2026年上半年，全球电信行业迎来新一轮网络部署热潮。从英国VodafoneThree完成世界首例多厂商MOCN网络融合升级，到印度Airtel推出南亚首个5G网络切片商用服务；从乐天移动牵手三星打造日本全国Open RAN网络，到中国移动39.75万站5G主设备集采尘埃落定——五大洲十余个运营商密集签署设备合同、启动网络升级或商用新业务，涉及合同总金额超过150亿美元。这轮部署潮的背后，是5G独立组网（SA）从"建设期"进入"变现期"的关键转折。
2025年9月22日，由Vodafone UK与Three UK合并而成的VodafoneThree正式签署了一项价值超过20亿英镑（约27亿美元）的长期网络设备合同，合作伙伴为爱立信和诺基亚。其中，爱立信获得约13亿英镑份额，诺基亚获得约7亿英镑份额。这是自2024年两家运营商完成合并以来最大规模的单笔设备采购。
2026年5月28日，VodafoneThree与爱立信联合宣布，成功完成了被称为"世界首例"的多运营商核心网（MOCN）多厂商4G/5G网络升级。此次升级覆盖了英国约75%的人口区域，使多达5000万人能够获得更快的5G连接速度。
VodafoneThree此次升级的核心突破在于首次在多厂商环境下成功统一了核心网和无线接入网（RAN）的网络共享。传统MORAN（多运营商无线接入网）共享仅限于无线侧，而此次升级实现了：
爱立信为VodafoneThree部署了下一代高性能Radio Access Network设备，包括其最新的毫米波和中频段5G基站。诺基亚则提供了其AirScale系列基站和智能网络管理系统MantaRay NM。
VodafoneThree承诺在未来十年内投资110亿英镑（约140亿美元）用于英国网络建设。此次爱立信-诺基亚合同是该项投资计划的第一阶段。按照规划：
| 时间节点 | 里程碑 | 覆盖目标 |
|---|---|---|
| 2025年9月 | 签署设备合同 | - |
| 2026年5月 | 完成首阶段MOCN升级 | 75%英国人口 |
| 2027年底 | 第二阶段网络整合 | 85%英国人口 |
| 2030年 | 完成全面5G SA部署 | 95%英国人口 |
VodafoneThree目前服务于约2860万用户，合并后成为英国最大的移动运营商。
2025年6月，中国移动发布2025年至2026年度5G无线主设备集中采购项目中选候选人公示。五大设备厂商——华为、中兴通讯、上海诺基亚贝尔、中信科移动和爱立信——全部中标。该项目分为2.6GHz/4.9GHz频段和700MHz频段两大标包，合计采购规模约39.75万站。
从近三年的采购量来看，中国移动5G主设备集采规模呈持续下降趋势：
| 年度 | 集采规模 | 同比变化 |
|---|---|---|
| 2023-2024年度 | 49.97万站 | — |
| 2024-2025年度 | 48万站 | -3.9% |
| 2025-2026年度 | 39.75万站 | -17.2% |
采购规模缩减的原因主要有三：一是大规模5G基站建设已接近尾声，新建需求放缓；二是2026年重心从"广覆盖"转向"深覆盖"和"质量提升"；三是运营商资本开支结构正在向算力网络和AI基础设施倾斜。
在份额分配方面，华为继续领衔，中兴通讯紧随其后，两家合计占据约80%的份额。爱立信、诺基亚贝尔和中信科移动分享了剩余约20%的份额。
除宏基站外，中国移动还启动了2025-2026年度5G扩展型皮基站设备集中采购，采购规模为8000台2.6GHz+1.8GHz频段2TR双模皮站，最高投标限价6.22亿元（不含税）。最终中标金额约5.5亿元，较限价节省约11.6%。锐捷网络、中移紫金研究院等五家单位中标，显示国产小基站生态正在壮大。
值得注意的是，在2025-2026年度5G无源变频天线采购项目中，华为独家中标全部份额。这批天线将部署于全国重点场所，保障5G网络的覆盖稳定性。华为在天线领域的系统性技术优势使其在招标中脱颖而出。
2026年5月22日，Bharti Airtel正式推出印度首个面向消费者的5G网络切片商用服务——"Priority Postpaid"。该服务基于爱立信5G核心网技术，为后付费用户提供优先网络切片保障，在拥塞场景下确保更高的数据速率和更低的延迟。
Airtel于2025年2月与爱立信签署5G核心网技术合作协议，部署爱立信的双模5G核心网（Dual-mode 5G Core），为向5G独立组网（SA）的平滑演进奠定基础。此次网络切片商用的核心能力包括：
