2026年，全球电信行业正经历一场从"AI辅助"到"AI原生"的范式革命。NVIDIA年度调查数据显示，89%的运营商正在增加AI投入，网络自动化首次超越客户体验成为AI首要应用场景。乐天移动（Rakuten Mobile）于2026年2月获得全球首个TM Forum认证的L4级自治网络验证，软银（SoftBank）推出多智能体（Multi-AI Agent）电信平台，AT&T与爱立信在Cloud RAN中实现AI原生链路自适应。与此同时，中国移动"九天"、中国电信"星辰"、中国联通"元景"三大自研大模型加速落地网络运维场景，运营商甚至以9.9元的低价杀入Token即服务（TaaS）赛道。电信网络正从"传输数据的管道"进化为"编排智能的基础设施"。
2026年2月，NVIDIA发布第四年度《电信AI现状》（State of AI in Telecommunications）调查报告，基于全球1000余名电信专业人士的反馈，揭示了几个关键转折点：
| 指标 | 2026年数据 | 意义 |
|---|---|---|
| AI增加收入和降低成本 | 90%受访者确认 | AI投入进入ROI兑现期 |
| 计划增加AI支出 | 89% | 投入力度持续加码 |
| 网络自动化为首要AI用例 | 65%（排名第一） | 首次超越客户体验 |
| 采用Agentic AI | 48% | 智能体从概念走向工程 |
| 预期6G前实现AI原生网络 | 77% | 不等6G，先行部署 |
最引人注目的变化是网络自动化取代客户体验成为AI第一大用例。多年来，运营商的AI应用重心一直集中在客服机器人、智能推荐等面向消费者的场景。2026年，这一格局被彻底扭转——运营商开始将AI的矛头指向自身最核心的网络基础设施。
2026年2月19日，乐天移动宣布获得TM Forum认证的L4级自治网络验证，专门针对RAN能效优化场景。这是全球电信行业的里程碑事件——首次有运营商在现网（而非实验室）环境中达到L4自治等级。
TM Forum的自治网络等级框架从L1到L5，其中L4代表"自适应自治"级别，意味着系统能够在无需人工干预的情况下自主感知网络状态、分析问题、制定策略并执行优化。乐天移动通过Rakuten Symphony平台实现了RAN能耗的自主优化，系统可根据实时流量、负载和时段自动调整基站参数，显著降低能源消耗。
乐天移动CEO Mickey Mikitani在社交媒体上表示："这是推动电信智能增长的重要突破。"值得注意的是，乐天移动作为日本第四大运营商，其Open RAN架构和全云化网络为AI自治提供了天然的技术底座——相比传统运营商臃肿的遗留系统，乐天的网络从设计之初就更适合AI驱动的自动化。
2026年3月12日，软银宣布在其"Large Telecom Model"（LTM，大电信模型）基础上构建多AI智能体平台（Multi-AI Agent Platform）。这一平台将电信网络运维拆分为多个专业化智能体，每个Agent负责特定任务——如故障检测Agent、参数优化Agent、容量预测Agent等——通过Agent间的协调与协作实现端到端的自治运维。
软银的思路是：将电信网络视为一个需要多个"AI员工"协同工作的复杂系统，每个Agent都专注于自己最擅长的领域，通过中央编排器进行协调。在MWC 2026上，软银进一步阐述了"Telco AI Cloud"愿景——从"传输数据"到"编排智能"的范式转型。软银表示将向开源社区贡献相关技术，降低行业准入门槛。
中国移动在AI领域的布局可追溯至2013年。经过十余年积累，其自研的"九天"大模型已迭代至3.0版本（2025年7月在世界人工智能大会发布），形成了90亿、139亿、570亿、1000亿等多种参数规模，支持"云-边-端"全栈国产化部署。
在网络运维领域，九天大模型的应用已深入多个关键环节：
中国移动在2026年MWC上以"智焕新生"为主题，展示了AI与5G-A深度融合的最新成果，标志着其从"运营商+AI"向"AI原生运营商"的战略转型。
中国电信在MWC 2026上以"云智筑基 共创AI新时代"为主题亮相。总经理刘桂清在主论坛发表演讲，阐述大型运营商向AI时代关键推动者的转型路径。
最值得关注的是中国电信在AI RAN商用落地方面的进展：
中国电信为中车打造的节能控制智能体，可根据温度、压力等数据自主调整控制策略和参数，实现故障1分钟快速定位、节能率提升5%。这种"大小模型协同"的架构——大模型负责理解与推理，小模型负责实时执行——正在成为中国电信AI网络智能体的标配模式。
