# 德电3万站Open RAN发标 华为退场 诺基亚翻盘重塑欧洲RAN格局 ## 概述 2024年11月至2026年7月间，欧洲最大、也是全球最大移动运营商之一的德国电信（Deutsche Telekom，下称"德电"），完成了其无线接入网（RAN）二十年来最深度的重构：先由诺基亚拿下超过3000站Open RAN商用合同、正式替换掉华为在该运营商德国本土5G站点的设备；继而于2025年底的TIP FYUZ25大会上宣布启动覆盖3万站的RAN招标（RFQ），并于2026年初正式发标，目标在2026—2027年完成欧洲迄今最大规模的Open RAN商用部署。与此同时，竞争对手沃达丰德国（Vodafone Germany）也在2026年启动1.06万个网络建设项目、冲击96%家庭5G覆盖目标。德国两大运营商同步推进"去华为化"与"Open RAN商业化"，标志着欧洲RAN设备市场格局被彻底改写，华为在德本土从核心网到无线的退场已成定局。 ## 一、易主：华为在欧洲最大堡垒客户被诺基亚接盘 要理解这场部署的新闻分量，必须先看德电在整个欧洲电信版图中的地位。德电不仅是德国本土最大的运营商，其旗下还拥有美国T-Mobile US、希腊Cosmote、奥地利Magenta、匈牙利、捷克等多国子公司，是全球营收最高的运营商集团之一。而在德国本土，德电自2G/3G/4G时代起就大量采用华为无线设备，是华为在整个欧洲市场最核心、最具战略意义的"堡垒客户"之一。 转折发生在2024年11月27日。诺基亚（Nokia）在其官网发布新闻稿，宣布获得德电超过3000站O-RAN商用合同，用于德国本土的大规模商用O-RAN网络部署。欧洲专业媒体《Mobile Europe》在报道中点破了这桩合同真正的分量——"this marks Nokia's return as a supplier to Europe's largest telco"（这标志着诺基亚作为欧洲最大运营商供应商的身份回归）。换言之，诺基亚曾在多年前供应过德电的RAN设备，但后来被华为大幅蚕食份额，如今是时隔多年后重新杀回德电的供应商名单。 更关键的是，知名行业媒体《Light Reading》用了一个极具冲击力的标题来定义这笔交易：**"Nokia to finally boot Huawei out of Deutsche Telekom 5G sites"（诺基亚终于将华为踢出德电5G站点）**。报道明确指出，这3000站并非纯增量扩容，而是对华为既有5G站点的直接替换。对长期视德电为欧洲业务压舱石的华为而言，这无疑是一次沉重的、标志性的失守。 这笔交易的底层逻辑，是地缘政治与监管的持续施压。德国自2021年通过《IT安全法2.0》后，逐步收紧对"不可信供应商"的限制；欧盟层面的"5G toolbox"也在推动成员国剥离高风险供应商。德电的核心网早已先行更换，而无线RAN层面的替换则更为复杂、成本更高，因此推进相对迟缓——直到诺基亚的Open RAN方案成熟到可以"对等替换"华为性能，替换才真正大规模启动。 ## 二、加码：从3000站到3万站，FYUZ25抛出重磅招标 3000站只是序章。真正的引爆点出现在2025年11月的TIP FYUZ25大会（由电信基础设施项目组织在爱尔兰都柏林举办）。德电高管在会上抛出了一枚重磅炸弹：**启动覆盖3万站RAN站点的招标（RFQ，Request for Quotation）**，将Open RAN部署规模一举放大十倍。 这一消息瞬间点燃了行业。《TelecomTV》以《德电为3万RAN站点筹备RFQ》为题进行头版报道；《TelcoTitans》则以更夸张的措辞描述德电的雄心——"Deutsche Telekom is dramatically expanding its open RAN ambitions, including changing its operating model"（德电正在戏剧性地扩张其Open RAN雄心，包括改变自身的运营模式）。这是欧洲迄今公开过的最大规模Open RAN招标，也是全球Tier-1（第一梯队）运营商中首批进入"以万站为单位"的大规模Open RAN建设之一。 值得特别关注的是，《Rethink Research》在分析中指出，这3万站可能不仅限于德国本土，而是覆盖德电在欧洲其他市场的子公司网络——这意味着Open RAN将在德电整个欧洲版图内复制。在同一大会上，德电与AT&T的高管还就Open RAN的演进路径展开公开辩论，凸显欧洲与北美运营商在Open RAN节奏上的相互较劲与借鉴。 