# 第四张网：Open RAN德国大考 **概述**：德国移动市场二十多年来只有三张物理网络。2019年，一个从MVNO起家的挑战者1&1拍下第四张5G牌照，并做出全行业侧目的决定：不用爱立信、不用华为，与乐天 Symphony 合作，用 Open RAN 和云原生核心网从零建一张全国网。五年过去，这张“欧洲最大 Open RAN 绿地实验”交出了怎样的答卷？2024年请来诺基亚“救场”又意味着什么？本文以1&1官方新闻稿、诺基亚公告与 Light Reading 等行业媒体报道为线索，复盘这张网的架构、账本与现实，给出对国内运维人的启示。 ## 目录 - 一、二十年只有三张网：德国为何要第四张 - 二、豪赌的逻辑：把房租换成房贷 - 三、为什么不选传统大厂，而选乐天 - 四、一张 Open RAN 网长什么样 - 五、骨感的现实：进度、账本与漫游依赖 - 六、诺基亚入局：纯绿地叙事的退坡 - 七、给运维人的三条启示 - 结语：开放没有错，错在低估摩擦 --- ## 一、二十年只有三张网：德国为何要第四张 德国是全球最大的电信市场之一，8300万人口，移动用户数超过1亿。但从2G时代起，这张市场上真正拥有全国物理接入网的玩家只有三个：德国电信（DT）、沃达丰（Vodafone）和西班牙电信德国公司（O2/Telefónica）。其他的所谓“移动运营商”，本质都是 MVNO——向三张网租容量，贴自己的牌子卖卡。 1&1 就是 MVNO 群体里最大的那一个。它隶属 United Internet 集团，靠固网宽带和虚拟移动业务起家，手机用户规模长期在1500万以上，据其历季财报口径约1600万，相当于每五个德国人就有一个是它的用户。但它的命门也在这里：**自己没有一张接入网**。用户产生的每一兆流量、每一分钟话音，都要按约定价格向宿主运营商付费。用户越多，交的“房租”越重，利润率的天花板被牢牢按死。 转机出现在2019年3月。德国联邦网络局（Bundesnetzagentur）举行5G频谱拍卖，特意保留了足够的频谱份额，让一家新进入者也能凑齐建网家底。1&1 母公司 United Internet 旗下出手，斥资约10亿欧元拍得2GHz与3.8GHz附近的频段资源，成为德国历史上第一个拥有全国移动牌照却没有任何基站的运营商——所谓“纸面第四运营商”。 拍下牌照只是拿到入场券。接下来怎么建网，才是这场大戏真正开局的地方。 ## 二、豪赌的逻辑：把房租换成房贷 先算一笔所有运营商 CFO 都会算的账。作为 MVNO，1&1 每年要把移动业务收入的相当一部分交给宿主运营商——这在财报里体现为持续的、随用户数增长而增长的批发成本。自建网络则是另一笔账：前期砸下巨额 capex，换来的是边际流量成本趋近于零。用中国读者熟悉的比喻：**过去是租房，现在是把房租换成房贷**。房贷很痛，但房产证上写的是自己的名字。 对1&1来说，这笔账还有一层当时看来相当有利的前提：与沃达丰在2019年8月签订的全国漫游协议一签多年，意味着它在自建网爬坡的漫长岁月里始终有宿主网络兜底，用户不会因为自建进度慢而经历“无服务”。这是一种罕见的从容：**建网慢一点不会立刻伤及用户，但不敢建就永远替别人打工**。 时任1&1董事会的判断是：德国三张老网的5G部署节奏偏慢、资费偏硬，正是用一张现代化网络撬动份额的窗口期。据行业媒体当时的报道，1&1给自建网定下的目标是以远低于传统项目的单位成本，在数年内把数千个站点铺向全国。 问题在于：一个没有任何无线运维班底的公司，凭什么相信自己做得到？ ## 三、为什么不选传统大厂，而选乐天 2021年8月，1&1公布了答案：与日本乐天移动（Rakuten Mobile）达成合作，采用其 Open RAN 技术方案建网。消息一出，欧洲设备商股价应声波动——这是乐天继国内建网后拿下的第一个重磅对外授权案例。 