<!-- title: 电信AI原生网络元年：自治运营爆发 -->

# 电信AI原生网络元年：从人工运维到自治网络的商业突破

## 概述

2026年，全球电信行业正经历一场从"AI辅助"到"AI原生"的范式革命。NVIDIA年度调查数据显示，89%的运营商正在增加AI投入，网络自动化首次超越客户体验成为AI首要应用场景。乐天移动（Rakuten Mobile）于2026年2月获得全球首个TM Forum认证的L4级自治网络验证，软银（SoftBank）推出多智能体（Multi-AI Agent）电信平台，AT&T与爱立信在Cloud RAN中实现AI原生链路自适应。与此同时，中国移动"九天"、中国电信"星辰"、中国联通"元景"三大自研大模型加速落地网络运维场景，运营商甚至以9.9元的低价杀入Token即服务（TaaS）赛道。电信网络正从"传输数据的管道"进化为"编排智能的基础设施"。

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## 一、标志性事件：全球运营商集体冲刺AI原生网络

### 1.1 NVIDIA 2026电信AI调查：数据揭示行业拐点

2026年2月，NVIDIA发布第四年度《电信AI现状》（State of AI in Telecommunications）调查报告，基于全球1000余名电信专业人士的反馈，揭示了几个关键转折点：

| 指标 | 2026年数据 | 意义 |
|------|-----------|------|
| AI增加收入和降低成本 | 90%受访者确认 | AI投入进入ROI兑现期 |
| 计划增加AI支出 | 89% | 投入力度持续加码 |
| 网络自动化为首要AI用例 | 65%（排名第一） | 首次超越客户体验 |
| 采用Agentic AI | 48% | 智能体从概念走向工程 |
| 预期6G前实现AI原生网络 | 77% | 不等6G，先行部署 |

最引人注目的变化是**网络自动化取代客户体验成为AI第一大用例**。多年来，运营商的AI应用重心一直集中在客服机器人、智能推荐等面向消费者的场景。2026年，这一格局被彻底扭转——运营商开始将AI的矛头指向自身最核心的网络基础设施。

### 1.2 乐天移动：全球首个TM Forum L4级自治网络认证

2026年2月19日，乐天移动宣布获得TM Forum认证的**L4级自治网络**验证，专门针对RAN能效优化场景。这是全球电信行业的里程碑事件——首次有运营商在现网（而非实验室）环境中达到L4自治等级。

TM Forum的自治网络等级框架从L1到L5，其中L4代表"自适应自治"级别，意味着系统能够在无需人工干预的情况下自主感知网络状态、分析问题、制定策略并执行优化。乐天移动通过Rakuten Symphony平台实现了RAN能耗的自主优化，系统可根据实时流量、负载和时段自动调整基站参数，显著降低能源消耗。

乐天移动CEO Mickey Mikitani在社交媒体上表示："这是推动电信智能增长的重要突破。"值得注意的是，乐天移动作为日本第四大运营商，其Open RAN架构和全云化网络为AI自治提供了天然的技术底座——相比传统运营商臃肿的遗留系统，乐天的网络从设计之初就更适合AI驱动的自动化。

### 1.3 软银：多智能体平台开启"AI编排网络"时代

2026年3月12日，软银宣布在其"Large Telecom Model"（LTM，大电信模型）基础上构建**多AI智能体平台**（Multi-AI Agent Platform）。这一平台将电信网络运维拆分为多个专业化智能体，每个Agent负责特定任务——如故障检测Agent、参数优化Agent、容量预测Agent等——通过Agent间的协调与协作实现端到端的自治运维。

软银的思路是：将电信网络视为一个需要多个"AI员工"协同工作的复杂系统，每个Agent都专注于自己最擅长的领域，通过中央编排器进行协调。在MWC 2026上，软银进一步阐述了"Telco AI Cloud"愿景——从"传输数据"到"编排智能"的范式转型。软银表示将向开源社区贡献相关技术，降低行业准入门槛。

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## 二、中国三大运营商：从百模大战到网络深耕

### 2.1 中国移动：九天大模型赋能"AI for Network"

中国移动在AI领域的布局可追溯至2013年。经过十余年积累，其自研的"九天"大模型已迭代至3.0版本（2025年7月在世界人工智能大会发布），形成了90亿、139亿、570亿、1000亿等多种参数规模，支持"云-边-端"全栈国产化部署。

在网络运维领域，九天大模型的应用已深入多个关键环节：

- **网络故障智能诊断**：基于海量历史告警数据训练，实现故障根因自动定位，将平均故障定位时间从小时级缩短至分钟级
- **网络容量预测与优化**：利用时序预测能力，提前预判流量高峰，自动调整网络资源配置
- **智能客服与装维支撑**：为一线装维人员提供AI辅助诊断工具，提升首次修复率

