# 2026全球运营商部署合同激战：五大洲十国网络升级全景 ## 新闻概述 2026年上半年，全球电信行业迎来新一轮网络部署热潮。从英国VodafoneThree完成世界首例多厂商MOCN网络融合升级，到印度Airtel推出南亚首个5G网络切片商用服务；从乐天移动牵手三星打造日本全国Open RAN网络，到中国移动39.75万站5G主设备集采尘埃落定——五大洲十余个运营商密集签署设备合同、启动网络升级或商用新业务，涉及合同总金额超过150亿美元。这轮部署潮的背后，是5G独立组网（SA）从"建设期"进入"变现期"的关键转折。 --- ## 一、VodafoneThree英国：世界首例MOCN多厂商网络融合 ### 1.1 合同概况 2025年9月22日，由Vodafone UK与Three UK合并而成的VodafoneThree正式签署了一项价值超过20亿英镑（约27亿美元）的长期网络设备合同，合作伙伴为爱立信和诺基亚。其中，爱立信获得约13亿英镑份额，诺基亚获得约7亿英镑份额。这是自2024年两家运营商完成合并以来最大规模的单笔设备采购。 2026年5月28日，VodafoneThree与爱立信联合宣布，成功完成了被称为"世界首例"的多运营商核心网（MOCN）多厂商4G/5G网络升级。此次升级覆盖了英国约75%的人口区域，使多达5000万人能够获得更快的5G连接速度。 ### 1.2 技术亮点 VodafoneThree此次升级的核心突破在于**首次在多厂商环境下成功统一了核心网和无线接入网（RAN）的网络共享**。传统MORAN（多运营商无线接入网）共享仅限于无线侧，而此次升级实现了： - **MOCN（多运营商核心网）**：两家运营商各自的核心网通过统一的无线基础设施同时提供服务 - **多厂商互通**：爱立信和诺基亚的设备在同一个共享网络中无缝协同工作 - **4G/5G双模融合**：在同一平台上同时支持4G EPC和5G SA核心网 爱立信为VodafoneThree部署了下一代高性能Radio Access Network设备，包括其最新的毫米波和中频段5G基站。诺基亚则提供了其AirScale系列基站和智能网络管理系统MantaRay NM。 ### 1.3 投资规模与时间线 VodafoneThree承诺在未来十年内投资110亿英镑（约140亿美元）用于英国网络建设。此次爱立信-诺基亚合同是该项投资计划的第一阶段。按照规划： | 时间节点 | 里程碑 | 覆盖目标 | |---------|--------|---------| | 2025年9月 | 签署设备合同 | - | | 2026年5月 | 完成首阶段MOCN升级 | 75%英国人口 | | 2027年底 | 第二阶段网络整合 | 85%英国人口 | | 2030年 | 完成全面5G SA部署 | 95%英国人口 | VodafoneThree目前服务于约2860万用户，合并后成为英国最大的移动运营商。 --- ## 二、中国移动：39.75万站5G主设备集采尘埃落定 ### 2.1 集采规模 2025年6月，中国移动发布2025年至2026年度5G无线主设备集中采购项目中选候选人公示。五大设备厂商——华为、中兴通讯、上海诺基亚贝尔、中信科移动和爱立信——全部中标。该项目分为2.6GHz/4.9GHz频段和700MHz频段两大标包，合计采购规模约39.75万站。 ### 2.2 份额分析 从近三年的采购量来看，中国移动5G主设备集采规模呈持续下降趋势： | 年度 | 集采规模 | 同比变化 | |------|---------|---------| | 2023-2024年度 | 49.97万站 | — | | 2024-2025年度 | 48万站 | -3.9% | | 2025-2026年度 | 39.75万站 | -17.2% | 采购规模缩减的原因主要有三：一是大规模5G基站建设已接近尾声，新建需求放缓；二是2026年重心从"广覆盖"转向"深覆盖"和"质量提升"；三是运营商资本开支结构正在向算力网络和AI基础设施倾斜。 在份额分配方面，华为继续领衔，中兴通讯紧随其后，两家合计占据约80%的份额。爱立信、诺基亚贝尔和中信科移动分享了剩余约20%的份额。 ### 2.3 皮基站集采 除宏基站外，中国移动还启动了2025-2026年度5G扩展型皮基站设备集中采购，采购规模为8000台2.6GHz+1.8GHz频段2TR双模皮站，最高投标限价6.22亿元（不含税）。最终中标金额约5.5亿元，较限价节省约11.6%。锐捷网络、中移紫金研究院等五家单位中标，显示国产小基站生态正在壮大。 ### 2.4 华为5G天线独家中标 值得注意的是，在2025-2026年度5G无源变频天线采购项目中，华为**独家中标**全部份额。这批天线将部署于全国重点场所，保障5G网络的覆盖稳定性。华为在天线领域的系统性技术优势使其在招标中脱颖而出。 --- ## 三、Airtel印度：南亚首个5G网络切片商用服务 ### 3.1 商用发布 2026年5月22日，Bharti Airtel正式推出印度首个面向消费者的5G网络切片商用服务——"Priority Postpaid"。该服务基于爱立信5G核心网技术，为后付费用户提供优先网络切片保障，在拥塞场景下确保更高的数据速率和更低的延迟。 ### 3.2 技术背景 Airtel于2025年2月与爱立信签署5G核心网技术合作协议，部署爱立信的双模5G核心网（Dual-mode 5G Core），为向5G独立组网（SA）的平滑演进奠定基础。此次网络切片商用的核心能力包括： - **动态资源分配**：根据切片类型实时调整无线资源 - **差异化QoS保障**：Priority Postpaid用户获得优先调度 - **商用化编排**：通过爱立信Network Slicing编排器实现自动化管理 ### 3.3 市场意义 印度5G商用始于2022年10月，由Reliance Jio和Bharti Airtel同时启动。截至2026年初，印度5G用户已突破4亿，基站数量达到46.9万个。Airtel推出网络切片商用服务具有三重信号意义： **第一**，标志着印度5G从"跑马圈地"的覆盖阶段进入"精耕细作"的变现阶段。Jio和Airtel在5G建设上累计投入了数百亿美元，但5G ARPU（每用户平均收入）并未显著提升。网络切片为高端后付费用户提供了差异化价值，有望打开5G增收窗口。 **第二**，Airtel选择了不同于Jio的技术路线。Jio采用纯SA架构从零建设5G核心网，而Airtel选择了NSA向SA渐进演进的路径。爱立信CEO Börje Ekholm公开支持Airtel的策略，称其为"全球数字化前沿力量"。 **第三**，这一案例可能重塑亚洲新兴市场的5G变现范式。如果切片服务成功推动ARPU提升，其他新兴市场运营商（如印尼、越南、菲律宾）可能效仿。 --- ## 四、乐天移动×三星：日本全国Open RAN部署 ### 4.1 合作概述 2026年3月3日，三星电子宣布被乐天移动（Rakuten Mobile）选定为日本全国5G Open RAN无线设备供应商。三星将提供符合O-RAN标准的5G射频单元，覆盖700MHz、1.7GHz频段以及Massive MIMO产品。 ### 4.2 战略定位 此前，乐天移动的Open RAN网络主要依赖其集团内部的Rakuten Symphony平台。此次引入三星作为外部设备供应商，标志着乐天移动的Open RAN生态进一步多元化。 三星将为乐天移动提供以下设备： - **700MHz频段无线电**：面向广域覆盖，提升室内穿透能力 - **1.7GHz频段无线电**：面向城市密集区域的容量补充 - **Massive MIMO**：面向高流量热点区域的大容量传输 所有设备均符合O-RAN联盟标准，通过O-RAN开放前传接口（Open Fronthaul）与乐天移动现有的基带单元互联。 ### 4.3 1Finity Massive MIMO 与此同时，乐天移动还宣布将大规模部署其自研的1Finity品牌Open RAN Massive MIMO基站。这是乐天移动在设备自主化方面的重要一步——通过"自研+外采"的双轨策略，既保持Open RAN的开放性优势，又降低对单一供应商的依赖。 --- ## 五、Charter与Comcast联手T-Mobile：美国有线电视巨头进军5G企业市场 ### 5.1 合作协议 2025年7月，美国两大有线电视运营商Charter Communications（Spectrum品牌）和Comcast（Xfinity品牌）与T-Mobile US签署了一项多年期独家MVNO协议。根据协议，Charter和Comcast将利用T-Mobile的5G网络为中小企业（SMB）提供企业级无线服务。 新服务计划于2026年正式上线，将整合有线电视运营商的固定宽带优势与T-Mobile的全国5G覆盖能力，为中小企业客户提供固移融合解决方案。 ### 5.2 商业模式 这项合作的核心商业模式是**"有线+无线"捆绑**： - Charter和Comcast利用其现有的企业宽带客户基础，向上销售5G移动服务 - T-Mobile作为底层网络提供商，获得批量MVNO收入 - 中小企业客户获得统一账单、统一管理的固移融合体验 对于Charter和Comcast而言，这是一次从纯固网运营商向综合通信服务商转型的关键布局。两家公司此前在消费级移动市场已有MVNO业务，但企业级5G服务尚属首次。 ### 5.3 竞争格局影响 这一合作对美国电信市场的竞争格局产生深远影响： - **AT&T和Verizon压力增大**：T-Mobile通过MVNO渠道间接扩大了企业市场份额 - **有线电视运营商话语权提升**：Charter和Comcast无需自建5G网络即可进入企业无线市场 - **中小客户受益**：竞争加剧将推动企业级5G资费下降和服务质量提升 --- ## 六、Vodafone西班牙：5G SA核心网自主部署 ### 6.1 合作概况 2025年3月，Vodafone西班牙宣布选择爱立信作为其5G独立组网核心网的主要技术合作伙伴，签署了一项为期四年的合同。这是Vodafone西班牙首次部署完全自主的5G核心网，此前其5G服务依赖于与非独立组网（NSA）架构下的4G核心网。 ### 6.2 覆盖目标 Vodafone西班牙设定了到2027年实现5G覆盖90%西班牙人口的目标。爱立信将提供其双模5G核心网（Dual-mode 5G Core），基于云原生架构，支持网络切片、边缘计算和AI驱动的网络优化。 值得注意的是，Vodafone西班牙的5G SA部署不仅面向消费市场，还将其已有的企业级5G SA解决方案扩展到个人用户市场。