2026年3月31日，英国第二大移动运营商 Virgin Media O2（VMO2）同步揭晓其旷日持久的5G无线接入网（RAN）招标结果：爱立信与诺基亚双双获得多年续约，但座次已悄然改变——爱立信升任VMO2的"首席RAN合作伙伴"，在为期五年、价值"数亿欧元"的合同下将承建其全国网络的"多数"份额；诺基亚虽保住多年续约、仍号称"主要合作伙伴之一"，但实际份额较此前约五五开的均势明显回缩。该招标是VMO2"移动转型计划"（Mobile Transformation Plan）的核心环节，承载其14亿英镑（约19亿美元）移动网络投资。这一结果不仅是北欧双雄在英国市场份额的此消彼长，更坐实了英国5G设备市场"爱立信+诺基亚"双寡头格局，令Open RAN新进者进一步边缘化。
招标缘起：14亿英镑的"豪赌"。 与多数欧洲同行"勒紧裤腰带、榨干存量资产"不同，VMO2在2025年初即向RAN厂商发出招标书（RFP），作为其14亿英镑移动基础设施投资计划的一部分，对应2025/26财年每年约7亿英镑的投入强度。VMO2由自由全球（Liberty Global，旗下Virgin Media）与西班牙电信（Telefónica，旗下O2）于2021年以50:50合资组建，拥有逾2万个宏站，其中约1.8万个通过其与VodafoneThree合资的基站共享公司Cornerstone运营（VodafoneThree负责西半区，VMO2负责东半区），另有约2000个自建城区站点。
爱立信"高调"夺魁。 3月31日早间08:06，爱立信率先发布新闻稿，称将在五年合作延期后"成为VMO2的首席RAN合作伙伴"，并"承运VMO2全国无线网络的多数份额"。爱立信关键客户经理Björn Odenhammar直言，爱立信胜出的关键在于能提供覆盖700MHz至3.5GHz全频段、不过载塔桅的多频高性能射频产品组合。合同价值"数亿欧元"。爱立信战略RAN负责人Gabriel Foglander强调，该合同为VMO2铺设了通往5G-Advanced新软件功能、乃至未来演进至6G的长期路径。
诺基亚"低调"挽尊。 仅半小时后（08:37），诺基亚亦发稿，将此称为"重大多年期RAN部署"，延续其与VMO2"二十年战略协作"，并仍自我定位为"主要合作伙伴之一"。与爱立信大谈"份额扩张"不同，诺基亚的通稿几乎全在炫技——最新AirScale产品线、Massive MIMO射频、"面向未来"的基带、节能下一代射频平台，以及双方在AI RAN、自动化、节能架构上的试点合作。
份额争议：被否认的"55开"。 业界（Mobile Europe等）最初普遍报道双方比例为爱立信55%、诺基亚45%。但爱立信随后联合VMO2致函媒体，称该数字"在事实上不正确""严重偏离实际"，理由是爱立信作为"首席供应商"占比远不止于此；VMO2亦表示"55开不是我们认可的拆分"，但拒绝披露具体数字。无论如何，VMO2发言人的口径印证了核心事实：爱立信份额确已超过诺基亚，诺基亚仍是"重要"伙伴，而真正的输家是那些一直试图撬动大T市场的中小RAN厂商。
频谱与"giga站点"是战场。 本轮升级首次让VMO2新购自VodafoneThree的频段投入使用——这部分频谱位于1400MHz至3.4GHz之间，系Vodafone为平抑监管对Three合并案的竞争担忧而让出、由VMO2以3.43亿英镑（约4.52亿美元）购得。叠加后，VMO2合计持有约340MHz频谱（VodafoneThree持有526MHz）。在约1000个繁忙城区"giga站点"，VMO2部署基于更先进Massive MIMO的双频射频，爱立信与诺基亚均参与供货。产品侧，爱立信点名AIR 3229、Radio 4486及AI/ML软件、独立组网（SA）可编程能力与网络切片；并明确表示VMO2选择的是基于自研定制芯片的"专用RAN"（purpose-built），而非基于英特尔通用CPU的云化/虚拟化RAN，也未提Open RAN。
对爱立信：英国已成其第三大市场。 英国市场对北欧双雄的业绩权重持续攀升。财报口径下，英国已是爱立信第三大市场，贡献约4%营收（美国约41%、印度约5%）。拿下VMO2多数份额，叠加其在VodafoneThree合同中的角色，进一步夯实爱立信在英国5G SA中的领跑身位，也验证了其"自研硅专用RAN在TCO上仍优于云化RAN"的战略叙事。
对诺基亚：失之东隅，收之桑榆。 诺基亚在VMO2的份额虽缩水，却仍随VMO2整体投资"水涨船高"获益；更关键的是，其在2025年9月VodafoneThree价值20亿英镑（约27亿美元）的5G大单中是"大赢家"——此前在Vodafone与Three网络中几无4G/5G存在的诺基亚，一举拿下约7000个站点（替换华为约3700站、爱立信约2400站、三星余下部分），路透报道其中爱立信部分约值13.3亿美元。换言之，诺基亚以VodafoneThree之得，补VMO2之失。
