2023年12月，AT&T与爱立信签下为期五年、约140亿美元的Open RAN大单，要在全美范围内把诺基亚设备整体替换掉——这是美国电信史上首次由运营商主导的单一供应商整体更换项目。按照官方口径，到2026年底AT&T三分之二的无线流量将跑在Open RAN平台上。如今距离这个节点只剩四个多月，本文回答三个问题：这个项目承诺了什么？目前实际进度到哪？对于要天天守网、割接、排障的运维工程师来说，这场豪赌的得失究竟是什么？
先把交易本身讲清楚。2023年12月4日，爱立信官方新闻稿确认：AT&T与其签署五年期、约140亿美元协议，由爱立信作为主要合作伙伴，将AT&T的无线接入网向Open RAN迁移。这份合同的三个关键点，每个都值得单独说：
第一，这是“换心脏”不是“加新装”。 爱立信在新闻稿中的原话是“美国电信行业迄今最大的单一供应商更换项目”。AT&T原本的美国无线网主力供应商是诺基亚——诺基亚在美国市场最大的客户就是AT&T。这次不是新建一张网，而是把现网诺基亚的基带、射频逐站替换为爱立信设备，同时把控制面软件搬到通用服务器上。对被替换方诺基亚而言，等于被最大的客户连根拔起；对爱立信而言，这是一笔几乎零和博弈赢来的份额。
第二，钱花在哪有明确的政治约束。 合同中约50亿美元用于在美国本土开发和组装的产品，包括AT&T和爱立信位于得克萨斯州Lewisville的工厂。这不是单纯的商务条款，而是配合当时美国政府对本土通信制造链的政策导向。
第三，技术路线是“混合计算”而非纯通用芯片。 新闻稿明确写道：部署方案基于爱立信专有ASIC与英特尔处理器的混合计算。这一点常被忽视——AT&T的"Open RAN"并不是激进派（如Rakuten）那种全面x86通用硬件路线，而是保留ASIC做物理层加速、用通用服务器承载高层的折中方案。工程上这很务实：L1的实时性要求用专用芯片扛，上层协议栈和自动化能力用软件堆栈放开。
官方时间表是： 2024年开始全国范围迁移和升级站点；到2026年底，AT&T预计三分之二的无线流量经由Open RAN平台承载；2027年起在美国大部分地区进一步扩大Open RAN覆盖。AT&T还提到自己是美国FDD massive MIMO部署的先行者，这次迁移将覆盖中频段和低频段。
这是全文最需要克制的部分——只讲有出处的事实。
最近一次权威进度披露是2025年1月。 AT&T网络负责人Chris Sambar在财报电话会上给出三个数字：其一，刚完成第四个市场的转换；其二，当时超过三分之一的流量已经跑在商用硬件上；其三，AT&T当时已有13个Open RAN市场、涉及超过4000个站点，并预计2025年完成向全商用硬件的大规模推进。Light Reading在2025年1月27日的报道记录了这段表态，AT&T官方新闻室同期也确认“于2025年1月完成并交付了这一里程碑”。
把这几个数字放在一起做点推算（以下为笔者的算术，非官方口径）：13个市场4000多个站点，平均每个市场约300个站点；流量占比三分之一高于站点占比的推算值，说明迁移优先选了高流量区域——这与运营商一贯的“先啃硬骨头换大收益”打法一致，也侧面说明单站替换后的性能至少没有拖流量后腿。
2026年的最新进度，公开渠道暂无权威更新。 笔者在Light Reading的Open RAN专题页看到，AT&T网络CTO Yigal Elbaz在2026年5月的Network X Americas上有公开亮相，其Open RAN报道线持续追踪该项目，但截至本文写作（2026年8月28日），未见AT&T官方更新“三分之二流量”目标的达成状态。按2025年1月“超三分之一”的基线和2025年“大规模推进”的计划，理论上2026年应当临近或达到目标，但“按计划应当”和“官方确认已达”是两回事，这里不替运营商报喜。据Light Reading报道，该项目的下一次大考节点就是2026年底的流量占比验收。
一个值得注意的旁证：Light Reading相关报道的标题用词是"AT&T opens up more of its network as it pivots away from Nokia"——注意是“逐步打开更多网络”，措辞谨慎，与“全速冲刺”的印象有别。这类字眼差异，干过割接的人都懂：整体替换项目到中后期，最难啃的往往是剩余站点里的硬骨头（高山站、共址难协调、传输资源不足的老站）。
读新闻容易，拆网难。以AT&T公开的节奏（一个市场约300个站点、全年推进多个市场）反推，这背后是一套典型的“现网换装”工程体系，任何在国内做过单厂商替换项目的工程师都不陌生：
timeline
title AT&T Open RAN迁移关键节点
2023年12月 : 140亿美元协议官宣
: 美国史上最大单一供应商更换项目
: ASIC+Intel混合计算路线确认
2024年 : 全国范围站点迁移启动
: Nokia设备逐站替换为Ericsson设备
2025年1月 : 完成4个市场转换
: 超1/3流量跑在商用硬件
: 13个市场、4000+站点
2025年全年 : 大规模推进（计划完成主体迁移）
