# Open RAN 2026：从试验田走向规模化商用 ## 概述 2026年，Open RAN（开放无线接入网）正经历从概念验证向规模化商用的关键转折。Dell'Oro Group 2026年2月报告将Open RAN远期预测上调，市场规模从2025年的57.5亿美元增长至2026年预计的72.4亿美元。AT&T持续推进140亿美元Ericsson Open RAN改造计划，目标2026年底实现70%无线流量通过开放架构承载；Deutsche Telekom宣布将Open RAN扩展至33,000个站点；Vodafone在德国汉诺威开通首个商用Open RAN站点并选定三星作为核心供应商；日本乐天移动则选择三星作为全国5G Open RAN射频设备供应商。与此同时，Dish/EchoStar的5G网络关停给多供应商Open RAN模式蒙上阴影。本文梳理2026年Open RAN全球商用部署的十大标志性事件，分析供应商格局变化，评估政策与市场双轮驱动下的产业链影响。 --- ## 一、市场基线：2026年Open RAN走到哪一步？ 根据Dell'Oro Group 2026年2月发布的《Open RAN Advanced Research Report》，全球Open RAN市场在经历2024-2025年的波动后，进入了更为务实的增长轨道。报告核心数据如下： | 指标 | 数值 | |------|------| | 2025年全球Open RAN市场规模 | 57.5亿美元 | | 2026年预测规模 | 72.4亿美元 | | 2034年预测规模 | 458.7亿美元 | | 复合年增长率（2026-2034） | 25.95% | | Open RAN占全球RAN市场份额（当前） | 5%-10% | | Open RAN占全球RAN市场份额（2027年预期） | 15%-20% | 值得注意的是，Dell'Oro在2026年2月的报告中同时做出了一个重要的结构性判断：**Open RAN远期预测上调，但Cloud RAN和多供应商RAN预测下调**。这意味着业界对"开放式接口"（即传统设备商通过软件升级支持O-RAN标准接口）的接受度显著高于对"完全拆解式多供应商组网"的信心。换言之，Open RAN的概念正在"收窄"——从颠覆性的多供应商拼插模式，逐步转向以主流设备商主导的"开放就绪"架构。 2026年5月发布的Dell'Oro一季度跟踪报告进一步确认：全球RAN市场在Q1 2026继续保持稳定态势，前五大RAN设备商排名未发生变化（华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星），Open RAN的增长主要由AT&T和日本市场的规模化部署驱动。 --- ## 二、十大标志性部署案例 ### 案例一：AT&T——140亿美元Ericsson Open RAN改造进入冲刺期 AT&T的Open RAN之路是2026年最具代表性的商用案例。2023年12月，AT&T宣布与Ericsson签署价值140亿美元的5年期Open RAN网络现代化合同，目标是在2026年底之前让70%的无线网络流量通过开放架构平台承载。 **关键进展（截至2026年Q1）：** - **首次第三方射频通话**：AT&T成功完成了首个Open RAN商用网络上的第三方无线电通话——使用Fujitsu/1Finity提供的O-RAN射频单元（O-RU）与Ericsson的分布式单元（DU）互联。这是一个标志性里程碑，证明了不同供应商设备之间的实际互操作性。 - **Mavenir加入射频供应商名单**：AT&T将Mavenir列为获批的Open RAN射频供应商，进一步拓展了多供应商生态。Mavenir提供的5G射频设备将用于补充和扩展Open RAN网络覆盖。 - **Nokia设备加速退网**：AT&T正在系统性地将Nokia旧有RAN设备替换为Ericsson Open RAN设备。Ookla数据显示，Nokia设备退网后AT&T网络性能出现明显提升，验证了Open RAN改造的网络质量保障能力。 - **美国政府资金支持**：AT&T与Verizon牵头的产业联盟获得了美国商务部NTIA（国家电信和信息管理局）4230万美元的Open RAN研发资助。 AT&T案例的核心启示是：**Open RAN的商用化并非完全颠覆传统设备商模式，而是以一家主流设备商（Ericsson）为核心，逐步引入第三方射频和虚拟化组件**。这种"渐进式开放"策略降低了运营商的迁移风险。 ### 案例二：Deutsche Telekom——从3,000站到33,000站的跨越 Deutsche Telekom是欧洲Open RAN最积极的推动者之一。