中国移动在2026年MWC上以"智焕新生"为主题，展示了AI与5G-A深度融合的最新成果，标志着其从"运营商+AI"向"AI原生运营商"的战略转型。

### 2.2 中国电信：星辰大模型与"AI内生基站"

中国电信在MWC 2026上以"云智筑基 共创AI新时代"为主题亮相。总经理刘桂清在主论坛发表演讲，阐述大型运营商向AI时代关键推动者的转型路径。

最值得关注的是中国电信在**AI RAN商用落地**方面的进展：

- **"智慧内生基站"**：将AI能力直接嵌入无线接入网，实现AI与RAN的深度融合
- **IMS网络自智示范**：首次在IMS核心网实现自治网络示范应用
- **机械导盲犬实验**：验证了AI驱动的网络终端协同能力
- **80余个行业大模型落地**：在车联网、医疗、工业等领域完成部署

中国电信为中车打造的节能控制智能体，可根据温度、压力等数据自主调整控制策略和参数，实现故障1分钟快速定位、节能率提升5%。这种"大小模型协同"的架构——大模型负责理解与推理，小模型负责实时执行——正在成为中国电信AI网络智能体的标配模式。

### 2.3 中国联通：元景大模型 + DeepSeek V4

中国联通的"元景"大模型MaaS平台在2026年持续升级。2026年2月，联通云星罗AI服务平台上线模型库，用户可调用多种预置模型。2026年4月，联通宣布全面接入DeepSeek V4，以全域算力与安全架构为支撑，深化"算、模、用"一体化布局。

元景平台通过了中国信通院可信AI运维智能体能力专项评估，在六项能力评测中均获最高"先进级"评价。这意味着联通的AI智能体在可靠性、安全性、准确性等维度已达到行业领先水准。

### 2.4 运营商杀入Token生意：9.9元的AI民主化

2026年初，三大运营商不约而同地推出了**Token即服务**（Token-as-a-Service）业务，将AI推理能力像话费一样按量计费：

- **上海移动**推出Token通用服务，1元可购买40万Tokens
- **中国电信**支持客户用积分兑换Token量包和AI应用
- **中国联通**通过联通云提供模型推理API按调用量计费

这一模式的核心逻辑是：运营商凭借其遍布全国的算力网络（智能算力中心+边缘节点），将AI推理能力包装为标准化的电信级服务。9.9元的入门价意味着AI不再是科技巨头的专属，而是像短信和流量一样普及的基础设施。

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## 三、全球运营商AI原生网络部署全景

### 3.1 AT&T + 爱立信：Cloud RAN中的AI原生突破

在MWC 2026上，AT&T与爱立信联合演示了在Intel Xeon 6 SoC上运行的**AI原生链路自适应**（AI-native Link Adaptation）。这是Cloud RAN架构中AI能力嵌入的关键验证。

具体而言，传统的链路自适应算法依赖预设的数学模型和固定参数，而AI原生方案通过机器学习模型实时预测最优调制编码方案（MCS），根据信道状态动态调整，显著提升了频谱效率和用户体验。演示在AT&T的目标Cloud RAN配置中进行，标志着从概念验证到现网部署的实质性推进。

此外，AT&T还与Aira Technologies和爱立信合作，展示了从GenAI生成rApps到生产部署的标准化路径——这意味着AI应用可以从文本描述自动生成、测试、部署到网络中运行，大幅缩短了AI用例的落地周期。

### 3.2 NTT DOCOMO + SKT + SoftBank：三家运营商联合推动AI-Native RAN

MWC 2026上，一个值得关注的信号是三家亚太运营商——NTT DOCOMO、SK Telecom和SoftBank——联合展示了AI-Native RAN的实际成果。这标志着RAN正在从纯粹的无线传输设备进化为**具备计算能力的AI平台**。

三家的共同理念是：RAN不应只负责信号的收发，还应该承载AI推理任务，实现网络侧的实时智能决策。这种"RAN即计算平台"的理念，正在获得越来越多运营商的认同。

### 3.3 TM Forum：行业进入L4自治"关键转折期"

TM Forum在2026年的评估中指出，电信行业在自治网络方面已从"在边缘修修补补"（tinkering at the edges）进入了**"实质性变化"**阶段。乐天移动的L4验证被视为行业的标杆事件，TM Forum正在加速推进自治网络等级的标准化和认证体系。