随后，《Telecompaper》在2026年初确认，德电已于"early 2026"（2026年初）正式发布这一3万站招标文件，进入实质性供应商筛选阶段。从FYUZ25的预告到2026年初的发标，节奏紧凑、信号明确：德电不是在做技术演示，而是在做一次真金白银的、十亿欧元级的网络重构。 ## 三、2026年推进：3000站落地验证，AI-RAN绑定升级 进入2026年，德电的Open RAN进入"边建设、边升级、边扩标"的三线并进状态。 第一，3000站规模部署完成并通过实测验证。TelcoTitans与多位行业分析师在社交平台披露："Deutsche Telekom just escalated Open RAN. The operator deployed 3,000 sites, tested the technology, plans 30,000 more"——即德电已完成首批3000站的部署与技术验证，并计划在此基础上再扩展3万站，合计达到约3.3万站的规模。从试点到千站、再到万站级的跨越，意味着德电已经验证了Open RAN在性能、互操作性和总体拥有成本（TCO）上的可行性，这是其敢于抛出3万站大单的底气所在。 第二，在2026年2—3月的巴塞罗那世界移动大会（MWC 2026）上，诺基亚与德电宣布进一步扩展战略合作，将合作重心从单纯的Open RAN向**AI原生（AI-native）RAN**延伸。诺基亚官方新闻稿显示，双方将在AI原生与Open RAN创新、O-RAN对齐的管理能力、开放管理接口等领域深化协同。需要强调的是，这种"Open RAN + AI"的绑定，使诺基亚不仅锁定了当前的设备订单，更把自己嵌入到德电面向6G的智能化网络演进路径中，竞争壁垒进一步抬升。 第三，3万站招标进入实战阶段。2026年初发标后，业内普遍预期诺基亚将凭借已有的3000站先发优势与AI-RAN绑定，在这场3万站争夺中占据有利位置；而爱立信（Ericsson）、三星（Samsung）以及Mavenir等纯软件Open RAN厂商，也将争夺可观份额。德电强调的"多供应商（multi-vendor）"策略，决定了这不会是一家独吃，但诺基亚的领先身位已基本确立。 ## 四、对照组：沃达丰德国2026年同步狂奔 理解德电这步棋，不能脱离德国市场的整体气候。德电的死对头——沃达丰德国，在2026年同步打出了一张同样激进的"网络现代化"牌。 据《RCR Wireless》2026年1月的详细报道，沃达丰德国启动了大规模2026年网络扩展计划，全年规划**1.06万个网络建设项目**，目标是在2026年底实现**96%的家庭5G覆盖率**。值得注意的是，沃达丰同样将Open RAN作为这一轮扩展的技术抓手，大规模上马Open RAN部署。 在供应商选择上，沃达芬走的是"全菜单（whole RAN menu）"路线：2025年10月，沃达丰就已敲定爱立信为其爱尔兰、荷兰等多国市场的独家RAN供应商，同时引入三星（Samsung）与诺基亚分食其他市场，三家共同支撑其全欧RAN版图。三星主要承担vRAN（虚拟化RAN）与基带部分，诺基亚与爱立信各守一方。 此外，《TelcoTitans》披露，德国政府层面还有一项**3亿欧元的Open RAN资助计划（German Open RAN funding programme, €300m）**在2026年推进，直接为运营商的Open RAN部署"输血"。这意味着德电与沃达丰在德国本土的Open RAN狂奔，背后既有地缘政治推动，也有真金白银的产业政策托底——运营商并非纯为情怀买单。 ## 五、设备商影响分析：有人退场，有人翻盘 德电3万站Open RAN招标与沃达丰的同步推进，对整个RAN设备产业链的冲击是结构性的。 **华为：德国本土实质性退场。** 这是受冲击最大的一方。华为曾是德电与沃达丰德国两家运营商的核心无线供应商，如今两家同步转向诺基亚、爱立信、三星。叠加此前核心网早已被禁，华为在德国本土从核心网到无线的全面退场已成定局——而德国曾是华为全球最赚钱、最具战略意义的欧洲市场之一。这一损失不仅体现在直接营收，更体现在"标杆客户"示范效应的丧失，可能进一步影响其他欧洲运营商的采购倾向。 **诺基亚：最大赢家，重返核心。** 诺基亚是这场重构的最大受益者。拿下德电3000站、重返欧洲最大运营商供应商名单，本就是一次"翻盘"；而3万站招标的领先身位、AI-RAN的深度绑定，更让诺基亚在欧洲基本盘上重新夯实了与爱立信分庭抗礼的地位。