# 四大运营商抱团抢卫星频谱 ## 概述 2026年9月8日，Telecoms.com援引Bloomberg消息报道：德国电信、Orange、西班牙电信、沃达丰欧洲四大运营商正在早期磋商，拟组建联合体竞购欧盟即将重新分配的2GHz卫星移动业务（MSS）频谱。这块2×30MHz的频谱目前由Viasat与EchoStar持有，授权将于2027年5月到期；布鲁塞尔已提出「三分法」方案，将其中三分之一与欧盟主权星座IRIS²绑定，事实上把Starlink挡在门外。本文以Telecoms.com报道与欧盟官方项目资料为锚，讲清这块躺了二十多年的频谱为何突然变成香饽饽、三分方案怎么分、四巨头的算盘是什么、以及IRIS²星座推进到哪一步了。 ## 目录 - 一、躺平二十年的2×30MHz - 二、布鲁塞尔的三分法：主权、商业、开放 - 三、四巨头抱团：一场精心计算的联姻 - 四、IRIS²：156亿欧元的太空主权工程 - 五、变数与赌注：2027年5月是硬期限 - 六、结语：频谱即主权的工程师视角 - 参考来源 --- ## 一、躺平二十年的2×30MHz 先说这块频谱本身。按照国际电联（ITU）的划分，2GHz频段里的1980–2010MHz（上行）和2170–2200MHz（下行），共2×30MHz，是全球统一划给卫星移动业务（MSS）的频段，业内俗称「S波段MSS」。它在2000年WRC-2000大会上被确立为IMT-2000的卫星组件频段——没错，当年3G标准化时，规划者设想的图景是「手机在天上和地面基站之间无缝切换」，卫星部分就是给这块频谱的。 理想很丰满，现实很骨感。此后二十多年，这块频谱在欧洲基本处于「持证躺平」状态：卫星移动终端笨重昂贵、卫星容量贵得离谱，普通消费者根本不买账。欧盟在2007年专门立法推动泛欧统一授权，先后有两家持照人，几轮并购整合之后，据Telecoms.com报道，如今该频段的授权握在Viasat和EchoStar手里，授权期到2027年5月。二十多年里，除了少量行业通信和应急应用，这块2×30MHz的「黄金S波段」没有产生过与其地位匹配的流量。 转机出现在最近三年，驱动力是两个： **第一，手机直连卫星（D2D）从概念变成生意。** 2024年3月，美国FCC通过了「太空补充覆盖」（SCS）监管框架，允许卫星运营商在特定条件下复用地面移动运营商的频谱提供直连手机服务，T-Mobile与Starlink的合作正是这一框架下的产物。据Telecoms.com今年3月的报道，D2D明星公司AST SpaceMobile已手握12亿美元的收入承诺。D2D正在从「救命稻草功能」变成运营商的标配卖点。 **第二，地缘政治把卫星通信推到了「主权基础设施」的高度。** 乌克兰战场上Starlink的表现让欧洲各国政府意识到：没有自主可控的卫星通信能力，关键时刻就可能被人掐脖子。这是比商业逻辑更强的政策逻辑。 一边是沉睡的黄金频段，一边是嗷嗷待哺的D2D和主权需求，布鲁塞尔决定：2027年5月授权到期后，不再简单续约，而是收回重新分配。于是就有了这场争夺战。 ## 二、布鲁塞尔的三分法：主权、商业、开放 据Telecoms.com报道，2026年5月，欧盟委员会负责技术主权、安全与民主的执行副主席亨娜·维尔库宁（Henna Virkkunen）提出方案：将这块2×30MHz频谱一分为三。三份的定位各不相同： | 份额 | 用途定位 | 准入门槛 | 关键安排 | |------|----------|----------|----------| | 第一份 | 主权/政府通信 | 仅限一家欧洲运营商 | 服务政府、安全部门与军队，与IRIS²星座整合 | | 第二份 | 商业通信 | 仅限欧盟注册企业 | 面向欧盟本土的商业卫星服务 | | 第三份 | 开放竞争 | 欧盟与非欧盟企业均可参与 | 唯一留给Starlink、Amazon Leo等外资玩家的份额 | 这个方案的指向性非常明显：三份里有两份事实上把SpaceX的Starlink和亚马逊的Amazon Leo挡在门外，只有三分之一允许它们参与竞争。据Telecoms.com报道，SpaceX很快就对欧盟的排他性安排提出了尖锐批评——这不意外，Starlink在欧洲的业务盘子最大，也是最看重这块频谱潜力的玩家。 值得工程师注意的是欧盟模式与美国模式的分野。FCC的SCS框架走的是「频谱次要使用+运营商自愿商业协议」路线：卫星公司借用地面运营商的频谱，双方签协议、向FCC报备即可，行政门槛低，本质上是一场市场自由恋爱。欧盟则反其道而行之：频谱由布鲁塞尔统一预留、统一划分用途、指定准入资格，行政主导色彩浓厚，本质上是一场「安排好的婚姻」。同一个D2D命题，大西洋两岸给出了截然不同的监管答案——美国信市场，欧洲信主权。哪种模式跑得通，未来三五年就能见分晓。 ## 三、四巨头抱团：一场精心计算的联姻 再看传闻主角。据Bloomberg援引知情人士的报道（Telecoms.com转引），德国电信、Orange、西班牙电信、沃达丰正在早期磋商组建联合体，竞购其中一块频谱，并计划以此在欧洲范围内提供卫星直连手机服务。