2026年底 : 目标：2/3无线流量由OpenRAN承载
2027年起 : 在美国大部分地区扩大OpenRAN覆盖
割接窗口的账。 每个站点的替换都是一次割接：退网诺基亚基带、上架爱立信设备、搬传输、切天馈（若涉及无源器件利旧则做校准）、逐载波同步、邻区重配、参数脚本下发。300个站点的市场级迁移，通常按簇推进——先密集城区簇验证KPI基线，再复制到郊区。流量占比三分之一对应的大约是几百个高流量站的集群，选择先把高价值区域切过去，风险敞口和收益都最大化。
运维界面的变化。 从一线视角看，厂商整合最直接的体感是“界面归一”：原来诺基亚NETACT和AT&T自有网管并存，切换后统一到爱立信的网管与自动化体系。好处是告警语义统一、备件池归一、专家资源不再两头分散；代价是议价力和版本自主权向单一厂商集中。这与Open RAN运动“引入多元供应商生态”的初衷存在微妙的张力——AT&T版的Open RAN，本质是用爱立信替换诺基亚，RAN软件栈依然是单厂商的。开放的是接口形态（O-RAN前传、Cloud RAN平台化），不是供应商数量。
参数与KPI风险。 换厂商最大的隐性成本在参数体系和优化经验的清零重建。诺基亚的功控、切换、载波调度参数逻辑与爱立信完全不同，原优化团队的经验库要整体迁移。好在AT&T与爱立信有30年合作历史，且FDD massive MIMO的先行经验本身就在爱立信设备上积累，这层风险比一般运营商小得多。
放到2026年的行业大盘里看，AT&T路线的价值才更清晰。据telecoms.com今年3月报道，ABI Research预测2026至2031年全球移动网络支出将下降29%；Dell'Oro此前的判断（telecoms.com 2025年11月报道）是RAN市场持平、核心网随5G SA迁移小幅上行。钱在变少，运营商必须在三条路里选：
路线一：整体换装（AT&T模式）。 用一份大合同换取长期成本曲线下移和现代化红利，代价是五年工程周期、迁移风险和更深的单厂商绑定。适合站点规模巨大、供应商关系可重组的头部运营商。
路线二：RAN共享合资（新西兰模式）。 就在本周（2026年8月27日），telecoms.com报道新西兰2degrees与One NZ宣布筹建RAN共享合资公司RANCo——两家把各自的移动网络资产注入一家批发运营公司，由它统一建站、运维，两家保留各自的核心网、回传和频谱，继续在市场上竞争。One NZ自有约1650个站点、2degrees约2225个站点，叠加Fortysouth（1700+站点）、Connexa（2500+站点）等铁塔公司资源，文章估算合并去重后RANCo将运营2000个以上站点。两家目标2027年上半年完成交易，前提是获得新西兰商务委员会和海外投资办公室批准。One NZ CEO Nick Judd直言这能为“更快引入6G”提供平台。
路线三：轻量开源（Rakuten模式）。 全栈通用硬件+开源软件，激进但至今仍是孤例，未成为主流选项。
| 维度 | AT&T换装模式 | 新西兰RANCo共享模式 | Rakuten开源模式 |
|---|---|---|---|
| 核心动作 | 单厂商整体替换Nokia→Ericsson | 两家共建一家批发网络公司 | 全通用硬件+开源栈 |
| RAN供应商数 | 1家主导 | 统一采购（未公布） | 多家白盒 |
| 投资强度 | 140亿美元/5年 | 合资摊薄Capex | 极低但运维极高 |
| 主要风险 | 单厂商绑定、迁移风险 | 监管审批、竞争边界 | 性能与稳定性 |
| 适用玩家 | 超大型运营商 | 中小市场重叠覆盖运营商 | 新进入者 |
三条路线的共同前提是同一个判断：RAN的单位流量成本必须继续降，但谁也不会为“开放”这个理念本身多付钱。AT&T用140亿美元投了票——开放要服务于降本和自动化，否则只是换个说法的集成项目。
其一，“拆网”红利的兑现周期比新闻周期长。 2023年官宣时的头条热度，到2026年只剩四个多月就要面对2/3流量目标的验收。国内同行评估类似“大迁移”项目（如COTS化、虚拟化深水区改造）时，应把2025年1月那种“财报电话会披露口径”作为进度锚点，而不是发布会口径。
其二，混合计算是务实派的胜利。 AT&T没有选纯通用硬件，而是ASIC扛L1、通用平台扛上层。这个架构选择对未来国内AI-RAN、算力基站的讨论有直接参考价值——实时性预算和通用性不是二选一，分界线画在哪是工程问题。
其三，单厂商化与开放化并行不悖。 AT&T证明了"Open RAN"可以被用来做供应商整合而非多元化。O-RAN接口的价值要放在自动化、多云托管、算力开放这些下游能力上评估，而不是幻想“随便换软件商”。
到2026年底，AT&T的三分之二流量目标是否达成、达成后成本曲线是否如预期下移，将是检验这场140亿美元豪赌的第一份正式答卷。运维人不妨把它当连续剧追：真正值钱的从来不是官宣那天，而是KPI曲线和数据账单都落地那天。
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