中国联通的"元景"大模型MaaS平台在2026年持续升级。2026年2月，联通云星罗AI服务平台上线模型库，用户可调用多种预置模型。2026年4月，联通宣布全面接入DeepSeek V4，以全域算力与安全架构为支撑，深化"算、模、用"一体化布局。
元景平台通过了中国信通院可信AI运维智能体能力专项评估，在六项能力评测中均获最高"先进级"评价。这意味着联通的AI智能体在可靠性、安全性、准确性等维度已达到行业领先水准。
2026年初，三大运营商不约而同地推出了Token即服务（Token-as-a-Service）业务，将AI推理能力像话费一样按量计费：
这一模式的核心逻辑是：运营商凭借其遍布全国的算力网络（智能算力中心+边缘节点），将AI推理能力包装为标准化的电信级服务。9.9元的入门价意味着AI不再是科技巨头的专属，而是像短信和流量一样普及的基础设施。
在MWC 2026上，AT&T与爱立信联合演示了在Intel Xeon 6 SoC上运行的AI原生链路自适应（AI-native Link Adaptation）。这是Cloud RAN架构中AI能力嵌入的关键验证。
具体而言，传统的链路自适应算法依赖预设的数学模型和固定参数，而AI原生方案通过机器学习模型实时预测最优调制编码方案（MCS），根据信道状态动态调整，显著提升了频谱效率和用户体验。演示在AT&T的目标Cloud RAN配置中进行，标志着从概念验证到现网部署的实质性推进。
此外，AT&T还与Aira Technologies和爱立信合作，展示了从GenAI生成rApps到生产部署的标准化路径——这意味着AI应用可以从文本描述自动生成、测试、部署到网络中运行，大幅缩短了AI用例的落地周期。
MWC 2026上，一个值得关注的信号是三家亚太运营商——NTT DOCOMO、SK Telecom和SoftBank——联合展示了AI-Native RAN的实际成果。这标志着RAN正在从纯粹的无线传输设备进化为具备计算能力的AI平台。
三家的共同理念是：RAN不应只负责信号的收发，还应该承载AI推理任务，实现网络侧的实时智能决策。这种"RAN即计算平台"的理念，正在获得越来越多运营商的认同。
TM Forum在2026年的评估中指出，电信行业在自治网络方面已从"在边缘修修补补"（tinkering at the edges）进入了"实质性变化"阶段。乐天移动的L4验证被视为行业的标杆事件，TM Forum正在加速推进自治网络等级的标准化和认证体系。
TM Forum自治网络等级框架：
| 等级 | 名称 | 含义 | 代表案例 |
|---|---|---|---|
| L1 | 辅助执行 | 人工主导，系统辅助 | 传统网管系统 |
| L2 | 部分自治 | 规则驱动的自动化 | 现有SON系统 |
| L3 | 条件自治 | AI辅助决策，人工审批 | 多数运营商现状 |
| L4 | 自适应自治 | 系统自主决策执行 | 乐天移动RAN能效 |
| L5 | 完全自治 | 端到端无人干预 | 6G愿景目标 |
AI原生网络最直接的商业价值在于运维成本的大幅降低。传统电信网络运维高度依赖经验丰富的工程师，人力成本占OPEX的40%-60%。AI自治网络通过以下路径压缩成本：
AI原生网络的兴起正在重塑通信设备产业链：
graph TB
subgraph 传统产业链
A1[芯片厂商<br/>高通/Intel/海思] --> B1[设备厂商<br/>爱立信/华为/诺基亚]
B1 --> C1[运营商<br/>AT&T/中国移动]
C1 --> D1[终端用户]
end
subgraph AI原生产业链
A2[AI芯片<br/>NVIDIA/Intel Gaudi] --> B2[AI RAN平台<br/>爱立信AI/三星AI-RAN]
E2[大模型厂商<br/>三大运营商/SoftBank] --> F2[网络智能体<br/>故障/优化/安全Agent]
B2 --> G2[AI编排层<br/>TM Forum自治框架]
F2 --> G2
G2 --> H2[运营商<br/>AI原生运营]
H2 --> I2[企业与消费者]
end
style A2 fill:#e1f5fe
style E2 fill:#fff3e0
style F2 fill:#e8f5e9
style G2 fill:#fce4ec
关键变化包括： 1. NVIDIA从"局外人"变"核心玩家"：凭借GPU和AI软件栈，NVIDIA正在电信行业建立强大的影响力，其年度电信AI调查已成为行业风向标 2. 设备商转型AI平台商：爱立信的AI-native Link Adaptation、诺基亚的AVA平台、华为的Autin，设备商正将AI能力嵌入产品核心 3. 运营商成为AI算力提供商：三大运营商的Token服务意味着它们正在从"带宽批发商"转型为"AI算力零售商"