要理解这个选择，得先看乐天的履历。2020年4月，乐天移动在日本商用了一张全 Open RAN 网络：通用服务器上的虚拟化基带、来自多家厂商的射频单元、全自动化的网络运维平台。乐天当初的宣传口径相当激进——借助软件化与自动化，其单站建设成本可比传统方案低约四成。尽管后来业界对这笔账争论不休（乐天国内建网的实际投入也一度超出预算），但乐天证明了三件事： 1. **多厂商 Open RAN 网络真的能开、能通、能承载真实用户**，而不是实验室里的 PPT； 2. **全自动化运维平台可以把传统运维里最重的人力活管起来**——站点开通、参数下发、故障自愈，这恰恰是1&1这种“零运维班底”公司最缺的能力； 3. **没有历史包袱的运营商可以直接上云原生**，核心网、网管、编排全跑在通用服务器上，不必拖着两代旧设备转型。 对1&1来说，这个组合拳的吸引力是致命的：它缺基站、缺人、缺经验，唯独不缺数据中心的基因——母公司 United Internet 本身就是德国最大的主机托管商之一，运营着自家大型数据中心。**用软件公司的路数建一张电信网，比学着做三十年的“机房苦活”更符合它的组织禀赋**。 2021年9月，1&1进一步宣布核心网采用 VMware 的云原生电信平台，Oracle 深度参与集成与运营支撑；乐天 Symphony（乐天将网络技术对外输出的业务品牌）提供 RAN 方案与自动化平台。一张“全开放、全云化、全自动化”的蓝图就此拼齐。 ## 四、一张 Open RAN 网长什么样 从核心网运维的视角看，这张网和传统网络的最大区别不在频谱、不在天线，而在**“网元”这个概念的消失**。传统网络是一堆专用盒子的堆叠：基带是盒子，核心网是盒子，连网管都是专用工作站。而在1&1的架构里，基站被拆成三个可以独立采购、独立升级的软件层，核心网则是一组跑在通用服务器上的容器。 下面这张图是1&1自建网的简化架构，以及它与宿主网络的关系： ```mermaid flowchart TD U["用户手机"] -->|"自建站覆盖区内"| R["自建O-RAN接入网"] U -->|"全国漫游承载大部流量"| V["宿主接入网"] R --> C["云原生5G核心网"] V -->|"漫游鉴权与结算"| C C --> I["自有IMS语音网"] P["自动化运维平台"] -->|"开站与故障自愈"| R ``` 两个关键观察： **其一，双轨承载是这张网从第一天起就设计好的运行形态。** 用户手机在自建站覆盖区内优先驻留自建网，出了覆盖区自动回落到宿主网络漫游。这也意味着1&1的核心网必须同时处理两条来路：自建 RAN 的本地流量，和宿主网络通过漫游接口送回来的鉴权与计费请求。这种“一边盖楼一边住旧房”的架构，正是所有绿地运营商的生存技能。 **其二，O-RAN 把基带拆成了三段。** 按 O-RAN Alliance（[o-ran.org](https://www.o-ran.org/)）定义的架构，无线接入网被拆分为 O-RU（射频单元）、O-DU（分布单元）、O-CU（集中单元），层与层之间用开放前传和中传接口对接，理论上每一层都可以货比三家。1&1的射频供应商与基带软件来自不同厂商，由乐天体系的自动化平台统一纳管。标准允许多种具体实现，各层之间的互通质量取决于集成深度，这也是后面故事的关键伏笔。 2023年年中起，1&1的自建站开始陆续激活商用，用户开始无感地“住进”新楼。据其官方新闻稿口径，首批站点集中在人口密集区域，随后逐步向外围铺开。 ## 五、骨感的现实：进度、账本与漫游依赖 蓝图很性感，落地很骨感。