2026 年 2 月 25 日，德国电信（Deutsche Telekom，下称"德电"）在其波恩总部通过合作伙伴 Mavenir 的官方新闻稿，确认了 5G 核心网（5G Core）供应商格局的一次重大调整：这家欧洲体量最大的运营商，正将其云原生 5G 独立组网（SA）核心网的软件栈，从长期合作的瑞典爱立信（Ericsson），切换至美国 Mavenir。伴随这次"换帅"的，是一个更具冲击力的数字——德电在现网验证中实现了最高 65% 的核心网能耗下降。这不是一次简单的供应商替换，而是德电押注"自建水平 Telco Cloud（Horizontal TelCo Cloud, HTC）"、用软件定义能效、并把整条核心网当作一个可调度有机体来运营的战略宣言。本文拆解事件经过、技术底座、产业链座次重排，以及对全球 5G 核心网市场格局的深层影响。
要理解德电这次换帅，必须先回到一个被行业反复讨论却始终没被彻底解决的痛点——5G SA 核心网的能耗与厂商锁定。
德电并非 5G 的迟到者。早在 2020 年前后，它就与爱立信深度绑定，部署了基于爱立信云原生 5G Core 的核心网，并在此基础上推进了 NSA（非独立组网）到 SA 的演进。然而进入 2025—2026 周期，三个现实压力同时压到了德电董事会成员（产品与技术）Abdu Mudesir 的桌面上：
第一，能耗账单失控。 5G SA 核心网是典型的"吃电大户"——控制面网元（AMF/SMF 等）与用户面（UPF）需要 7×24 小时全功率运转，即便在凌晨流量低谷，硬件也处于"空转发热"状态。对于一家在 2025 年刚刚实现运营层面全面碳中和的运营商来说，核心网这块"能耗黑洞"与公开的减碳承诺之间，构成了刺眼的矛盾。
第二，云的主权归属。 业内分析（Light Reading 等）指出，德电早已明确一个方向：要把所有核心网工作负载跑在自己的 Telco Cloud 上，而不是被某个设备商的私有云平台长期"绑架"。爱立信的双轨 5G 核心网方案虽然成熟，但其云平台与德电"统一、水平、开放"的自建云蓝图并不完全契合。
第三，AI 时代的可编程性。 德电需要的是一个能随流量预测动态伸缩、能被 AI 调度器"喂"进去做预测式节能的核心网。这要求核心网软件必须足够"软"、足够云原生、足够开放。
正是在这三重压力下，"换帅"成为必然。德电放走了旧的云原生核心网供应商，把赌注押在了以"AI-by-design 移动网络"为旗号的 Mavenir 身上。
根据 Mavenir 于 2026 年 2 月 25 日（波恩）发布的官方新闻稿，公司确认参与了德电两项战略性项目，这构成了本次事件最硬核的合同事实：
项目一：云原生 5G Core 软件与能效自动化。 作为与德电多年期合作的一部分，Mavenir 的云原生 5G Core 软件，以及"能效感知自动化（energy-aware automation）"能力，被定位为德电实现"最高 65% 能耗下降"现网验证的核心使能者。新闻稿特别强调，部分 5G 软件特性是"首次大规模部署"——这意味着 Mavenir 把此前仅在实验室或小范围试点的节能特性，第一次铺到了德电的现网之上。
项目二：水平 Telco Cloud 的关键技术伙伴。 Mavenir 同时是德电向"统一云架构"——即水平 Telco Cloud（HTC）——转型的关键技术供应商。HTC 被定位为"把能效优化规模性地扩展到整张核心网"的关键使能层。
德电董事会成员 Abdu Mudesir 在官方表态中给出了这场换帅的最佳注脚：
"我们在核心网内实现了最高 65% 的能耗下降。效率不再仅仅由新硬件驱动，而是由智能的、基于软件的管理所驱动。"
这句话分量很重——它等于公开宣告：在 5G 核心网的节能竞赛里，软件定义能效（software-defined efficiency）已经压过了硬件堆料。而这恰恰是 Mavenir 这类纯软件厂商相对于爱立信、诺基亚等"软硬一体"巨头的差异化卖点。
需要厘清一个边界：本次"换帅"聚焦在 5G SA 核心网的云原生软件栈。爱立信在德电的无线接入网（RAN） 侧仍是重要合作伙伴，并未被整体清退。也就是说，这是一次"核心网软件层的定点替换"，而非德电对爱立信的全面切割。这种精确切割，本身就反映了运营商在多云多厂商时代的精细化采购策略。
这次事件真正的产业价值，不在于换了一家供应商，而在于德电借 Mavenir 之手，把两套新范式推到了现网：水平 Telco Cloud（HTC） 和 满栈能效（Full Stack Energy Efficiency）。
