概述：美国最大规模Open RAN商用进入兑现倒计时

2026年7月1日，距离美国第一大移动运营商AT&T给自己立下的"军令状"——到2026年底将70%无线网络流量迁移到开放、可互操作平台——只剩半年。这场始于2023年12月、合同总额约140亿美元、为期五年的网络重构，正进入最后冲刺阶段。AT&T以Ericsson为主力供应商、Fujitsu旗下1Finity提供射频、Rakuten Symphony负责站点编排的多供应商Open RAN架构，已经在全美大规模铺开。作为"谁动"（Who）的AT&T、"做什么"（What）的网络现代化重构、"为何"（Why）的供应商多元化与降本、"何时何地"（When/Where）的2026年底全美兑现，构成了本年度全球通信业最具看点的运营商商用部署案例。

一、140亿美元定调：一场被外界称为"世纪合同"的豪赌

1.1 从签约那一刻起，格局就被改写

2023年12月，AT&T与爱立信（Ericsson）签署了一份被业界称为"过去十年最具颠覆性的无线设备合同"——五年期、总投入约140亿美元。这份合同的核心目标极其明确：到2026年底，让AT&T 70%的无线网络流量跑在开放、可互操作的RAN平台上。

这笔交易的战略意义远超金额本身。它意味着美国市场体量最大的运营商，正式放弃了过去三十年来"单一厂商端到端封闭"的传统建网模式，转而拥抱Open RAN。更耐人寻味的是，AT&T在此次招标中明确将诺基亚（Nokia）排除在主力供应商之外——这一决定被外界解读为对诺基亚在美国市场份额的"结构性打击"。

1.2 为什么是爱立信，而不是别人

AT&T选择爱立信并非偶然。在Open RAN从"实验室概念"走向"商用现实"的过程中，最大的障碍始终是多厂商设备能否真正通过开放接口互通。爱立信在2023年前后完成了对其RAN架构的"云化与解耦化"改造，推出了支持开放前传（Open Fronthaul）的RAN Processor系列基带，并率先实现了Cloud RAN（云化无线接入网）的商用部署能力。这恰好击中了AT&T的核心诉求：既保留爱立信设备的性能与稳定性，又获得软件定义、可编程、可多厂商混搭的灵活性。

对于AT&T而言，这是一次"既要又要"的平衡术——既不想重蹈早期Open RAN先驱因生态不成熟而付出性能代价的覆辙，又必须响应美国政府在供应链安全层面对供应商多元化（尤其是降低对单一非美供应商依赖）的政策压力。爱立信作为"安全又先进"的选项，成为唯一答案。

二、技术架构落地：从Cloud RAN到第三方射频首call

2.1 2024年2月：Cloud RAN率先商用

AT&T的Open RAN落地并非一蹴而就，而是分阶段推进。2024年2月，AT&T率先将爱立信的5G Cloud RAN推向商用。这一步的意义在于：它让无线网络的功能（CU/DU）从专用硬件上"剥离"，运行在通用服务器上，为后续的软件化、自动化、AI化奠定了基础。Cloud RAN是Open RAN的"前置工程"——只有先把网络功能虚拟化，才能真正实现"任何厂商的软件跑在任何硬件上"的终极愿景。

2.2 2025年8月：第三方射频首call，证明多厂商互通

2025年8月5日，AT&T、爱立信和富士通（Fujitsu）旗下的1Finity在AT&T Labs完成了首次使用第三方射频的Open RAN通话。这是一个具有里程碑意义的"概念验证"：它证明了两家不同厂商的设备——爱立信的RAN Processor 6672基带与1Finity的射频单元（radio）——能够通过开放接口真正互通。

这次试验还同步完成了一个更关键的突破：第三方rApp（无线应用）在现网的实时部署。rApp是运行在非实时RAN智能控制器（Non-Real-Time RIC）上的自动化应用，相当于给无线网络装上了"可编程的大脑"。第三方rApp能成功上线，意味着AT&T的网络不再被锁定在设备商自带的算法里，而是可以向独立软件商开放"应用市场"式的自动化能力。这正是Open RAN承诺的"网络即平台"（Network as a Platform）从PPT走向现实的标志性事件。

2.3 Nokia radio的"换装工程"：已完成40%

AT&T网络现代化的另一条主线，是对存量诺基亚设备的替换。由于历史原因，AT&T此前在部分区域部署了大量诺基亚无线设备。在Open RAN战略下，这些设备需要逐步替换为符合开放标准的设备。