报道同时给出了常规免责声明：尚无最终决定，变数很大。 Telecoms.com的分析直截了当：这四家如果联手去竞标「商业用途」那三分之一，规模之大恐怕会立刻触发反垄断审查——毕竟这四家加起来几乎覆盖欧洲主要市场的移动业务；至于零售市场，四家巨头联手推出「欧洲版Starlink」去打消费级宽带，可能性也存疑。**最合理的解释是：联合体瞄准的是主权那三分之一——为政府、安全部门和军队提供关键通信的那份独家授权。** 这个判断有扎实的事实支撑。看四家的股东结构和既有布局： - 德国联邦政府通过复兴信贷银行（KfW）长期是德国电信的重要股东； - 法国政府长期是Orange的最大股东； - 西班牙国家控股公司SEPI在2024年入股西班牙电信； - 沃达丰是四家中唯一没有政府股东的公司（这也正是Telecoms.com分析中点名排除它的原因）。 更重要的是，据IRIS²项目的公开资料，德国电信和Orange本来就位列SpaceRISE联合体（SES、Eutelsat、Hispasat三家牵头）的核心分包团队之中——也就是说，这两家运营商早已深度嵌入欧盟主权卫星体系。如果联合体拿下主权频谱授权，形成「多家欧洲政府透过四家运营商间接持股的政府卫星服务运营商」，无论从股权结构还是业务连续性看，都是一张顺理成章的拼图。 用一张图理清这条竞购逻辑链： ```mermaid flowchart TD S["欧盟2GHz MSS频段 2x30MHz"] --> P1["三分之一 主权频谱"] S --> P2["三分之一 欧盟商业频谱"] S --> P3["三分之一 开放竞争频谱"] P1 --> G["单一欧洲运营商独家授权"] G --> I["与IRIS²星座整合"] I --> U["服务政府 军队 应急通信"] P2 --> C["仅限欧盟企业竞标"] P3 --> O["Starlink与Amazon Leo可参与"] T["四大运营商联合体传闻"] -->|据报瞄准主权频谱| G X["SpaceX"] -->|批评排他性安排| P3 ``` 对运营商而言，更深层的动机还是D2D的商业模式焦虑。语音和流量业务的天花板肉眼可见，卫星直连被普遍视为移动业务的下一个增量场景—— emergency通信、海上户外覆盖、物联网回传，每一项都能讲出新ARPU的故事。如果主权份额到手，四巨头既服务了政府客户（稳定现金流），又拿到了稀缺频谱资源做D2D（战略卡位），一鱼两吃。 ## 四、IRIS²：156亿欧元的太空主权工程 要理解这块频谱的归属逻辑，必须看它要绑定的IRIS²。这个全称「Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite」的项目，是欧盟对标美国Starshield的自主卫星星座工程。根据维基百科汇总的欧盟官方与行业媒体资料，其关键参数如下： | 参数 | 数值/内容 | |------|-----------| | 星座规模 | 348颗（330颗LEO，轨道高度1200km；18颗MEO，轨道高度8000km） | | 总预算 | 156亿欧元（2026年8月修订，原为105亿欧元） | | 首次发射 | 预计2029年 | | 政府服务上线 | 预计2030年 | | 建设运营联合体 | SpaceRISE（SES、Eutelsat、Hispasat牵头） | | 核心分包商 | 泰雷兹阿莱尼亚、OHB、空客防务与航天、Telespazio、德国电信、Orange等 | | 运营方 | EUSPA（政府服务）与ESA（研发部署） | | 前置项目 | GOVSATCOM，2026年1月投入运行 | 2026年是IRIS²明显提速的一年，一连串节点值得记下： ```mermaid timeline title 2GHz MSS与IRIS²大事记 2000 : WRC-2000确立2GHz卫星移动业务频段 2007 : 欧盟立法推动该频段泛欧统一授权 2024年12月 : IRIS²合同授予SpaceRISE联合体 2026年1月 : GOVSATCOM投入运行 集成五国八颗卫星 2026年3月 : 塞浦路斯成为首个实战使用GOVSATCOM的国家 2026年5月 : Virkkunen提出2GHz频谱三分方案 2026年7月 : 波兰追加6.56亿欧元出资 承担12颗卫星 2026年8月 : IRIS²通过审查进入实施阶段 预算上调至156亿欧元 2026年9月 : MEO与LEO卫星制造大单密集落地 2027年5月 : Viasat与EchoStar的2GHz授权到期 2029年 : IRIS²计划首批发射 2030年 : 计划启动政府服务 ``` 几个细节值得一提。其一，预算从合同签署时的105亿欧元涨到156亿欧元，涨幅近五成——2026年8月7日，欧盟委员会、ESA与SpaceRISE经过七个月谈判完成审查，才确认了新价格和新规模（348颗）并进入实施阶段。主权工程的钱包压力，可见一斑。