# 三星逆袭：vRAN错位登顶 ## 概述 提起电信设备商，工程师们脱口而出的总是“华爱诺”三家，三星似乎永远是个卖手机的。但2026年2月Dell'Oro Group发布的RAN市场报告给出了一个耐人寻味的格局：全球RAN收入前五是华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星——三星排在第五，份额却纹丝不动；而另一边，三星却是全球部署量最大的vRAN（虚拟化无线接入网）厂商，2025年还接连拿下Orange法国、Vodafone德国、TELUS等大单，并在2026年1月完成业界首个基于Intel Xeon 6单服务器、跑在Tier 1美国运营商现网的vRAN商用呼叫。本文回答一个问题：一个“全球第五”，凭什么在云化RAN这条赛道上错位登顶？它的技术底牌是什么，又给一线运维带来了什么？ ## 目录 - 一个错位冠军：全球第五，vRAN第一 - 鲶鱼入局：三星网通三步走 - 技术底牌：单台服务器扛起一个站 - 客户版图：从北美堡垒打进欧洲老巢 - 五强同场：各家打法对比 - 运维老炮视角：vRAN的香与坑 - 写在最后 ## 一个错位冠军：全球第五，vRAN第一 2026年2月17日，市场研究机构Dell'Oro Group发布了2025年全年RAN市场报告（[RAN Market Stabilized in 2025](https://www.delloro.com/news/ran-market-stabilized-in-2025/)），这份报告是我解读本轮设备商格局的主轴。报告的核心结论有这几条，都是可验证的事实： 1. **座次没变**：2025年全球RAN收入前五依次是华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星。华为和诺基亚份额上升，爱立信和三星持平，中兴下滑。 2. **盘子刚止跌**：2022到2024年，全球RAN市场缩水了大约五分之一。2025年全年收入企稳，第四季度甚至出现了强于常规的季节性表现。 3. **集中度创十年新高**：按赫芬达尔—赫希曼指数（HHI）衡量，2025年RAN行业集中度达到十年最高——头部厂商在巩固地盘，小厂商在收缩调整。 4. **展望平淡**：Dell'Oro预计2026年市场基本持平，2025至2030年复合年增长率仅1%。 Dell'Oro负责RAN研究的副总裁Stefan Pongratz在报告里说得很直白：考虑到前两年市场跌了那么多，2025年的企稳已经是“受欢迎的转变”，但别指望V型反弹。 把三星放进这个坐标系，事情就有意思了。论总收入，它是第五，且在北美这个全球最大单一市场之外缺乏纵深；但论vRAN——把基带从专用设备搬进通用服务器的那条技术路线——三星是行业媒体公认的全球部署量第一。行业媒体The Mobile Network在2025年3月的分析文章里直接称其为"the world's most-deployed vRAN vendor"（全球部署量最大的vRAN厂商）；更早的2023年5月，Dell'Oro在Open RAN专题报告里点名Samsung、NEC、Fujitsu是Open RAN阵营的头部厂商。据三星方面向媒体透露的口径（The Fast Mode 2025年5月转述），到2025年底，其商用vRAN站点数预计达到53000个。 **这就是本文要讲的“错位”：在传统RAN的账本上，三星是追不上前三的第五名；在vRAN的账本上，它反而是被追赶的那个。** 一个做了几十年通信的老兵会告诉你，这种“账本错位”在设备商竞争史上不是第一次——当年爱立信靠GSM翻身、华为靠分布式基站翻盘，走的都是同一条路：不在旧赛道纠缠，把新赛道的账本做大，等旧赛道贬值。 而Dell'Oro的报告恰恰透露了一个信号：旧赛道在贬值（五年CAGR只有1%），新赛道还没开始收钱。谁能熬到云化RAN成为主流采购形态的那天，谁的“第五”就可能重排。 ## 鲶鱼入局：三星网通三步走 三星做基站不是新故事——它在韩国本土 supplying SK电讯和KT已有多年，但真正让它挤进全球牌桌的是2020年那单改变命运的合同。用三步走来复盘： **第一步：2020年，天价大单撬开北美。** 据路透社2020年9月报道，Verizon与三星签订了总额至少66.5亿美元的多年期RAN供货合同，用三星设备替换既有4G设备并建设5G。这个数字是什么概念？它一举把三星推到了美国市场的主力供应商位置——此前美国市场基本是爱立信、诺基亚（及后来的三星邻居们）的二人转。