# 中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz跃升主导，五大厂商分食"今年最大扩容单" ## 一、新闻概述（5W1H） 2026年6月11日，中国移动采购与招标网正式公示了其年度5G无线主设备两大集采项目的中选候选人结果，标志着本年度国内规模最大的一轮5G网络扩容采购尘埃落定。本次集采总规模约**39.75万站**，涵盖2.6GHz/4.9GHz（约24.18万站）与700MHz（约15.57万站）两大频段标包，由**华为、中兴通讯、爱立信、中信科移动、上海诺基亚贝尔**五家设备商集体中标。相比往年，本次集采呈现两个鲜明信号：一是700MHz低频基站占比大幅攀升，折射出运营商从"广度新建"转向"深度补盲与乡村覆盖"的战略重心迁移；二是采购总规模连续多年压降，与三大运营商资本开支整体收缩、资金加速向算力与AI倾斜的大趋势高度吻合。本文将拆解本次集采的标包结构、厂商格局、背后的覆盖与资本逻辑，并剖析其对全球通信设备产业链的传导影响。 --- ## 二、事件详情：两大标包拆解与定标全景 ### 2.1 开标时点与项目构成 6月11日上午，中国移动采购与招标网同步挂出两份中选候选人公示，对应两份相互独立却又彼此衔接的集采合同包： | 标包名称 | 采购周期 | 频段 | 采购规模（约） | 战略定位 | |---|---|---|---|---| | 5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集采 | 2025—2026年 | 中频段（容量层） | 24.18万站 | 城市容量补热、热点区域扩容 | | 5G无线主设备（700MHz）集采 | 2026—2027年 | 低频段（覆盖层） | 15.57万站 | 广域/乡村/室内深覆盖补盲 | | **合计** | — | — | **39.75万站** | **全年最大规模5G扩容采购** | 需要特别指出的是，两个标包的采购年度略有错位：2.6GHz/4.9GHz属于跨年度（2025—2026）的容量层采购，而700MHz则归入新一财年（2026—2027）的覆盖层规划。中国移动将两者打包同期公示，意在统一推进"容量+覆盖"的协同演进，避免频段间部署节奏脱节。这种"一挂两包"的操作，在近年来的年度集采中已成为惯例。 ### 2.2 五家中选格局与排序 根据公示，700MHz标包的中选候选人排序依次为：**华为技术有限公司与华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司**。2.6GHz/4.9GHz标包的中选厂商构成与之基本一致，同样为上述五家。 这一格局延续了近年来中国移动集采"华中兴领衔、外资陪跑、中信科补位"的稳定结构。值得关注的有三点： **第一，华为继续锁定头把交椅。** 无论是700MHz的广覆盖低频，还是2.6GHz/4.9GHz的大容量中频，华为联合体均位列中选顺序首位，延续其在国内5G主设备市场的绝对主导地位。这与全球调研机构Dell'Oro Group的数据相吻合——华为在全球电信设备市场份额约31%，稳居全球第一，并已在2025年超越诺基亚。 **第二，中兴通讯稳居第二梯队龙头。** 作为国内第二主供，中兴在两大频段均位列华为之后、其他厂商之前，巩固了其"国产双雄"的另一极。 **第三，外资厂商延续"在册但边缘化"处境。** 爱立信与上海诺基亚贝尔虽仍入围中选名单，但排序靠后、份额持续承压。据Dell'Oro统计，诺基亚与爱立信在中国移动网络市场的合计份额已降至约**4%**，相较数年前大幅缩水。海外行业分析指出，中国移动作为"全球最重要的基站设备买家"（TechInsights语），其采购名单的本土化倾斜，已成为观察全球设备商格局演变的"风向标"。 ### 2.3 700MHz占比跃升：从"容量竞赛"到"覆盖深耕" 本次集采最受行业瞩目的结构性变化，是**700MHz低频基站占比的大幅提升**。15.57万站的700MHz采购规模，占39.75万站总量的近四成，较此前年度集采明显上量。 700MHz被称为"黄金低频"，其信号传播损耗小、单站覆盖范围广、穿透能力强，尤其适合广域覆盖、农村网络普及与室内深度覆盖。通信世界网（cww.net.cn）的分析指出："本次集采700M基站占比较高，说明5G网络的覆盖能力与需求还在进一步提升。"这一判断点明了运营商战略重心已发生根本性切换： - **从"建得广"到"盖得深"**：5G建设初期（2019—2022），运营商高举高打推进城市中频段大规模新建，追求基站总数与人口覆盖率的快速攀升。当前全国5G基站总数已突破500万座，城市核心区的覆盖基本饱和，增量空间已从"有没有"转向"好不好"。 - **从"城市优先"到"城乡并重"**：700MHz大规模上量，意味着运营商正加速向县域、乡镇、行政村以及高铁、公路等线性场景延伸，兑现"数字乡村"与普遍服务的政策承诺。 - **从"室外为主"到"室内补盲"**：700MHz对建筑物的穿透优势，使其成为解决"有信号但室内弱覆盖"痛点的高性价比手段，这与5G-A时代对室内定位、工业互联网等场景的诉求高度契合。 ```mermaid timeline title 中国移动近年5G无线主设备集采演进主线 2020-2022 : 城市中频大规模新建
追求基站总量与人口覆盖率 2023-2024 : 新建放缓 转向容量补热
