# 中国移动2026-2027年度5G集采落定：约40万站落地，中信科移动（大唐系）份额反超爱立信跻身三强 ## 一、新闻概述（5W1H） 2026年6月10日，**中国移动采购与招标网**正式发布《2026年至2027年5G无线主设备（700MHz）集中采购项目》与《2026年至2027年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集中采购项目》的中选候选人公示。这标志着中国移动本年度最大规模的一次5G基站扩容集采——**规模约40万站**——尘埃落定。华为、中兴通讯、**中信科移动**（大唐移动系）、爱立信、诺基亚五家设备商瓜分全部份额。本次集采最大看点在于：在中选候选人公示排序中，**中信科移动在两个频段标包均位列第三，历史性地反超爱立信**，国产设备商在中国移动5G主设备供应格局中进一步巩固"三强"地位。这也是中国移动5G集采规模在连续两年下滑后，首次出现企稳回升信号。 ## 二、事件详情：一场"规模企稳、格局生变"的年度大标 ### 1. 集采规模：从"连年缩水"到"企稳回升" 要理解2026-2027年度这单约40万站集采的分量，必须把它放进中国移动5G无线主设备集采的历史序列中看。近三个年度的集采规模呈现出一条清晰的"下行曲线"： | 集采年度 | 集采规模 | 同比变化 | 备注 | |---------|---------|---------|------| | 2023-2024 | 约49.97万站 | — | 5G建设高峰尾部 | | 2024-2025 | 约48万站 | -4.0% | 规模平台期 | | 2025-2026 | 约39.75万站 | -17.2% | 显著压降 | | **2026-2027** | **约40万站** | **约+0.6%** | **企稳回升** | 可以看到，从2023-2024年度接近50万站的历史高点，到2025-2026年度的39.75万站，中国移动5G主设备集采在两年内缩水了超过两成。这背后是5G网络从"大规模新建"向"补盲提质、精细化运营"阶段的整体切换——基站总量已突破430万座（截至2026年初数据），广覆盖基本完成，增量空间自然收窄。 而2026-2027年度约40万站的规模，**终结了连续两年的下滑趋势**，被业内称为"今年最大规模5G基站扩容集采"。这一企稳信号的意义在于：它表明5G-A（5G-Advanced）演进升级、低频段重耕、以及与广电共建的700MHz网络持续补强，正在为设备投资托底，行业资本开支最悲观的时刻或已过去。 ### 2. 中标格局：五家分食，"国产三强"成型 本次集采分为两个标包，中选候选人公示排序如下： | 频段标包 | 第一候选人 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | |---------|----------|------|------|------|------| | **2.6GHz/4.9GHz** | 华为（联合体） | 中兴通讯 | **中信科移动** | 爱立信 | 诺基亚 | | **700MHz** | 华为（联合体） | 中兴通讯 | **中信科移动** | 爱立信 | 诺基亚 | 在竞争性谈判采购模式下，中选候选人的排序基本对应最终份额的由大到小。参考历史公开数据，中国移动5G主设备集采的份额大致呈现"华为领衔、中兴次之、其余三家分食剩余约15%-20%"的格局：**华为长期占据约50%-58%，中兴约25%-31%，爱立信、诺基亚、大唐/中信科移动此前多在5%-8%区间争夺**。 本次最核心的结构性变化是——**中信科移动在两个标包中双双跻身第三，把爱立信挤到了第四位**。这意味着在新增的40万站设备分配中，这家大唐移动系国产厂商的份额将历史性地超过爱立信，跻身中国移动5G供应体系的"第三极"。 ### 3. 中信科移动凭什么反超？——大唐系的"逆袭"逻辑 中信科移动（CICT Mobile）是**中国信息通信科技集团（CICT）**旗下的无线主设备主体，其前身是大唐移动与现代天线的整合，承载着"大唐系"在3G/4G/5G时代的全部技术积累。作为中国TD-SCDMA、TD-LTE标准的重要推动者，大唐移动在TDD技术上拥有深厚的专利与技术底蕴，但在5G商用前期的市场化份额一直处于五大厂商末位。 近两三年，中信科移动的份额稳步爬升，背后有三重逻辑： - **国产替代与供应链安全考量**。在复杂的国际地缘环境下，运营商在主设备招标中对国产厂商的倾向性有所提升。中信科移动作为完全国资背景的设备商，在关键基础设施供应的"自主可控"维度上获得加分。 - **TDD技术契合度**。中国移动的2.6GHz、4.9GHz均采用TDD制式，正是大唐系技术基因最强、专利储备最厚的领域。在5G-A的上行增强、大带宽等新特性上，其方案的匹配度获得运营商认可。 - **价格与服务的本土化优势**。在"现网扩容"为主的招标中，设备商需要提供与既有网络无缝互通、快速交付、本地化运维支持的能力。中信科移动在交付响应、定制化开发上的灵活性，是其蚕食份额的利器。 需要指出的是，中信科移动此番跻身前三，并不等于在出货量上对爱立信形成绝对碾压——两者份额差距可能在1-3个百分点之间。