对三星来说，这一单买来的不只是收入，更是Tier 1现网的“服役记录”，这是设备商最硬的信用资产。 **第二步：2022年，进驻T-Mobile。** 据双方公开信息，三星2022年起成为T-Mobile美国的主力RAN供应商之一。至此美国前三大运营商里有两家跑着三星的设备。北美成了三星的练兵场：大规模现网、高指标要求、严苛的SLA，把它的vRAN从“能跑”磨到了“扛得住”。 **第三步：2025至2026年，渡海登陆欧洲。** 这是2025年最值得玩味的变化。据三星官方2025年度回顾披露：Vodafone选择三星为其在德国及其他欧洲国家提供vRAN和Open RAN方案——注意，是德国，Vodafone全球最大、也是爱立信诺基亚传统腹地的市场；Orange法国与三星建立vRAN/Open RAN战略合作并开展首个现网试点；加拿大TELUS与三星合作部署该国首个AI驱动RAN智能控制器（RIC），用于网络性能与节能优化；SaskTel启用三星云原生4G/5G核心网；印度Vodafone Idea在班加罗尔用三星方案开通5G商用；英国应急服务网络（ESN）也选定三星提供关键通信能力（MCPTX）。美国这边，2025年2月UScellular（其无线业务后据公开报道被T-Mobile收购）在大西洋中部各州用三星毫米波+vRAN扩容网络，支撑FWA和移动流量。 ```mermaid timeline title 三星网通上位时间线 2020 : Verizon多年大单打进北美 2022 : 进入T-Mobile主力RAN阵营 2023 : 被DellOro列为Open RAN头部厂商 2025 : 签约Orange法国与Vodafone德国 : UScellular毫米波扩容 : MWC联手NVIDIA押注AI网络 2026 : 单服务器vRAN在Tier 1现网完成首呼 ``` 三步走的路径图非常清晰：先用一单超级合同拿到入场券，再用本土市场以外的最大练兵场把产品磨成熟，最后趁欧洲运营商想降本、想摆脱单一供应商依赖的窗口期，把vRAN卖过海。**笔者观点**：欧洲是这一轮真正的胜负手——北美盘子已经固化，而欧洲运营商被资本开支压得喘不过气，对“软件定义、按需扩容”的vRAN叙事接受度正在提高。Orange和Vodafone的试点若在2026至2027年转成规模商用，全球第五的座次才真有动静。 ## 技术底牌：单台服务器扛起一个站 三星的错位登顶，靠的不是营销，是一张越磨越利的技术牌：vRAN。先讲原理。 传统基带站（业内叫“专用RAN”或DUP形态）里，基带单元是专用设备：ASIC/FPGA芯片做层一处理，专用机框插专用板卡，一套设备几十万元，升级要么换板卡要么换整机。vRAN的思路是把基带的二层三层（MAC/RLC/PDCP/RRC）变成跑在通用x86服务器上的纯软件，层一（PHY）用CPU内置加速器或加速卡卸载，站点因此“IT化”——服务器机架替代机框，软件版本替代板卡更换。 三星这张牌在2026年1月打出了一个标志性节点。据三星官方新闻稿（[Samsung Achieves Another Industry-First Virtualized RAN Milestone](https://news.samsung.com/global/samsung-achieves-another-industry-first-virtualized-ran-milestone-accelerating-ai-native-6g-ready-networks)，2026年1月13日）披露，三星在一家美国Tier 1运营商的**现网**（commercial network）上，完成了业界首个基于Intel Xeon 6700P-B处理器的vRAN商用呼叫。几个关键细节值得逐条看： - **一颗SoC，最多72核**：Xeon 6700P-B系列集成了Intel AMX（Advanced Matrix Extensions，AI矩阵扩展指令）和Intel vRAN Boost（层一加速与前传卸载），官方称在AI处理、内存带宽和能效上较上代显著提升。 - **单服务器形态**：整套云原生vRAN跑在一台HPE的通用商用（COTS）服务器上，云平台来自Wind River——这家公司是嵌入式实时操作系统出身，干的正是“让通用服务器跑出电信级实时性”这活儿。 - **一个站一台服务器**：官方称在单台服务器上可整合原先需要多台服务器的软件化网元——移动核心网、无线接入、传输、安全。