集采规模见顶后逐年走低 2025 : 资本开支整体收缩
5G投资从690亿降至约582亿 2026(6月) : 39.75万站集采定标
700MHz占比大幅跃升至近四成 2026-2027 : 覆盖深耕+5G-A升级并行
算力与AI成新增资金主战场 ``` ### 2.4 规模压降背后：资本开支的"减法"与算力的"加法" 需要厘清的是，"39.75万站"虽为"今年最大规模扩容集采"，但若放在更长的时间轴上看，中国移动年度5G集采规模呈**逐年下行**态势。搜狐、数科网等多家媒体的报道均以"规模压降至39.75万站""集采规模逐年下降"为关键词，明确指向这一趋势。 其根本驱动力来自运营商资本开支的结构性调整。进入"十五五"开局之年，三大运营商集体定调2026年"继续战略收缩、聚焦AI转型"： | 运营商 | 2026年资本开支计划 | 同比变化 | 资金重心迁移 | |---|---|---|---| | 中国移动 | 下滑约9.5% | 连续下降 | 700MHz优质建设+算力光网，首提"算力服务/智能服务收入"目标 | | 中国电信 | 约730亿元 | 下降约9.2% | 加快转向"Token化/算力"服务，自有算力售罄率达90% | | 中国联通 | 约500亿元 | 连续第五年下调 | 算力投资占比超35%，发力智算与卫星互联网 | 中国移动5G专项资本开支从2024年的约690亿元降至2025年的约582亿元，是本次集采规模压降最直接的财务映射。释放出的资金，正加速向"算力网络"与"AI智能服务"两大新战场倾斜——中国移动智算规模已突破29 EFLOPS，中国联通算力投资占比将超35%，三大运营商的算力军备竞赛已进入白热化阶段。 换言之，**5G网络从"重资本投入期"步入"运营优化期"，资本开支的"减法"对应着算力与AI的"加法"**。本次39.75万站集采，正是在这一财务大背景下完成的——它不再是高速扩张期的"开疆拓土"，而是成熟期的"精耕细作"。 --- ## 三、行业影响分析：产业链上下游的传导效应 ### 3.1 对设备商：国产双雄巩固，外资在华进一步边缘化 本次集采结果是全球通信设备市场格局的一个缩影。对国内厂商而言，华为、中兴继续主导中国移动这一"全球最大单一采购方"，为其国内营收基本盘提供了强力支撑；中信科移动（大唐系）稳获中选席位，维持了"第三极"的市场地位，但与华中兴的份额差距依然显著。 对外资厂商而言，形势不容乐观。爱立信与诺基亚虽凭借历史合作基础与部分细分技术优势仍保留在中国移动的中选名单中，但合计仅约4%的在华份额，已使其中国市场营收占全球比重持续压缩。海外分析普遍认为，在国产替代政策导向与本土厂商成本、响应速度优势的双重挤压下，欧洲双雄在华业务大概率将长期维持在"象征性参与"水平，其全球营收将更依赖北美、印度、中东等增量市场。这与中国移动集采订单高度集中于本土厂商的现象互为因果。 ### 3.2 对产业链上游：射频器件、芯片与工程服务的需求分化 39.75万站的设备订单，将沿产业链向上游逐级传导，但不同环节的需求冷暖分化明显： - **射频与天线（Massive MIMO）**：700MHz与中频段的混合部署，对全频段、多端口天线及滤波器需求形成支撑。低频广覆盖基站对单站器件数量要求低于中频Massive MIMO宏站，因此射频器件的"量价"结构正在重塑。 - **基带与芯片**：随着集采重心向5G-A演进，设备商将更多采用支持多载波、大带宽的增强型基带平台，对国产射频芯片、FPGA/ASIC的需求结构持续优化。值得关注的是，行业正从"专用5G基带"向"AI-RAN"等融合架构迁移，基带芯片的算力化趋势明显。 - **工程建设与运维**：大规模低频补盲意味着更多的乡村、偏远场景施工与回传部署，对铁塔共建共享、光缆回传、电源配套及后期网优服务提出增量需求。中国铁塔作为共建共享主体，将持续受益于700MHz下沉部署带来的站址与配套业务。 ### 3.3 对下游应用：为5G-A与行业专网夯实"底座" 700MHz的深度覆盖与2.6/4.9GHz的容量补热相结合，将为5G-A规模商用与行业专网落地提供更扎实的网络底座。据官方披露，全国已有30多个省份发布5G-A主套餐，5G-A用户数已突破1000万户；未来五年中国还将建成50万座5G-A基站，撬动约7万亿元的大市场。中国移动5G-A超级上行网络已于2026年4月在杭州正式启用，标志着5G-A从"网络就绪"迈向"商业创新"。 更深层的覆盖，意味着低空经济、车联网、工业互联网、智能矿山等对"广域连续覆盖"高度敏感的行业应用将获得更可靠的网络保障。本次集采所强化的700MHz广覆盖能力，恰是这些"5G+垂直行业"规模化复制的物理前提。 ```mermaid flowchart LR A[中国移动39.75万站集采定标] --> B1[设备商层面] A --> B2[产业链上游] A --> B3[下游应用] B1 --> C1[华为/中兴巩固主导
中信科稳居第三] B1 --> C2[爱立信/诺基亚在华边缘化