根据公开报道，AT&T已将其网络中约40%的诺基亚radio替换为爱立信设备，并同时新增了约15,000个中频段（midband）站点。中频段（主要是C波段、3.5GHz CBRS）是5G容量与覆盖的"黄金频段"，这15,000个站点的中频段扩容，直接关系到AT&T能否在5G中端市场与Verizon、T-Mobile竞争。可以说，AT&T的Open RAN改造是"换了硬件、补了频谱、换了架构"三件事并举。

三、Rakuten Symphony的"隐形战场"：站点编排AI化

如果说爱立信和1Finity解决的是"射频与基带"的硬件互通问题，那么乐天交响（Rakuten Symphony）解决的是"建网速度与成本"的工程管理问题——而这往往是被外界低估的关键一环。

3.1 Network Simplification Transformation（NST）计划

2025年6月，AT&T深化了与Rakuten Symphony的合作，签署多年期协议，将其纳入"网络简化转型"（Network Simplification Transformation, NST）计划。核心抓手是Rakuten Site Management——一套统一的、AI增强的站点编排平台，用于自动化管理移动网络和光纤网络的建站全生命周期。

这套平台覆盖了从设计、选址、报批（permitting）、施工到合规的完整建站流程，替代了过去分散、割裂的传统工具。截至2025年中，该平台已在AT&T及其承包商中被超过10,000名用户使用，并被扩展用于AT&T的全国光纤扩张项目。

3.2 Site Management 2.0：用计算机视觉验收基站

乐天交响最新发布的Site Management 2.0引入了一个颇具未来感的功能——"智能站点审计"（Intelligent Site Audit）。现场施工人员只需上传施工照片，AI系统就能通过计算机视觉即时验证工程质量：自动审批合格作业、触发返工流程、加速工程款结算，全程无需人工介入。

这套系统的成绩单相当亮眼：在全球已注册超过350万个站点，在Open RAN、5G、专网、光纤等多种技术栈的部署中，实现了60%的建网效率提升和99%的部署准确率。对于AT&T这种每年要新建、改造数以万计站点的超大规模运营商而言，建网效率的每一个百分点提升，都直接转化为数十亿美元的资本开支节省。这正是AT&T接入工程建设副总裁Alisha Remek所说的"平衡速度与质量"的核心抓手。

四、2026年底70%目标：冲刺还是延期？

今天是2026年7月1日，距离AT&T承诺的"late 2026"70%流量目标只剩约6个月。这是当下业界最关心的悬念。

4.1 利好因素

从已披露的进展看，AT&T的进度"基本在线"：

• 架构验证已完成：Cloud RAN商用、第三方射频互通、第三方rApp上线三大技术里程碑均已达成，技术不确定性大幅降低。
• 设备替换推进过半：40% Nokia radio已替换，15,000个中频站点已落地，硬件基础基本就位。
• 建网工具成熟：Rakuten Site Management的AI编排能力，让大规模并行建网成为可能。

4.2 潜在风险

但也有不容忽视的挑战：

• "流量迁移"≠"站点迁移"。70%的目标是按流量而非站点数衡量的。即使大部分站点完成Open RAN改造，剩余高流量热点区域的改造进度仍可能拖累整体达标率。
• 多厂商互通的性能验证。实验室里的首call成功，不等于现网大规模部署下性能稳定。基带与射频来自不同厂商时，时序同步、波束管理、干扰协调等细节问题，需要现网长期打磨。
• 运维体系重构。从"单一厂商一站式运维"转向"多厂商+第三方软件"的运维模式，对AT&T自身工程师团队的能力是巨大考验。

综合判断，AT&T大概率能在2026年底实现"接近70%"的目标，但能否精准踩线，仍取决于下半年高流量区域的改造速度。即便略有延后，这仍是迄今为止全球运营商层面对Open RAN最大规模的真金白银押注。

五、关键参数与里程碑一览

Open RAN商业化关键里程碑时间线：

六、产业链影响分析：谁赢、谁输、谁新生

6.1 赢家一：爱立信——坐稳美国市场王座

这份140亿美元合同让爱立信在北美市场实现了"赢者通吃"。此前，爱立信、诺基亚、三星在美国市场呈三足鼎立之势。AT&T的押注让爱立信不仅拿下了未来五年的主力订单，更通过Open RAN架构锁定了后续软件升级、AI应用、Cloud RAN扩容的持续收入。在5G投资高峰渐过、运营商资本开支趋紧的大背景下（参见同期中国移动集采缩水的趋势），这份合同是爱立信穿越行业周期的"压舱石"。

6.2 输家：诺基亚——北美主战场受重创

诺基亚是这场重构中最大的输家。被AT&T排除在主力供应商之外，不仅意味着直接失去数十亿美元收入，更可怕的是示范效应——其他运营商可能效仿AT&T，在下一代网络采购中重新评估诺基亚的地位。诺基亚被迫通过"以价换量"维持市场份额，并加速向Cloud RAN、AI-RAN等新方向转型，以图挽回颓势。