在完成"O-RAN Town"试点项目后，该公司于2025-2026年大幅加速了Open RAN部署节奏： - **已部署超过3,000个Open RAN站点**，主要用于替换德国境内的华为设备。 - **宣布计划将Open RAN扩展至33,000个站点**，这将使Deutsche Telekom成为全球最大的Open RAN运营商之一。 - 供应商组合包括Nokia（核心网和RAN）、NEC（大规模MIMO射频单元）、Fujitsu（小功率射频单元）等。 Deutsche Telekom的Open RAN战略具有明确的政策驱动背景——德国政府要求运营商在关键基础设施中减少对华为的依赖。但运营商同时强调，Open RAN的商业价值不仅在于供应商多元化，还在于通过虚拟化和智能化降低OPEX（运营成本）。 ### 案例三：Vodafone——三星助力欧洲Open RAN规模化 Vodafone于2026年初宣布了重大的网络扩张计划，将Open RAN作为核心架构： - **选定三星**作为德国及其他欧洲市场的虚拟化RAN（vRAN）和Open RAN解决方案供应商。 - **首个商用站点**已在汉诺威开通，维斯马（Wismar）将成为首个由Open RAN全面覆盖的城市。 - 2026年网络扩张计划目标为德国96%的家庭提供5G覆盖。 - Vodafone此前已在英国、爱尔兰等市场开展Open RAN试验，2026年的部署标志着从试验到规模化的转变。 ### 案例四：乐天移动——Open RAN先行者的"翻盘时刻" 日本乐天移动（Rakuten Mobile）是全球首个从零开始基于Open RAN架构建设的全国性移动网络运营商，被视为Open RAN的"样板工程"。2026年，乐天移动迎来了关键转折： - **2025财年Q2首次实现季度EBITDA转正**，达到5.6亿日元，同比改善约191亿日元。这一里程碑对Open RAN的经济可行性论证至关重要——此前，乐天移动的持续亏损被批评者视为Open RAN"不可行"的证据。 - **2026年3月，选定三星作为全国5G Open RAN射频设备供应商**。三星将为乐天提供全系列符合O-RAN标准的5G射频设备。这意味着乐天移动正在从最初以Nokia和自家Rakuten Symphony方案为主的架构，向更加多元化的供应商生态演进。 - 乐天集团旗下的Rakuten Symphony将Open RAN解决方案作为独立产品向全球运营商推广，已在多个市场签署合同。 ### 案例五：KDDI——日本第二家大规模Open RAN运营商 KDDI选择三星作为4G/5G Open vRAN的主要供应商，已开始在日本国内进行商用部署。三星的vRAN 3.0解决方案搭载Intel第四代Xeon可扩展处理器，支持4G和5G双模运行。KDDI还与SoftBank探讨联合5G建设计划，进一步扩大Open RAN在日本的市场份额。 ### 案例六：NTT Docomo/OREX SAI——从日本走向全球 NTT Docomo于2020年3月开通了全球首个基于Open RAN的5G商用网络。2024年，Docomo与NEC成立合资企业OREX SAI，专门面向全球市场推广Open RAN解决方案： - **印尼商用部署**：OREX SAI与印尼合作伙伴Surge共同部署基于Open RAN的5G FWA（固定无线接入）网络，使用1.4GHz频段，为偏远地区提供宽带服务。 - **全球合作**：OREX SAI与AT&T、Verizon、Jio等运营商开展Open RAN验证测试，并获得美国政府4230万美元资助。 - **商业模式创新**：OREX SAI提供"交钥匙"式Open RAN解决方案，包含系统集成、运维支持和优化服务，降低了运营商的技术门槛。 ### 案例七：Verizon——17万台O-RAN就绪射频的"静水流深" Verizon的Open RAN策略相对低调但规模可观： - 已部署**超过17万台支持O-RAN标准的射频单元**，以及超过8,000个虚拟化RAN站点。 - 2026年初，Verizon与三星和高通合作部署了**首个多供应商RAN智能控制器（RIC）**，集成AI驱动的节能管理器，在保证网络性能的同时降低能耗。 - Verizon的vRAN和Open RAN部署是并行推进的——vRAN是Open RAN的前置条件，Verizon通过先虚拟化再开放接口的路径稳步推进。 ### 案例八：Dish/EchoStar——多供应商Open RAN的挫折 Dish Network（现为EchoStar子公司）是美国首个基于完全多供应商Open RAN架构建设的5G网络，使用Mavenir、Fujitsu、高通等供应商的组合。然而： - 2025年，EchoStar宣布**关闭Dish 5G网络**，这对Open RAN产业是一个重大打击。Dish是唯一一个真正实现了"完全拆解式"多供应商Open RAN商用的运营商。 - Mavenir作为Dish的主要vRAN供应商受到直接冲击，被迫调整业务策略。 - 这一事件被业界解读为：**完全多供应商Open RAN在技术和经济上仍然面临重大挑战**，尤其是在系统集成复杂度和运营成本方面。 ### 案例九：美国政府——15亿美元创新基金的持续推动 美国政府通过CHIPS和科学法案设立的**15亿美元公共无线供应链创新基金**持续为Open RAN产业注入动力： - NTIA已发放超过1.4亿美元首轮资助。 - 第二轮资助中，NTIA收到了**94份申请，申请总额接近30亿美元**，显示产业参与热情远超资金供给。 - 4230万美元专门拨给AT&T、Verizon和NTT Docomo联合体用于Open RAN互操作性验证。 - 美国政府推动Open RAN的核心政策逻辑是"去华为化"——通过开放接口降低进入门槛，培育本土和盟国供应商生态。 ### 案例十：O-RAN联盟——2026春季全球PlugFest O-RAN联盟持续通过全球PlugFest活动推进互操作性验证。2026年春季PlugFest吸引了全球数十家厂商参与，重点测试领域包括： - O-RAN前后传接口（fronthaul）互操作性 - RIC（RAN智能控制器）与CU/DU的集成 - AI/ML驱动的网络优化 - 测试自动化和结果报告的标准化 德国i14y Lab作为欧洲核心测试场地，为运营商提供了独立的多供应商互操作性验证环境。 --- ## 三、供应商格局重构：谁在Open RAN生态中获益？  > *图表 1* **三星是2026年Open RAN市场的最大赢家**。通过与Vodafone、乐天移动、KDDI、Verizon等运营商的合作，三星已确立了全球前三大Open RAN供应商的地位。三星的优势在于提供从芯片到射频的端到端解决方案，同时支持O-RAN标准接口，兼具传统设备商的集成能力和Open RAN的开放性。 **爱立信的"开放但不拆解"策略**获得了AT&T的认可。爱立信在支持O-RAN接口标准的同时，仍然强调端到端系统优化的价值。这种策略为运营商提供了"开放就绪"的迁移路径，降低了多供应商集成的复杂度。 **Mavenir面临严峻挑战**。随着Dish/EchoStar的5G网络关停，Mavenir失去了最重要的商用参考案例。虽然AT&T将其列为射频供应商，但在AT&T的生态中，Mavenir更多是补充角色而非核心供应商。 **中国设备商的"平行宇宙"**。华为和中兴未参与全球Open RAN生态，但在中国国内市场仍然占据主导地位。中国移动发布的《RAN能力开放白皮书》提出了不同于O-RAN联盟的"RAN能力开放"路径——在保持传统RAN架构的基础上，通过API接口开放网络能力，而非拆解RAN设备本身。 --- ## 四、关键对比：全球Open RAN运营商部署现状 | 运营商 | 国家/地区 | 核心供应商 | 部署规模（2026年Q1） | 目标架构 | 政策驱动 | |--------|----------|-----------|---------------------|---------|---------| | AT&T | 美国 | Ericsson（核心）+ Fujitsu + Mavenir | 数千站点，17万台O-RAN射频 | 70%流量开放架构（2026年底） | 是（CHIPS基金） | | Deutsche Telekom | 德国 | Nokia + NEC + Fujitsu | 3,000+站点 | 33,000站点 | 是（去华为化） | | Vodafone | 德国/欧洲 | Samsung（vRAN/O-RAN） | 首批商用站点 | 96% 5G覆盖 | 部分 | | 乐天移动 | 日本 | Samsung + Rakuten Symphony | 全国性网络 | 持续扩容 | 否 | | KDDI | 日本 | Samsung（vRAN） | 商用部署中 | 全国覆盖 | 否 | | NTT Docomo | 日本/全球 | NEC/OREX SAI | 全球首个O-RAN 5G | 全球推广 | 部分（美国合作） | | Verizon | 美国 | Samsung + Qualcomm | 170,000+ O-RAN射频 | 15,000 vRAN站点 | 是（CHIPS基金） | | Dish/EchoStar | 美国 | Mavenir + Fujitsu + Qualcomm | **已关闭** | N/A | 是 | --- ## 五、产业链影响分析 ### 1. 