对产业链下游：Open RAN与中小厂商被"锁死"。 VMO2曾是Open RAN的积极试水者，但最终回归北欧双雄。原因有三：一是经过多年培育，Open RAN仍未跑出能在大型T级运营商网络中真正替代爱立信/诺基亚的成熟选手；二是Cornerstone共享架构下，任何 Cornerstone 站点设备须同时满足VMO2与VodafoneThree两家需求，新供应商切换的工程破坏性极高；三是专用RAN在性能、功耗、TCO上的综合优势仍难撼动。叠加BT亦倚重爱立信与诺基亚，英国5G设备市场已"比以往任何时候都更像双寡头"。
对5G SA竞赛：合并催化提速。 Ofcom数据显示，2025年7月英国5G室外人口覆盖率BT为89%、VMO2 76%、Vodafone 71%、Three 64%；而VMO2随后宣称其5G SA已覆盖87%人口。Vodafone与Three合并带来的竞争压力，正加速英国5G SA从"非独立组网"向"真5G"过渡，这也成为本轮设备升级的根本需求驱动。
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| 招标主体 | Virgin Media O2（Liberty Global + Telefónica 合资，2021年成立） |
| 投资规模 | 移动网络总投资14亿英镑（约19亿美元），2025/26每年约7亿英镑 |
| 爱立信合同 | 五年延期，"数亿欧元"，承运网络"多数"份额，升任首席RAN伙伴 |
| 诺基亚合同 | 多年延期，保住"主要伙伴之一"，份额较此前约五五开回缩 |
| 争议份额 | 业传55/45（爱立信占优），被爱立信与VMO2否认称"严重偏低" |
| 站点规模 | 逾2万宏站，约1.8万经Cornerstone共享，约2000自建城区站，约1000个"giga站点" |
| 频谱 | VMO2约340MHz（含3.43亿英镑购自VodafoneThree的1400MHz–3.4GHz），VodafoneThree约526MHz |
| 产品取向 | 爱立信专用RAN（自研硅，AIR 3229/Radio 4486），非云化RAN、非Open RAN |
| 平行大单 | VodafoneThree（2025.9）20亿英镑分予爱立信+诺基亚，诺基亚拿下约7000站 |
英国5G RAN供应商格局演进时间线：
timeline
title 英国5G RAN格局演进（2020-2026）
2020 : 英国政府要求2027年前彻底移除华为5G设备
2021 : Virgin Media与O2合并组建VMO2
2024 : Vodafone与Three合并案获批推进
2025初 : VMO2发出RAN招标书(RFP)
2025年7月 : Ofcom披露英国5G室外覆盖率(BT 89%居首)
2025年9月 : VodafoneThree 20亿英镑大单落定，诺基亚成大赢家
2025年 : VMO2以3.43亿英镑购入VodafoneThree让出频谱
2026年3月31日 : VMO2揭晓结果，爱立信夺多数份额升任首席RAN伙伴
2026-2030 : 五年期爱立信主导VMO2网络升级，向5G-Advanced演进
英国四大运营商RAN供应商关系图：
flowchart LR
subgraph UK["英国5G设备市场（双寡头）"]
ER["爱立信<br/>英国第3大市场~4%营收"]
NK["诺基亚<br/>VodafoneThree大赢家"]
end
VMO2["VMO2<br/>2万+宏站/340MHz"] -->|"多数份额·首席伙伴"| ER
VMO2 -->|"多年续约·缩水"| NK
VF["VodafoneThree<br/>526MHz"] -->|"20亿英镑大单"| ER
VF -->|"~7000站·替换华为/爱立信/三星"| NK
BT["BT/EE<br/>5G覆盖89%"] --> ER
BT --> NK
CS["Cornerstone共享网<br/>~1.8万站(东西分治)"] -.-> VMO2
CS -.-> VF
OR["Open RAN/中小厂商"] x--x VMO2
OR x--x VF
style ER fill:#d4edda,stroke:#28a745
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style OR fill:#f8d7da,stroke:#dc3545
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