6.3 新生力量一：富士通/1Finity——射频新贵崛起

1Finity作为富士通旗下专注开放射频的单元，借助AT&T的舞台从幕后走到台前。在传统RAN格局中，射频市场被爱立信、诺基亚、华为三家垄断；1Finity的崛起证明，专注做好"开放射频"这一件事，也能切下巨头蛋糕。这为更多细分领域供应商（如Mavenir、Parallel Wireless、Airspan）打开了想象空间。

6.4 新生力量二：乐天交响——从"自己的网络"到"输出方法论"

乐天交响（Rakuten Symphony）的真正价值，在AT&T案例中得到了最具说服力的证明。过去，乐天交响更多被视为乐天移动（Rakuten Mobile）自用技术的对外输出，外界对其"能否服务好传统大运营商"存疑。AT&T——一家百年老牌、网络极度复杂的运营商——选择乐天交响作为建网编排大脑，且落地10,000+用户、350万站点规模，这等于为乐天交响在全球市场盖下了"信用章"。这也解释了为何近期乐天交响能在中东、中亚（如VEON旗下Beeline乌兹别克斯坦）、欧洲（如AT&T之外的多国运营商）持续斩获订单。

6.5 对全球Open RAN格局的示范效应

AT&T的案例对全球Open RAN产业具有三重示范意义：

1. "大运营商也能用"。过去Open RAN的商业化瓶颈在于，头部运营商不愿做"小白鼠"。AT&T的入场打破了这一心理障碍。
2. "性能可以不掉"。第三方射频首call、第三方rApp上线，证明Open RAN不是"降级版网络"。
3. "生态可以赚钱"。1Finity、Rakuten Symphony的成功，让资本看到Open RAN产业链的盈利可能，将带动更多投资涌入。

timeline
    title AT&T Open RAN 商用化关键时间线
    2023-12 : 140亿美元合同落定 爱立信为主 Nokia出局
    2024-02 : 爱立信5G Cloud RAN在AT&T商用
    2025-06 : 扩展Rakuten Symphony NST合作
    2025-08 : AT&T Labs第三方射频首call 第三方rApp上线
    2025-Q4 : 替换40% Nokia radio 新增15000中频站
    2026-12 : 70%流量上Open RAN目标兑现窗口

flowchart TD
    subgraph 运营商
        ATT[AT&T<br/>网络现代化需求]
    end
    subgraph 主力供应商
        ER[爱立信<br/>基带/Cloud RAN/主力]
        F1[富士通1Finity<br/>开放射频]
        RS[乐天交响<br/>AI站点编排]
    end
    subgraph 受冲击方
        NK[诺基亚<br/>被替换40% radio]
    end
    ATT -->|140亿美元5年合同| ER
    ATT -->|射频采购| F1
    ATT -->|NST建网编排| RS
    ATT -->|存量设备替换| NK
    ER <-.开放前传互通.-> F1
    RS -.编排管理.-> ER
    RS -.编排管理.-> F1
    NK -.被挤出主力.-> ATT

七、结语：Open RAN的"美国样板间"与全球启示

AT&T的140亿美元Open RAN重构，本质上是一次运营商用资本投票重塑设备商格局的事件。它回答了三个长期困扰行业的问题：大型传统运营商能否上Open RAN？多厂商设备能否真正互通？第三方软件能否在现网商用？到2026年底70%目标兑现的那一刻，这三个问题都将迎来实战级别的答案。

对中国运营商而言，AT&T案例的启示在于：网络现代化的核心驱动力，正在从"硬件性能"转向"软件定义+AI编排+供应商策略"。即便中国市场的设备商格局与北美截然不同，但"用AI化编排平台管理数万站点建网""用软件应用市场丰富网络能力"这些方法论，正在成为全球运营商的共同选择。

而这一切，都将在2026年的最后六个月里，迎来最关键的检验。

参考来源

1. AT&T Collaborates with Ericsson to Accelerate Open RAN in the U.S.（AT&T官方） — 140亿美元合同与70%流量目标官宣
2. AT&T, Ericsson, 1Finity make first Open RAN call with third-party radios（RCR Wireless, 2025-08-05） — 第三方射频首call里程碑与架构细节
3. AT&T Expands Open RAN Rollout with Rakuten Symphony（Converge Digest） — NST计划与Rakuten Site Management 2.0 AI编排细节
4. AT&T removes 40% of Nokia radios in vendor swap update（Light Reading） — Nokia radio替换进度与中频站点扩容
5. AT&T chooses Ericsson for open RAN, snubs Nokia（Fierce Network） — Nokia出局的市场影响分析

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