# 全球Open RAN商用部署爆发：从试验场走向规模量产 ## 概述 2026年，Open RAN（开放式无线接入网）产业迎来决定性转折。AT&T已完成近40%的设备替换计划，德国电信启动3万站点的欧洲最大Open RAN招标，Vodafone联手三星在德国汉诺威开出首个商用站点，Rakuten Mobile实现历史性首次全年EBITDA盈利。从美国到欧洲、从日本到非洲，全球顶级运营商正在用真金白银证明：Open RAN不再是实验室里的概念验证，而是可以承载大规模商用流量的现实选择。Dell'Oro Group在2026年2月上调Open RAN长期市场预期，全球Open RAN市场规模预计从2025年的约65亿美元增长至2034年的460亿美元，年复合增长率超过25%。 --- ## 一、AT&T：140亿美元重塑北美最大移动网络 ### 1.1 史无前例的Open RAN豪赌 2023年12月，AT&T宣布与爱立信签署为期五年、价值约140亿美元的Open RAN网络现代化合同，这是全球电信史上最大规模的Open RAN单笔投资。按照计划，AT&T目标在2026年底前将其70%的无线网络流量迁移到Open RAN平台之上。 截至2026年第一季度，AT&T的部署进展如下： - **设备替换进度**：已完成近40%的计划替换，在超过15,000个站点添加了中频段（C-Band）频谱能力 - **首个商用Open RAN通话**：2025年8月，AT&T联合爱立信与富士通旗下1Finity，在其商用网络上使用第三方无线电设备成功完成首个Open RAN语音通话，标志着多厂商互操作性从实验室走向现网 - **Cloud RAN集成**：2024年2月起，AT&T开始在5G商用网络上启用爱立信Cloud RAN，将流量转移到云化RAN站点，加速C-Band部署并推进网络虚拟化 - **供应商多元化**：富士通被选定为首批Open RAN无线电单元供应商，重点在爱立信平台上部署其Open RAN设备，验证了开放接口带来的多厂商灵活性 ### 1.2 战略意图 AT&T此举并非单纯的技术升级。通过与爱立信的深度合作，AT&T正在构建一个以开放架构为核心的下一代网络平台。其战略意图包括： - **打破供应商锁定**：传统RAN架构下，运营商一旦选择设备商，后续升级扩容均受制于同一供应商。Open RAN使AT&T能够在不同组件层面引入新供应商 - **降低长期TCO**：虽然初期投资巨大，但多供应商竞争有望在后续扩容中压低设备成本 - **加速创新节奏**：开放式架构允许更快引入AI驱动的网络优化、节能技术等新功能 --- ## 二、德国电信（Deutsche Telekom）：欧洲最大Open RAN工程启动 ### 2.1 3万站点：欧洲通信史上最大规模Open RAN招标 德国电信正在准备其历史上最具雄心的网络现代化计划——在德国本土部署高达30,000个Open RAN站点，这将是迄今为止欧洲最大规模的Open RAN商用部署。 关键进展时间线： | 时间 | 事件 | |------|------| | 2024-2025 | 诺基亚在德国完成约3,000个Open RAN试点站点的部署，性能表现与华为设备相当 | | 2025年10月（FYUZ大会） | 德国电信宣布准备30,000站点RFQ（报价请求），运营商模式调整以适配Open RAN架构 | | 2026年3月（MWC巴塞罗那） | 诺基亚与德国电信宣布扩大战略合作，深化AI原生与Open RAN网络联合开发 | | 2026年上半年 | RFQ正式发布，多家设备商参与竞标 | ### 2.2 诺基亚的关键角色 在德国电信的Open RAN战略中，诺基亚扮演着核心供应商和"战略共创伙伴"的双重角色。在2024-2025年的试点阶段，诺基亚部署的Open RAN站点性能被评估为"与华为设备一样好"（as good as Huawei），这一结论直接推动了德国电信做出大规模商用部署的决策。 2026年3月MWC期间，双方宣布扩展创新合作计划，重点聚焦： - **AI原生RAN开发**：将AI/ML能力嵌入RAN控制器，实现智能频谱管理和能耗优化 - **开放接口验证**：确保多厂商设备的即插即用互操作性 - **自动化运维**：通过rApp和xApp实现网络自优化 德国电信此举对欧洲通信产业的影响深远。作为欧洲最大电信运营商，其选择Open RAN作为主力网络架构，将带动整个欧洲运营商群体的技术路线转向。 --- ## 三、Vodafone：三星入局，德国成为Open RAN桥头堡 ### 3.1 三星成为第三大设备供应商 2025年10月，Vodafone德国宣布选择三星电子作为其虚拟化RAN（vRAN）和Open RAN设备供应商，三星由此成为Vodafone德国网络中的第三大设备供应商（与爱立信、诺基亚并列）。 部署计划的关键细节： - **首站开通**：汉诺威（Hannover）首个Open RAN站点已投入商用运行 - **首个全覆盖城市**：维斯马（Wismar）将成为欧洲第一个完全由Open RAN提供服务的城市 - **五年扩展计划**：从德国起步，逐步扩展至Vodafone在欧洲的其他市场 - **2026年网络建设计划**：Vodafone德国计划在2026年执行超过10,000项LTE和5G网络建设行动，其中Open RAN占比持续提升 ### 3.2 三星的机会窗口 三星在传统RAN市场的份额长期被华为、爱立信、诺基亚三大巨头压制。Open RAN为其打开了战略性突破口。