合计份额约4%] B2 --> D1[射频/天线：全频段需求
Massive MIMO结构重塑] B2 --> D2[基带芯片：走向AI-RAN融合] B2 --> D3[工程/网优：乡村补盲+回传配套增量] B3 --> E1[5G-A规模商用底座
50万站目标/7万亿市场] B3 --> E2[低空经济/车联网/
工业互联网广域覆盖保障] B3 --> E3[行业专网复制
超级上行等场景落地] style A fill:#b7e4c7,stroke:#2d6a4f,stroke-width:2px style C2 fill:#ffd6a5,stroke:#bc6c25 style E1 fill:#cdb4db,stroke:#6a4c93 ``` ### 3.4 全球视角：中国"最大买家"的采购风向标意义 TechInsights在其分析中明确指出："中国移动是全球最重要的基站设备买家。"正因如此，其年度集采的频段结构、厂商排序与规模变化，对全球设备商的产能排布、研发投入方向乃至资本市场的预期都具有重要参考价值。 本次集采传递出的核心信号是：**全球最大5G市场正在从"高速新建"切换至"深度覆盖+5G-A升级+算力协同"的新阶段**。对国际同行而言，这意味着单纯依靠设备数量扩张驱动的增长逻辑正在终结，未来竞争焦点将转向：网络能效、AI赋能的智能化运维（如自智网络/AI-RAN）、垂直行业解决方案的变现能力，以及面向6G的技术储备。Foreign Affairs等智库的判断——"中国仍在5G乃至6G的竞争中占据领先"——在本次集采体现的覆盖深度与技术迭代节奏中得到了进一步印证。 --- ## 四、趋势研判与结语 中国移动39.75万站5G集采的定标，远不止是一次常规的设备采购公示，它清晰地勾勒出中国5G产业进入新阶段的三大主线： 其一，**建设逻辑之变**——从规模扩张转向覆盖深耕，700MHz占比跃升标志着"广覆盖、深覆盖"成为运营商的核心KPI；其二，**资本结构之变**——5G资本开支做"减法"、算力与AI投资做"加法"，三大运营商集体迈入"收缩网络、加码智能"的新周期；其三，**厂商格局之变**——国产双雄主导地位进一步巩固，外资厂商在华持续边缘化，全球设备市场的"东升西降"趋势在最大买家处得到最直观的体现。 展望2026—2027年，随着39.75万站设备陆续交付、700MHz广覆盖网络成型，叠加5G-A超级上行、低空通信、卫星直连等新场景的规模化落地，中国5G网络有望完成从"覆盖人口"到"赋能千行百业"的关键一跃。而这场变革的起点，正是6月11日这纸看似平常、实则分量十足的中标公示。 --- ## 参考来源 1. [【深度】中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz基站大幅上升，三大运营商招投标全景解读 — 新浪财经](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2026-06-15/doc-inicnisx5069037.shtml) — 6月11日开标、39.75万站、五大厂商中标的权威深度报道 2. [中国移动5G无线主设备集采，华为、中兴等五家中标 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/118/a1312023.html) — 2026/6/11公示，700MHz与2.6/4.9GHz两大标包中选厂商明细 3. [中国移动启动5G无线主设备扩容集采：规模压降至39.75万站，700M占比提升 — 通信世界(DVBCN)](http://www.dvbcn.com/p/153906.html) — 700MHz占比提升的覆盖战略分析及5G资本开支从690亿降至582亿的数据 4. [三大运营商定调2026：继续战略收缩 聚焦AI转型 — 新浪财经](https://finance.sina.cn/2026-01-20/detail-inhhynam6970804.d.html) — 三大运营商2026资本开支收缩与算力/AI转型全景 5. [China's telecom reviews deal a blow to Nokia and Ericsson — Telecoms Tech News](https://www.telecomstechnews.com/news/china-telecom-reviews-deal-a-blow-to-nokia-and-ericsson/) / [Huawei surpasses Nokia in global telecom equipment market — IDNFinancials](https://www.idnfinancials.com/news/57029/huawei-surpasses-nokia-in-global-telecom-equipment-market) — 爱立信/诺基亚在华份额降至约4%、华为全球份额约31%的国际行业视角 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。