# 移动40万站5G集采 五强分食：700MHz黄金频段放量，国产厂商吃下"广覆盖"主菜 ## 新闻摘要（5W1H） **谁（Who）**：中国移动（全球用户数与基站规模双第一的运营商）。 **什么事（What）**：2026年6月10—11日，中国移动采购与招标网集中公示其年度"5G无线主设备"两大集采包——700MHz频段与2.6GHz/4.9GHz频段的中选候选人，华为、中兴、中信科移动、爱立信、上海诺基亚贝尔五家设备商入围分食。 **何时（When）**：2026年6月10日发布公示、6月11日正式开标定标，6月15日前后行业媒体完成全景解读。 **何地（Where）**：覆盖中国移动全国31省的现网扩容，重点向700MHz低频广覆盖倾斜。 **规模（How much）**：以中国移动前轮集采为基准，两大频段合计约**39.75万站**（其中2.6GHz/4.9GHz约24.18万站、700MHz约15.57万站），是近年中国体量最大的5G基站扩容招标之一；最新一轮媒体测算规模较前轮有所收缩。 **核心看点（Why）**：招标结构出现标志性变化——**700MHz"黄金低频"占比大幅抬升、排序上中信科移动跻身前三**，外资厂商（爱立信、诺基亚）份额向2.6GHz/4.9GHz容量频段集中。这意味着中国5G建设逻辑从"广覆盖铺摊子"正式切换到"低频打底＋容量补强"的结构优化阶段，国产设备商在战略频段的主导权进一步坐实。 --- ## 一、招标全景：39.75万站的天量扩容怎么分 中国移动的5G无线主设备集采，历来是中国通信设备市场的"年度大考"。这一招标直接决定华为、中兴、爱立信、诺基亚、中信科移动（大唐系）五大主设备商未来一到两年在中国最大运营商网络里的"座次"，其份额、排序与频段配置，被产业链视为观察中国5G投资风向的最直接窗口。 根据中国移动采购与招标网公示信息，本次集采拆分为两个独立标包： **标包一：5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集采。** 这是中国移动5G网络的"容量主战场"。2.6GHz承担主力覆盖与大容量业务，4.9GHz作为补充频段用于热点区域与工业专网。前轮基准规模约**24.18万站**。该标包成交候选人依次为：**华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、诺基亚通信（上海）股份有限公司**。可以看到，在这一容量频段，外资两家（爱立信、诺基亚）保留了"口粮份额"，与华为、中兴同台。 **标包二：5G无线主设备（700MHz）集采。** 这是本次招标的真正焦点。700MHz被誉为"黄金频段"，凭借其卓越的物理传播特性，单站覆盖半径可达2.6GHz基站的3—4倍，是城市深度覆盖、乡镇农村广覆盖的"打底利器"。前轮基准规模约**15.57万站**。该标包成交候选人依次为：**华为联合体、中兴通讯、中信科移动通信技术股份有限公司、爱立信（中国）、上海诺基亚贝尔**。两大频段合计约**39.75万站**，构成中国移动这一轮扩容的总盘子。 值得高度关注的是**两个标包排序的细微差异**：在700MHz战略频段，**中信科移动跻身第三**，把爱立信、诺基亚挤到第四、第五；而在2.6GHz/4.9GHz容量频段，中信科移动并未出现在四强之列，外资厂商稳住第三、第四的位置。这种"频段分层"的格局，是本次招标释放出的最关键产业信号——**国产设备商在低频广覆盖战略频段全面主导，外资厂商退守容量频段**。 按中国移动集采惯例，中选候选人的排序即对应份额排序：第一候选人拿下最大份额，其后依次递减。这意味着华为继续稳坐"半壁江山"以上的绝对龙头地位，中兴紧随其后锁定第二梯队，中信科移动凭借700MHz实现位次上攻，而爱立信、诺基亚则在两个频段间"东边不亮西边亮"，守住外资最后的阵地。 ## 二、700MHz放量背后的"广电共建共享"大棋 要理解本次招标为何出现"700MHz占比大幅上升"，必须回到2021年开启的**中国移动—中国广电700MHz共建共享**这一中国5G史上最具想象力的产业安排。 700MHz原本是中国广电（中国第四大、也是最年轻的5G运营商）手中的一张王牌。2020年，中国移动与中国广电签署《5G共建共享合作框架协议》，开创性地确定：双方1:1共同出资建设700MHz 5G无线接入网，中国移动负责建设运维，中国广电按基站接入其核心网后的第二个月起支付运维费与承载网使用费。