考虑到2024年底诺基亚还与印度Bharti Airtel签署了数十亿美元的4G/5G延期大单，诺基亚在2025—2027年的RAN营收基本盘得到了强力支撑。 **爱立信：稳守基本盘，伺机分羹。** 爱立信虽然未直接拿下德电3000站的首发合同，但凭借与沃达丰的独家RAN合作（爱尔兰、荷兰等市场）稳住了欧洲版图。在德电3万站招标中，爱立信仍是强有力的竞争者之一。其近期还在全球范围内推进AI-RAN（如面向基站节能的AI方案），技术储备不落下风。 **三星：Open RAN新锐，借势切入欧洲Tier-1。** 三星是这轮Open RAN浪潮中的最大"黑马"。作为沃达丰德国的vRAN供应商、以及全球多家Tier-1（如美国运营商）的Open RAN主力，三星正借助Open RAN这一技术变局，从"消费电子巨头"快速切入电信RAN设备核心圈，蚕食传统三强（华为/爱立信/诺基亚）的份额。 **Mavenir等纯软件厂商：生态受益但份额有限。** Open RAN的多供应商、开放接口理念天然利好Mavenir这类纯软件RAN厂商，但从德电、沃达丰的实际部署看，大规模商用阶段仍以诺基亚、三星这类兼具硬件实力与软件能力的综合厂商为主导。纯软件厂商更多以"组件供应商"身份参与，难以单独撬动万站级大单。 ## 六、Open RAN商业化拐点与中国运营商的对照 德电3万站招标的真正历史意义，在于它标志着Open RAN从"政治正确"走向"商业可行"。 过去几年，Open RAN一直面临"叫好不叫座"的尴尬：技术上被寄予厚望，但Tier-1大规模商用寥寥，性能、互操作、运维复杂度等问题始终是悬在头顶的疑虑。德电作为全球Top级运营商，敢于以3万站为规模押注Open RAN，并先以3000站完成技术验证，等于为整个行业投下了一张信任票——它证明Open RAN已经在性能与TCO上"够用"，可以承担主流运营商的核心网络。 这背后是"去华为化"政治驱动与Open RAN技术成熟的**双向成就**：没有去华为化的政治压力，运营商没有动力承担替换成本；而没有Open RAN技术的成熟（尤其是诺基亚、三星等主流厂商推出可对等替换华为性能的Open RAN方案），运营商也无从下手。两者叠加，才催生了德电3万站这样的标志性大单。 这对中国运营商同样具有镜鉴意义。中国移动、中国电信、中国联通在5G集采中虽以华为、中兴为主，但也在推进设备商多元化（如中信科移动等本土厂商的崛起）与云化RAN探索。德电案例提示：当主流设备商的Open RAN/vRAN方案真正达到商用门槛，运营商的网络架构演进与采购格局就可能发生质变——这一趋势，值得中国通信产业持续关注。 ## 关键参数与时间线 | 维度 | 内容 | |------|------| | **主角运营商** | Deutsche Telekom（德电），欧洲最大运营商集团 | | **首发合同** | 2024-11 诺基亚获超3000站O-RAN商用合同（德国本土，替换华为） | | **重磅招标** | 2025-11 FYUZ25宣布3万站RAN RFQ；2026年初正式发标 | | **总规模** | 已部署3000站 + 规划3万站 ≈ 3.3万站（欧洲最大Open RAN） | | **技术升级** | MWC 2026 与诺基亚扩展AI-native RAN + Open RAN合作 | | **并行案例** | 沃达丰德国2026年1.06万项目、目标96%家庭5G覆盖 | | **政策托底** | 德国3亿欧元Open RAN资助计划；德国IT安全法2.0；欧盟5G toolbox | | **退场方** | 华为（德国本土核心网+无线实质性退场） | | **受益方** | 诺基亚（最大赢家）、爱立信、三星、Mavenir等 | ### 事件时间线 ```mermaid timeline title 德电Open RAN部署关键时间线（2024—2026） 2021 : 德国通过《IT安全法2.0》
地缘压力累积 2024-11 : 诺基亚官宣获德电超3000站O-RAN合同
替换华为、重返供应商名单 2025-11 : TIP FYUZ25大会（都柏林）
德电宣布3万站RAN RFQ招标 2026-01 : 3万站RFQ正式发标
进入供应商实战筛选 2026-02 : MWC 2026（巴塞罗那）
诺基亚与德电扩展AI-native RAN合作 2026-全年 : 3000站部署完成并验证
