# 移动四十万站5G集采落定：华为领衔、低频挑大梁，700MHz成为扩张主线 ## 概述 2026年6月10日至11日，中国移动采购与招标网陆续公示最新一轮5G无线主设备集中采购的中选候选人，覆盖2.6GHz/4.9GHz与700MHz两个频段，合计规模约40万站，成为2026年迄今国内最大规模的5G基站扩容集采。华为（含技术服务联合体）、中兴通讯、中信科移动、爱立信、上海诺基亚贝尔五家厂商瓜分订单，华为联合体继续位列首位。本轮集采最大的结构性变化在于700MHz低频段基站规模显著抬升至约15.57万站，折射出运营商投资从"广铺量"转向"补覆盖、深穿透、低成本广域"的精准化逻辑，并与资本开支持续下行的总账本形成鲜明对照——2026年中国移动资本开支计划1366亿元，同比下降9.5%，而算力网络与智能网络投资合计占比已突破37%。 ## 一、四十万站大单落定：本轮集采的核心数据 2026年6月10日，中国移动采购与招标网发布两份关键中标/中选公示文件：其一是"2025年至2026年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集中采购项目"，其二是"2026年至2027年5G无线主设备（700MHz）集中采购项目"。次日（6月11日），相关媒体集中跟进报道，业内将两份公示合并解读为"今年最大规模5G基站扩容集采"。 从规模结构看，本轮集采延续了中国移动近年来的双频段并行招标模式： - **2.6GHz/4.9GHz频段**：约24.18万站，主要承担城区容量层与中高密度业务承载； - **700MHz频段**：约15.57万站，主要承担广覆盖、深覆盖与农村/边远场景； - **合计**：约39.75万站，对外口径常被表述为"约40万站"。 值得特别关注的是，本轮采用**现网扩容（扩容集采）**方式推进，而非新建网络形态的全新招标。这意味着设备的形态、接口、运维体系需与现网存量高度兼容，对设备商的存量替换平滑度、软件版本一致性、升级割接能力提出了更高要求——这恰恰是华为、中兴等存量份额较高厂商的护城河所在。 在中选格局上，五家厂商的具体排序在不同频段略有差异，但总体格局稳定。以700MHz频段为例，中选候选人依次为：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、诺基亚通信（上海）股份有限公司。在中国移动集采规则中，候选人排序通常与最终份额正相关——位列第一者获得最大标包份额。 ## 二、厂商份额格局：华为稳坐头把交椅，国产阵营崛起 要理解2026-2027轮的份额格局，需要回溯中国移动5G无线主设备集采近三年的演进轨迹。2023年至2024年那一轮集采是业内公认的"分水岭"：总金额超过77亿元，华为在所有标包中均取得超过50%的份额，中标金额接近41亿元；中兴通讯中标金额超过20.7亿元紧随其后；爱立信与上海诺基亚贝尔的份额则较此前有所攀升。中信科移动（其前身为大唐移动，现已纳入中国信科集团）作为国产第五极持续入围。 延续至2026年的最新一轮，尽管中国移动"并未披露具体规模与金额"（多份公示文件未列明绝对数值），但从候选人排序可推断出三个清晰信号： 1. **华为联合体继续领衔**：在2.6GHz/4.9GHz与700MHz两个频段均位列候选人首位，延续其在所有标包中份额居首的历史格局，体现天罡芯片基带、自研射频方案在性能价格比上的综合优势。 2. **国产第二极中兴稳守次席**：中兴在两个频段均稳居第二，凭借自研"Z"系列核心芯片与全栈设备能力守住基本盘。 3. **中信科移动位次前移**：在700MHz标包中位列候选人第三，超越爱立信、诺基亚，反映出国产第五极在低频广覆盖这一增量赛道上的突破，是本轮格局中最值得关注的变化。 外资两强爱立信、诺基亚虽然总量份额不及华为、中兴，但持续保住"五席之二"的位置，并未被完全挤出。这背后是中国移动维持供应商多元化、保障供应链韧性与议价能力的策略选择——任何单一厂商份额过高都会削弱运营商的博弈筹码，"五家分食"正是中国移动刻意维持的均衡格局。 ## 三、700MHz成主线：低频段为何成为扩张重点 本轮集采最值得深挖的产业逻辑，不在"四十万站"的总量，而在于700MHz低频段比例的持续抬升。15.57万站700MHz基站，在约39.75万站总量中占比已接近39%，较前几年明显提升。 700MHz（n28频段）被称为"黄金低频"或"数字红利频段"，其物理特性决定了它在5G网络中的不可替代地位： - **覆盖半径大**：单站覆盖半径可达3.5GHz基站的5倍以上，农村与偏远地区用极少的基站即可实现连续覆盖，建网成本大幅下降； - **穿透能力强**：低频信号对建筑物、地形遮挡的绕射与穿透能力远优于中高频，是城市室内深度覆盖、地下空间、电梯井等"信号盲区"补盲的主力； - **单位比特成本低**：相同覆盖面积所需站点数大幅减少，运营商在资本开支持续压缩的背景下，用700MHz"以一当五"是性价比最优的覆盖路径。 