TM Forum自治网络等级框架：

| 等级 | 名称 | 含义 | 代表案例 |
|------|------|------|---------|
| L1 | 辅助执行 | 人工主导，系统辅助 | 传统网管系统 |
| L2 | 部分自治 | 规则驱动的自动化 | 现有SON系统 |
| L3 | 条件自治 | AI辅助决策，人工审批 | 多数运营商现状 |
| L4 | 自适应自治 | 系统自主决策执行 | 乐天移动RAN能效 |
| L5 | 完全自治 | 端到端无人干预 | 6G愿景目标 |

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## 四、行业影响与商业价值分析

### 4.1 网络运维成本的结构性下降

AI原生网络最直接的商业价值在于**运维成本的大幅降低**。传统电信网络运维高度依赖经验丰富的工程师，人力成本占OPEX的40%-60%。AI自治网络通过以下路径压缩成本：

- **告警噪音削减**：AI可将无效告警过滤率提升至90%以上，让运维人员只关注真正需要干预的事件
- **故障修复时间缩短**：从人工排查的小时级缩短至AI自动修复的分钟级
- **能耗优化**：乐天移动的L4自治RAN能耗优化已证明，基站智能休眠和参数调整可降低15%-25%的RAN能耗
- **预测性维护**：从"坏了再修"到"预测故障提前维护"，减少用户感知到的网络中断

### 4.2 产业链重构：从设备商到AI平台商

AI原生网络的兴起正在重塑通信设备产业链：

```mermaid
graph TB
    subgraph 传统产业链
        A1[芯片厂商<br/>高通/Intel/海思] --> B1[设备厂商<br/>爱立信/华为/诺基亚]
        B1 --> C1[运营商<br/>AT&T/中国移动]
        C1 --> D1[终端用户]
    end

    subgraph AI原生产业链
        A2[AI芯片<br/>NVIDIA/Intel Gaudi] --> B2[AI RAN平台<br/>爱立信AI/三星AI-RAN]
        E2[大模型厂商<br/>三大运营商/SoftBank] --> F2[网络智能体<br/>故障/优化/安全Agent]
        B2 --> G2[AI编排层<br/>TM Forum自治框架]
        F2 --> G2
        G2 --> H2[运营商<br/>AI原生运营]
        H2 --> I2[企业与消费者]
    end

    style A2 fill:#e1f5fe
    style E2 fill:#fff3e0
    style F2 fill:#e8f5e9
    style G2 fill:#fce4ec
```

关键变化包括：
1. **NVIDIA从"局外人"变"核心玩家"**：凭借GPU和AI软件栈，NVIDIA正在电信行业建立强大的影响力，其年度电信AI调查已成为行业风向标
2. **设备商转型AI平台商**：爱立信的AI-native Link Adaptation、诺基亚的AVA平台、华为的Autin，设备商正将AI能力嵌入产品核心
3. **运营商成为AI算力提供商**：三大运营商的Token服务意味着它们正在从"带宽批发商"转型为"AI算力零售商"

### 4.3 投资回报周期显著缩短

NVIDIA调查显示，90%的受访者确认AI正在帮助增加收入和降低成本。更关键的是，77%的受访者预期在6G标准完成之前就能实现AI原生网络——这意味着运营商无需等待2030年的6G，就能在现有5G/5G-A网络上享受AI带来的运维红利。

典型的AI网络项目ROI周期：

| AI应用场景 | 实施周期 | ROI回收期 | 年化节省比例 |
|-----------|---------|----------|-------------|
| RAN能耗优化 | 3-6个月 | 6-12个月 | 15-25% OPEX |
| 故障根因分析 | 3-6个月 | 3-9个月 | 30-50% 人力 |
| 网络容量规划 | 6-12个月 | 12-18个月 | 10-20% CAPEX |
| 客服AI智能化 | 1-3个月 | 3-6个月 | 40-60% 人力 |
| 安全威胁检测 | 3-6个月 | 6-12个月 | 量化困难但价值显著 |

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## 五、关键事件时间线（2025-2026）

| 时间 | 事件 | 意义 |
|------|------|------|
| 2025.07 | 中国移动发布"九天"大模型3.0 | 全栈国产化大模型进入电信核心场景 |
| 2025.10 | 中国电信"星辰"大模型覆盖80+行业 | 运营商大模型规模化落地 |
| 2026.02.19 | NVIDIA发布电信AI调查报告 | 网络自动化首次成为AI第一用例 |
| 2026.02.19 | 乐天移动获TM Forum L4认证 | 全球首个现网L4自治网络 |
| 2026.02.23 | Forbes报道Agentic Network趋势 | 主流财经媒体开始关注 |
| 2026.02.25 | Forbes刊文"电信AI转型" | 运营商构建6G时代的智能体网络 |
| 2026.03 | AT&T+爱立信AI Cloud RAN演示 | AI原生RAN商用可行性验证 |
| 2026.03.02-6 | MWC 2026：AI驱动网络成核心主题 | 从Demo到部署的转折点 |
| 2026.03.03 | DOCOMO+SKT+SoftBank展示AI-RAN | 三运营商联合推动RAN智能化 |
| 2026.03.12 | 软银发布多AI Agent电信平台 | 多智能体协作成为新范式 |
| 2026.04 | 中国联通接入DeepSeek V4 | 运营商拥抱第三方大模型 |
| 2026.Q1 | 三大运营商推出Token服务 | AI推理成为电信基础业务 |