这就是三星提出的"Network as a Data Center"（网络即数据中心）叙事的落地形态：站点从“一排机柜”收敛成“一个机箱”。 - **有前科的首创**：这不是三星第一次刷“业界第一”——2024年它已在实验室环境完成业界首个Xeon 6 SoC端到端呼叫，这次的含金量在于从实验室搬到了商用网。 Recon Analytics的分析师Daryl Schoolar对这次首呼的点评也很实在：它把行业“从理论性能收益推进到了可部署的实践创新”。 ```mermaid flowchart LR UE["手机终端"] --> RU["射频单元RU"] RU -->|前传| SRV["单台通用服务器"] SRV --> RAN["vRAN基带软件DU与CU"] SRV --> CORE["4G与5G核心网软件"] SRV --> TRA["传输与安全软件"] SRV --> AIO["AI推理负载"] SRV --> OPS["云平台与AI运维套件"] ``` ### 关键参数速览 | 项目 | 参数/口径 | 来源 | |---|---|---| | 处理器 | Intel Xeon 6700P-B系列SoC，最多72核 | 三星官方新闻稿 | | AI加速能力 | Intel AMX矩阵扩展指令 | 三星官方新闻稿 | | 层一加速 | Intel vRAN Boost（层一卸载+前传卸载） | 三星官方新闻稿 | | 服务器形态 | 单台HPE COTS服务器 | 三星官方新闻稿 | | 云平台 | Wind River云平台 | 三星官方新闻稿 | | 单站整合能力 | 无线+核心网+传输+安全多网元合一 | 三星官方新闻稿 | | 商用验证 | 美国Tier 1运营商现网首呼（2026年1月） | 三星官方新闻稿 | | 全球vRAN站点数 | 预计2025年底达53000个 | 三星口径，The Fast Mode转述 | | 自动化套件 | CognitiV Network Operations Suite | 三星官方博客 | 需要划清边界的是：以上是三星和Intel官方口径的**可验证事实**，而“单服务器部署将在下一代网络成为主流”是厂商的**愿景判断**，Dell'Oro的分析师群体对vRAN渗透速度整体仍持谨慎态度——营收占比上，专用RAN至今仍是绝对大头。笔者的看法也是：方向对，节奏慢，别被发布会PPT带着跑。 ## 客户版图：从北美堡垒打进欧洲老巢 设备商的行业信誉不看发布会，看谁在用、用了多久。三星当前的客户版图如下（均为官方披露或公开报道）： | 运营商/客户 | 市场 | 合作内容 | 披露时间 | |---|---|---|---| | Verizon | 美国 | 主力RAN供应商之一，4G/5G大规模部署 | 2020年起 | | T-Mobile US | 美国 | 主力RAN供应商之一 | 2022年起 | | UScellular | 美国 | 毫米波+vRAN扩容，支撑FWA | 2025年2月 | | TELUS | 加拿大 | 加拿大首个AI驱动RAN智能控制器（RIC） | 2025年 | | SaskTel | 加拿大 | 云原生4G/5G核心网 | 2025年 | | Orange France | 法国 | vRAN/Open RAN战略合作，首个现网试点 | 2025年 | | Vodafone | 德国及欧洲多国 | vRAN与Open RAN方案 | 2025年 | | Vodafone Idea | 印度 | 班加罗尔5G商用方案 | 2025年 | | 英国ESN | 英国 | 关键通信（MCPTX）能力 | 2025年 | | SK电讯/KT | 韩国 | 本土5G部署 | 长期 | 这张表里有三个信号值得展开： **第一，北美是基本盘，但增长空间见顶。** Verizon和T-Mobile的存量合同会滚动续签（2025年双方高层在MWC上同台为三星vRAN站台），但美国市场新增投资主要流向AI数据中心而不是RAN——这也是Dell'Oro报告里全球市场持平的微观注脚。 **第二，欧洲突破是真金白银的座次变量。** Orange法国历史上是爱立信、诺基亚的传统地盘，Vodafone德国同样。三星2025年在这两家拿到的是“战略伙伴+现网试点”，还不是规模合同——但所有大规模替换都始于试点。欧洲运营商当下的心态是既想降本又怕被单一供应商绑死，vRAN恰好给了他们第三选择的政治与技术理由。 **第三，AI叙事全面押注。