2026年，Open RAN（开放无线接入网）正经历从概念验证向规模化商用的关键转折。Dell'Oro Group 2026年2月报告将Open RAN远期预测上调，市场规模从2025年的57.5亿美元增长至2026年预计的72.4亿美元。AT&T持续推进140亿美元Ericsson Open RAN改造计划，目标2026年底实现70%无线流量通过开放架构承载；Deutsche Telekom宣布将Open RAN扩展至33,000个站点；Vodafone在德国汉诺威开通首个商用Open RAN站点并选定三星作为核心供应商；日本乐天移动则选择三星作为全国5G Open RAN射频设备供应商。与此同时，Dish/EchoStar的5G网络关停给多供应商Open RAN模式蒙上阴影。本文梳理2026年Open RAN全球商用部署的十大标志性事件，分析供应商格局变化，评估政策与市场双轮驱动下的产业链影响。
根据Dell'Oro Group 2026年2月发布的《Open RAN Advanced Research Report》，全球Open RAN市场在经历2024-2025年的波动后，进入了更为务实的增长轨道。报告核心数据如下：
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 2025年全球Open RAN市场规模 | 57.5亿美元 |
| 2026年预测规模 | 72.4亿美元 |
| 2034年预测规模 | 458.7亿美元 |
| 复合年增长率（2026-2034） | 25.95% |
| Open RAN占全球RAN市场份额（当前） | 5%-10% |
| Open RAN占全球RAN市场份额（2027年预期） | 15%-20% |
值得注意的是，Dell'Oro在2026年2月的报告中同时做出了一个重要的结构性判断：Open RAN远期预测上调，但Cloud RAN和多供应商RAN预测下调。这意味着业界对"开放式接口"（即传统设备商通过软件升级支持O-RAN标准接口）的接受度显著高于对"完全拆解式多供应商组网"的信心。换言之，Open RAN的概念正在"收窄"——从颠覆性的多供应商拼插模式，逐步转向以主流设备商主导的"开放就绪"架构。
2026年5月发布的Dell'Oro一季度跟踪报告进一步确认：全球RAN市场在Q1 2026继续保持稳定态势，前五大RAN设备商排名未发生变化（华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星），Open RAN的增长主要由AT&T和日本市场的规模化部署驱动。
AT&T的Open RAN之路是2026年最具代表性的商用案例。2023年12月，AT&T宣布与Ericsson签署价值140亿美元的5年期Open RAN网络现代化合同，目标是在2026年底之前让70%的无线网络流量通过开放架构平台承载。
关键进展（截至2026年Q1）：
AT&T案例的核心启示是：Open RAN的商用化并非完全颠覆传统设备商模式，而是以一家主流设备商（Ericsson）为核心，逐步引入第三方射频和虚拟化组件。这种"渐进式开放"策略降低了运营商的迁移风险。
Deutsche Telekom是欧洲Open RAN最积极的推动者之一。在完成"O-RAN Town"试点项目后，该公司于2025-2026年大幅加速了Open RAN部署节奏：
Deutsche Telekom的Open RAN战略具有明确的政策驱动背景——德国政府要求运营商在关键基础设施中减少对华为的依赖。但运营商同时强调，Open RAN的商业价值不仅在于供应商多元化，还在于通过虚拟化和智能化降低OPEX（运营成本）。
Vodafone于2026年初宣布了重大的网络扩张计划，将Open RAN作为核心架构：
日本乐天移动（Rakuten Mobile）是全球首个从零开始基于Open RAN架构建设的全国性移动网络运营商，被视为Open RAN的"样板工程"。2026年，乐天移动迎来了关键转折：
KDDI选择三星作为4G/5G Open vRAN的主要供应商，已开始在日本国内进行商用部署。三星的vRAN 3.0解决方案搭载Intel第四代Xeon可扩展处理器，支持4G和5G双模运行。KDDI还与SoftBank探讨联合5G建设计划，进一步扩大Open RAN在日本的市场份额。
NTT Docomo于2020年3月开通了全球首个基于Open RAN的5G商用网络。2024年，Docomo与NEC成立合资企业OREX SAI，专门面向全球市场推广Open RAN解决方案：
Verizon的Open RAN策略相对低调但规模可观：
Dish Network（现为EchoStar子公司）是美国首个基于完全多供应商Open RAN架构建设的5G网络，使用Mavenir、Fujitsu、高通等供应商的组合。然而：
美国政府通过CHIPS和科学法案设立的15亿美元公共无线供应链创新基金持续为Open RAN产业注入动力：
O-RAN联盟持续通过全球PlugFest活动推进互操作性验证。2026年春季PlugFest吸引了全球数十家厂商参与，重点测试领域包括：
德国i14y Lab作为欧洲核心测试场地，为运营商提供了独立的多供应商互操作性验证环境。
图表 1
