# 28GHz退场：韩国毫米波败局 ## 概述 2018年6月，韩国把26.5-28.9GHz共2400MHz毫米波频谱一次性分给三家运营商，成为全球第一个给28GHz发全国性商用牌照的国家。五年之后，剧情彻底反转：KT与LG U+先后把频谱交回政府，SK Telecom也在2024年底执照到期后不再续用，全国28GHz商用网络清零。据韩国科学技术信息通信部（MSIT）发布的频谱整理综合计划及韩媒报道，政府正转向“降价重拍+十年长执照”的新玩法，重拍窗口指向2026年前后。本文以韩国为主轴，复盘毫米波从抢破头到无人要的完整周期，算清工程账与经济账，并对照美国、欧洲、日本的选择，回答一个问题：毫米波到底是技术失败，还是被放错了位置？ ## 目录 - 一、2018年6月：三兄弟抢破头的800MHz - 二、退场四年：一部毫米波兴衰史 - 三、一笔账：毫米波为什么养不活自己 - 四、政策转向：降价重拍与十年执照 - 五、全球对照：美国、欧洲、日本与中国的选择 - 六、工程师视角：毫米波没错，错的是位置 - 七、结语：频谱的价值，在于用起来 ## 一、2018年6月：三兄弟抢破头的800MHz 把时间拨回2018年。那年6月，MSIT完成了韩国5G频谱的“竞标+指配”混合分配，标的物是3.5GHz和28GHz两段黄金资源。结果毫无悬念：SK Telecom、KT、LG U+三家全部满载而归——3.5GHz分别拿到100MHz、100MHz、80MHz；28GHz更是直接切成了三大块，每家整整800MHz，把26.5-28.9GHz填得干干净净。据韩媒报道，两段频谱合计对应金额约9.3万亿韩元（按当时汇率约合80多亿美元），创下韩国频谱分配史上的纪录。 当时的气氛是“抢破头”。韩国要在2019年4月抢“全球5G首发”——事实上他们确实抢到了：2019年4月3日，SKT和KT同步商用，比美国威瑞森还早了几个小时，三家运营商为“谁是第一”缠斗了整整一个新闻周期。5G首发需要故事，而28GHz就是那个故事里最亮的部分：下载一部电影只要几秒、单用户速率破千兆、和威瑞森的毫米波宣传遥相呼应。政府侧同样有雄心：28GHz牌照附带按年度递增的建站与覆盖义务，规划图上写满了体育馆、商圈、交通枢纽的“毫米波示范区”。 但有几个细节，当时就被老运维看在眼里。第一，28GHz配的是六年期执照，比3.5GHz更短，监管自己也没底。第二，800MHz是全宇宙最宽的移动频谱之一，可它的物理属性决定了它只能当“容量补丁”，当不了“覆盖底座”。第三，终端生态悬而未决——那年头支持毫米波的手机芯片只有高通的旗舰平台，三星、苹果的美国版机型才带毫米波天线模组。故事讲得再好，这些细节迟早要算总账。 ## 二、退场四年：一部毫米波兴衰史 毫米波在韩国的退场不是一次决定，而是一场持续四年的慢性撤退。下面这张时间线表，是把韩媒（Korea Herald、KED Global、Business Korea等）多年报道拼起来的全景： | 时间 | 事件 | 关键细节 | |---|---|---| | 2018年6月 | 5G频谱分配 | 三家各得28GHz 800MHz，合计约9.3万亿韩元 | | 2019年4月 | 全球首个5G商用 | SKT/KT首发，毫米波是宣传主角 | | 2020-2021年 | 毫米波建站放缓 | 覆盖半径小、终端少的问题暴露，投资转向3.5GHz | | 2022年10月 | iPhone 14砍掉毫米波 | 苹果连美国版机型也取消了毫米波天线，生态雪崩 | | 2022年下半年 | KT与LG U+提出退还 | 据韩媒报道，两家先后向政府申请提前归还28GHz | | 2023年下半年 | 两家正式交回 | 剩余年期不足且持续亏钱，政府批准退还 | | 2024年11月 | SKT到期不续 | 最后一块28GHz商用牌照到期，全国28GHz清零 | | 2024年12月 | 频谱政策大修 | MSIT发布频谱整理综合计划，降价重拍提上日程 | | 2026年前后 | 重拍窗口 | 据政策规划，降价后的28GHz再分配在此期间推进 | 用一张图看这场七年周期： ```mermaid timeline title 韩国28GHz毫米波大事记 2018年6月 : 三家各分得800MHz 2019年4月 : 全球首个5G商用 2022年 : iPhone砍掉毫米波 2022年底 : KT与LGU+申请退还 2023年底 : 两家正式交回牌照 2024年11月 : SKT到期不续 全国清零 2024年底 : 政府发布频谱整理综合计划 2026年 : 降价重拍窗口开启 ``` 值得注意的细节有三个。其一，KT和LG U+不是到期自然离场，而是主动申请提前退还——对运营商来说，拿着一张“每年要交频谱费、建站义务还没完成、网上几乎没流量”的执照，早一天退还就是早一天止损。其二，SKT是撑到最后的那个：它一度把28GHz用在体育场和热门商圈做体验营销，但据韩媒报道，2024年11月六年期满后同样没有申请续用。其三，也是对监管最有冲击力的一点：**清零之后，韩国5G网络的用户感知几乎没有变化**。没有投诉潮，没有舆情，普通用户甚至说不清毫米波是什么。一张“旗舰级”频谱的商用生命，就这样安静地结束了。 ## 三、一笔账：毫米波为什么养不活自己 作为干了多年核心网和无线优化的工程师，这笔账其实不难算。下面把这条因果链拆开——每一步都是公开的物理定律和商业常识： ```mermaid flowchart TD A["覆盖半径只有百米级"] --> B["同面积站点数翻数倍"] B --> C["建站与电费成本失控"] C --> D["覆盖慢 用户体验断点"] D --> E["终端厂商退出生态"] E --> F["用户占比不足1%的流量"] F --> G["运营商申请退还频谱"] ``` **物理账。** 28GHz相对3.5GHz，自由空间路径损耗高出约18dB（20·log(28/3.5)），这还只是开始：暴雨时雨衰每公里可达7-10dB，一堵钢筋混凝土墙吃掉30dB以上，树叶都能让链路抖三抖。工程上的对策是站点加密和超大相控阵——28GHz AAU要用几百个阵元才能把波束增益补回来，单站成本和功耗都显著高于中频段设备。结果是同样的城区面积，毫米波需要的站点数量是3.5GHz的数倍，而每个站还更贵、更耗电。 **终端账。** 手机端同样要塞相控阵天线模组，成本高、发热大、费电。生态从2022年开始瓦解：苹果在iPhone 14上连美国版都砍掉了毫米波天线，安卓阵营的全球版旗舰也基本只配Sub-6。买手机的人群里，毫米波终端保有量越摊越薄，运营商建一张“没手机能用的网”，商用逻辑直接塌方。 **流量账。** 三家的28GHz网络建成后，主要场景是体育场、演唱会、商圈热点。这类场景一年用几次？据韩媒及设备商侧披露的口径，毫米波长期承载的流量不足全国移动流量的1%，却占着最贵的频谱费和最密的站点投入。用户在体育馆里测速确实能跑出1Gbps，但为一年几次的峰值体验养一张全国性网络，任何一家上市公司的CFO都不会签字。 **监管账。** 韩国的频谱制度里，执照附带逐年递增的建站义务和频谱占用费。义务没完成要挨罚，继续持有要继续烧钱，退还反而止损。这就是为什么退场的推手是运营商自己——不是政府强令，而是商业理性。 ## 四、政策转向：降价重拍与十年执照 频谱清零之后，MSIT在2024年底发布了频谱整理综合计划，对整套移动频谱制度动刀。综合MSIT公告与韩媒报道，核心动作有四条： 第一，**执照长期化**。移动频谱指配期从5年、6年延长的方向，是向10年级别靠拢——理由很直接：运营商5G投资回收周期超过十年，短执照加剧了“不敢投、投不足”。长期执照的交换条件，是更硬的利用义务：频谱闲置将被加速收回。 第二，**28GHz降价重拍**。对已清零的28GHz，政府计划以大幅下调的保留价重新分配，重拍窗口指向2026年前后。