传统上，运营商的核心网是"一厂商一烟囱"——爱立信的核心网跑在爱立信的云上，诺基亚的跑在诺基亚的云上，每个垂直栈从硬件、操作系统到 5G 服务都被同一家锁定。这种"垂直烟囱"带来了运维复杂、创新缓慢、能耗难以统一优化等一系列问题。
德电的 HTC 则要把这个垂直栈"拍平"：在一个统一、标准化、基于开放标准与开源组件的平台上，承载来自不同厂商的核心网工作负载。根据德电 2026 年 2 月 23 日发布的 HTC 白皮书，以及 Mavenir、Analysys Mason 等的解读，HTC 的关键特征包括：
Abdu Mudesir 对此的定位非常清晰："自动化和 AI 对我们不是附加项，而是基础设施不可分割的一部分。通过持续拥抱开放标准与开源组件，我们正在为整个行业建立一套蓝图。" 换句话说，德电不再满足于做一个"客户"，它要把 HTC 做成一套可被全行业复制的运营商云蓝图。
与 HTC 配套的是德电提出的"满栈能效（Full Stack Energy Efficiency）"模型。其核心理念是：不再孤立地优化某颗芯片或某台服务器，而是把 5G 核心网视为一个相互关联、多层耦合的系统，从处理器、云基础设施、操作系统一直到 5G 核心服务，全链路寻找节能干预点。
这套模型的硬件伙伴阵容同样豪华：
Mudesir 用一句话概括了这套体系的运行哲学："组件不再持续运转，而是按需启用。" 这正是德电追求的"zero bit & zero watt（零比特、零瓦特）"核心网理想态——没有流量时，对应算力就该进入休眠。
目前，德电已完成现网试验，正着手全网更广范围的部署，并计划引入 AI 来预测流量、动态激活或下电资源。这意味着，未来德电核心网的能耗曲线，将首次具备"跟着业务走"的弹性，而非全天候恒定的高位平台。
下图把德电 HTC 与满栈能效的多厂商分层协作关系可视化呈现：
flowchart TB
subgraph L4["应用 / 自动化层"]
AI["AI 流量预测与动态调度<br/>按需唤醒 / 休眠网元"]
end
subgraph L3["5G 核心软件层（换帅核心）"]
MV["Mavenir 云原生 5G Core<br/>+ 能效感知自动化<br/>（取代爱立信云原生核心）"]
end
subgraph L2["水平 Telco Cloud 平台层"]
HTC["开放标准 + 开源组件<br/>Amdocs · HPE · Mavenir · Nokia"]
end
subgraph L1["硬件 / 算力层"]
HW["Lenovo 服务器 · HPE 组件 · AMD EPYC"]
end
L4 --> L3 --> L2 --> L1
L1 -. 满栈能效全链路优化 .-> RES["核心网节能最高 65%<br/>迈向 zero bit & zero watt"]
这张图也解释了为什么 Mavenir 能"挤走"爱立信：在 HTC 这套水平架构下，核心网软件层变成了一个可被独立采购、可被替换的模块，而 Mavenir 恰好在"软件 + 能效自动化"这一具体维度上，给出了比爱立信更具说服力的现网数据。
把分散在各方的信息串起来，本次"换帅"及配套战略的关键节点清晰可循：
timeline
title 德电 5G 核心网"换帅"关键节点
2025 : 德电实现运营层面全面碳中和<br/>为后续核心网节能立下硬约束
2026.2.23 : 发布水平 Telco Cloud（HTC）白皮书
2026.2.25 : Mavenir 官宣参与两大项目<br/>宣布核心网节能最高 65%
2026 MWC : HTC 作为行业蓝图展示<br/>并引发"爱立信被替换"讨论
2026 FutureNet : 德电 HTC 蓝图进入行业议程
2026 下半年 : 计划全网推广 + 引入 AI 预测式节能
德电这次动作，影响远超德国一国。它至少向产业链发出了五个清晰信号。
爱立信的核心网业务长期是其稳定的利润来源之一。根据 Dell'Oro 2026 年 5 月 19 日发布的数据，在大中华区以外，5G 正持续推高核心网收入，2025 年 4G/5G 移动核心网（MCN）收入同比增长约 15%，且华为、爱立信、诺基亚三家进一步巩固了核心网市场份额的主导地位（1Q 2026）。也就是说，在整体大盘里，爱立信依然是头部玩家。
但德电这个案例的杀伤力在于示范效应：如果欧洲最大、最稳健的运营商都愿意在核心网软件层把爱立信换掉，那么其他对"厂商锁定"和"能耗"敏感的 Tier-1 运营商，凭什么不会效仿？对爱立信而言，真正的风险不是丢掉德电这一个合同，而是"云原生核心网软件可以被纯软件厂商平替"这个叙事被坐实。这可能迫使其在核心网定价、软件开放度、能效承诺上做出让步。