把时间线摊开看，这张网的爬坡速度始终慢于最初的对外承诺： | 时间 | 事件 | 实际意义 | | --- | --- | --- | | 2019年3月 | 德国5G拍卖，1&1斥资约10亿欧元获得频谱 | 拿到第四张全国网的入场券 | | 2019年8月 | 与沃达丰签订多年全国漫游协议 | 自建爬坡期用户无感的“保险绳” | | 2021年8月 | 与乐天移动签约，定调 Open RAN 路线 | 欧洲最大 Open RAN 绿地项目启动 | | 2021年9月 | 选定 VMware 云原生核心网，Oracle 参与集成 | 核心网彻底软件化 | | 2023年年中 | 自建站点陆续激活商用 | 从“纸面运营商”变成“物理运营商” | | 2024年春 | 与诺基亚签署 5G 设备合作协议 | 路线重大修正，引入成熟设备商 | | 2024—2025年 | 双轨并行：自建网扩容 + 漫游继续承载 | 现实进入“混合网络”长跑 | 三个层面的骨感，值得逐一说透。 **进度层面。** 德国建站的物理摩擦举世闻名：基站审批流程冗长，市政对天线外观、辐射投诉高度敏感，回传光纤到位周期动辄以年计。三张老网耕耘三十年才攒下几万个站点，1&1想用几年时间弯道超车，撞上的正是同一堵墙。据 Light Reading 等行业媒体持续追踪，截至2024年，1&1自建站数量在数千量级，覆盖全国绝大多数人口的重任，大部分时候仍压在宿主网络的漫游协议上。官方后来在公开表态中也把自建网的角色描述为“重点区域分流”，而非短期全国替换。 **账本层面。** United Internet 集团财报清晰地记录了这场豪赌的代价：自建启动后，移动业务的 capex 显著抬升，集团 EBITDA 增长目标一度因此下修——这在1&1以利润率见长的历史形象上是相当刺眼的转折。有趣的是，资本市场对此的反应经历了“先恐慌、后观望”的过程：2021年宣布与乐天合作时，市场担忧的是技术风险；2024年之后，担忧则变成了“自建到底还要烧多久，什么时候才能把漫游批发成本真正替换下来”。 **技术层面。** 多厂商 Open RAN 的集成成本，是这场实验给全行业补上的一课。乐天日本的样板是“一个公司、一种流程、从零集成”；而1&1面对的是欧洲的站址条件、欧洲的传输资源、欧洲的审批节奏，加上多供应商设备的联调——开放接口降低了锁定，却把“集成的苦活”从设备商手里接到了自己手里。这也是后来大量业界复盘文章反复引用的结论：**Open RAN 省下的可能是设备溢价，多花的往往是集成、验证与自动化的隐性成本**。 ## 六、诺基亚入局：纯绿地叙事的退坡 2024年春，剧情迎来最重要的一次转折：1&1宣布与诺基亚签署 5G 无线设备合作协议，由诺基亚为其网络提供成熟商用的无线接入产品，加速全国部署（诺基亚官方新闻稿发布于 [nokia.com](https://www.nokia.com/about-us/news/)）。 需要注意这次合作的措辞与边界：1&1没有推翻 Open RAN 路线，对外口径是诺基亚设备须兼容开放接口、继续纳入统一的自动化管理体系；乐天 Symphony 的平台合作也在继续。换句话说，这不是“投降”，而是一次务实的**“混合改造”**——用成熟设备商的交付速度与稳定性填上爬坡缺口，同时保留开放架构与自动化平台作为长期资产。 把镜头拉远，这个转折并不孤立。大洋彼岸几乎同步发生了同方向的修正：AT&T 在2023年底与爱立信签下百亿美元级的 Open RAN 合作——注意，是“与设备商合作的 Open RAN”，而不是“去设备商化的 Open RAN”。再往前，多家 early mover 的白盒化激进路线在2023年后陆续收敛。行业用五年时间完成了一次集体再校准： - 2020—2022年：Open RAN 被寄予“打破寡头、成本腰斩”的厚望，政治与资本双重加持； - 2023—2024年：部署摩擦、集成成本、供应链成熟度逐步显形，激进派纷纷回调； - 2024年之后：**“开放接口 + 成熟设备 + 自动化平台”的混合路线**成为新共识，开放的价值被重新定义为“可选项与议价权”，而非“替代品”。 