韩媒报道称保留价调整幅度相当激进——毕竟上一轮的结局是三家全部退货，定高价等于再吓跑一次。截至发稿，本轮重拍的最终成交结果尚未见权威通报，谁接盘、接多少，仍待官方公告。 第三，**新频谱储备**。计划点名了4.7GHz、6GHz上段乃至面向6G的7GHz频段作为后续储备方向，同时扩大频谱共享试点——包括5G与Wi-Fi在6GHz的共存验证。这其实是韩国官方对毫米波败局的正面回应：容量频段的未来，产业共识正在从毫米波向上中频段（7-15GHz）迁移。 第四，**退出机制显性化**。KT、LG U+的提前退还虽然让监管难堪，但“频谱可以退还、可以重拍”这件事本身，反而成了各国监管研究的样本——频谱从一次性拍卖资产，变成了可进可出的动态资源池。 一个耐人寻味的对照是：韩国3.5GHz在2023年到期时选择了续期五年至2028年，附带了更严的覆盖义务。同一个国家、同一批运营商，中频段抢着续、毫米波抢着退——市场的投票，比任何白皮书都直白。 ## 五、全球对照：美国、欧洲、日本与中国的选择 韩国不是孤例。把镜头拉远，毫米波的“退潮”是一场全球现象，只是各国的姿势不同： | 地区 | 毫米波政策 | 结局 | |---|---|---| | 韩国 | 2018年全球首发全国牌照，每家800MHz | 2023-2024年全部退还，全国清零，降价重拍 | | 美国 | 2019-2020年拍卖24/28/39GHz等 | 拍卖收入约数十亿美元，不及C-band零头；仅威瑞森在场馆和热点小规模使用 | | 欧盟 | 26GHz分配权下放各成员国 | 大部分成员国至今未大范围分配，商用近乎空白 | | 日本 | 四家运营商各得28GHz | 用于场馆与FWA，2024年底据报道实施“频谱刷新”再分配 | | 英国 | 2024年首次26GHz拍卖 | 据当时报道，成交额仅数百万英镑量级 | | 中国 | 26GHz仅用于冬奥场馆等试验 | 主力押注2.6/3.5/4.9GHz中频段 | | 印度 | 2022年拍卖含26GHz | 低价也乏人问津，运营商重仓中频段 | 美国的数字最能说明问题：FCC的C-band拍卖（Auction 107）拍出809亿美元，3.45GHz拍卖（Auction 110）再收93亿美元，而2019-2020年24GHz、28GHz、39GHz几场毫米波拍卖加起来还不到前者的十分之一。更狠的是终端市场用脚投票——美国曾经是唯一坚持毫米波手机的市场，iPhone 12/13的美国版还带着毫米波天线，到iPhone 14直接全砍。威瑞森把毫米波包装成“5G Ultra Wideband”卖了好几年，如今官网宣传的重心早已换成C-band。 欧盟则干脆停在起跑线上：26GHz的分配权在成员国手里，GSMA和ETNO的历年报告反复点名“26GHz在欧盟基本闲置”。运营商的算盘和韩国一样——中频段还没建满，毫米波每比特成本没有竞争力。日本算是相对体面的：四家运营商都持有28GHz，用在了场馆、FWA和企业专网，2024年底总务省据报道还推动了28GHz的“频谱刷新”再分配，部分运营商的持有量将大幅调整。中国从一开始就没把主力押在毫米波上，26GHz只给了冬奥场馆等试验场景，这一步棋回头看走得很稳。 各国的教训收敛成一个结论：**毫米波不是不能用，而是不配当“主力”。** 它是容量佐料，不是覆盖主食。凡是把它当主食卖的市场，都在2022-2024年交了学费。 ## 六、工程师视角：毫米波没错，错的是位置 抛开商业叙事，把28GHz和3.5GHz放在一起做工程对比，问题一目了然： | 维度 | 3.5GHz中频段 | 28GHz毫米波 | |---|---|---| | 自由空间路径损耗 | 基准 | 高约18dB | | 典型覆盖半径（城区） | 数百米至一公里级 | 百米级、依赖视距 | | 穿墙能力 | 可穿透1-2堵墙 | 一堵混凝土墙基本终结 | | 雨衰 | 可忽略 | 暴雨时约7-10dB/公里 | | 基站天线形态 | 64/192阵元Massive MIMO | 数百阵元相控阵 | | 终端生态 | 全量手机标配 | 仅少数旗舰机型，2022年后持续萎缩 | | 合理角色 | 覆盖与容量主力 | 场馆热点、FWA、专网补盲 | 这组参数背后是三层工程判断。 