概述

2026年上半年，全球智能手机SoC出货量同比下降15%（Counterpoint数据，经小米社区转载），但排位战反而打得更凶：Q1联发科以32%份额稳居全球第一，高通23%、苹果19%分列二三。本文以联发科MWC 2025官方新闻稿为解读主轴，拆解其旗舰基带M90的12Gbps账本——三场与Verizon、Telstra、爱立信、三星、是德科技的现网与实验室验证，NTN卫星双模进标配，Modem AI正在改写终端行为——并回答通信工程师最关心的问题：终端芯片这轮军备赛，会如何改变我们维护的这张网。

目录

• 一、被忽略的主战场：基带才是手机的入网证
• 二、M90拆解：12Gbps背后的三张考卷
• 三、横向对比：五家基带，五条路线
• 四、份额战报：32%的含金量
• 五、给运营商的三个信号
• 六、隐忧与下半场
• 结语

一、被忽略的主战场：基带才是手机的入网证

消费者看手机芯片，先看CPU跑分和游戏帧率；但真正决定“这台手机能不能在你的网络上好好干活”的，是基带。它是终端侧的接入网客户端——搜网、驻留、切换、载波聚合、上行功控，全部在基带里完成。CPU再快，基带不行，用户只会看到“满格信号却转圈”。

联发科对这块阵地的投入值得认真对待。按其官方资料，这家公司每年赋能近20亿台联网设备，手机SoC出货份额已连续多个季度全球第一。Counterpoint Research 2026年6月发布的Q1报告显示：联发科32%、高通23%、苹果19%、紫光展锐14%、三星7%、海思4%。做核心网和无线运维的人，有必要搞清楚一件事——第一名的旗舰基带，到底做到了什么程度。

这场竞赛的时间线很紧凑：2025年2月26日巴塞罗那MWC，联发科发布旗舰基带M90；2025年下半年工程样片出货；2025年第三季度天玑9500旗舰SoC上市，集成新一代基带；2026年8月18日，天玑9500M发布（3nm工艺，1×C1-Ultra 4.21GHz＋3×C1-Premium 3.5GHz＋4×C1-Pro 2.7GHz，Mali-G1 Ultra MP11 GPU），据公开资料继续沿用M90级基带能力。另一边，高通在2025年3月前后发布X85基带，2025年9月随骁龙8至尊版（8 Elite Gen 5）落地。旗舰基带的代际切换，18个月内完成了一整轮。

二、M90拆解：12Gbps背后的三张考卷

联发科在MWC 2025官方新闻稿中给出的M90核心参数如下：

逐项说点实在的。

上行TX switching，是给覆盖欠的账。 5G的上行一直是短板：手机发射功率就那么大，C频段上行覆盖弱，运营商被迫用SUL上行增补或低频段打底。R17的2T-2T上行发射切换，本质是让手机的两路功放在不同频段的上行之间动态切换——哪段上行弱，就把发射链路切过去，在终端功率预算不变的前提下换覆盖和速率。联发科给出的是“上行最高+20%”。这个数字是实验室口径，但它标志着一个闭环：5G-A的上行增强特性，终于从RAN侧的规划工具，变成了终端基带的出厂能力。网规人员做上行受限小区分析时，终端能力矩阵里要多一行了。

MMAI，基带里跑模型。 联发科的思路是把AI塞进调制解调器：识别流量模式来优化功耗和时延（比如判断用户在刷短视频还是下载，调整数据面处理节奏），识别设备姿态和使用场景来优化连接体验。其中智能天线部分给出的数字最扎眼——用海量天线阻抗与信号数据训练模型，对关键工作环境的识别准确率做到99.5%，数据吞吐最高提升24%。天线调谐本来是射频工程师的老手艺，现在变成了模型推理。

NTN进旗舰基带，卫星从“特种功能”变“标配能力”。 M90同时集成IoT-NTN（低速率、短信类业务）和NR-NTN（高速率）两套卫星体制。这件事对核心网侧的含义比终端侧更大：当主流旗舰基带出厂就带NTN，卫星接入会从“运营商单独立项的实验网”逐步变成“核心网必须原生适配的常态接入”——AMF/UPF对NTN的适配、鉴权与计费链路、与地面网的互操作，迟早要进日常工程清单。