其二，制造订单在2026年下半年密集释放：8月31日SES向德国OHB签下近10亿欧元的18颗MEO卫星平台合同；9月10日Eutelsat向Aerospacelab和空客防务与航天签下264颗和66颗LEO平台合同，泰雷兹阿莱尼亚拿下全部330颗LEO卫星的通信载荷，据欧洲航天行业媒体European Spaceflight报道这批合同总额达54亿欧元。产业 wheel 已经转起来了。其三，成员国开始「实名制」出资：波兰7月正式确认6.563亿欧元贡献，对应12颗卫星（6颗MEO加6颗LEO）和华沙地面站建设——这种「一国包一段」的模式，正在成为IRIS²分摊成本的政治技术。 ## 五、变数与赌注：2027年5月是硬期限 故事讲到这里，该泼点冷水了。这场频谱保卫战至少有五重变数： **第一，传闻未经证实。** 四巨头联合体的消息源是Bloomberg的「知情人士」，连报道方自己都强调「尚无最终决定」。四家在移动市场互为死敌，协调利益、设计股权结构、通过各国反垄断审查，每一关都是硬仗。 **第二，欧盟立法流程未走完。** 维尔库宁的「三分法」目前只是委员会层面的提案方向，最终方案还要经过立法程序和各成员国的博弈。_frequency policy在欧洲从来不是技术问题，而是政治问题——每个国家都在算自己的账。 **第三，Starlink不会坐视。** SpaceX对排他性安排的批评只是开始。以Starlink在欧洲既有用户规模和降价能力，如果开放份额的拍卖中它全力出击，欧盟商业份额的拍卖收入和竞争格局都可能生变。 **第四，时间窗口紧张。** 现有授权2027年5月到期，距今只有八个月。要在到期前完成重新分配的立法与拍卖设计，节奏非常激进；延期续约的过渡方案并非没有可能，而每一年的拖延都在拉大欧洲与Starlink的卫星产能差距。 **第五，钱的问题。** IRIS²预算已经从105亿涨到156亿欧元，后续超支风险仍未排除。频谱三分方案把主权通信与IRIS²绑定，等于给这个项目又加了一层需求绑定——如果星座延期（欧洲大项目的延期传统不容小觑），频谱拿到的运营商会非常被动。 对中国通信工程师来说，这场大洋彼岸的争夺战有两点值得对照思考。其一，「频谱即主权」的叙事正在全球同步强化：欧洲用行政预留圈住S波段，美国用SCS框架放开市场复用，而国内的天通卫星直连手机早已规模商用——三条路线各有逻辑，但殊途同归的一点是：卫星频谱正在从「卫星公司的资产」变成「国家数字主权的组成部分」。其二，对设备商和芯片产业链，一旦欧洲S波段D2D落定，新的频段意味着新的射频前端、新的终端认证、新的网络规划方法——这是实打实的新市场。 ## 六、结语：频谱即主权的工程师视角 回头看，这块躺平了二十多年的2×30MHz，恰是通信行业时代变迁的一面镜子：3G时代，规划者以为卫星会是移动网络的组成部分，结果商业现实让它在抽屉里睡了二十年；二十年后的今天，地缘政治和D2D让它重新成为兵家必争之地。欧洲的答案是把频谱和IRIS²星座、把政府股东、把主权叙事捆成一个整体；美国的答案是让市场自己去谈。四巨头抱团传闻无论成真与否，都预示着欧洲电信业的一个新趋势——运营商不再满足于做卫星公司的分销渠道，而是要直接坐上频谱和星座的牌桌。 2027年5月，授权到期日，就是这块频谱命运的第一张牌。作为工程师，值得盯住三件事：欧盟最终立法把三分比例怎么定、拍卖规则给非欧盟玩家留多大门缝、以及IRIS²的2029年首射节点是否兑现。这三张牌打完，欧洲S波段D2D的商用路线图才算真正清晰。 ## 参考来源 1. [Telco heavyweights mull joint bid for EU satellite spectrum](https://www.telecoms.com/satellite/telco-heavyweights-mull-joint-bid-for-eu-satellite-spectrum) — Telecoms.com（Informa TechTarget旗下，2026-09-08），本文主轴来源：四巨头联合体传闻、维尔库宁三分法、SpaceX回应、授权到期时间 2. [IRIS² - Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/IRIS%C2%B2) — IRIS²星座参数（348颗、156亿欧元、2029首射）、SpaceRISE联合体构成、2026年各项进展，资料源为欧盟官方与European Spaceflight等行业媒体 3. [IRIS² 官方页面（欧盟委员会国防工业与航天总司）](https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-policy/iris2_en) — 欧盟官方对该项目的定位与进展发布渠道 4. [Telecoms.com 首页/最新新闻](https://www.telecoms.com/latest-news) — 行业动态交叉参照：AST SpaceMobile收入承诺（2026-03报道）、卫星板块相关动态 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。