这与中国移动正在推进的**工信部"信号升格"专项行动**高度契合。该专项行动明确提出乡镇农村场景"移动网络（4G和5G）信号显著提升"的目标。中国移动研究院已联合华为在云南腾冲、楚雄、临沧等六地市完成**700MHz/900MHz双频双模基站**外场测试，验证了该产品的超远覆盖能力与数百兆业务速率，定向解决边远农村"建站难度大、周期长、成本高"的痛点。这类创新产品正是700MHz扩容集采落地的技术载体。 从产业链映射看，700MHz基站的大规模扩容，直接利好低频射频器件、大功率PA（功率放大器）、低频天线（含全向与宽频天线）、合路器等细分赛道，也让此前在低频段布局较多的国产器件厂商获得确定的订单可见性。这与近期"硅基氮化镓破局、国产射频登高"的产业趋势形成呼应——低频段对大功率、高效率射频器件的需求，恰恰是氮化镓方案的重点应用场景。 ## 四、资本开支总账本：5G峰值已过，投资结构深刻转向 理解四十万站集采，必须放在中国移动资本开支演进的更大坐标系中观察。一个看似矛盾的图景是：集采规模仍维持在40万站量级，但总体资本开支却在持续下行。 中国移动公布的财务数据显示，投资结构正经历自5G商用以来最显著的一次转向： - **总量下行**：2025年完成资本开支1509亿元，同比下降8.0%；2026年资本开支计划1366亿元，同比下降9.5%，已连续四年下降。 - **5G峰值已过**：管理层口径明确，5G建设高峰期已过，连接侧（无线接入网）投资占比压缩，转向"精准投资"。 - **算力与智能网络崛起**：2026年算力网络投资同比增长62.4%，智能网络投资增长19.8%，两者合计占比已突破37%，成为新的战略核心投资方向。 这意味着，四十万站集采更多是"存量网络的优化扩容"而非"新建网络的规模扩张"。运营商的钱正在从"铺基站"向"建算力、上AI"迁移——5G-A核心网智能化、智算中心、AI-RAN等成为新增量。对中国移动而言，5G基站在2025年末已超过277万站，实现全国乡镇以上连续覆盖，5G用户突破6亿，"量"的积累阶段基本完成，"质"与"用"成为下一阶段的主战场。 ## 五、行业影响分析：对上下游产业链的三重传导 本轮集采对通信产业链的传导是分层级的，可从上游器件、中游设备、下游应用三个维度拆解。 **上游（芯片/器件）：低频红利与国产替代双击。** 700MHz扩容直接拉动低频射频、大功率GaN PA、宽频天线需求。国产器件厂商在硅基氮化镓、国产滤波器等环节的突破，使其在华为、中兴、中信科的BOM中渗透率提升。同时，自研基带芯片（华为天罡、中兴"Z芯"、中信科自研方案）持续迭代，订单确定性最强。 **中游（设备商）：格局固化但增量结构在变。** "五家分食"格局短期难破，但增量蛋糕的切法在变——谁能在700MHz低频、5G-A、AI-RAN等新赛道占位，谁就能在下一轮份额重构中受益。中信科移动在700MHz标包位次前移，正是国产第五极卡位低频增量的信号。外资两强则需凭借5G-A、网络智能化等高价值方案维持利润空间，而非在规模上与华为中兴硬拼。 **下游（应用与共建共享）：覆盖升级催生新场景。** 700MHz的深度覆盖与广域覆盖，为车联网、工业互联网、智慧农业、数字乡村等对"广覆盖+低成本"敏感的场景提供了网络底座。共建共享方面，中国电信与中国联通已共享5G基站超154万站（中国电信总经理刘桂清在2026年MWC期间披露），中国移动与中国广电则继续共建共享700MHz网络——低频段的规模优势在共建共享模式下被进一步放大。 ## 六、关键数据表：集采规模与厂商格局演进 **表1 中国移动5G无线主设备集采近年规模演进** | 集采年度 | 总规模（万站） | 2.6GHz/4.9GHz | 700MHz | 700M占比趋势 | 招标方式 | |---|---|---|---|---|---| | 2023–2024 | ~40 | 含 | 含 | 较低 | 新建+扩容 | | 2025–2026 | 39.75 | 24.18 | 15.57 | 显著提升 | 扩容为主 | | 2026–2027 | ~40 | 24.18 | 15.57 | 持续高位 | 现网扩容 | **表2 2026–2027轮集采中选格局（按候选人排序）** | 厂商 | 700MHz候选人位次 | 2.6/4.9GHz历史地位 | 历史份额区间 | 国别 | |---|---|---|---|---| | 华为（联合体） | 第1 | 第1 | >50% | 中国 | | 中兴通讯 | 第2 | 第2 | 约25%–30% | 中国 | | 中信科移动 | 第3 | 入围 | 上升中 | 中国 | | 爱立信 | 第4 | 第3/4 | 约8%–12% | 瑞典 | | 诺基亚贝尔 | 第5 | 第4/5 | 约8%–10% | 芬兰/中芬合资 | > 说明：2026–2027轮公示未完整披露各厂商绝对金额与份额百分比，上表位次依据中选候选人公示顺序，份额区间参考2023–2024轮已公开数据。 ## 七、产业链关系图 ```mermaid flowchart TD subgraph 上游["上游：芯片/器件"] A1["自研基带芯片
华为天罡/中兴Z芯"] A2["低频射频器件
硅基GaN PA/滤波器"] A3["宽频低频天线"] end subgraph 中游["中游：设备商（五家分食）"] B1["华为 联合体
份额居首 >50%"] B2["中兴通讯
稳居次席"] B3["中信科移动
700MHz位次前移"] B4["爱立信"] B5["诺基亚贝尔"] end subgraph 运营商["运营商"] C1["中国移动
40万站扩容集采"] C2["700MHz 广覆盖主线"] C3["资本开支1366亿 -9.5%"] C4["算力+智能网络 >37%"] end subgraph 下游["下游：应用与共享"] D1["数字乡村/边远覆盖
信号升格专项行动"] D2["车联网/工业互联网"] D3["中电中联共享154万站
移动广电共建700M"] end A1 --> B1 A1 --> B2 A1 --> B3 A2 --> B1 A2 --> B2 A3 --> B3 A2 --> B3 B1 --> C1 B2 --> C1 B3 --> C1 B4 --> C1 B5 --> C1 C1 --> C2 C1 --> C3 C1 --> C4 C2 --> D1 C2 --> D2 C1 --> D3 ``` ## 八、结语：从"建网"到"用网"的拐点 中国移动2026年这轮四十万站5G集采，表面看是一次例行的设备扩容招标，实质上折射出中国5G产业进入新阶段的三个关键转向：**其一**，覆盖重心从城区容量转向700MHz低频广覆盖与深度补盲，低频段正从"配角"升级为"主线"；**其二**，投资结构从无线接入侧转向算力与智能网络，5G-A、AI-RAN、智算成为新战场；**其三**，设备商格局"五家分食"固化，但增量份额在国产第五极（中信科移动）与外资两强之间重新分配，竞争焦点从规模转向高价值方案。 对行业从业者而言，这意味着机会窗口正在迁移：做基站堆量的红利收窄，做低频覆盖优化、5G-A网络智能化、AI-RAN融合、算网一体的红利打开。读懂这轮集采，就读懂了中国5G下一个三年的资本走向。 ## 参考来源 1. [中国移动5G无线主设备集采，华为、中兴等五家中标 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/118/a1312023.html) — 2026-2027轮700MHz与2.6GHz/4.9GHz集采中选候选人公示原文及厂商排序。 2. [40万站！今年最大规模5G基站扩容集采出炉 — 同花顺财经](https://field.10jqka.com.cn/20260611/c677377488.shtml) — 本轮集采规模结构与"现网扩容"招标方式的权威报道。 3. [【深度】中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz基站大幅上升 — 新浪财经](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2026-06-15/doc-inicnisx5069037.shtml) — 三大运营商招投标全景解读与700MHz占比提升分析。 4. [中国移动2026年资本开支1366亿，算力和智能网络投资占比超37% — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/118/a1307612.html) — 中国移动2025年报与2026投资计划，资本开支结构与算力网络增长数据。 5. [中国移动5G无线主设备集采：超77亿大单落地，华为一骑绝尘 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/local/3884/a1234541.html) — 2023-2024轮集采厂商份额与金额历史基准数据。 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。