# 爱立信独揽西班牙合并商5G核心：MasOrange五选一定调单一供应商 ## 概述 2026年2月26日，西班牙按用户数计算的最大通信运营商MasOrange与爱立信签署战略协议，部署一张覆盖全境的统一云原生5G独立组网（SA）核心网。此前，MasOrange对包括爱立信、诺基亚、华为、中兴、Mavenir在内的五家供应商进行竞标评估，最终爱立信胜出。这份合同不仅是一笔核心网设备订单，更是西班牙186亿欧元世纪大合并（Orange Spain与MASMOVIL）后网络整合的"定调之作"——合并前Orange用爱立信、MASMOVIL用华为/中兴的双核碎片化格局，正被一张爱立信单一核心网取代。叠加同月40城5G-A商用、6月5247市镇5G覆盖扩张，以及4月欧盟批准Orange向全资收购迈进，西班牙通信市场正在经历一场并购驱动的供应商大洗牌。 ## 一、一桩合并催生的"统一之渴" 要理解这笔核心网合同的分量，必须回到合并本身。2024年3月，法国Orange的西班牙子公司与本土对手MASMOVIL完成交易，以约186亿欧元的规模组建MasOrange，缔造了西班牙按客户数计的头号运营商——移动用户约2600万，FTTH（光纤到户）覆盖超2900万户，但按营收仍位居市场第二。 合并带来规模，也带来"两张网"的痛苦。Orange Spain的移动核心网长期由爱立信支撑，而MASMOVIL这一侧则大量采用华为和中兴设备。两套不同厂商的核心网、不同的网管系统、不同的演进节奏，让合并后的协同效益大打折扣。MasOrange在合并时承诺向西班牙网络投资约43亿美元（约40亿欧元），其中相当一部分要花在"让两张网变成一张网"上。 这并非孤立案例。几乎同一时期，英国VodafoneThree（Vodafone UK与Three UK合并体）也在做同样的事。2025年9月，VodafoneThree把约20亿英镑（27亿美元）的5G大单分给爱立信和诺基亚，作为其承诺的110亿英镑网络投资的一部分——明确排除了Open RAN和华为。**并购后"供应商合理化"（vendor rationalization）正在成为欧洲大型运营商的集体动作**，而MasOrange的核心网合同，是这一趋势中最为决绝的一例：它不只是优化份额，而是把核心网收敛到单一供应商。 ## 二、五家厮杀：核心网标的落槌 核心网是5G网络中技术含量最高、与运营商业务耦合最深、替换成本最大的部分。一旦选定供应商，往往锁定5—7年甚至更长的合作周期。正因如此，MasOrange的核心网招标吸引了全球几乎所有一线玩家入场。 公开信息显示，参与竞标的至少包括五家： - **爱立信**：合并前已是Orange Spain侧核心网供应商，自带"熟悉网络"的先发优势； - **诺基亚**：欧洲另一巨头，在核心网云原生领域有深厚积累； - **华为**：全球核心网市场份额领先者，但面临欧盟安全政策压力； - **中兴**：在MASMOVIL侧有存量设备基础； - **Mavenir**：云原生核心网新势力，主打开放与解耦。 最终爱立信胜出。一个关键加分项在于"连续性"：爱立信不仅是Orange Spain既有核心网供应商，还在2024年10月就与MasOrange签署了"欧洲首个开放可编程网络集成"协议，承担整合Orange Spain与MASMOVIL两张网络的工作。这意味着爱立信的技术团队已经深度介入MasOrange的网络架构，对现网拓扑、配置、演进路径了如指掌。合同条款也体现了这一点——爱立信将提供三级（Level 3）专家支持，且支持团队对MasOrange网络高度熟悉，这在故障定位和演进平滑性上是巨大优势。 对落选者而言，这是实打实的市场流失。诺基亚在西班牙市场的影响力被进一步压缩；华为和中兴则不仅在核心网出局，后续RAN现代化的份额也岌岌可危。 ## 三、从碎片到统一：技术整合的硬骨头 "统一5G SA核心网"听起来只是一句话，背后的工程量极其庞大。云原生（cloud-native）意味着核心网功能以容器化、微服务方式部署在通用云平台上，可实现按需弹性扩缩容；而"独立组网"（SA）则意味着这张核心网不依赖4G EPC锚点，能够真正释放5G的全部能力。 新核心网将支撑两大类高价值能力： **网络切片（network slicing）**——在同一张物理网络上虚拟出多张逻辑网络，分别为消费级用户、企业专网、物联网、车联网等提供差异化的带宽、时延和可靠性保障。这是5G SA相比NSA（非独立组网）最核心的商业价值，也是运营商从"卖流量"转向"卖能力"的关键抓手。 **AI驱动服务**——结合核心网的数据面与控制面能力，引入AI实现智能调度、预测性维护、用户体验质量（QoE）优化，并为新的toB（面向企业）应用提供算网一体底座。 更重要的是，这张核心网将完成Orange与MASMOVIL的合并后整合——两套异构核心网的数据迁移、用户平滑割接、网管统一，是整个工程中最难、风险最高的环节。