三星是2026年Open RAN市场的最大赢家。通过与Vodafone、乐天移动、KDDI、Verizon等运营商的合作，三星已确立了全球前三大Open RAN供应商的地位。三星的优势在于提供从芯片到射频的端到端解决方案，同时支持O-RAN标准接口，兼具传统设备商的集成能力和Open RAN的开放性。
爱立信的"开放但不拆解"策略获得了AT&T的认可。爱立信在支持O-RAN接口标准的同时，仍然强调端到端系统优化的价值。这种策略为运营商提供了"开放就绪"的迁移路径，降低了多供应商集成的复杂度。
Mavenir面临严峻挑战。随着Dish/EchoStar的5G网络关停，Mavenir失去了最重要的商用参考案例。虽然AT&T将其列为射频供应商，但在AT&T的生态中，Mavenir更多是补充角色而非核心供应商。
中国设备商的"平行宇宙"。华为和中兴未参与全球Open RAN生态，但在中国国内市场仍然占据主导地位。中国移动发布的《RAN能力开放白皮书》提出了不同于O-RAN联盟的"RAN能力开放"路径——在保持传统RAN架构的基础上，通过API接口开放网络能力，而非拆解RAN设备本身。
| 运营商 | 国家/地区 | 核心供应商 | 部署规模（2026年Q1） | 目标架构 | 政策驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | 美国 | Ericsson（核心）+ Fujitsu + Mavenir | 数千站点，17万台O-RAN射频 | 70%流量开放架构（2026年底） | 是（CHIPS基金） |
| Deutsche Telekom | 德国 | Nokia + NEC + Fujitsu | 3,000+站点 | 33,000站点 | 是（去华为化） |
| Vodafone | 德国/欧洲 | Samsung（vRAN/O-RAN） | 首批商用站点 | 96% 5G覆盖 | 部分 |
| 乐天移动 | 日本 | Samsung + Rakuten Symphony | 全国性网络 | 持续扩容 | 否 |
| KDDI | 日本 | Samsung（vRAN） | 商用部署中 | 全国覆盖 | 否 |
| NTT Docomo | 日本/全球 | NEC/OREX SAI | 全球首个O-RAN 5G | 全球推广 | 部分（美国合作） |
| Verizon | 美国 | Samsung + Qualcomm | 170,000+ O-RAN射频 | 15,000 vRAN站点 | 是（CHIPS基金） |
| Dish/EchoStar | 美国 | Mavenir + Fujitsu + Qualcomm | 已关闭 | N/A | 是 |
Open RAN对爱立信和诺基亚的影响是双面的。一方面，AT&T用Ericsson替换Nokia的案例说明，Open RAN转型期可能加剧传统设备商之间的市场份额波动。另一方面，两家公司都在积极拥抱O-RAN标准——不是被Open RAN颠覆，而是主导Open RAN的演进方向。爱立信的策略是"开放的Ericsson"——支持O-RAN接口但保持端到端集成优势；诺基亚则采取了更开放的策略，同时提供传统RAN和Open RAN解决方案。
Intel和高通是Open RAN产业链的隐形赢家。三星的vRAN 3.0方案搭载Intel Xeon处理器，Verizon的Open RAN部署集成了高通的基带芯片。vRAN的核心是将基带处理从专用硬件迁移到通用x86/ARM服务器，这直接拉动了数据中心处理器需求。
红帽（Red Hat）在2026年MWC上强调其作为运营商网络转型支撑者的角色，2024年加入AI-RAN联盟，其OpenShift平台正在成为vRAN部署的事实标准操作系统层。
Dish/EchoStar的失败凸显了Open RAN最大的隐性成本——系统集成。多个供应商的设备拼装后，性能调优、故障定位、版本升级的复杂度呈指数增长。这催生了两类新的服务提供商：
Open RAN的互操作性需求催生了庞大的测试市场。Keysight、VIAVI、Rohde & Schwarz等测试设备商积极参与O-RAN PlugFest，提供从协议一致性到系统级性能的全方位测试解决方案。2026年春季PlugFest的重点——AI驱动的测试自动化——标志着测试行业正在从"手动验证"向"智能验证"转型。
图表 2
Open RAN正在分化为三条截然不同的演进路径：
路径一："开放就绪"式主流路径（AT&T、Verizon模式）——由一家主流设备商提供核心RAN平台，通过O-RAN标准接口逐步引入第三方组件。这是最务实的路径，也是2026年主流运营商的选择。
路径二："完全拆解"式激进路径（Dish/乐天模式）——从CU/DU/RU到RIC全部采用多供应商组合。Dish的失败证明这条路径在当前技术成熟度下风险极高，但乐天移动的扭亏为盈又提供了一线希望。
路径三："能力开放"式中国路径（中国移动模式）——不拆解RAN设备，通过API接口开放网络能力给第三方应用。这条路径避免了多供应商集成的复杂性，但在供应商多元化方面的效果有限。
2026年的Open RAN产业呈现出一个清晰的图景：Open RAN没有消亡，但也没有实现最初设想的"颠覆性革命"。它正在收窄为一个更加务实的定位——通过标准化接口增强运营商的供应商选择灵活性，同时保持端到端系统性能的可控性。
关键判断：
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