1&1的诺基亚时刻，正是这场行业再校准在欧洲绿地市场上最清晰的投影。对这个不满二十岁的移动品牌来说，能在四年内把一张云原生网络从图纸变成数千万用户可用的现实承载，本身已是历史级实验；但它也用真金白银验证了那句老话：**网络建设中没有魔法，只有权衡**。 ## 七、给运维人的三条启示 作为在核心网一线待了十八年的人，我更关心这张网给同行留下的作业。有三条启示，值得写进团队的知识库。 **第一，绿地不等于零摩擦，“新”只解决锁定问题，不解决物理问题。** 1&1用上了最先进的云原生架构，该撞的审批墙、该等的光纤、该吵的市政会议，一分钟都没少。国内同行做新建区域规划时也一样：技术栈的先进度与工程交付的确定性是两个独立变量，排期时千万不要用前者去乐观后者。 **第二，自动化平台是绿地运营商真正的护城河，值得提前重仓。** 1&1没有运维班底，索性把开站、配置、故障处理全部压到自动化平台上——这是被逼出来的，却意外成了它最值钱的资产：多厂商设备的纳管、配置基线的统一、告警的自动归并，这些国内团队靠人力硬扛的活，它从第一天就只有软件一条路。反过来提醒我们：自动化不是“降本工具”，在多供应商环境里它是“能运维的前提”。 **第三，漫游双轨不是过渡方案，而是需要长期经营的架构形态。** 很多人默认漫游协议是自建完成前的临时拐杖，但1&1的实践表明，双轨期可能长达数年甚至更久。这意味着核心网要在鉴权、计费、VoLTE 域选择、号码携转等环节同时伺候两条来路，故障域也变成两套：自建网故障和漫游网故障的处置路径完全不同。做过跨网联调的同事都知道，这种架构下的告警归因和用户投诉定位，复杂度是乘法不是加法。 ## 结语：开放没有错，错在低估摩擦 1&1的故事讲到这里，胜负远未定论。它证明了挑战者可以用开放架构和云原生技术在巨头林立的市场里真的“长出”第四张网；也证明了这条路的成本与周期，比最乐观的白皮书估算要沉重得多。如今这张网最合理的读法是：**一次用整个运营商做实验体的、关于“开放到什么程度刚刚好”的全国级对照实验**。 对行业的启示最终收敛为一句话：开放接口解决的是“被谁绑架”的问题，交付与集成解决的是“能不能活到享受开放红利”的问题。绿地的意义不在推翻，而在自由选择——包括选择和巨人并肩走路。 标准允许多种实现，各厂家具体行为以其官方文档为准；而商业世界的答案，1&1还在用每一个季度的财报继续书写。 --- ## 参考来源 1. [Nokia News](https://www.nokia.com/about-us/news/) — 诺基亚关于与1&1签署5G网络设备合作协议的官方新闻稿发布渠道，2024年春公告 2. [United Internet](https://www.united-internet.de/) — 1&1母公司官方渠道，历年财报记录自建网络资本开支与EBITDA影响 3. [Rakuten Symphony](https://symphony.rakuten.com/) — 乐天面向运营商输出 Open RAN 技术与自动化平台的官方站点，1&1项目合作方 4. [Light Reading: Open RAN](https://www.lightreading.com/open-ran) — 行业媒体对1&1建网进度、多厂商集成的长期追踪报道 5. [O-RAN Alliance](https://www.o-ran.org/) — O-RAN 开放架构（O-RU/O-DU/O-CU及开放接口）的行业标准组织官网 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。