但"排名反超"本身的象征意义重大：它打破了长期以来"华为、中兴、爱立信"稳居中国移动5G集采前三的固化格局，国产设备在中国移动主设备采购中的合计份额有望进一步向85%以上攀升。 ### 4. 700MHz标包：广电共建的"黄金低频"持续加码 本次集采中，700MHz标包与2.6GHz/4.9GHz标包并列为两大核心标的，其地位在近年持续抬升。回看2025-2026年度，中国移动5G主设备集采总计39.75万站中，**2.6GHz/4.9GHz约24.18万站，700MHz约15.57万站，700MHz占比已接近40%**。这一比例较数年前大幅上升，反映出低频段在5G网络中的战略权重持续走高。 700MHz被称为"黄金低频"，其背后是中国移动与中国广电的**1:1共建共享**安排。双方自2021年签约以来，携手建成了覆盖全国的5G 700MHz精品网络。截至2024年上半年，700MHz 5G基站已开通约70.5万个；到2026年初，中国广电独立部署及共建可调度的4G/5G基站规模进一步扩大。 700MHz的核心价值在于**广覆盖与深度覆盖**：单小区覆盖半径可达10-15公里，是中高频段的数倍，特别适合农村、山区、公路、海面等广域场景的补盲，以及室内深度覆盖的提升。对于中国移动而言，持续加码700MHz意味着以更少的站点、更低的成本完成"最后一公里"和"最后一米"的覆盖，是其5G网络从"建得广"走向"覆盖好、体验优"的关键抓手。这也是为什么集采总规模在收缩，而700MHz标包的占比却在逆势提升的根本原因。 ### 5. 爱立信、诺基亚：外资厂商在华份额的"温水煮青蛙" 与中信科移动的上扬曲线形成对照的，是爱立信和诺基亚在中国市场份额的持续承压。本次集采中，爱立信从过往的前三滑落至两个标包的第四位，诺基亚则继续位居第五。两家北欧巨头在中国这个全球最大的5G单一市场，正经历一场缓慢但坚定的份额收缩。 这一趋势并非始于今日。自2020年瑞典、芬兰等国的对华政策趋严，叠加华为、中兴在海外受限引发的供应链重组，中国运营商在主设备招标中对本土厂商的倾斜便已形成。爱立信、诺基亚虽然凭借技术实力和全球生态仍能保住"入围"资格，但其新增份额的空间被持续压缩。 不过，两家厂商并未完全退出中国舞台——它们依然是中国移动5G网络中存量设备的重要供应商，承担着部分区域的扩容与维护。**"入围保存量、份额难扩张"**，已成为外资厂商在华业务的新常态。 ## 三、行业影响分析：一标落定，产业链上下游共振 中国移动单年度约40万站的5G主设备集采，其影响远不止于五家设备商的座次重排，而是沿着产业链向上下游传导，引发多重共振。 ### 1. 对设备商：国产供应链吃到"定心丸" 约40万站的确定订单，对华为、中兴、中信科移动三家国产设备商而言是一颗"定心丸"。尤其在5G资本开支下行周期、行业对"射频寒冬"担忧不绝于耳的背景下，这笔订单的企稳意味着： - **产能利用率得以维持**。基站设备的生产线、测试线不必大幅削减，工厂端的就业与产值得到保障。 - **研发投入获得现金流支撑**。5G-A、乃至面向6G的预研需要持续高额投入，稳定的集采回款是国产厂商维持技术领先的基础。 - **中信科移动借势冲刺资本化**。作为正在推进IPO进程的国产5G芯片/设备厂商（大唐系旗下），份额跻身三强无疑将显著优化其招股书的市场地位叙述，提升估值想象空间。 ### 2. 对射频、芯片等上游：订单的"乘数效应" 一台5G宏基站背后，是射频器件、基带芯片、光模块、PCB、天线、电源等一长串上游供应链。约40万站的设备需求，会沿产业链逐级放大。以射频前端为例，每站设备需要数十颗射频功率器件（包括LDMOS、GaN等），40万站对应的是数千万颗射频器件的采购需求，对国产射频厂商（如武汉敏声、能讯、唯捷创芯等）以及基站芯片厂商构成实质性利好。 同时，700MHz标包占比的提升，意味着低频段大功率射频器件（GaN-on-SiC）的需求结构变化，相关国产化替代进程有望加速。这也是为什么业内将中国移动年度集采视为"射频行业冷暖风向标"的原因。 ### 3. 对广电与共建共享：700MHz生态持续成熟 中国移动持续加码700MHz设备，对中国广电是直接利好。广电作为新晋第四大运营商，依靠与中国移动的共建共享，以远低于自建的成本获得了覆盖全国的5G网络能力。700MHz设备的持续采购，意味着这张低频网的覆盖深度、容量、可靠性将持续提升，广电5G在2B行业专网、应急广播、智慧广电等差异化场景的竞争力得到加强。 ```mermaid flowchart LR A[中国移动2026-2027
5G集采约40万站] --> B[设备商层] A --> C[上游供应链] A --> D[运营商与生态] B --> B1[华为 中兴 领衔
约80%合计份额] B --> B2[中信科移动 反超爱立信
跻身第三] B --> B3[爱立信 诺基亚
份额持续承压] C --> C1[射频器件 GaN功率管
数千万颗需求] C --> C2[基带芯片 PCB 天线
订单乘数放大] C --> C3[国产替代加速
射频寒冬缓解] D --> D1[中国广电 700MHz
低频网深度覆盖提升] D --> D2[5G-A演进升级
资本开支托底] D --> D3[供应链自主可控