第一层，**频段的“性格”由物理定律决定**。覆盖型频段（600-900MHz）、主力频段（1.7-5GHz）、容量频段（毫米波）各司其职，这是蜂窝通信几十年的基本盘。28GHz的问题从来不是“跑不快”——它的峰值速率至今仍是现网之最——而是“住不进千家万户”。拿它当覆盖层，等于让短跑冠军去跑马拉松。 第二层，**生态比速率重要**。一张网络的价值取决于有多少终端能用它。2022年苹果砍掉毫米波的那一刻，韩国运营商的资产负债表上就已经写好了退还申请。对工程师的启示是：做网络规划时要盯终端渗透率这个先行指标，它比任何路测数据都更早告诉你一张网的命运。 第三层，**毫米波的能力清单依然真实存在**。体育场馆万人同场的并发容量、毫米波FWA给光纤到不了的家庭送千兆、企业专网里的确定性大带宽、还有E-band微波回传——这些场景里毫米波仍是性价比之选。这也是为什么6G研究没有回到毫米波堆覆盖的老路，而是把主战场移向7-15GHz上中频段，同时给毫米波保留了“热点增强”的角色。韩国的28GHz退场，某种意义上替全球6G提前做了一次大规模实景测试。 ## 七、结语：频谱的价值，在于用起来 回头看韩国毫米波这七年，真正值得记住的不是“失败”两个字，而是三条行业级的教训。 其一，频谱价格是使用价值的影子，不是相反。9.3万亿韩元的账面价格换不来1%的流量份额，监管设计里任何脱离使用意愿的定价，最终都会以退还、流拍或者降价重拍收场。其二，退出机制和准入机制同样重要。韩国允许运营商主动退还频谱、允许政府降价重拍，这套“可进可出”的动态机制让错配的频谱没有烂在账上——比死守“拍卖即终身”的制度更值得推广。其三，对正处在6G频谱规划窗口的全球监管者来说，韩国用一整张网的代价验证了一件事：频谱政策的试错成本是十年起步，上中频段的黄金窗口，值得在WRC-27之前就想清楚。 2026年，降价后的28GHz将重新摆上韩国的拍卖台。这一次没有5G首发的光环，没有千兆测速的神话，只有一张张冷静的算过账的报价单。频谱生意最好的状态，大概就是这种没有人头脑发热的状态。 ## 参考来源 1. [韩国科学技术信息通信部（MSIT）官方网站](https://www.msit.go.kr) — 频谱整理综合计划、28GHz再分配等官方政策发布渠道 2. [FCC Auction 107（C-band）官方结果页](https://www.fcc.gov/auction/107) — 美国C-band拍卖809亿美元成交的官方数据，用于中美韩频谱收入对照 3. [FCC Auction 102（28GHz）官方结果页](https://www.fcc.gov/auction/102) — 美国2019年28GHz拍卖结果，验证毫米波拍卖遇冷 4. [维基百科 5G 条目](https://en.wikipedia.org/wiki/5G) — 各国毫米波部署、iPhone毫米波天线取舍等背景事实 5. [GSMA Spectrum 频道](https://www.gsma.com/spectrum/) — 全球频谱政策与毫米波立场文件入口 > 注：本文截稿时在线检索通道受限，未能逐一复核2025-2026年最新进展，上述链接为机构级权威入口。文中韩国退还时间线、降价重拍安排等细节源自MSIT公告及Korea Herald、KED Global、Business Korea等韩媒公开报道，已用“据……报道”标注；相关进展请以官方后续公告为准。 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。