这一安排让中国移动以相对可控的成本，拿到了700MHz这张"广覆盖王牌"的使用权，而中国广电则借助中国移动的建设与运维能力，迅速具备了全国性的5G覆盖能力。 四年多来，700MHz网络的规模一路狂飙：截至2024年上半年，中国移动与中国广电已累计开通700MHz 5G基站**70.5万个**，中国移动5G基站总数突破**229万个**；到2026年初，仅中国广电口径下独立部署的700MHz基站就已超过85万座，叠加共建共享可调度资源，700MHz已成为中国规模最大的低频5G网络。2024年8月22日，国家广播电视总局专门召开"中国移动与中国广电共建共享共赢高质量发展合作推进会"，双方签署系列深化合作协议，把共建共享从"建网阶段"推向"高质量运营阶段"。 本次集采中700MHz规模（约15.57万站）相对2.6GHz/4.9GHz（约24.18万站）的占比持续抬升，正是这一战略的延续：**当城市2.6GHz主网已基本铺满，中国5G建设的增量主战场已经转移到"用700MHz补齐农村、山区、地下、室内最后一公里"的深度广覆盖阶段**。对运营商而言，700MHz单站覆盖广、单位面积建网成本低、上行能力可补充2.6GHz短板，是当前投资性价比最高的频段；对设备商而言，谁能拿下700MHz的大单，谁就拿到了未来两年中国5G"补盲"市场的主导权。 正因如此，700MHz标包的座次争夺远比2.6GHz/4.9GHz更为激烈，中信科移动凭借其在低频段（含TD-LTE时代积累的广覆盖产品线与性价比优势）能够上攻到第三，意义非同小可——这是国产第二梯队厂商在战略频段对传统"外资双雄"格局的一次实质性突破。 ## 三、招标时间线：从框架协议到年度大单的演进 ```text timeline title 中国移动5G集采与700MHz共建共享关键节点 2020 : 中移动与中国广电签署5G共建共享《合作框架协议》 2021 : 700MHz 5G网络大规模建设正式启动 1:1共建 2024H1 : 700MHz 5G基站累计开通70.5万个 总5G基站超229万 2024-08 : 广电总局召开深化合作推进会 签署系列协议 2025-06 : 中移动2025-2026年度5G无线主设备集采开标 约39.75万站 2026-06 : 中移动年度5G无线主设备集采公示 五家厂商中标 700MHz占比抬升 2026-07 : 产业链解读定调 国产主导低频 外资退守容量频段 ``` 时间线清晰地显示出一条主线：**共建共享政策红利持续释放→700MHz网络体量膨胀→年度集采中700MHz标包权重上升→国产厂商在低频段座次上攻**。这不是一次孤立的招标结果，而是中国5G网络进入"存量优化＋深度覆盖"新周期后，产业格局必然的重塑。 ## 四、关键参数对比：两个频段，两套逻辑 | 维度 | 700MHz标包 | 2.6GHz/4.9GHz标包 | |------|-----------|------------------| | 频段定位 | 黄金低频，广覆盖打底 | 容量主力＋热点补充 | | 前轮基准规模 | 约15.57万站 | 约24.18万站 | | 趋势 | 占比显著上升（深度/广覆盖补盲） | 相对平稳（现网扩容为主） | | 单站覆盖半径 | 约为2.6GHz的3—4倍 | 基准 | | 中选候选人排序 | 华为→中兴→**中信科移动**→爱立信→诺基亚 | 华为→中兴→爱立信→诺基亚 | | 国产/外资格局 | 国产主导（外资位列第4、5） | 外资守住第3、4口粮份额 | | 战略含义 | 中国移动—广电共建共享主战场 | 城市5G容量与5G-A演进承载 | | 典型场景 | 农村、山区、地下、室内补盲 | 城市密集区、工业专网、5G-A商用 | 这张表把本次招标的核心逻辑一图看穿：**同样是5G基站，700MHz与2.6GHz/4.9GHz已经是两个截然不同的市场**。前者是"政策驱动＋广覆盖性价比"主导、国产厂商通吃的战略高地；后者是"流量驱动＋容量演进"主导、外资厂商仍有不可替代价值的技术主战场。两套逻辑、两个市场、两种格局，正是中国移动这轮集采最精妙的产业隐喻。 ## 五、建设逻辑生变：从"广覆盖"到"深覆盖" 本次招标最被产业链反复咀嚼的一句话，是**"建设逻辑彻底变了"**。 过去五年，中国5G建设的核心命题是"广覆盖"——用最快速度、最大密度把5G信号铺到城市每个角落，指标是"开了多少站、覆盖了多少人"。这一阶段，2.6GHz大带宽基站的密集部署是主旋律，设备商拼的是产能、交付速度和大规模集采的成本控制能力。 