三张考卷，一场比一场难。 新闻稿列出了三组关键验证，恰好构成递进：

• 实验室卷：与是德科技（Keysight）合作，实现FR1+FR2双连接（NRDC）同时收发，下载11.6Gbps——仪表搭出来的理论天花板；
• vRAN卷：与Verizon、三星合作，在虚拟化RAN上完成FR1 SA 6CC载波聚合试验，峰值5.5Gbps——注意，这是在vRAN而非专用设备上；
• 现网卷：与Telstra、爱立信合作，在商用现网上实现FR1+FR2双连接，下载接近10Gbps。

对国内工程师来说，第三卷最有含金量：现网不是实验室，有真实的邻区干扰、真实的负载、真实的核心网。而且这三卷分别绑了不同的设备商组合（三星vRAN、爱立信现网）——基带发布前先跟主流RAN厂商做互操作验证，如今已经是旗舰基带的标配动作。标准允许多种实现，终端与接入侧能不能咬合上，最后都是靠这种跨厂商打样验证出来的。

三、横向对比：五家基带，五条路线

把2026年在售的旗舰与主流基带摊开看，每家走的是完全不同的路：

（表中未公布项系公开检索范围内未见完整官方参数，非参数不存在。）

三条路线值得细品。

高通的平台化打法。 按高通官网口径，X85不只是手机基带，而是横跨智能手机、移动宽带、固定无线接入（FWA）、汽车、计算、XR、工业物联和5G专网的“Modem-RF系统”。这延续了高通一贯的打法：一部基带能力，卖五个市场。fonearena在骁龙8至尊版发布报道中提到，X85结合R17与R18能力并配备5G AI处理器，AI推理速度提升30%。对运营商的直接影响在FWA和专网：CPE里的基带与手机同代演进，FWA的终端能力迭代会明显加快。

联发科的生态验证打法。 M90的12Gbps比X85的12.5Gbps低0.5Gbps，纸面数字略逊。但联发科把力气花在了另一处：跟Verizon、Telstra、爱立信、三星、是德逐项做端到端验证，把“现网接近10Gbps”这种证据链摆出来。这是做给谁看的？做给运营商和手机厂商看的——旗舰SoC选型时，基带“在真实网络上被验证过”比“标称高0.5G”更有说服力。

垂直整合的长期压力。 苹果自研基带随新机放量（其演进路径此前已有专文分析，此处不展开），三星自供，华为麒麟回归。Counterpoint Q1报告里那句判断很直白：海思当前最大瓶颈是产能，若供应链完全打开，出货超越三星“轻而易举”。也就是说，公开市场的基带蛋糕，长期看是在缩小的——联发科32%的份额，某种意义上是在“封闭化”之前抢下的峰值。

四、份额战报：32%的含金量

Counterpoint报告与行业转载给出的2026年Q1格局如下：

背景板同样重要：受2025年底开始的存储器供应短缺拖累，Q1全行业SoC出货同比下滑8%，2026上半年累计下滑15%。也就是说，联发科的第一名是在整体缩水的盘子里拿到的；同期一个反常识的数据是GenAI芯片出货逆势增长24%（telecomlead援引Counterpoint）——端侧AI换代需求，成了存储短缺风暴里最硬的一条船。

flowchart TD
    A["2026旗舰基带战场"] --> B["联发科M90"]
    A --> C["高通X85"]
    A --> D["苹果自研基带"]
    A --> E["三星Exynos 2600"]
    A --> F["紫光展锐"]
    B --> B1["下行12Gbps<br/>上行TX切换加两成"]
    B --> B2["NTN双模集成<br/>现网验证近10G"]
    B --> B3["天玑9500系列<br/>中端8450走量"]
    C --> C1["下行12.5Gbps<br/>上行3.7Gbps"]
    C --> C2["横跨FWA车用<br/>XR与专网"]
    D --> D1["iPhone 17放量<br/>上半年份额升4点"]
    E --> E1["自供为主<br/>份额7%第五"]
    F --> F1["T8300入门5G<br/>份额14%第四"]

联发科这个32%的护城河，其实不在旗舰。旗舰档它靠天玑9500守擂，真正走量的是中端——天玑8450这样的型号撑起了Q1的出货盘子，旗舰到百美元档全价位覆盖，让它在存储短缺导致的出货波动里最有韧性。Counterpoint同时提到一个细节：联发科预计不会推出天玑9500+，OEM将直接沿用9500。不搞半代升级、把节奏留到下一代，这是省弹药的做法，也说明旗舰档的竞争压力真实存在。