印度5G商用始于2022年10月，由Reliance Jio和Bharti Airtel同时启动。截至2026年初，印度5G用户已突破4亿，基站数量达到46.9万个。Airtel推出网络切片商用服务具有三重信号意义：
第一，标志着印度5G从"跑马圈地"的覆盖阶段进入"精耕细作"的变现阶段。Jio和Airtel在5G建设上累计投入了数百亿美元，但5G ARPU（每用户平均收入）并未显著提升。网络切片为高端后付费用户提供了差异化价值，有望打开5G增收窗口。
第二，Airtel选择了不同于Jio的技术路线。Jio采用纯SA架构从零建设5G核心网，而Airtel选择了NSA向SA渐进演进的路径。爱立信CEO Börje Ekholm公开支持Airtel的策略，称其为"全球数字化前沿力量"。
第三，这一案例可能重塑亚洲新兴市场的5G变现范式。如果切片服务成功推动ARPU提升，其他新兴市场运营商（如印尼、越南、菲律宾）可能效仿。
2026年3月3日，三星电子宣布被乐天移动（Rakuten Mobile）选定为日本全国5G Open RAN无线设备供应商。三星将提供符合O-RAN标准的5G射频单元，覆盖700MHz、1.7GHz频段以及Massive MIMO产品。
此前，乐天移动的Open RAN网络主要依赖其集团内部的Rakuten Symphony平台。此次引入三星作为外部设备供应商，标志着乐天移动的Open RAN生态进一步多元化。
三星将为乐天移动提供以下设备： - 700MHz频段无线电：面向广域覆盖，提升室内穿透能力 - 1.7GHz频段无线电：面向城市密集区域的容量补充 - Massive MIMO：面向高流量热点区域的大容量传输
所有设备均符合O-RAN联盟标准，通过O-RAN开放前传接口（Open Fronthaul）与乐天移动现有的基带单元互联。
与此同时，乐天移动还宣布将大规模部署其自研的1Finity品牌Open RAN Massive MIMO基站。这是乐天移动在设备自主化方面的重要一步——通过"自研+外采"的双轨策略，既保持Open RAN的开放性优势，又降低对单一供应商的依赖。
2025年7月，美国两大有线电视运营商Charter Communications（Spectrum品牌）和Comcast（Xfinity品牌）与T-Mobile US签署了一项多年期独家MVNO协议。根据协议，Charter和Comcast将利用T-Mobile的5G网络为中小企业（SMB）提供企业级无线服务。
新服务计划于2026年正式上线，将整合有线电视运营商的固定宽带优势与T-Mobile的全国5G覆盖能力，为中小企业客户提供固移融合解决方案。
这项合作的核心商业模式是"有线+无线"捆绑：
对于Charter和Comcast而言，这是一次从纯固网运营商向综合通信服务商转型的关键布局。两家公司此前在消费级移动市场已有MVNO业务，但企业级5G服务尚属首次。
这一合作对美国电信市场的竞争格局产生深远影响：
2025年3月，Vodafone西班牙宣布选择爱立信作为其5G独立组网核心网的主要技术合作伙伴，签署了一项为期四年的合同。这是Vodafone西班牙首次部署完全自主的5G核心网，此前其5G服务依赖于与非独立组网（NSA）架构下的4G核心网。
Vodafone西班牙设定了到2027年实现5G覆盖90%西班牙人口的目标。爱立信将提供其双模5G核心网（Dual-mode 5G Core），基于云原生架构，支持网络切片、边缘计算和AI驱动的网络优化。
值得注意的是，Vodafone西班牙的5G SA部署不仅面向消费市场，还将其已有的企业级5G SA解决方案扩展到个人用户市场。这一策略意味着Vodafone将5G SA视为一个统一的网络平台，而非仅针对行业客户的高端服务。
2026年2月26日，印度塔塔集团旗下的Tejas Networks宣布与日本NEC Corporation签署5G Massive MIMO无线电设备制造和供应合同。Tejas Networks将在其班加罗尔工厂生产5G Massive MIMO基站设备，供应NEC的全球客户。
这份合同的意义远超一单设备交易。它标志着印度电信设备制造能力正从"本土供应"向"全球出口"跃迁：
NEC全球网络事业部高级副总裁Masayuki Kayahara表示，该合作将"加速全球5G网络的部署进程，同时推动印度电信制造生态的成熟"。
2026年上半年的合同签订呈现以下设备商格局变化：
| 设备商 | 主要合同 | 地区 | 趋势判断 |
|---|---|---|---|
