2026年，Open RAN（开放式无线接入网）产业迎来决定性转折。AT&T已完成近40%的设备替换计划，德国电信启动3万站点的欧洲最大Open RAN招标，Vodafone联手三星在德国汉诺威开出首个商用站点，Rakuten Mobile实现历史性首次全年EBITDA盈利。从美国到欧洲、从日本到非洲，全球顶级运营商正在用真金白银证明：Open RAN不再是实验室里的概念验证，而是可以承载大规模商用流量的现实选择。Dell'Oro Group在2026年2月上调Open RAN长期市场预期，全球Open RAN市场规模预计从2025年的约65亿美元增长至2034年的460亿美元，年复合增长率超过25%。
2023年12月，AT&T宣布与爱立信签署为期五年、价值约140亿美元的Open RAN网络现代化合同，这是全球电信史上最大规模的Open RAN单笔投资。按照计划，AT&T目标在2026年底前将其70%的无线网络流量迁移到Open RAN平台之上。
截至2026年第一季度，AT&T的部署进展如下：
AT&T此举并非单纯的技术升级。通过与爱立信的深度合作，AT&T正在构建一个以开放架构为核心的下一代网络平台。其战略意图包括：
德国电信正在准备其历史上最具雄心的网络现代化计划——在德国本土部署高达30,000个Open RAN站点，这将是迄今为止欧洲最大规模的Open RAN商用部署。
关键进展时间线：
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024-2025 | 诺基亚在德国完成约3,000个Open RAN试点站点的部署，性能表现与华为设备相当 |
| 2025年10月（FYUZ大会） | 德国电信宣布准备30,000站点RFQ（报价请求），运营商模式调整以适配Open RAN架构 |
| 2026年3月（MWC巴塞罗那） | 诺基亚与德国电信宣布扩大战略合作，深化AI原生与Open RAN网络联合开发 |
| 2026年上半年 | RFQ正式发布，多家设备商参与竞标 |
在德国电信的Open RAN战略中，诺基亚扮演着核心供应商和"战略共创伙伴"的双重角色。在2024-2025年的试点阶段，诺基亚部署的Open RAN站点性能被评估为"与华为设备一样好"（as good as Huawei），这一结论直接推动了德国电信做出大规模商用部署的决策。
2026年3月MWC期间，双方宣布扩展创新合作计划，重点聚焦：
德国电信此举对欧洲通信产业的影响深远。作为欧洲最大电信运营商，其选择Open RAN作为主力网络架构，将带动整个欧洲运营商群体的技术路线转向。
2025年10月，Vodafone德国宣布选择三星电子作为其虚拟化RAN（vRAN）和Open RAN设备供应商，三星由此成为Vodafone德国网络中的第三大设备供应商（与爱立信、诺基亚并列）。
部署计划的关键细节：
三星在传统RAN市场的份额长期被华为、爱立信、诺基亚三大巨头压制。Open RAN为其打开了战略性突破口。通过与Vodafone的合作，三星不仅进入了欧洲核心市场，更在vRAN软件栈领域建立了技术信誉。
值得注意的是，三星虽然错过了Vodafone与Three UK合并后在英国的RAN合同，但在德国市场的成功使其成为欧洲Open RAN赛道不可忽视的玩家。
Rakuten Mobile是全球第一个从零开始完全基于Open RAN架构建设全国性移动网络的运营商。成立之初，市场对其经济可行性充满质疑——累计亏损超过1万亿日元。然而2025-2026年的财务数据表明，Rakuten Mobile正在实现历史性逆转：
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 用户数 | 2025年12月突破1,000万 |
| 全年EBITDA | 2025财年首次实现全年EBITDA盈利 |
| Q1 2026（FY2026） | 季度EBITDA首次转正（含基础设施成本） |
| 2026年Capex | 上调至2,000亿日元（约13亿美元），因用户增长加速网络建设 |
Rakuten Mobile的意义远不止于自身网络的运营成功。其技术子公司Rakuten Symphony已将Open RAN平台打包为可输出的商业解决方案，面向全球运营商提供：
NTT Docomo作为O-RAN联盟的核心推动者之一，在Open RAN商业化方面走在日本乃至全球前列：
KDDI于2025-2026年开始在日本全国部署O-RAN标准合规的5G Open vRAN站点：
2026年2月，Orange集团与三星宣布扩大战略合作关系，将vRAN和Open RAN部署推进到欧洲商用阶段：
Telefonica与NEC合作，在西班牙、巴西、德国和英国四个市场同步建设Open RAN现场试验站点，作为大规模部署前的关键里程碑。这一多市场并行验证策略在全球运营商中独树一帜。
根据多家市场研究机构的数据，全球Open RAN市场正处于快速增长通道：
| 机构 | 2025年规模 | 2026年预测 | 远期预测 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Grand View Research | 65.3亿美元 | ~85亿美元 | 2033年大幅增长 | ~30% |
| Fortune Business Insights | - | - | 2034年458.7亿美元 | 25.95% |
| Persistence Market Research | - | 83亿美元 | 2033年持续增长 | ~25% |
| PS Market Research | 50亿美元 | - | 2032年年增30.7% | 30.7% |
