2025年11月26日，诺基亚（Nokia）与德国第二大移动运营商西班牙电信德国公司（Telefónica Germany/o2）签署为期五年的无线接入网（RAN）现代化合同续约，合作期延长至2030年。这份全国性大单涵盖现有RAN设备现代化与诺基亚先进Cloud RAN（云化无线网）方案的部署，是o2推进"云原生5G网络"战略的核心一环。截至2026年第一季度，o2在德国运营约2.9万座移动基站、5G人口覆盖率约99%、用户约4300万，并在Q1完成2000项扩容工程（同比翻倍）。该合同落地之际，诺基亚同期拿下NTT DOCOMO大单，并接手德国电信（Deutsche Telekom）约3000站的华为替换工程——欧洲无线设备市场格局正加速重构。
2025年11月26日，诺基亚在其新闻室正式宣布与战略合作伙伴Telefónica Germany签订新的五年合同续约。这份合同的核心定位非常清晰——全国范围的RAN现代化升级，并明确纳入诺基亚的Cloud RAN先进解决方案，支撑o2加速5G覆盖与可持续数字化的双重目标。
从合同性质看，这是对双方既有长期合作关系的延续与升级，而非全新的供应商更替。o2与诺基亚的无线网合作由来已久，诺基亚长期作为o2在德国的主要RAN供应商。新合同将这一伙伴关系至少锁定到2030年，为双方提供了长达近五年的可预期投资窗口，这在当前欧洲运营商资本开支普遍承压、设备合同周期被反复博弈的大环境下，是一份相当"重"的承诺。
合同的技术内核在于"现代化（modernization）"二字。具体包括三方面：一是对现网老旧基站设备进行升级换代，提升频谱效率与单站容量；二是引入诺基亚的mMIMO（大规模天线）等高性能射频单元；三是在新建和改造站点部署Cloud RAN架构，将原本绑定专有硬件的基带功能迁移到通用服务器与云原生软件平台上。Mobile World Live、Telecoms.com等行业媒体在报道中一致将此描述为"对运营商全国RAN的现代化改造"。
值得注意的是，这份合同并非孤立事件。Telecoms.com在同一篇报道中将o2德国大单与诺基亚同期拿下的NTT DOCOMO合同并列，称"诺基亚宣布与Telefónica Germany及NTT DOCOMO达成5G交易"，凸显了诺基亚在2025年底这一时间节点上集中收割大单的节奏。对诺基亚而言，连续锁定日本与德国两大成熟市场主力运营商的多年合同，为其2026—2030年的营收基本盘提供了坚实支撑。
理解这份合同的战略意义，必须先看清o2德国的家底。根据欧盟数字战略门户（digital-strategy.ec.europa.eu）转发的官方信息以及o2自身披露的数据，截至2025年底至2026年初：
更值得关注的是o2在2026年第一季度的扩建加速度。根据o2于2026年3月发布的新闻稿，自年初以来公司已实施超过2000项网络扩建工程，显著高于2025年第一季度的1600项；其中新建铁塔数量达到去年同期的两倍。扩建重点指向此前覆盖不足的乡村地区与 underserved（服务欠缺）社区，并加大5G信号的纵深覆盖。欧盟数字战略门户同时披露，o2在2025年全年已完成约8000项网络扩建措施。
这一节奏的背后，是o2"追赶者"战略的延续。在德国市场，德国电信长期占据网络质量口碑头名，o2则凭借性价比与持续的网络投入不断缩小差距。2025年6月，o2宣布一次性升级超过1000个站点至5G；2025年第一季度部署了约500个5G发射机。这些数据共同勾勒出o2从"性价比品牌"向"网络质量品牌"转型的清晰路径，而诺基亚这份五年现代化合同，正是支撑这一转型的基础设施底座。
这份合同最具前瞻性的部分，是明确纳入了Cloud RAN部署。对行业而言，这标志着欧洲主流运营商从"专有硬件+封闭软件"的传统RAN架构，向"通用硬件+云原生软件"的开放架构迈出实质性一步。
Cloud RAN的核心逻辑在于解耦：将基带处理（CU/DU）从专有芯片盒中解放出来，运行在基于x86或ARM架构的通用服务器上，采用云原生容器化部署，并集中化部分基带功能以提升资源利用率。对运营商而言，这一架构转变带来三重价值：