国资厂商加分] style B2 fill:#e1f5ff,stroke:#0288d1,stroke-width:2px style A fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px ``` ### 4. 对5G-A演进与资本开支：拐点信号 本次集采规模企稳在40万站，被市场解读为5G资本开支"触底"的信号。结合工信部"十四五"信息通信规划中关于2026年底前推进5G-A商用部署的要求，以及上海MWC2026上华为与三大运营商联合发布的5G-A大上行、AI焕新业务等成果，业内普遍判断：**2026-2027年将是5G从"覆盖建设"全面转向"能力升级"的转折之年**。 这意味着未来的集采，除传统宏基站扩容外，5G-A相关的设备升级（如三载波聚合、确定性时延、AI-RAN）、低频段重耕（如900MHz、700MHz的进一步挖潜）、以及面向6G的频谱预研（如6GHz、毫米波），都可能成为新的增长极。对设备商而言，谁能在这轮"能力升级"中提供更具性价比的方案，谁就能在下一次份额洗牌中占据有利身位。 ## 四、中标份额格局与演进时间线 为更直观呈现格局演变，下表对比近两轮集采的中选候选人排序变化： | 频段 | 2025-2026年度排序 | 2026-2027年度排序 | 关键变化 | |------|------------------|------------------|---------| | 2.6GHz/4.9GHz | 华为→中兴→爱立信→**中信科**→诺基亚贝尔 | 华为→中兴→**中信科**→爱立信→诺基亚 | 中信科与爱立信名次互换，中信科升至第三 | | 700MHz | 华为→中兴→诺基亚贝尔→**中信科**→爱立信 | 华为→中兴→**中信科**→爱立信→诺基亚 | 中信科连超两家，跃居第三 | 从两轮对比可以清晰看到：中信科移动在两个标包中均实现了名次的向上跃迁，而爱立信则从700MHz标包的第五、2.6GHz标包的第三，分别滑落至第四。**这是国产设备商在中国移动5G主设备供应体系中地位提升的一个标志性事件。** 历年集采规模演进则如下所示： ```mermaid timeline title 中国移动5G无线主设备集采规模演进（万站） 2023-2024年度 : 49.97万站 : 历史高峰 2024-2025年度 : 48.00万站 : 平台期 微降4% 2025-2026年度 : 39.75万站 : 同比降17% : 700MHz占比近40% 2026-2027年度 : 约40万站 : 企稳回升 : 中信科跻身三强 ``` ## 五、结语：规模之外，格局之变更值得玩味 中国移动2026-2027年度5G无线主设备集采的落定，表面上是一次约40万站、规模企稳的常规采购，但其内核传递出三个深层信号：**其一**，5G资本开支在连续两年下行后出现托底回升，射频与设备产业链的"寒冬"有望缓解；**其二**，中信科移动（大唐系）历史性反超爱立信跻身三强，国产设备在中国移动供应格局中的主导地位进一步巩固，外资厂商"入围易、扩张难"的处境加深；**其三**，700MHz标包占比持续走高，广电共建共享的低频战略价值兑现，5G网络正从"广覆盖"迈向"深覆盖、强能力"的新阶段。 对通信行业从业者而言，这单集采不仅是一次市场份额的再分配，更是观察中国5G产业从"建设驱动"转向"能力驱动、生态驱动"的一扇窗口。当华为、中兴两强之外出现一个稳固的"第三极"，当低频段成为下半场的核心战场，当5G-A与AI开始重塑基站形态——这场始于招标公示的格局之变，或许正是下一轮产业周期开启的序章。 ## 参考来源 1. [中国移动5G无线主设备集采，华为、中兴等五家中标（C114通信网）](https://www.c114.com.cn/news/118/a1312023.html) — 2026-2027年度700MHz及2.6GHz/4.9GHz集采中选候选人公示原文及排序 2. [中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz基站大幅上升（新浪财经）](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2026-06-15/doc-inicnisx5069037.shtml) — 历年集采规模对比及700MHz占比分析 3. [中国移动5G无线主设备集采，华为、中兴等厂商中标（腾讯新闻）](https://news.qq.com/rain/a/20260611A0736D00) — 2026-2027年度集采中信科移动升至第三的报道 4. [中国5G基站行业竞争格局及市场份额（前瞻产业研究院）](https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/241213-a19734aa.html) — 华为、中兴、爱立信、诺基亚、大唐移动五大供应商格局与市场集中度 5. [中国移动与中国广电合作推进5G共建共享（国家广播电视总局）](https://www.nrta.gov.cn/art/2024/8/23/art_112_68581.html) — 700MHz 1:1共建共享机制及低频精品网络建设进展 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。