对 Mavenir 来说，这是其多年布局后的一次里程碑式突破。长期以来，Mavenir 在 Open RAN 领域声量更大，但在 5G 核心网这个被三大巨头把守的腹地，始终缺少一个真正意义上的欧洲 Tier-1 现网标杆。德电这份合同，等于给了 Mavenir 一张"欧洲顶级运营商核心网入场券"，也为其"AI-by-design 移动网络"的定位提供了最强背书。可以预见，Mavenir 会把"德电 65% 节能"作为销售弹药，向全球运营商反复演示。
第三方研究机构对 5G 核心网市场的预测相当激进：The Business Research Company 估计 5G 核心网市场到 2030 年将达约 1858.8 亿美元，复合年增长率高达 77.6%；Fundamental Business Insights 则给出独立组网 5G 网络市场从 2025 年约 243 亿美元起步、持续扩张的判断。无论具体数字如何，方向一致：这是一个高速增长、但竞争范式正在重构的市场。
德电案例强化了一个趋势——核心网的竞争，正从"谁的核心网盒子更稳定"，转向"谁的软件更云原生、更开放、更节能、更易被 AI 调度"。能耗，正在从运营成本项，升格为核心网采购的硬性评标维度。 这对所有厂商都是一把双刃剑：纯软件、云原生厂商获益；软硬一体、锁定云的厂商承压。
德电并非孤例。把视野放到整个欧洲，一股"核心网上云、且要上自己的云"的潮流正在成型，对比一目了然：
| 运营商 | 国家 | 核心网供应商 | 云 / 平台策略 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 德国 | Mavenir（云原生 5G Core，取代爱立信） | 自建水平 Telco Cloud（HTC：Amdocs/HPE/Mavenir/Nokia） | 2026.2.25 官宣，核心网节能最高 65% |
| O2 Telefónica | 德国 | Nokia | 自有数据中心 + AWS Outposts | 2026.3.3 宣布战略转向 |
| Orange | 法国 | Nokia（SA 核心） | 云原生，叠加 Ericsson 切片、Mavenir 试验 | MWC 期间宣布 |
| Three（3） | 瑞典 | Ericsson（核心 + RAN） | Ericsson 云原生核心 | 2025.12 商用 |
| Proximus | 比利时 | （多厂商） | 以"5G+"名义商用 SA | 2026.4.7 商用 |
这张表透露出两个分化：其一，德国市场（德电 + O2 Telefónica）几乎是同一时间集体转向"运营商自控云"，且都不约而同地引入云巨头（AWS）或自建平台（HTC）来削弱传统设备商的云锁定；其二，北欧与比卢小国仍在走相对传统的单一巨头路线（Three 选爱立信整体方案）。这种分化背后，是运营商资本实力、技术野心与监管环境共同作用的结果。
最后必须给"65% 节能"这个最吸睛的数字泼一点冷水，避免误读。
第一，这是现网验证（live network validation）中的"最高（up to）"值，而非全网平均节能率。它代表的是在特定负载、特定网元、特定软件特性下的峰值表现，离"整张核心网平均省电 65%"还有距离。德电自己也用"striving for（ striving for zero bit & zero watt）"这样的措辞，表明这是一个理想态目标。
第二，65% 的节能是满栈协同的结果，不能简单归功于 Mavenir 一家。AMD EPYC、Lenovo 服务器、HPE 组件、以及 HTC 平台层的解耦都贡献了份额。Mavenir 提供的是"软件特性 + 能效自动化"这一关键使能，但这是一场多厂商的集体胜利。
第三，这次"换帅"能否真正规模化、能否在全网推广后仍保持能效优势，还需观察。核心网从试点到全网，往往要面对更复杂的流量模式、更严苛的稳定性要求。德电计划"引入 AI 预测调度"的下一步，既是放大优势的机会，也是技术风险集中的环节。
但即便把这些保留意见都算上，德电这次动作的产业意义依然成立：它用一个 Tier-1 运营商的现网案例，证明了"云原生、开放、软件定义能效"的 5G 核心网路线，已经从 PPT 走进了真金白银的采购合同。 这才是本次事件最该被记住的部分。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。