Dell'Oro Group在2026年2月发布的重要报告中，上调了Open RAN长期市场预期，同时略微下修了Cloud RAN和多厂商RAN的短期预测。这一调整反映了市场的务实态度——Open RAN的整体方向被看好，但短期内多厂商混合组网的复杂性仍需时间消化。
Dell'Oro数据显示，2026年第一季度全球RAN市场（不含服务收入）保持基本稳定，同比低个位数增长。前五大RAN设备商排名未发生变化，但市场格局正在微妙变化：
graph TD
A[全球Open RAN供应商格局 2026] --> B[传统巨头转型]
A --> C[亚洲新势力崛起]
A --> D[软件平台玩家]
B --> B1[爱立信: AT&T $14B核心伙伴]
B --> B2[诺基亚: DT 30K站点战略伙伴]
C --> C1[三星: Vodafone+Orange+KDDI]
C --> C2[NEC: Docomo OREX+Telefonica]
C --> C3[富士通: AT&T 1Finity+KDDI]
D --> D1[Rakuten Symphony: 平台输出]
D --> D2[Qualcomm: vRAN芯片平台]
D --> D3[AWS: 云化RAN基础设施]
并非所有Open RAN先驱都取得了成功。美国DISH Network（EchoStar）曾被视为Open RAN最具颠覆性的实践者，建成了北美首个完全基于Open RAN的5G网络。然而2025年，EchoStar被迫宣布出售价值230亿美元的频谱牌照，并关闭其5G网络。Boost Mobile的用户将由其他运营商网络提供服务。
DISH的失败原因包括：
尽管AT&T等运营商已经完成了多厂商互操作性验证，但业界普遍认为，真正的多厂商混合组网（从不同供应商分别采购RU、DU、CU并即插即用组合）仍面临挑战：
Rakuten Mobile（绿field，从零建设）的成功与DISH Network的失败形成鲜明对比，说明Open RAN在新建网络中的经济性已被验证，但在现有网络（brownfield）中替换传统设备的成本和复杂度仍然较高。AT&T和德国电信的brownfield替换项目将是真正的试金石。
| 产业链环节 | 影响分析 | 受益方 |
|---|---|---|
| RAN设备商 | 传统格局松动，二三线厂商获得入场机会 | 三星、NEC、富士通、Mavenir |
| 芯片供应商 | vRAN催生通用处理器需求，打破ASIC垄断 | 高通、英特尔、AMD |
| 云服务商 | RAN云化带来新基础设施需求 | AWS、Azure、Google Cloud |
| 系统集成商 | 多厂商环境增加集成服务需求 | 埃森哲、IBM、Amdocs |
| 测试认证 | O-RAN互联互通测试成为刚需 | AT&T、德国电信实验室 |
| 电信运营商 | 长期TCO下降，供应商议价能力增强 | 全球中小型运营商 |
AT&T能否达成70%流量目标：2026年底是AT&T承诺的里程碑，能否按时达标将直接影响全球运营商对Open RAN的信心
德国电信3万站点招标结果：预计2026年下半年揭晓最终供应商名单，将对欧洲RAN市场格局产生深远影响
Rakuten Mobile能否持续盈利：首次盈利后能否在2026年实现全年净利润转正，是Open RAN经济模型的终极验证
AI-RAN融合加速：NTT Docomo与SK Telecom联合推动的AI-RAN标准将进入实践阶段，AI驱动的网络优化成为Open RAN的核心差异化能力
6G预研驱动：Open RAN的开放架构被视为6G网络的基础，各国在6G预研中的选择将进一步推动Open RAN标准的演进
timeline
title 全球Open RAN商用部署关键时间线
section 2023
2023.12 : AT&T与爱立信签署$14B合同
section 2024
2024.02 : AT&T商用网络启用爱立信Cloud RAN
section 2025
2025.08 : AT&T完成首个第三方Open RAN通话
2025.10 : Vodafone+三星德国启动大规模部署
2025.10 : DT宣布30K站点Open RAN计划
2025.12 : Rakuten Mobile用户突破1000万
2025全年 : DISH Network关闭5G网络
section 2026
2026.01 : Rakuten实现首次全年EBITDA盈利
2026.02 : Dell'Oro上调Open RAN长期预期
2026.02 : Orange+三星扩大欧洲vRAN合作
2026.03 : 诺基亚+DT MWC宣布AI-RAN合作
2026.03 : Docomo+SKT发布AI-RAN白皮书
2026.Q1 : 全球RAN市场低个位数增长
2026.H2 : DT 30K站点招标结果预计揭晓
2026年正在成为Open RAN从概念走向规模商用的分水岭。AT&T的140亿美元网络现代化、德国电信的3万站点欧洲最大部署、Vodafone-三星的德国商用启动、Rakuten Mobile的历史性盈利——这些标志性事件共同构成了一幅清晰的产业图景：Open RAN不再是未来的技术愿景，而是正在发生的产业现实。
与此同时，DISH Network的退出也提供了必要的警示：技术可行性不等于商业成功，Open RAN的经济模型仍需在更广泛的运营商场景中持续验证。2026年下半年的关键节点——AT&T的70%流量目标、德国电信的招标结果、Rakuten的持续盈利能力——将决定Open RAN能否真正从"可能性"变为"必然性"。
对于通信产业链上的每一个参与者——设备商、芯片厂商、云服务商、系统集成商乃至终端用户——Open RAN的商业化浪潮都意味着新的机遇和挑战。这场始于开放架构的技术革命，正在重新定义全球通信产业的竞争规则。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。