** 2025年MWC上三星官宣与NVIDIA在移动网络AI方向合作，它也是AI-RAN联盟的创始成员之一（公开资料）。三星还把自家的CognitiV网络自动化套件和私有5G产品线打包进方案，面向制造业等企业市场——The Mobile Network提到其在韩国本土已有一个大型制造业专网部署。 ## 五强同场：各家打法对比 把Dell'Oro 2026年2月报告的份额动向和各家公开路线放在一起，2026年初的五强牌桌大致是这样（市场份额动向为Dell'Oro报告事实，路线概括为笔者归纳）： | 厂商 | 2025年份额动向 | 主打路线 | 优势地盘 | AI牌 | |---|---|---|---|---| | 华为 | 上升 | 专用设备+自研软件全栈 | 中国、亚太、中东 | 自有算力底座 | | 爱立信 | 持平 | 专用设备为主，云化跟进 | 北美、欧洲 | 公开与NVIDIA合作 | | 诺基亚 | 上升 | 专用+云化并举 | 欧洲、北美 | 据公开报道获NVIDIA投资合作 | | 中兴 | 下滑 | 专用设备 | 中国市场为主 | 向算力服务器转型 | | 三星 | 持平 | vRAN云原生全栈 | 北美、韩国、欧洲突破中 | NVIDIA合作+单服务器整合 | 几点解读，属于**笔者观点**： 1. **份额持平不等于原地踏步。** Dell'Oro说爱立信、三星2025年份额“稳定”，但三星的“稳定”发生在一个缩水过、正在集中的市场上，且它同时在欧洲多点开花——这是结构性的进取，不是躺平。 2. **行业集中度新高对小厂商是坏消息，对三星是双刃剑。** HHI创十年新高意味着NEC、Fujitsu这类Open RAN同阵营玩家的空间被挤压，Open RAN阵营“人多势众”的叙事在弱化；三星若不能持续把vRAN先发优势兑换成大单，也可能被反噬。 3. **2026年是vRAN的“交付大考年”。** 试点转商用的窗口就在这一年，Dell'Oro在2026年4月的MWC盘点里也把AI RAN列为核心议题。三星手里有现网首呼、有五万级站点数、有Tier 1服役记录，牌面是五家里最像“云原生原住民”的。 ## 运维老炮视角：vRAN的香与坑 写了这么多市场和技术，回到我在核心网和无线运维一线摸爬滚打18年的老本行，说说vRAN对一线到底意味着什么。这一节是我个人的经验判断。 **香的地方，是真香：** - **升级从“割接”变成“发版”。** 传统基带升个软件版本要申请窗口、做备份、逐站操作，一个地市滚完要几个星期。vRAN站点本质上是IT系统，理论上可以像数据中心的灰度发布一样批量推。站点IT化之后，备件也从专用板卡变成了通用服务器——坏了就整机替换，备件管理简化一大截。 - **扩容从“买设备”变成“加资源”。** 容量不够时，专用RAN要申购新基带板，vRAN理想状态下是加CPU核、加License。这对应对世界杯、演唱会这类突发潮汐场景是质的改善。 - **监控体系打通。** 站点跑在标准服务器上，服务器的CPU、内存、温度数据可以直接进IT监控体系，和网管告警形成交叉验证——告警治理那些年踩过的坑，多了一层数据源。 **坑的地方，也别装看不见：** - **故障域变了。** 传统基带一块板卡故障往往只影响部分载波或小区，冗余设计还能兜底；单台服务器扛整个站点之后，这台服务器一宕机就是全站瘫。服务器硬件的年故障率天生比专用电信设备高，“一台顶一个站”意味着单点故障的影响面被重新设计过——高可用机制（主备、跨站迁移）做得怎么样，直接决定夜间告警电话响不响。 - **实时性不是白给的。** 基带层一对时延抖动的要求是微秒级的，通用服务器天生不是干这个的。Wind River这类实时云平台存在的意义就是把硬实时做进虚拟化层——这也提醒我们：vRAN不是“装个Linux跑软件”那么简单，云平台层的任何抖动都会直接体现在空口KPI上，排查问题时得同时看IT侧和无线侧两本账。 - **同步与时钟还是硬活。** 前传同步、时钟精度（1588v2/SyncE这套）并不因为基带软件化而消失，局端时钟、光模块、前传链路这些物理层的老问题一个不少。别被“全软件化”的宣传词骗了，现场该查光衰还查光衰。 - **技能断层是最大的隐性成本。** 会看KPI的无线优化工程师不一定懂K8s和虚机调度，会管服务器的IT工程师不一定懂切换带和P0功率。vRAN站点出问题时，跨团队协同的效率往往就是MTTR的瓶颈。这一课，所有上云原生RAN的团队都会补，早补早受益。 最后说明一句：vRAN相关的很多行为细节（高可用实现、升级策略、资源调度机制）标准本身允许多种实现，具体行为以各厂家官方文档和现网验证为准，本文不做厂家间的实现细节对比。 ## 写在最后 回头看三星这盘棋：它没有在专用RAN的旧账本上和前三名硬拼——拼不过，也没必要。它做的是在vRAN这个新账本上做到第一，用北美Tier 1现网把可靠性故事讲圆，再趁欧洲降本窗口期把试点铺出去，最后用一颗72核的Xeon 6 SoC把“一个站一台服务器”的故事推到现网。Dell'Oro的报告说2026年市场还是平的，但平的市场里，技术路线的票正在一张一张改投。 对行业里的人来说，这件事的启示比三星本身更重要：**通信设备的竞争维度已经从“谁的板卡吞吐高”转向“谁更像数据中心”。** 十五年前我们笑IT厂商不懂电信级，十年前我们讨论NFV能不能扛住现网，今天单台商用服务器在Tier 1现网跑完了商用呼叫。趋势从不需要所有人同意，它只需要少数运营商用真金白银投票——而Orange和Vodafone的试点名单，就是最早的那批选票。 至于全球第五会不会变成第四、第三？Dell'Oro的座次已经六年没大动过，短时间难有剧变。但1990年没人相信北电之外还有新故事，2010年没人相信三星会拿着66.5亿美元进美国——市场最诚实的地方就在于，它总在没人盯着的账本上换庄家。 ## 参考来源 1. [RAN Market Stabilized in 2025, According to Dell'Oro Group](https://www.delloro.com/news/ran-market-stabilized-in-2025/) — Dell'Oro 2026年2月报告：2025年RAN五强座次、份额动向、市场企稳与集中度数据（本文主轴来源） 2. [Samsung Achieves Another Industry-First Virtualized RAN Milestone, Accelerating AI-Native, 6G-Ready Networks](https://news.samsung.com/global/samsung-achieves-another-industry-first-virtualized-ran-milestone-accelerating-ai-native-6g-ready-networks) — 三星官方新闻稿：Xeon 6单服务器vRAN在Tier 1现网完成业界首呼 3. [Samsung Networks 2025 Highlights](https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/blog/0107-samsung-networks-2025-highlights/) — 三星官方2025年度回顾：Vodafone、Orange、TELUS、SaskTel、ESN等合作清单与"Network as a Data Center"愿景 4. [Samsung Expands vRAN and Open RAN Ecosystem with CPU and GPU Partnerships](https://www.thefastmode.com/technology-solutions/41451-samsung-expands-vran-and-open-ran-ecosystem-with-cpu-and-gpu-partnerships) — The Fast Mode转述三星口径：2025年底全球商用vRAN站点预计达53000个 5. [Samsung Networks' plan for open and AI-led growth](https://the-mobile-network.com/2025/03/samsung-networks-plan-for-open-and-ai-led-growth/) — The Mobile Network分析：三星为全球部署量最大vRAN厂商及其专网布局 6. [Samsung powers US Cellular's 5G network with mmWave and vRAN](https://www.sammobile.com/news/samsung-powers-us-cellular-5g-network-expansion-mmwave-vran/) — SamMobile：UScellular大西洋中部各州毫米波+vRAN扩容 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。