NVIDIA调查显示，90%的受访者确认AI正在帮助增加收入和降低成本。更关键的是，77%的受访者预期在6G标准完成之前就能实现AI原生网络——这意味着运营商无需等待2030年的6G，就能在现有5G/5G-A网络上享受AI带来的运维红利。
典型的AI网络项目ROI周期：
| AI应用场景 | 实施周期 | ROI回收期 | 年化节省比例 |
|---|---|---|---|
| RAN能耗优化 | 3-6个月 | 6-12个月 | 15-25% OPEX |
| 故障根因分析 | 3-6个月 | 3-9个月 | 30-50% 人力 |
| 网络容量规划 | 6-12个月 | 12-18个月 | 10-20% CAPEX |
| 客服AI智能化 | 1-3个月 | 3-6个月 | 40-60% 人力 |
| 安全威胁检测 | 3-6个月 | 6-12个月 | 量化困难但价值显著 |
| 时间 | 事件 | 意义 |
|---|---|---|
| 2025.07 | 中国移动发布"九天"大模型3.0 | 全栈国产化大模型进入电信核心场景 |
| 2025.10 | 中国电信"星辰"大模型覆盖80+行业 | 运营商大模型规模化落地 |
| 2026.02.19 | NVIDIA发布电信AI调查报告 | 网络自动化首次成为AI第一用例 |
| 2026.02.19 | 乐天移动获TM Forum L4认证 | 全球首个现网L4自治网络 |
| 2026.02.23 | Forbes报道Agentic Network趋势 | 主流财经媒体开始关注 |
| 2026.02.25 | Forbes刊文"电信AI转型" | 运营商构建6G时代的智能体网络 |
| 2026.03 | AT&T+爱立信AI Cloud RAN演示 | AI原生RAN商用可行性验证 |
| 2026.03.02-6 | MWC 2026：AI驱动网络成核心主题 | 从Demo到部署的转折点 |
| 2026.03.03 | DOCOMO+SKT+SoftBank展示AI-RAN | 三运营商联合推动RAN智能化 |
| 2026.03.12 | 软银发布多AI Agent电信平台 | 多智能体协作成为新范式 |
| 2026.04 | 中国联通接入DeepSeek V4 | 运营商拥抱第三方大模型 |
| 2026.Q1 | 三大运营商推出Token服务 | AI推理成为电信基础业务 |
尽管AI原生网络前景光明，行业仍面临多重挑战：
1. 数据安全与隐私合规 运营商网络数据涉及海量用户通信记录和位置信息，AI模型训练和使用过程中如何满足GDPR、《数据安全法》等法规要求，是运营商必须解决的合规难题。
2. 遗留系统的历史包袱 全球多数运营商的网络架构存在大量传统设备和非标准化接口，AI自治在这些"技术债务"面前往往力不从心。乐天移动之所以能率先实现L4自治，部分原因在于其从零构建的全云化网络架构。
3. AI模型的可靠性验证 网络运维容错率极低——一个错误的AI决策可能导致区域性断网。如何在保证AI自治效率的同时建立足够的安全护栏（Guardrail），是工程实践中的关键问题。
4. 人才缺口 兼具电信网络知识和AI工程能力的复合型人才严重不足。运营商需要大量既懂无线协议栈又懂机器学习的人才，这需要全新的培训体系和人才战略。
乐天移动的L4自治网络是一个重要的起点，但距离L5完全自治仍有很长的路要走。TM Forum的自治网络等级框架中，L4是"自适应"级别——系统可以自主处理已知的场景类型，而L5要求系统能够应对前所未见的异常情况，具备自主学习和进化的能力。
从产业节奏看，2026-2028年将是L3到L4大规模跃迁的窗口期。NVIDIA调查显示77%的运营商预期在6G之前实现AI原生网络，这意味着5G-A时代将是AI原生网络的黄金部署期。到2030年6G商用时，AI原生网络可能不再是"新特性"，而是"基础要求"——任何不支持AI自治的网络架构都将失去市场竞争力。
对于通信行业从业者而言，这既是挑战也是机遇。AI不会取代网络工程师，但掌握AI工具的网络工程师将取代不会使用AI的同行。在可以预见的未来，"懂网络的AI专家"和"懂AI的网络专家"都将成为行业最抢手的人才。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。