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## 六、挑战与风险

尽管AI原生网络前景光明，行业仍面临多重挑战：

**1. 数据安全与隐私合规**
运营商网络数据涉及海量用户通信记录和位置信息，AI模型训练和使用过程中如何满足GDPR、《数据安全法》等法规要求，是运营商必须解决的合规难题。

**2. 遗留系统的历史包袱**
全球多数运营商的网络架构存在大量传统设备和非标准化接口，AI自治在这些"技术债务"面前往往力不从心。乐天移动之所以能率先实现L4自治，部分原因在于其从零构建的全云化网络架构。

**3. AI模型的可靠性验证**
网络运维容错率极低——一个错误的AI决策可能导致区域性断网。如何在保证AI自治效率的同时建立足够的安全护栏（Guardrail），是工程实践中的关键问题。

**4. 人才缺口**
兼具电信网络知识和AI工程能力的复合型人才严重不足。运营商需要大量既懂无线协议栈又懂机器学习的人才，这需要全新的培训体系和人才战略。

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## 七、展望：从L4到L5的路径

乐天移动的L4自治网络是一个重要的起点，但距离L5完全自治仍有很长的路要走。TM Forum的自治网络等级框架中，L4是"自适应"级别——系统可以自主处理已知的场景类型，而L5要求系统能够应对前所未见的异常情况，具备自主学习和进化的能力。

从产业节奏看，2026-2028年将是L3到L4大规模跃迁的窗口期。NVIDIA调查显示77%的运营商预期在6G之前实现AI原生网络，这意味着5G-A时代将是AI原生网络的黄金部署期。到2030年6G商用时，AI原生网络可能不再是"新特性"，而是"基础要求"——任何不支持AI自治的网络架构都将失去市场竞争力。

对于通信行业从业者而言，这既是挑战也是机遇。AI不会取代网络工程师，但掌握AI工具的网络工程师将取代不会使用AI的同行。在可以预见的未来，"懂网络的AI专家"和"懂AI的网络专家"都将成为行业最抢手的人才。

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## 参考来源

1. [NVIDIA: Survey Reveals AI Advances in Telecom: Networks and Automation in Driver's Seat](https://blogs.nvidia.com/blog/ai-in-telco-survey-2026/) — NVIDIA第四年度电信AI调查报告核心数据
2. [Rakuten Mobile: World First Level 4 Autonomy Validation for RAN Energy Efficiency](https://corp.mobile.rakuten.co.jp/english/news/press/2026/0219_01/) — 乐天移动L4自治网络认证公告
3. [SoftBank Corp. Builds Multi-AI Agent Platform for Large Telecom Model](https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2026/20260312_02/) — 软银多智能体电信平台发布
4. [AT&T and Ericsson Enhance Cloud RAN Performance with AI-native Software](https://about.att.com/story/2026/att-ericsson-enhance-cloud-ran.html) — AT&T爱立信AI原生Cloud RAN演示
5. [Forbes: Telecom's AI Shift - Carriers Are Building Agentic Networks](https://www.forbes.com/sites/victordey/2026/02/25/telecoms-ai-shift-carriers-are-building-agentic-networks-for-the-6g-era/) — Forbes分析电信AI转型趋势
6. [MWC 2026: AI-driven networks move from demos to deployment](https://www.fierce-network.com/wireless/mwc-2026-ai-driven-networks-move-demos-deployment) — MWC 2026 AI网络部署综述
7. [36氪: 9.9元起，三大运营商杀入Token生意](https://www.36kr.com/p/3814774715506436) — 运营商Token即服务模式分析
8. [通信世界: MWC 2026 运营商AI时代竞争力](https://www.cww.net.cn/article?id=607637) — 中国电信MWC演讲与AI战略
9. [Rakuten Symphony: Telecom's Level 4 Autonomy is Real](https://symphony.rakuten.com/blog/telecom-has-reached-level-4-autonomy-in-live-networks-the-operational-implications-are-significant) — L4自治网络技术深度解读

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