| 爱立信 | VodafoneThree UK（£1.3B）、Vodafone西班牙5G SA核心网、Airtel印度5G核心网 | 欧洲、南亚 | 稳固欧洲基本盘，印度市场突破 |
| 诺基亚 | VodafoneThree UK（£0.7B） | 欧洲 | 英国合同稳固地位，但全球份额面临压力 |
| 华为 | 中国移动39.75万站集采领衔、5G天线独家中标 | 中国 | 国内市场绝对主导，海外受地缘政治限制 |
| 三星 | 乐天移动日本全国Open RAN | 日本、欧洲 | Open RAN赛道加速，全球扩张 |
| 中兴通讯 | 中国移动集采第二份额 | 中国 | 国内份额稳固，海外选择性突破 |
timeline
title 2026年上半年全球运营商5G部署关键事件
section Q1
2月 : Tejas Networks × NEC<br/>5G Massive MIMO合同
3月 : 三星 × 乐天移动<br/>日本全国Open RAN
section Q2
5月22日 : Airtel印度首发<br/>5G网络切片商用
5月28日 : VodafoneThree英国<br/>MOCN升级完成
5月 : Charter/Comcast × T-Mobile<br/>企业5G MVNO上线准备
趋势一：5G SA从"可选"变"必选"
Vodafone西班牙、Airtel印度、VodafoneThree英国的合同均以5G SA为核心目标。2026年将成为5G SA规模部署的关键分水岭。根据Ookla 2026年初的数据，欧洲5G SA可用性在2025年翻倍，但与海湾国家、美国和亚洲的差距仍在扩大。
趋势二：网络共享模式创新
VodafoneThree的MOCN多厂商网络融合是全球首例，为运营商合并后的网络整合提供了新范式。未来，更多市场的运营商合并（如欧盟多国正在推进的跨境并购）将借鉴这一技术路径。
趋势三：Open RAN从小规模试验走向全国部署
乐天移动选择三星作为全国Open RAN供应商，标志着O-RAN技术在主流运营商中从验证阶段进入大规模商用阶段。NTT DOCOMO也在推进其O-RAN生态，选择AWS作为商用Open RAN部署的云平台。
趋势四：运营商资本开支重心从"建网"转向"变现"
中国移动5G主设备集采规模连续三年下降（49.97→48→39.75万站），折射出全球运营商的共同趋势——大规模基站建设接近尾声，2026年的关键词是"网络变现"。Airtel推出网络切片商用、Charter/Comcast通过MVNO进入企业市场，都是运营商寻求5G投资回报的具体行动。
趋势五：新兴市场设备制造崛起
Tejas Networks（印度塔塔集团）获得NEC的5G Massive MIMO制造合同，是"全球南方"国家电信制造能力提升的缩影。印度、越南、印尼等国的本地设备制造正在从组装向设计延伸，未来可能在价格敏感的新兴市场对传统设备商构成竞争。
| 项目 | 运营商/合作方 | 金额/规模 | 时间 |
|---|---|---|---|
| VodafoneThree网络合同 | VodafoneThree × 爱立信/诺基亚 | £20亿+（~$27亿） | 2025年9月签约 |
| VodafoneThree MOCN升级 | VodafoneThree × 爱立信 | 覆盖5000万人 | 2026年5月完成 |
| 中国移动5G主设备集采 | 中国移动 × 5家设备商 | 39.75万站 | 2025年6月公示 |
| 中国移动5G皮站集采 | 中国移动 × 5家厂商 | 8000台/5.5亿元 | 2025年12月中标 |
| Airtel 5G网络切片 | Airtel × 爱立信 | 商用服务上线 | 2026年5月 |
| 乐天移动Open RAN | 乐天 × 三星 | 全国部署 | 2026年3月签约 |
| Tejas × NEC 5G MIMO | Tejas Networks × NEC | 制造供应合同 | 2026年2月签约 |
| Charter/Comcast MVNO | Charter/Comcast × T-Mobile | 多年独家协议 | 2025年7月签约/2026年上线 |
| Vodafone西班牙5G SA | Vodafone西班牙 × 爱立信 | 四年合同 | 2025年3月签约 |
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
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