o2对云原生的拥抱并非仅停留在RAN层面。2026年3月3日，o2与诺基亚、AWS联合宣布了一项更具标志性的举措——o2成为全球首家将生产级（production-scale）5G核心网运行在AWS Outposts上的运营商，并且部署在自有数据中心内。AWS Outposts是AWS公有云的本地化延伸版本，o2将5G云核心网部署在自有机房的Outposts设备上，既获得了云原生核心网的敏捷性，又保留了对数据主权和合规性的完全掌控。
这一"云核心网进自有数据中心"的路线，与纯粹的"核心网整体上公有云"路线形成鲜明对照，更契合欧洲（尤其是德国）对数据主权与监管合规的严格要求。RAN侧的Cloud RAN与核心网侧的云核心网相互呼应，共同构成o2"全栈云原生"网络演进的双引擎。诺基亚则在这两个层面都扮演了关键系统集成商与软件提供商的角色，进一步巩固了其在o2供应链中的不可替代性。
把镜头拉远，o2德国续约合同其实是诺基亚2025—2026年"大单收割期"的一个缩影，折射出欧洲乃至全球无线设备市场格局的深层重构。
第一，德国市场的"去华为化"红利持续释放。 德国联邦政府在内政部主导下推动高风险供应商组件的逐步替换，诺基亚成为最大受益者之一。Light Reading报道指出，诺基亚重新接手了此前一度受阻的德国电信约3000个站点的华为替换工程。这意味着在德国这个欧洲最大电信市场，诺基亚同时在德国电信和o2两家头部运营商的网络现代化中扮演主力角色，市场份额显著抬升。
第二，诺基亚的"软硬一体+云原生"技术路线获市场验证。 与部分竞争对手在Open RAN纯解耦路线上的犹豫不同，诺基亚押注"anyRAN"理念——兼容传统Distributed RAN、vRAN与Cloud RAN多种部署形态，并提供自研Habrok系列大规模天线射频与基带硬件。o2这份明确包含Cloud RAN的合同，正是对这一路线的商业背书。
第三，全球同步收割分散区域风险。 与o2德国合同几乎同期，诺基亚拿下日本NTT DOCOMO的多年5G合同；结合此前在中东、亚太的多笔续约，诺基亚构建起跨欧、亚、中东的多元化营收结构，降低了对单一市场的依赖。
这种"连环大单"节奏的直接效果，是诺基亚在2026年的订单能见度大幅提升，对爱立信形成正面竞争压力——后者在云原生RAN路线推进上相对保守，可能需要在欧洲市场重新审视其技术节奏与报价策略。
这份合同的产业辐射效应，沿着供应链向上游与横向竞争对手双向扩散。
诺基亚（直接受益者）：合同锁定至2030年的稳定现金流，叠加Cloud RAN软件的高毛利属性，有助于改善其利润结构。更重要的是，o2作为标杆客户，为诺基亚向其他欧洲运营商推销Cloud RAN提供了现成的案例背书。
爱立信（受压者）：在o2这一单上未能撼动诺基亚的主供应商地位。爱立信近年的策略重心偏向AI基站（如自研NNA）、节能与网络切片，在Cloud RAN的激进程度上不及诺基亚。o2合同可能促使爱立信在欧洲重新加码云原生RAN与价格竞争。
三星（机会主义者）：三星凭借Open RAN在沃达丰欧洲网络中拿下主建合同（此前已报道），但在德国o2的传统宏网市场仍非主力。Cloud RAN的推进对三星既是机会（云原生架构利于新进入者），也意味着需要与诺基亚、爱立信在成熟市场正面硬刚。
华为（被替代方）：在德国市场，华为受安全政策约束持续退守。o2此前的网络中华为设备占有一定份额，诺基亚的全国性现代化合同客观上加速了华为存量设备的替换进程。
云与开源生态（隐性赢家）：AWS通过Outposts深度嵌入o2的5G核心网，Red Hat等开源平台则在Cloud RAN的底层操作系统层面分一杯羹。云厂商正在从电信行业的"局外人"变为"基础设施共谋者"。
在行业层面，这份合同也折射出欧洲运营商资本开支的微妙平衡。整个行业面临资本开支连续承压的局面——中国三大运营商资本开支已连续两年降幅超9%，欧洲运营商同样在5G投资高峰后进入"精细化投入"阶段。在此背景下，o2选择与诺基亚签下五年长约，传递出三点商业逻辑：
其一，用确定性对冲不确定性。在宏观经济与利率波动的环境下，锁定五年供应商合同可降低设备价格与交付风险，便于做长期资本规划。
其二，把投资重心从"建新"转向"现代化"。当99%人口覆盖率已经达成，增量投资的价值不再是抢覆盖，而是通过Cloud RAN、AI自动化提升网络效率与单比特成本竞争力。这与Telefónica集团Q1 2026财报中"加速光纤、AI自动化与5G投资"的表述高度一致——Telefónica集团Q1 2026营收达81.27亿欧元，并重申2026年财务目标。