爱立信承诺的Level 3专家支持和"熟悉现网"的团队配置，正是为此量身定制。 ## 四、弃华为/中兴的连锁信号 核心网合同之外，更值得中国厂商警觉的是RAN（无线接入网）侧的动向。Light Reading等多家媒体在2026年初的报道中指出，MasOrange正在推进的Open RAN转型中，将逐步弃用华为和中兴设备，转向以爱立信为主导的开放无线网架构。 这与核心网定调形成完整的"清退链条"：核心网归爱立信 → RAN向Open RAN演进 → 现有华为/中兴RAN设备被替换。其底层逻辑有三重： 第一，**地缘与监管**。欧盟虽未像美国那样全面禁用华为，但多个成员国持续收紧高风险供应商政策，运营商在核心网、传输等关键基础设施上"去华为化"已成默认选项。 第二，**合并整合便利性**。一张网用一套厂商，运维、网管、升级一致性远好于多厂商拼盘，长期总拥有成本（TCO）更低。 第三，**Open RAN叙事**。爱立信近年转向支持开放前传接口，MasOrange得以用"开放可编程网络"的话语包装这次厂商切换，使其在舆论上更具正当性。 值得注意的是，MasOrange的Open RAN并非纯粹意义上的白盒化解耦，而是以爱立信设备为核心、辅以开放接口的"温和开放"，本质上仍是单一供应商主导。 ## 五、5G-A先行：40城先跑起来 核心网还在整合，但5G-A（5G-Advanced）的商用已经抢跑。就在核心网合同签署前十天的2026年2月16日，MasOrange宣布在40个主要西班牙城市商用激活5G-A，覆盖约三分之一人口（约1000万人），目标峰值速率达5Gbps。 这批5G-A部署基于MasOrange现有频谱资源，由爱立信提供RAN方案，重点提升容量、能效与覆盖。一个标志性能力是**VoNR（5G新空口语音）**——即在5G SA网络上承载语音业务，这恰恰是"独立组网核心网"价值的最直接体现：没有SA核心网，VoNR无从谈起；而5G-A的VoNR商用，反过来又证明了SA核心网部署的紧迫性。两者构成了"核心网+无线"的闭环。 到了2026年6月10日，MasOrange进一步宣布其5G网络已覆盖5247个市镇，网络扩张节奏明显加快。这一连串动作——2月5G-A、2月核心网、4月欧盟放行Orange全资收购、6月覆盖扩张——构成了一条清晰的"合并—定调—投资—兑现"主线。 ## 六、欧洲并购潮下的供应商洗牌 把视角拉到全欧洲，MasOrange并非孤例，而是同一股浪潮的典型样本。 | 维度 | MasOrange（西班牙） | VodafoneThree（英国） | |---|---|---| | 合并完成 | 2024年3月（Orange+MASMOVIL，186亿欧元） | 2024年12月（Vodafone+Three UK） | | 核心网/RAN中标方 | 爱立信（核心网单一供应商） | 爱立信+诺基亚（约20亿英镑） | | 被排除厂商 | 华为、中兴 | 华为、Open RAN新势力 | | 投资承诺 | 约43亿美元 | 110亿英镑 | | 关键时间 | 2026年2月核心网签约 | 2025年9月RAN签约 | | 战略叙事 | 统一云原生SA核心网+5G-A | 全英最大5G独立网 | 两宗案例的共同点耐人寻味：**并购后的运营商，倾向于把供应商收敛到爱立信和诺基亚两家欧洲"安全名单"厂商，华为和中兴被系统性挤出，Open RAN纯新势力（如Mavenir）也难以在主网核心位置立足**。这对全球通信设备格局有深远影响——欧洲市场正加速形成"爱立信+诺基亚"双寡头锁定。 ### MasOrange网络演进关键节点 | 时间 | 事件 | 供应商/数值 | |---|---|---| | 2024年3月 | Orange Spain与MASMOVIL合并完成 | 186亿欧元，2600万移动用户 | | 2024年4月 | 承诺投资西班牙网络 | 约43亿美元 | | 2024年10月 | 与爱立信签开放可编程网络集成协议 | 爱立信（欧洲首个） | | 2026年2月16日 | 40城5G-A商用激活 | 覆盖约1000万人，目标5Gbps | | 2026年2月26日 | 统一5G SA核心网战略协议 | 爱立信（五选一） | | 2026年4月13日 | 欧盟批准Orange全资收购MasOrange | 42.5亿欧元收购剩余50% | | 2026年6月10日 | 5G覆盖扩张 | 5247个市镇 | ## 七、市场格局与产业链影响 ```mermaid timeline title MasOrange合并后网络整合与厂商洗牌 2024 : 3月 Orange+MASMOVIL合并 双核格局(爱立信/华为中兴) : 4月 承诺43亿美元投资 : 10月 爱立信主导网络集成 2025 : 持续整合 报道称弃华为中兴RAN 2026 : 2月 5G-A 40城商用 : 2月 统一5G SA核心网落槌爱立信 : 4月 欧盟放行Orange全资收购 : 6月 5G覆盖5247市镇 ``` 从产业链看，这次定调的影响层层传导： **对爱立信**——拿下西班牙最大运营商的核心网+集成+5G-A三重合同，是其在欧洲市场的重大胜仗，巩固了"合并整合专家"的定位，也为向其他并购后运营商复制这一模式提供了样板。 **对诺基亚**——核心网再次失手，但在VodafoneThree等单子中仍有斩获，欧洲市场维持"老二"位置但份额承压。 **对华为/中兴**——不仅核心网出局，RAN侧也面临清退。中国厂商在欧洲的阵地正从"主动扩张"转为"存量保卫"，未来增长重心将进一步转向中东、非洲、拉美及本土市场。 **对Mavenir等云原生新势力**——尽管参与竞标，但未能撼动传统巨头在大型合并整合项目中的地位，说明在核心网这类高可靠性要求场景，运营商仍偏好有现网经验、能提供全栈支持的成熟供应商。 **对西班牙消费者与企业**——短期内是利好：统一网络将带来更稳定的覆盖和更快的5G-A体验，网络切片为中小企业提供专网入口；但长期看，单一供应商锁定可能削弱议价能力，未来网络升级的成本可控性值得关注。 ## 八、结论与启示 MasOrange把统一5G SA核心网交给爱立信，表面是一笔合同，实质是西班牙世纪合并的"网络收口"。它揭示了一个清晰趋势：**在欧洲，大型并购正在成为厂商洗牌的加速器，而"去中国化+供应商收敛"是这股潮流的底色**。 对中国通信设备厂商而言，欧洲主网核心位置的窗口正在收窄，但在Open RAN解耦、卫星NTN、企业专网、新兴市场等领域仍有广阔空间，战略重心需相应调整。对国内运营商而言，MasOrange以"统一云原生核心网+网络切片+AI"驱动合并整合的路径，也为未来可能的网络集约化提供了值得研究的参照样本。 5G的下半场，比拼的已不再是"谁先商用"，而是"谁能把分散的网络、分散的厂商、分散的能力，收敛成一张高效、智能、可变现的网络"。MasOrange正在用43亿美元的投入，给出它的答案。 ## 参考来源 1. [MasOrange to unify 5G SA core with Ericsson — RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260226/5g/masorange-5g-ericsson) — 2026年2月26日核心网签约，五家竞标细节 2. [Ericsson and MasOrange sign agreement for 5G core — Ericsson官方](https://www.ericsson.com/en/press-releases/3/2026/ericsson-and-masorange-sign-agreement-for-5g-core) — 统一云原生5G SA核心网战略协议官方披露 3. [Spain: MasOrange and Ericsson to deploy unified 5G standalone core — EU数字战略](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/miscellaneous/spain-masorange-and-ericsson-deploy-unified-5g-standalone-core) — 网络切片与AI驱动服务，合并整合定位 4. [MasOrange launches 5G advanced in 40 cities, targets 5Gbps — EU 5G Observatory](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/miscellaneous/spain-masorange-launches-5g-advanced-40-cities-targets-5gbps) — 2026年2月16日40城5G-A商用 5. [MasOrange to scrap Huawei and ZTE in Ericsson open RAN shift — Light Reading](https://www.lightreading.com/5g/masorange-to-scrap-huawei-and-zte-in-ericsson-open-ran-shift-report) — RAN侧弃用华为/中兴的报道 6. [EU clears Orange's full acquisition of MasOrange — RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260413/5g/eu-orange-masorange) — 2026年4月欧盟批准Orange全资收购 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。