通过与Vodafone的合作，三星不仅进入了欧洲核心市场，更在vRAN软件栈领域建立了技术信誉。 值得注意的是，三星虽然错过了Vodafone与Three UK合并后在英国的RAN合同，但在德国市场的成功使其成为欧洲Open RAN赛道不可忽视的玩家。 --- ## 四、Rakuten Mobile：首次盈利，Open RAN标杆的逆转 ### 4.1 从巨额亏损到EBITDA盈利 Rakuten Mobile是全球第一个从零开始完全基于Open RAN架构建设全国性移动网络的运营商。成立之初，市场对其经济可行性充满质疑——累计亏损超过1万亿日元。然而2025-2026年的财务数据表明，Rakuten Mobile正在实现历史性逆转： | 指标 | 数据 | |------|------| | 用户数 | 2025年12月突破1,000万 | | 全年EBITDA | 2025财年首次实现全年EBITDA盈利 | | Q1 2026（FY2026） | 季度EBITDA首次转正（含基础设施成本） | | 2026年Capex | 上调至2,000亿日元（约13亿美元），因用户增长加速网络建设 | ### 4.2 从建设者到输出者 Rakuten Mobile的意义远不止于自身网络的运营成功。其技术子公司Rakuten Symphony已将Open RAN平台打包为可输出的商业解决方案，面向全球运营商提供： - **Symphony平台**：集成了RAN智能控制器（RIC）、云原生核心网、自动化运维工具链的完整Open RAN解决方案 - **全球客户**：已与多家运营商签署合作协议，将Open RAN建设经验转化为商业收入 - **白皮书论证**：2026年3月发布的Open RAN白皮书以实际运营数据论证了Open RAN在经济可行性和性能方面的双重达标 --- ## 五、NTT Docomo与KDDI：日本双线推进Open RAN ### 5.1 NTT Docomo：OREX生态走向全球 NTT Docomo作为O-RAN联盟的核心推动者之一，在Open RAN商业化方面走在日本乃至全球前列： - **OREX Ventures**：Docomo与NEC合资成立Orex Sai公司，面向全球推广Open RAN解决方案，已任命COO推动国际化扩张 - **AWS云化部署**：Docomo选择AWS作为其5G Open RAN商用部署的云基础设施合作伙伴 - **诺基亚多供应商O-RAN**：诺基亚为Docomo部署了节能型多供应商O-RAN 5G网络 - **AI-RAN联合研究**：2026年3月，Docomo与SK Telecom联合发布vRAN和AI-RAN白皮书，定义下一代智能RAN的关键技术要求 ### 5.2 KDDI：富士通+三星组合的商用启动 KDDI于2025-2026年开始在日本全国部署O-RAN标准合规的5G Open vRAN站点： - **供应商组合**：三星电子提供vRAN软件平台，富士通提供Open RAN合规的无线电单元 - **商用阶段**：从2022年的试验阶段进入正式商用部署 - **NEC的vRAN野心**：NEC同步开发了5G vRAN软件，目标在2026财年底前部署超过50,000个vRAN站点 --- ## 六、Orange与Telefonica：欧洲运营商的双路径探索 ### 6.1 Orange：从试点到商用部署 2026年2月，Orange集团与三星宣布扩大战略合作关系，将vRAN和Open RAN部署推进到欧洲商用阶段： - **法国试点完成**：Orange法国已在现网完成Open RAN 4G和5G通话验证 - **CTO评价**：Orange法国CTO Emmanuel Lugagne Delpon表示，现场试验"为更大规模部署铺平了道路" - **2026年扩展计划**：从法国扩展至Orange在欧洲的其他运营市场 - **AI就绪网络**：合作伙伴关系涵盖AI驱动的网络自动化能力建设 ### 6.2 Telefonica：四国同步试点 Telefonica与NEC合作，在西班牙、巴西、德国和英国四个市场同步建设Open RAN现场试验站点，作为大规模部署前的关键里程碑。这一多市场并行验证策略在全球运营商中独树一帜。 --- ## 七、市场规模与产业格局 ### 7.1 全球Open RAN市场预测 根据多家市场研究机构的数据，全球Open RAN市场正处于快速增长通道： | 机构 | 2025年规模 | 2026年预测 | 远期预测 | CAGR | |------|-----------|-----------|---------|------| | Grand View Research | 65.3亿美元 | ~85亿美元 | 2033年大幅增长 | ~30% | | Fortune Business Insights | - | - | 2034年458.7亿美元 | 25.95% | | Persistence Market Research | - | 83亿美元 | 2033年持续增长 | ~25% | | PS Market Research | 50亿美元 | - | 2032年年增30.7% | 30.7% | Dell'Oro Group在2026年2月发布的重要报告中，**上调了Open RAN长期市场预期**，同时略微下修了Cloud RAN和多厂商RAN的短期预测。这一调整反映了市场的务实态度——Open RAN的整体方向被看好，但短期内多厂商混合组网的复杂性仍需时间消化。 ### 7.2 2026 Q1全球RAN市场 Dell'Oro数据显示，2026年第一季度全球RAN市场（不含服务收入）保持基本稳定，同比低个位数增长。前五大RAN设备商排名未发生变化，但市场格局正在微妙变化： - **传统巨头承压**：全球RAN投资增速放缓，传统设备商面临增长瓶颈 - **新进入者机会**：三星、NEC、富士通等通过Open RAN获得进入Tier-1运营商供应链的机会 - **软件定义RAN崛起**：vRAN软件层成为新的竞争焦点 ### 7.3 供应商格局变化 ```mermaid graph TD A[全球Open RAN供应商格局 2026] --> B[传统巨头转型] A --> C[亚洲新势力崛起] A --> D[软件平台玩家] B --> B1[爱立信: AT&T $14B核心伙伴] B --> B2[诺基亚: DT 30K站点战略伙伴] C --> C1[三星: Vodafone+Orange+KDDI] C --> C2[NEC: Docomo OREX+Telefonica] C --> C3[富士通: AT&T 1Finity+KDDI] D --> D1[Rakuten Symphony: 平台输出] D --> D2[Qualcomm: vRAN芯片平台] D --> D3[AWS: 云化RAN基础设施] ``` --- ## 八、挑战与风险 ### 8.1 DISH Network的警示 并非所有Open RAN先驱都取得了成功。美国DISH Network（EchoStar）曾被视为Open RAN最具颠覆性的实践者，建成了北美首个完全基于Open RAN的5G网络。然而2025年，EchoStar被迫宣布出售价值230亿美元的频谱牌照，并关闭其5G网络。Boost Mobile的用户将由其他运营商网络提供服务。 DISH的失败原因包括： - **资金消耗过快**：从零建设全国性网络的资本支出远超预期 - **用户增长不及预期**：作为市场新进入者，在AT&T、Verizon、T-Mobile三强格局下难以突破 - **网络质量问题**：初期覆盖不足导致用户体验不佳 - **商业模式缺陷**：MVNO转MNO的路径在成熟市场执行难度极高 ### 8.2 多厂商互操作性仍是核心挑战 尽管AT&T等运营商已经完成了多厂商互操作性验证，但业界普遍认为，真正的多厂商混合组网（从不同供应商分别采购RU、DU、CU并即插即用组合）仍面临挑战： - **集成测试成本高**：每增加一个新供应商组合，就需要额外的集成测试 - **故障定位复杂**：多厂商环境下网络问题的排查和责任界定更加困难 - **性能一致性**：不同供应商设备的性能差异可能影响整体网络质量 ### 8.3 绿field vs Brownfield的路径差异 Rakuten Mobile（绿field，从零建设）的成功与DISH Network的失败形成鲜明对比，说明Open RAN在新建网络中的经济性已被验证，但在现有网络（brownfield）中替换传统设备的成本和复杂度仍然较高。AT&T和德国电信的brownfield替换项目将是真正的试金石。 --- ## 九、产业链影响分析 | 产业链环节 | 影响分析 | 受益方 | |-----------|---------|--------| | **RAN设备商** | 传统格局松动，二三线厂商获得入场机会 | 三星、NEC、富士通、Mavenir | | **芯片供应商** | vRAN催生通用处理器需求，打破ASIC垄断 | 高通、英特尔、AMD | | **云服务商** | RAN云化带来新基础设施需求 | AWS、Azure、Google Cloud | | **系统集成商** | 多厂商环境增加集成服务需求 | 埃森哲、IBM、Amdocs | | **测试认证** | O-RAN互联互通测试成为刚需 | AT&T、德国电信实验室 | | **电信运营商** | 长期TCO下降，供应商议价能力增强 | 全球中小型运营商 | --- ## 十、2026下半年展望 1. **AT&T能否达成70%流量目标**：2026年底是AT&T承诺的里程碑，能否按时达标将直接影响全球运营商对Open RAN的信心 2. **德国电信3万站点招标结果**：预计2026年下半年揭晓最终供应商名单，将对欧洲RAN市场格局产生深远影响 3. **Rakuten Mobile能否持续盈利**：首次盈利后能否在2026年实现全年净利润转正，是Open RAN经济模型的终极验证 4. **AI-RAN融合加速**：NTT Docomo与SK Telecom联合推动的AI-RAN标准将进入实践阶段，AI驱动的网络优化成为Open RAN的核心差异化能力 5. **6G预研驱动**：Open RAN的开放架构被视为6G网络的基础，各国在6G预研中的选择将进一步推动Open RAN标准的演进 --- ## 关键事件时间线 ```mermaid timeline title 全球Open RAN商用部署关键时间线 section 2023 2023.12 : AT&T与爱立信签署$14B合同 section 2024 2024.02 : AT&T商用网络启用爱立信Cloud RAN section 2025 2025.08 : AT&T完成首个第三方Open RAN通话 2025.10 : Vodafone+三星德国启动大规模部署 2025.10 : DT宣布30K站点Open RAN计划 2025.12 : Rakuten Mobile用户突破1000万 2025全年 : DISH Network关闭5G网络 section 2026 2026.01 : Rakuten实现首次全年EBITDA盈利 2026.02 : Dell'Oro上调Open RAN长期预期 2026.02 : Orange+三星扩大欧洲vRAN合作 2026.03 : 诺基亚+DT MWC宣布AI-RAN合作 2026.03 : Docomo+SKT发布AI-RAN白皮书 2026.Q1 : 全球RAN市场低个位数增长 2026.H2 : DT 30K站点招标结果预计揭晓 ``` --- ## 结论 2026年正在成为Open RAN从概念走向规模商用的分水岭。