这一策略意味着Vodafone将5G SA视为一个统一的网络平台，而非仅针对行业客户的高端服务。 --- ## 七、Tejas Networks×NEC：印度5G Massive MIMO出口合同 ### 7.1 合同概况 2026年2月26日，印度塔塔集团旗下的Tejas Networks宣布与日本NEC Corporation签署5G Massive MIMO无线电设备制造和供应合同。Tejas Networks将在其班加罗尔工厂生产5G Massive MIMO基站设备，供应NEC的全球客户。 ### 7.2 产业链意义 这份合同的意义远超一单设备交易。它标志着印度电信设备制造能力正从"本土供应"向"全球出口"跃迁： - **印度制造（Make in India）**：Tejas Networks的班加罗尔产线将成为NEC全球供应链的关键环节 - **技术转移**：NEC将5G Massive MIMO的制造工艺和品质标准转移给Tejas - **生态协同**：两家公司计划在5G-Advanced和6G技术上展开进一步合作 NEC全球网络事业部高级副总裁Masayuki Kayahara表示，该合作将"加速全球5G网络的部署进程，同时推动印度电信制造生态的成熟"。 --- ## 八、行业影响分析 ### 8.1 设备商格局 2026年上半年的合同签订呈现以下设备商格局变化： | 设备商 | 主要合同 | 地区 | 趋势判断 | |--------|---------|------|---------| | 爱立信 | VodafoneThree UK（£1.3B）、Vodafone西班牙5G SA核心网、Airtel印度5G核心网 | 欧洲、南亚 | 稳固欧洲基本盘，印度市场突破 | | 诺基亚 | VodafoneThree UK（£0.7B） | 欧洲 | 英国合同稳固地位，但全球份额面临压力 | | 华为 | 中国移动39.75万站集采领衔、5G天线独家中标 | 中国 | 国内市场绝对主导，海外受地缘政治限制 | | 三星 | 乐天移动日本全国Open RAN | 日本、欧洲 | Open RAN赛道加速，全球扩张 | | 中兴通讯 | 中国移动集采第二份额 | 中国 | 国内份额稳固，海外选择性突破 | ### 8.2 运营商趋势 ```mermaid timeline title 2026年上半年全球运营商5G部署关键事件 section Q1 2月 : Tejas Networks × NEC
5G Massive MIMO合同 3月 : 三星 × 乐天移动
日本全国Open RAN section Q2 5月22日 : Airtel印度首发
5G网络切片商用 5月28日 : VodafoneThree英国
MOCN升级完成 5月 : Charter/Comcast × T-Mobile
企业5G MVNO上线准备 ``` ### 8.3 产业趋势判断 **趋势一：5G SA从"可选"变"必选"** Vodafone西班牙、Airtel印度、VodafoneThree英国的合同均以5G SA为核心目标。2026年将成为5G SA规模部署的关键分水岭。根据Ookla 2026年初的数据，欧洲5G SA可用性在2025年翻倍，但与海湾国家、美国和亚洲的差距仍在扩大。 **趋势二：网络共享模式创新** VodafoneThree的MOCN多厂商网络融合是全球首例，为运营商合并后的网络整合提供了新范式。未来，更多市场的运营商合并（如欧盟多国正在推进的跨境并购）将借鉴这一技术路径。 **趋势三：Open RAN从小规模试验走向全国部署** 乐天移动选择三星作为全国Open RAN供应商，标志着O-RAN技术在主流运营商中从验证阶段进入大规模商用阶段。NTT DOCOMO也在推进其O-RAN生态，选择AWS作为商用Open RAN部署的云平台。 **趋势四：运营商资本开支重心从"建网"转向"变现"** 中国移动5G主设备集采规模连续三年下降（49.97→48→39.75万站），折射出全球运营商的共同趋势——大规模基站建设接近尾声，2026年的关键词是"网络变现"。Airtel推出网络切片商用、Charter/Comcast通过MVNO进入企业市场，都是运营商寻求5G投资回报的具体行动。 **趋势五：新兴市场设备制造崛起** Tejas Networks（印度塔塔集团）获得NEC的5G Massive MIMO制造合同，是"全球南方"国家电信制造能力提升的缩影。印度、越南、印尼等国的本地设备制造正在从组装向设计延伸，未来可能在价格敏感的新兴市场对传统设备商构成竞争。 --- ## 九、关键数据汇总 | 项目 | 运营商/合作方 | 金额/规模 | 时间 | |------|-------------|----------|------| | VodafoneThree网络合同 | VodafoneThree × 爱立信/诺基亚 | £20亿+（~$27亿） | 2025年9月签约 | | VodafoneThree MOCN升级 | VodafoneThree × 爱立信 | 覆盖5000万人 | 2026年5月完成 | | 中国移动5G主设备集采 | 中国移动 × 5家设备商 | 39.75万站 | 2025年6月公示 | | 中国移动5G皮站集采 | 中国移动 × 5家厂商 | 8000台/5.5亿元 | 2025年12月中标 | | Airtel 5G网络切片 | Airtel × 爱立信 | 商用服务上线 | 2026年5月 | | 乐天移动Open RAN | 乐天 × 三星 | 全国部署 | 2026年3月签约 | | Tejas × NEC 5G MIMO | Tejas Networks × NEC | 制造供应合同 | 2026年2月签约 | | Charter/Comcast MVNO | Charter/Comcast × T-Mobile | 多年独家协议 | 2025年7月签约/2026年上线 | | Vodafone西班牙5G SA | Vodafone西班牙 × 爱立信 | 四年合同 | 2025年3月签约 | --- ## 参考来源 1. [Ericsson and VodafoneThree complete world-first network upgrade](https://www.ericsson.com/en/press-releases/3/2026/ericsson-and-vodafonethree-complete-world-first-network-upgrade-unlocking-fastest-5g-speeds-for-up-to-50-million-people) — 爱立信官方新闻稿，2026年5月28日 2. [Ericsson, Nokia win $2.7 billion UK deal from VodafoneThree](https://www.reuters.com/business/media-telecom/ericsson-gets-133-billion-5g-contract-vodafonethree-2025-09-22/) — 路透社报道，2025年9月22日 3. [中国移动集采40万站5G主设备，5家中外企业中标](https://www.guancha.cn/economy/2025_06_13_779250.shtml) — 观察者网/C114通信网，2025年6月13日 4. [Bharti Airtel launches India's first 5G network slicing](https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/bharti-airtel-launches-indias-first-5g-network-slicing-with-ericsson-boosting-mobile-leadership/articleshow/131228952.cms) — Economic Times，2026年5月 5. [Rakuten Mobile Selects Samsung as Nationwide 5G Open RAN Radio Provider](https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/0303-rakuten-mobile-selects-samsung-as-nationwide-5g-open-ran-radio-provider-in-japan/) — 三星官方新闻稿，2026年3月3日 6. [Charter and Comcast Announce Agreement to Leverage T-Mobile 5G](https://corporate.charter.com/newsroom/charter-comcast-announce-agreement-to-leverage-t-mobile-5g-for-wireless-business-customers) — Charter官方公告，2025年7月 7. [Tejas Networks wins contract to supply 5G Massive MIMO Radios](https://www.tejasnetworks.com/press-and-news/tejas-networks-wins-contract-to-supply-5g-massive-mimo-radios/) — Tejas Networks官方公告，2026年2月26日 8. [Vodafone Spain will deploy 5G Core SA network with Ericsson](https://www.ericsson.com/en/press-releases/3/2025/vodafone-spain-to-deploy-standalone-5g-core-network-for-consumers-with-ericsson) — 爱立信官方新闻稿，2025年3月 9. [A Global Reality Check on 5G Standalone and 5G Advanced in 2026](https://www.ookla.com/articles/5g-sa-2026) — Ookla分析报告，2026年 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。