趋势： **第一梯队（华为、爱立信、诺基亚）**巩固市场主导地位，但竞争维度从单纯的价格/性能扩展到AI能力、能源效率和全生命周期成本。 **第二梯队（中兴、中信科、三星）**在区域市场持续突破。中兴在中国移动集采中稳居第二，中信科移动保持入围，三星在韩国和美国市场稳步发展。 **新进入者（锐捷、Jio等）**正在皮基站、企业专网等细分领域形成差异化竞争力。 ### 7.2 对运营商资本开支的影响 全球运营商5G资本开支正经历结构性调整： | 指标 | 2024-2025 | 2026（预测） | 变化趋势 | |------|-----------|-------------|----------| | 全球5G RAN投资 | 约320亿美元 | 约350亿美元 | ↑9% | | 5G-A/AI-RAN占比 | <5% | 15-20% | ↑显著增长 | | 室内覆盖投资占比 | 12% | 18-20% | ↑ | | 绿色节能设备占比 | 8% | 15% | ↑ | | 自研/白盒设备占比 | 3% | 7% | ↑ | 运营商正将更多投资从"建站"转向"提质"，AI-RAN、绿色设备和室内覆盖成为新的投资增长点。 ### 7.3 产业链上下游传导效应 ```mermaid graph TD A[运营商5G-A/AI-RAN部署] --> B[设备商] A --> C[芯片厂商] A --> D[光模块/前传] A --> E[AI软件平台] B --> B1[华为/中兴/爱立信
主导5G-A设备出货] B --> B2[诺基亚/中信科
区域市场份额] C --> C1[高通/联发科
5G-A终端芯片] C --> C2[英伟达
AI-RAN计算平台] D --> D1[CWDM前传方案
年增速>25%] D --> D2[25G/50G光模块
需求激增] E --> E1[AI调度算法
效率提升10-15%] E --> E2[网络自优化
OPEX降低20%] style A fill:#1a73e8,color:#fff style C2 fill:#76b900,color:#fff style D1 fill:#ff6d00,color:#fff ``` **芯片层**：AI-RAN商用推动了英伟达在通信领域的加速渗透。T-Mobile的AI-RAN创新中心以NVIDIA GPU为计算底座，预示着通信设备正从"专用硬件"向"通用计算+AI软件"转型。 **光通信层**：CWDM前传方案成为5G-A部署的主流选择，25G和50G光模块需求激增。中国移动一季度的CWDM设备集采预计带动光模块市场年增速超过25%。 **软件层**：AI调度、AI波束管理、AI流量预测等软件能力正成为设备商的核心差异化竞争力。爱立信的AI原生调度器在T-Mobile现网中取得15%的速率提升，为其他运营商的AI-RAN采购提供了数据支撑。 --- ## 八、全球5G SA部署全景（2026年中） | 运营商 | 国家/地区 | 5G SA商用时间 | SA覆盖率 | 核心供应商 | |--------|----------|-------------|---------|-----------| | T-Mobile US | 美国 | 2023 | >85% | 爱立信/诺基亚 | | SK Telecom | 韩国 | 2019 | >90% | 三星/爱立信 | | Reliance Jio | 印度 | 2023 | 52% | 自研/三星 | | 中国电信/联通 | 中国 | 2022 | >75% | 华为/中兴 | | Proximus | 比利时 | 2026.04 | 初期覆盖 | 爱立信 | | Bharti Airtel | 印度 | NSA阶段 | NSA为主 | 诺基亚/爱立信 | | Digi/Telia | 北欧 | 2024-2025 | 40-60% | 爱立信/诺基亚 | | stc | 沙特 | 2023 | >80% | 华为/爱立信 | --- ## 九、展望与判断 ### 9.1 2026下半年关键趋势 1. **AI-RAN将从试验走向规模商用**：T-Mobile与爱立信的AI-RAN商用突破将为其他运营商提供示范效应，预计2026年下半年将有3-5家运营商跟进AI-RAN商用部署。 2. **中国50万站5G-A目标将加速落地**：工信部的量化目标将驱动下半年集采加速，CWDM、绿色天线和5G-A超级上行设备成为采购重点。 3. **欧洲5G SA将迎来一波商用潮**：Proximus的先行示范效应下，预计2026年欧洲将有5-8家运营商推出5G SA商用服务。 4. **印度5G SA竞争白热化**：Jio的自研设备优势和Airtel的双供应商策略将持续推动印度5G SA覆盖快速提升，年底印度5G SA覆盖率有望突破65%。 ### 9.2 风险与不确定性 - **运营商5G投资回报压力**：全球5G ARPU提升有限，运营商在持续投资5G-A的同时面临资本开支回报周期的考验。 - **AI-RAN标准化进程**：AI-RAN尚未形成统一标准，各厂商的AI实现路径不同，可能造成运营商锁定风险。 - **地缘政治对供应链的持续影响**：设备商的区域分化趋势可能加剧，影响全球设备市场的竞争格局。 --- ## 参考来源 1. [T-Mobile 5G Advanced network achieves world first with Ericsson AI RAN — Ericsson官方新闻稿，2026年5月12日](https://www.ericsson.com/en/press-releases/6/2026/t-mobile-ericsson-ai-ran) 2. [Nokia lands strategic 5G RAN deal with T-Mobile US — Nokia官方新闻稿](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-lands-strategic-5g-ran-deal-with-t-mobile-us-to-enhance-nationwide-connectivity/) 3. [中国移动40万站5G主设备集采，五大设备商集体中标 — C114通信网，2025年6月12日](https://www.c114.com.cn/news/118/a1290951.html) 4. [A Global Reality Check on 5G Standalone and 5G Advanced in 2026 — Ookla报告](https://www.ookla.com/articles/5g-sa-2026) 5. [Proximus first operator to launch 5G+ in Belgium — Proximus官方，2026年4月](https://www.proximus.com/news/2026/202604-proximus-first-in-belgium-to-launch-5g-plus.html) 6. [Jio expansion drives 5G standalone availability in India to 52% — Economic Times](https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/jio-expansion-drives-5g-standalone-availability-in-india-to-52-ookla/articleshow/118538677.cms) 7. [SK Telecom and Ericsson Sign MoU for AI-RAN and 6G — SK Telecom官方，2026年3月](https://news.sktelecom.com/en/2854) 8. [提质升级：一季度运营商集采了什么？— 网易，2026年4月](https://www.163.com/dy/article/KRJ9FD570511CSHM.html) --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。