AT&T的140亿美元网络现代化、德国电信的3万站点欧洲最大部署、Vodafone-三星的德国商用启动、Rakuten Mobile的历史性盈利——这些标志性事件共同构成了一幅清晰的产业图景：Open RAN不再是未来的技术愿景，而是正在发生的产业现实。 与此同时，DISH Network的退出也提供了必要的警示：技术可行性不等于商业成功，Open RAN的经济模型仍需在更广泛的运营商场景中持续验证。2026年下半年的关键节点——AT&T的70%流量目标、德国电信的招标结果、Rakuten的持续盈利能力——将决定Open RAN能否真正从"可能性"变为"必然性"。 对于通信产业链上的每一个参与者——设备商、芯片厂商、云服务商、系统集成商乃至终端用户——Open RAN的商业化浪潮都意味着新的机遇和挑战。这场始于开放架构的技术革命，正在重新定义全球通信产业的竞争规则。 --- ## 参考来源 1. [Deutsche Telekom plans 30k-site Open RAN — Light Reading](https://www.lightreading.com/open-ran/deutsche-telekom-plans-30k-site-open-ran-after-nokia-success-vs-huawei) — 德国电信3万站点Open RAN计划详情 2. [AT&T完成首个Open RAN商用网络第三方无线电通话 — 网易](https://www.163.com/dy/article/KD28OSO105118UGF.html) — AT&T Open RAN部署进展 3. [Rakuten Mobile posts first EBITDA profit — RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260213/5g/rakuten-mobile-ebitda) — Rakuten首次盈利报道 4. [Vodafone and Samsung begin large-scale Open RAN rollout in Germany — EU Digital Strategy](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/miscellaneous/vodafone-and-samsung-begin-large-scale-open-ran-rollout-germany) — Vodafone三星欧洲Open RAN部署 5. [Dell'Oro: Open RAN forecast revised up — PR Newswire](https://www.prnewswire.com/news-releases/open-ran-forecast-revised-up-as-expectations-for-future-5g-and-6g-deployments-increase-according-to-delloro-group-302680858.html) — Dell'Oro Open RAN市场预测上调 6. [Samsung and Orange expand vRAN and Open RAN partnership — Samsung Newsroom](https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/0225-samsung-and-orange-group-deepen-strategic-partnership-to-bring-vran-and-open-ran-to-the-field-in-europe/) — 三星与Orange扩大合作 7. [NEC 5G vRAN commercialization targeting 50K+ sites — Mynavi Tech+](https://news.mynavi.jp/techplus/article/20250303-3141262/) — NEC vRAN大规模部署计划 8. [Multi-vendor Open RAN stalls as Dish shuts down 5G network — IEEE ComSoc Tech Blog](https://techblog.comsoc.org/2025/09/02/mulit-vendor-open-ran-stalls-as-echostar-dish-shuts-down-its-5g-network-leaving-mavenir-in-the-lurch/) — DISH Network退出分析 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。