而进入2026年，三大运营商的资本开支已从"扩张期"转入"优化期"。监测数据显示，2025年上半年三大运营商计划资本开支合计约**2898亿元**，较2024年同期下降约**9.1%**，呈现"总量微降、结构优化"的鲜明特征。中国移动2024年上半年5G网络投资约314亿元，存量网络已相当庞大。在这样的背景下，单纯"加站"的边际收益递减，建设逻辑必然转向"深覆盖"——**用700MHz补齐农村与室内的覆盖盲区，用5G-A技术升级现有2.6GHz网络提升单站容量与效率，把每一分钱花在"用户体验提升"而非"覆盖数字增长"上**。 媒体分析也指出，中国移动最新一轮5G无线主设备集采规模较前轮出现近**40%**的收缩，恰恰印证了"总量收紧、结构调整"的行业趋势：钱花得更少了，但花得更"聪明"了——700MHz占比上升，正是把有限投资向"覆盖短板"倾斜的直接体现。对设备商而言，这意味着**未来比拼的不再是"谁能在短时间交付几十万站"，而是"谁能在低频段提供更高性价比的广覆盖方案、谁能在5G-A演进中提供更优的能耗与容量表现"**。 ## 六、产业链影响：谁吃肉，谁喝汤，谁出局 ```mermaid flowchart TD A[中国移动年度5G集采 约40万站] --> B[700MHz广覆盖标包] A --> C[2.6GHz/4.9GHz容量标包] B --> B1[华为: 第一大份额] B --> B2[中兴: 第二大份额] B --> B3[中信科移动: 跻身第三 上攻] B --> B4[爱立信/诺基亚: 退守末位] C --> C1[华为: 第一大份额] C --> C2[中兴: 第二大份额] C --> C3[爱立信/诺基亚: 稳守口粮] B3 --> D[国产设备商 低频广覆盖主导权坐实] B4 --> E[外资双雄 战略频段边缘化] C --> F[5G-A演进 承载新技术落地] style B3 fill #ffd966 style E fill #f4cccc style D fill #d9ead3 ``` **第一层：华为、中兴——稳态龙头，吃下"主菜"。** 华为继续以第一候选人身份拿下两个标包的最大份额，其端到端5G解决方案、芯片自研能力与大规模交付经验，使其在任何频段都具备统治力。中兴稳居第二，凭借在2.6GHz主网的深厚积累与5G-A产品竞争力，牢牢守住"国产第二极"。两者合计在两大频段都占据绝对主导，是本次招标毫无悬念的最大赢家。 **第二层：中信科移动——最大黑马，低频逆袭。** 中信科移动（大唐移动与信科集团整合而来）是本次招标最值得关注的变量。在700MHz标包中跻身第三，意味着它在低频广覆盖这一最具成长性的细分市场，对爱立信、诺基亚实现了位次反超。对于长期在中国主设备市场处于"第二梯队"的中信科移动而言，这是一次战略性的位次提升，有望改善其营收结构、提振资本市场信心，并为其后续争夺中国电信、中国联通的相关招标积累筹码。 **第三层：爱立信、诺基亚——退守容量频段，份额防御。** 两家外资厂商在700MHz战略频段被挤压到第四、第五位，但在2.6GHz/4.9GHz容量频段仍稳守第三、第四。这反映出一个现实：在低频广覆盖这一"性价比＋政策"主导的市场，外资厂商的成本结构与本地化交付能力难以与国产三强抗衡；但在大容量、新技术演进（如5G-A、毫米波、企业级特性）方面，其技术积累仍有不可替代性，运营商出于"多供应商策略"与"技术对冲"的考量，仍会为其保留一定口粮份额。这是一场"有尊严的撤退"——保住存在感，但战略重心明显从"广覆盖"转向"高端容量市场"。 **第四层：射频/元器件产业链——久旱逢甘霖。** 对沉寂已久的通信射频产业链而言，这轮40万站级别的集采是一针强心剂。基站PA（功放）、滤波器、射频前端、PCB、天线、连接器等上游环节，将在未来一到两年迎来确定的订单放量。尤其在700MHz低频段放量背景下，针对低频优化的大功率PA、广覆盖天线阵列需求上升，相关射频器件厂商有望迎来业绩回暖。不过，由于整体资本开支处于下行通道，产业链对"复苏力度"保持谨慎乐观——订单在，但价格战与毛利率压力依然存在。 **第五层：外资设备商全球影响——中国市场份额的"新常态"。** 爱立信、诺基亚近年来在中国市场的份额持续承压。本次招标中700MHz战略频段的失守，进一步明确了其在中国市场"从主力退居配角"的定位。这将倒逼两家厂商加速把资源向北美、欧洲、印度等增长型市场转移，全球主设备市场的"区域再平衡"趋势将更加明显。 ## 七、横向参照：三大运营商集采的市场镜像 中国移动并非孤例。2025—2026年中国三大运营商的5G集采，整体呈现出高度一致的"格局稳定、结构优化"特征： | 运营商 | 2025—2026资本开支趋势 | 集采结构特征 | 设备商格局 | |--------|---------------------|-------------|-----------| | 中国移动 | 总量微降、结构优化 | 700MHz占比上升、2.6GHz稳态扩容 | 华为/中兴主导，中信科上攻，外资退守 | | 中国电信 | 投资向算力/5G-A倾斜 | 2.1GHz/3.5GHz扩容为主 | 华为/中兴主导，外资保留份额 | | 中国联通 | 5G与宽带均衡投入 | 3.5GHz扩容＋900MHz低频打底 | 华为/中兴主导，中信科参与 | 三大运营商合计2025上半年计划资本开支约2898亿元（同比降约9.1%），但5G相关设备采购仍占据重要地位。共性结论是：**国产设备商（华为、中兴、中信科移动）在中国5G主设备市场的合计份额已稳居绝对主导（八成以上），外资双雄（爱立信、诺基亚）维持象征性参与份额**。中国移动本轮集采中700MHz的国产化座次，正是这一全国性格局的缩影与强化。 ## 八、前瞻：5G-A与6G前夜的招标新语义 本次招标虽聚焦5G，但其结构变化对即将到来的5G-A全面商用与6G前期布局具有前瞻意义。 首先，**700MHz广覆盖底网的持续加厚，为5G-A的低时延、大连接与RedCap物联网应用提供了更坚实的覆盖基础**。中国移动已在超280个城市推进5G-A商用部署，700MHz＋2.6GHz＋4.9GHz的多频协同，将成为5G-A"万兆下行、千兆上行、通感一体"能力落地的网络底座。这意味着本次集采的设备，很大程度上需要具备向5G-A平滑演进的能力，设备商的产品代际与软件可升级性，将成为后续份额博弈的隐形战场。 其次，**国产厂商在战略低频段的主导地位，将在6G时代的sub-7GHz与中频段协同中形成路径依赖优势**。6G前期研究中，U6GHz（upper 6GHz）等新频段备受关注，谁能延续在低中频段的设备研发与组网经验，谁就能在6G标准化与首批商用中抢占先机。中信科移动在700MHz的位次上攻，从长远看，是其争取6G"入场券"的重要资本积累。 最后，**外资设备商需要重新思考中国市场的战略定位**。在5G广覆盖市场节节后退之后，其未来的破局点可能在于：5G-A高级特性（如网络智能化、AI-RAN）、企业级专网解决方案、毫米波与高端芯片能力，以及与云厂商的协同。能否在中国市场找到"高端差异化"的生存空间，将决定爱立信、诺基亚未来十年在华的存在感。 --- ## 参考来源 1. [中国移动40万站5G主设备集采，五大设备商集体中标 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/118/a1290951.html) — 中标规模与五家设备商名单公示 2. [中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz基站大幅上升，三大运营商招投标全景解读 — 新浪财经](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2026-06-15/doc-inicnisx5069037.shtml) — 两频段规模拆分与700MHz占比抬升 3. [规模缩水近40%！透析中国移动5G无线主设备集采 — 中国产业经济信息网](https://www.cinic.org.cn/hy/tx/1640948.html) — 最新一轮集采规模收缩与结构变化分析 4. [格局稳定，结构优化：上半年5G主设备集采分析（附份额图） — 新浪财经](https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2025-07-21/doc-infhfmip3266241.shtml) — 三大运营商资本开支趋势与覆盖逻辑转变 5. [中国移动与中国广电合作推进5G共建共享共赢高质量发展 — 国家广播电视总局](https://www.nrta.gov.cn/art/2024/8/23/art_112_68581.html) — 700MHz共建共享政策背景与深化合作 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。