对传统设备商的影响 Open RAN对爱立信和诺基亚的影响是双面的。一方面，AT&T用Ericsson替换Nokia的案例说明，Open RAN转型期可能加剧传统设备商之间的市场份额波动。另一方面，两家公司都在积极拥抱O-RAN标准——不是被Open RAN颠覆，而是主导Open RAN的演进方向。爱立信的策略是"开放的Ericsson"——支持O-RAN接口但保持端到端集成优势；诺基亚则采取了更开放的策略，同时提供传统RAN和Open RAN解决方案。 ### 2. 对芯片和平台供应商的影响 **Intel和高通是Open RAN产业链的隐形赢家**。三星的vRAN 3.0方案搭载Intel Xeon处理器，Verizon的Open RAN部署集成了高通的基带芯片。vRAN的核心是将基带处理从专用硬件迁移到通用x86/ARM服务器，这直接拉动了数据中心处理器需求。 **红帽（Red Hat）**在2026年MWC上强调其作为运营商网络转型支撑者的角色，2024年加入AI-RAN联盟，其OpenShift平台正在成为vRAN部署的事实标准操作系统层。 ### 3. 对系统集成和运维的影响 Dish/EchoStar的失败凸显了Open RAN最大的隐性成本——**系统集成**。多个供应商的设备拼装后，性能调优、故障定位、版本升级的复杂度呈指数增长。这催生了两类新的服务提供商： - **运营商内部的集成团队**：AT&T和Deutsche Telekom都建立了专门的Open RAN集成实验室 - **独立系统集成商**：如Capgemini、Accenture等IT服务公司正在切入电信系统集成市场 ### 4. 对测试与测量行业的影响 Open RAN的互操作性需求催生了庞大的测试市场。Keysight、VIAVI、Rohde & Schwarz等测试设备商积极参与O-RAN PlugFest，提供从协议一致性到系统级性能的全方位测试解决方案。2026年春季PlugFest的重点——AI驱动的测试自动化——标志着测试行业正在从"手动验证"向"智能验证"转型。 --- ## 六、2026-2028年展望：三条路径分野  > *图表 2* Open RAN正在分化为三条截然不同的演进路径： **路径一："开放就绪"式主流路径（AT&T、Verizon模式）**——由一家主流设备商提供核心RAN平台，通过O-RAN标准接口逐步引入第三方组件。这是最务实的路径，也是2026年主流运营商的选择。 **路径二："完全拆解"式激进路径（Dish/乐天模式）**——从CU/DU/RU到RIC全部采用多供应商组合。Dish的失败证明这条路径在当前技术成熟度下风险极高，但乐天移动的扭亏为盈又提供了一线希望。 **路径三："能力开放"式中国路径（中国移动模式）**——不拆解RAN设备，通过API接口开放网络能力给第三方应用。这条路径避免了多供应商集成的复杂性，但在供应商多元化方面的效果有限。 --- ## 七、结论：Open RAN正在"收窄"而非"消亡" 2026年的Open RAN产业呈现出一个清晰的图景：Open RAN没有消亡，但也没有实现最初设想的"颠覆性革命"。它正在收窄为一个更加务实的定位——通过标准化接口增强运营商的供应商选择灵活性，同时保持端到端系统性能的可控性。 关键判断： 1. **市场规模持续增长**：72.4亿美元的2026年预测和25.95%的复合增长率说明Open RAN已经是一个不可忽视的产业板块。 2. **三星是最大赢家**：凭借与全球五大运营商的合作，三星在Open RAN市场的地位已经超越了Mavenir等纯Open RAN供应商。 3. **美国政府政策是最强推手**：15亿美元CHIPS基金和去华为化政策是Open RAN在欧洲和美国市场发展的核心驱动力。 4. **技术挑战依然存在**：多供应商互操作性、系统集成复杂度、性能对标传统RAN仍是未完全解决的难题。 5. **6G将是决定性窗口**：业界普遍认为，Open RAN真正的"颠覆时刻"可能在6G时代——当网络从零开始建设时，开放架构不再是"迁移"而是"原生"。 --- ## 参考来源 1. [Dell'Oro 2026 RAN Market Predictions](https://www.delloro.com/2026-predictions-ran-market/) — Dell'Oro Group对2026年RAN市场的十大预测 2. [Open RAN Forecast Revised Up - Dell'Oro Group (PRNewswire, 2026-02-06)](https://www.prnewswire.com/news-releases/open-ran-forecast-revised-up-as-expectations-for-future-5g-and-6g-deployments-increase-according-to-delloro-group-302680858.html) — Open RAN远期预测上调，Cloud RAN预测下调 3. [Dell'Oro: RAN Market Stable in 1Q 2026 (IEEE ComSoc, 2026-05-16)](https://techblog.comsoc.org/2026/05/16/delloro-global-ran-market-stable-again-in-1q-2026-top-5-ran-vendors-remain-unchanged/) — Q1 2026 RAN市场稳定，前五设备商排名未变 4. [AT&T Advances Open RAN Readiness (AT&T Blog, 2026)](https://about.att.com/blogs/2026/att-advances-open-ran-readiness.html) — AT&T Open RAN readiness进展汇报 5. [Deutsche Telekom Plans 30k-Site Open RAN (Light Reading)](https://www.lightreading.com/open-ran/deutsche-telekom-plans-30k-site-open-ran-after-nokia-success-vs-huawei) — DT 33,000站点Open RAN计划 6. [Vodafone Advances Future-Ready RAN (Vodafone Newsroom)](https://www.vodafone.com/news/newsroom/technology/vodafone-advances-future-ready-radio-access-network) — Vodafone选定三星，首个站点在汉诺威开通 7. [Rakuten Mobile Selects Samsung as Nationwide 5G Open RAN Provider (Samsung, 2026-03)](https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/0303-rakuten-mobile-selects-samsung-as-nationwide-5g-open-ran-radio-provider-in-japan/) — 乐天移动选定三星 8. [US Awards $42M for Open RAN Research (Telecoms.com)](https://www.telecoms.com/open-ran/us-tries-to-boost-open-ran-with-42-million-given-to-at-t-and-verizon-led-group-) — 美国政府4230万美元资助 9. [Despite 2025 Turbulence, Open RAN Poised for 2026 Surge (Fierce Network)](https://www.fierce-network.com/wireless/despite-2025-turbulence-open-ran-poised-2026-surge) — Airspan、Dell、三星等厂商对2026年的乐观展望 10. [NTIA Surges Open RAN Momentum with 94 Proposals](https://www.aglinfotech.com/ntia-sees-surge-in-open-ran-momentum-with-94-proposals-seeking-nearly-3-b-in-third-round-funding/) — NTIA第三轮资助收到94份申请 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。