五、给运营商的三个信号

终端芯片的军备赛，最后都会落到网络侧的工程清单上。从M90这一代产品里，能读出三个信号。

信号一：上行增强闭环了，网优的工具箱要更新。 过去讨论上行受限，是从RAN侧想办法：SUL、上行载波聚合、接收分集增强。现在终端侧把R17 2T-2T TX切换做进基带，意味着2026年后新入网的旗舰机，上行能力分布会出现明显分层——同一片网上，支持TX切换的终端和三年前的老终端，上行表现能差出一截。做上行问题专项分析的团队，终端能力库需要跟着基带代际走，否则会把手持老终端用户的投诉，误判成小区上行底噪问题。

信号二：Modem AI会改写话务模型。 联发科明确说MMAI识别流量模式来优化功耗与时延。翻译成运维语言：终端会越来越“聪明地偷懒”——该睡就睡、该快才快。这对用户是省电，对网络是行为漂移：终端侧AI控制的省电状态转换，会改变寻呼响应时延分布、DRX行为、小数据包的到达模式。如果话务模型和参数体系还建立在“终端是傻瓜”的假设上，AI网优模型的输入特征本身就偏了。终端智能化的下一步，是网优基线要重新标定。

信号三：NTN进基带，核心网的卫星课要提前备。 当旗舰基带出厂即带IoT-NTN和NR-NTN，卫星接入的启动成本被终端侧摊薄了。留给核心网的问题很具体：NTN用户的鉴权与移动性管理怎么融入现有AMF池、卫星链路的计费与结算怎么建模、地面与卫星两张覆盖的互操作策略由谁下发。这些在卫星直连商用网的报道里已经有雏形，而基带标配化会把时间表往前推。

六、隐忧与下半场

最后泼两盆冷水。

标称速率与现网体验之间，仍有距离。 2026年5月，科技媒体Beebom的编辑拿骁龙8至尊版Gen 5、天玑9500等机型做了5G基带实测，标题里问的正是“联发科是否已经追平高通”——这个问题的存在本身，就说明追平尚无定论。12Gbps是理想信道里的数字，真实用户的体验由频段支持、载波聚合策略、弱场算法一起决定。工程师看基带发布会，重点该记的是特性清单（TX切换、NTN、6CC），而不是峰值数字。

基本盘的攻守在换位。 高通靠平台化把基带卖进FWA、车、专网，手机之外的增量市场正是联发科的相对弱项；苹果自研与麒麟回归，则在持续蚕食公开市场。存储短缺何时缓解，直接决定2026年排名会不会重排——Counterpoint自己都提示，若海思产能放开，排位可能生变。Mingxi Fan（联发科无线技术事业部总经理）在M90新闻稿里那句“我们已经在幕后开发面向6G的技术”，是标准的产业口径，但也点破了下半场的赛点：5G-A这局的领先优势，要在6G开局时重新计算。

结语

基带是手机里最没有存在感的芯片，却是运营商唯一能感知到的芯片——用户的每一次投诉、每一个满格却卡顿的瞬间，最终都会传导到基带的处理方式上。M90这一代产品给出的启示很清楚：竞争的胜负手已经从“标称速率高0.5G”转向三件事——现网验证的深度、AI化的终端行为、卫星与地面的一体化。对通信工程师而言，盯基带路标的优先级，该提到和盯设备商RAN版本一样高了。毕竟，网络的一半另一半，正在别人家的芯片里悄悄升级。

参考来源

1. MediaTek官方新闻稿：M90 5G-Advanced Modem（MWC 2025） — 本文解读主轴，12Gbps、MMAI、NTN、三组现网/实验室验证数据均出自此
2. Counterpoint（China Tech Wire转载）：Q1 2026全球手机SoC排名 — 份额数据、存储短缺影响、海思产能判断
3. Counterpoint：Global Smartphone SoC Market Analysis, Q2 2026 — 跟踪A19 Pro、骁龙8至尊版Gen 5、天玑9500、Exynos 2600等型号的官方报告页
4. Fone Arena：骁龙8至尊版Gen 5发布报道 — X85基带12.5Gbps/3.7Gbps与5G AI处理器参数
5. NanoReview：Dimensity 9500M规格页 — 2026年8月18日发布、3nm、C1-Ultra 4.21GHz等CPU配置
6. Beebom：高通与联发科手机5G基带实测 — 第三方现网实测视角，"联发科是否追平"之问

本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。

[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。