3万站规模推进，对标沃达丰德国96% 5G目标 ``` ### 欧洲RAN市场格局演变 ```mermaid flowchart TD subgraph 旧格局[2023年前 华为主导] A1[华为] -->|核心无线供应商| O1[德电德国本土] A1 -->|核心无线供应商| O2[沃达丰德国] end subgraph 新格局[2026年 Open RAN重构] B1[诺基亚] -->|3000站已签+3万站领先| N1[德电] B2[爱立信] -->|独家爱尔兰/荷兰等| N2[沃达丰欧洲] B3[三星] -->|vRAN/基带| N2 B1 -->|分食| N2 X[华为] -.->|退场| N1 X -.->|退场| N2 end 旧格局 ==>|去华为化+Open RAN成熟| 新格局 style X fill:#f5b0b0,stroke:#c00 style B1 fill:#b0d8b0,stroke:#060 style B3 fill:#c0d8f5,stroke:#006 ``` ## 参考来源 1. [Nokia to finally boot Huawei out of Deutsche Telekom 5G sites — Light Reading](https://www.lightreading.com/5g/nokia-to-finally-boot-huawei-out-of-deutsche-telekom-5g-sites) — 诺基亚拿下德电3000站、替换华为的标志性事件解读 2. [Nokia wins new deal with Deutsche Telekom to roll out large-scale commercial O-RAN network — Nokia Newsroom](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-wins-new-deal-with-deutsche-telekom-to-roll-out-large-scale-commercial-o-ran-network-in-germany/) — 诺基亚官方合同公告（2024-11-27） 3. [Deutsche Telekom preps RFQ for 30k RAN sites — TelecomTV](https://www.telecomtv.com/content/the-future-of-ran/deutsche-telekom-preps-rfq-for-30k-ran-sites-54211/) — FYUZ25大会德电3万站RFQ预告 4. [DT preps 30,000-site tender for 2026, as Tier-1 open RAN builds — TelcoTitans](https://www.telcotitans.com/deutsche-telekomwatch/dt-preps-30000-site-tender-for-2026-as-tier-1-open-ran-builds/9866.article) — 德电Open RAN雄心扩张与运营模式变革 5. [Deutsche Telekom prepares major RAN tender for early 2026 — Telecompaper](https://www.telecompaper.com/news/deutsche-telekom-prepares-major-ran-tender-for-early-2026--1553203) — 2026年初3万站招标正式发标确认 6. [Inside Vodafone Germany's 2026 network expansion plan — RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260123/5g/vodafone-germany-network) — 沃达丰德国2026年1.06万项目、96% 5G覆盖目标 7. [Vodafone orders the whole RAN menu from Ericsson, Nokia, Samsung — BeeBeez](https://bebeez.eu/2025/10/14/vodafone-orders-the-whole-ran-menu-from-ericsson-nokia-samsung/) — 沃达丰全欧RAN供应商分配 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。