其三，为6G预留架构弹性。Cloud RAN的云原生、软件化架构，天然便于向未来的6G平滑演进。o2与诺基亚的合作延伸到2030年，恰好覆盖6G标准冻结与早期商用的关键窗口期，战略眼光清晰。
| 时间 | 事件 | 关键数据/意义 |
|---|---|---|
| 2025年Q1 | o2部署约500个5G发射机 | 乡村覆盖为主 |
| 2025年6月 | o2升级超1000站点至5G | 5G可用性跃升 |
| 2025年全年 | 完成约8000项网络扩建 | 网络现代化铺垫 |
| 2025年11月26日 | 诺基亚与o2签五年RAN续约 | 锁定至2030，含Cloud RAN |
| 2026年Q1 | o2实施超2000项扩建，新建塔翻倍 | 覆盖与容量双扩 |
| 2026年3月3日 | o2+诺基亚+AWS：5G云核心网上Outposts | 全球首家进自有数据中心 |
| 2026年5月 | Telefónica集团Q1 2026财报 | 集团营收81.27亿欧元 |
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 全国基站数 | 约29,000座 |
| 5G人口覆盖率 | 约99% |
| 移动用户数 | 约4300万 |
| 5G可用性（第三方测评） | 约72.4% |
| Q1 2026扩建工程 | 超2000项（同比翻倍塔数） |
| RAN主供应商（续约后） | 诺基亚（至2030） |
| 核心网云化路线 | AWS Outposts（自有数据中心） |
flowchart TD
subgraph G["德国移动通信市场"]
DT["德国电信<br/>Deutsche Telekom"]
O2["o2 / Telefónica Germany<br/>~2.9万站 · 99%覆盖 · 4300万用户"]
VF["沃达丰德国<br/>Vodafone DE"]
end
subgraph V["设备供应商格局"]
NK["诺基亚 Nokia<br/>★ o2主供应商至2030<br/>★ 德国电信华为替换3000站<br/>Cloud RAN/anyRAN/Habrok"]
ER["爱立信 Ericsson<br/>AI基站/节能路线"]
HW["华为 Huawei<br/>受安全政策退守"]
SS["三星 Samsung<br/>Open RAN切入沃达丰"]
end
subgraph C["云与开源生态"]
AWS["AWS Outposts<br/>★ o2 5G云核心网"]
RH["Red Hat 等<br/>Cloud RAN底层平台"]
end
O2 -->|五年RAN现代化+Cloud RAN| NK
O2 -->|5G云核心网| AWS
DT -->|华为替换| NK
VF -->|Open RAN主建| SS
HW -.->|被替换/退守| O2
NK --> RH
classDef star fill:#ffe0b2,stroke:#e65100,stroke-width:2px,color:#000
class NK,AWS star
诺基亚与o2德国的五年RAN现代化合同，看似是一份常规的供应商续约，实则是欧洲无线网从"专有硬件时代"迈向"云原生时代"的标志性节点。对o2，它锁定了追赶德国电信、巩固第二的市场地位的基础设施底座；对诺基亚，它是大单收割期与"去华为化"红利叠加的战略胜利；对整个行业，它和o2的5G云核心网上AWS Outposts一起，宣告了"云厂商深度嵌入电信基础设施"这一新范式的成熟。
当覆盖竞赛接近尾声（99%之后增量有限），效率、弹性与软件定义能力将成为下一代网络竞争的核心战场。诺基亚在这份合同中下注Cloud RAN，本质是在赌"软件吞噬无线网"的长期趋势。而2030这个时间锚点——恰与业界预期的6G商用元年重叠——暗示这份合同的真正终点，可能远不止5G。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。