# 越南自研5G核网 晋身全球厂商：Viettel三万站收官与"运营商变厂商"的产业实验 ## 一、概述（5W1H） 2026年6月，越南军方背景的电信巨头Viettel交出了一份让全球通信设备市场侧目的答卷：其自主研制的5G核心网已完成大规模商用部署，全国5G基站规模逼近3万座，成为越南最大、也是东南亚最完整的5G网络。2025年10月，权威研究机构Omdia将Viettel旗下的Viettel High Tech认定为"新兴的全球4G/5G核心网厂商"；同年12月底，Viettel完成越南首个5G-Advanced（5G-A）商用级试验，实测下行速率突破7.3Gbps，叠加测试更冲上10Gbps。这一系列动作意味着：一家原本只采购华为、爱立信、诺基亚设备的国家级运营商，正以"自研核心网+开放无线接入网"双线并进的方式，完成从"网络建设者"到"设备出口商"的身份跃迁，给长期被北欧双雄和中方厂商垄断的核心网市场撕开一道新的口子。 ## 二、从"用别人设备"到"造别人设备"：Viettel的身份之变 过去近二十年，越南通信产业有一个心结：作为东南亚人口过亿、数字经济增速领先的国家，其移动网络从2G、3G、4G一路走来的核心网与无线主设备，几乎全部依赖进口。Viettel作为越南体量最大的运营商（也是全球用户规模最大的运营商之一，海外业务遍及十余个国家），长期是华为、爱立信、诺基亚、中兴的大客户。然而，从2020年开始，Viettel集团高层明确提出"掌握5G核心技术、实现设备国产化"的战略，并在集团内部成立专职的Viettel High Tech（越南高新技术公司），押注自研基带、自研射频、自研核心网。 转折点出现在2024年下半年。2024年10月24日，全球技术与市场研究机构Omdia发布评估报告，正式将Viettel High Tech列为"新兴的全球4G/5G核心网供应商"。Omdia的判断并非溢美之词——其依据是Viettel已经把完全自主研制的5G核心网（含AMF/SMF/UPF等网元功能）部署进了自己的全国商用网络，并在真实用户、真实流量下完成了大规模验证，而非停留在实验室阶段。Viettel High Tech首席执行官阮明光（Nguyen Minh Quang）在回应中表示，被Omdia认可是一个积极信号，证明越南自主技术已达到可对全球客户交付的成熟度。 这背后的产业含义相当深远。核心网是5G网络里技术壁垒最高、议价能力最强的环节之一，全球能稳定交付5G SA核心网的厂商长期只有爱立信、诺基亚、华为、中兴、三星等少数玩家，以及Mavenir、Parallel Wireless等一批vRAN/云原生核心网新锐。Viettel以运营商身份切入这一阵营，意味着它在采购侧拥有了"自给自足"的选项，并在中长期具备了对外输出、与既有厂商同台竞标的能力。这种"运营商变厂商"的路径，与韩国SK电讯孵化、乐天（Rakuten）孵化Symphony的逻辑一脉相承，但Viettel的特殊之处在于——它依托的是一个尚未完成全国5G覆盖的发展中国家主网，先自用、再外销，节奏更紧凑、商业闭环更直接。 ## 三、三年三次大考：越南5G商用时间线 越南5G并非一蹴而就，而是经历了"频谱拍卖—首发商用—规模冲刺—自研落地—代际跃迁"五个清晰阶段。整个过程的关键节点如下： - **2024年3月——首次5G频谱拍卖**。越南信息与通信部组织了该国历史上第一次5G频谱拍卖。结果三家国有背景运营商分获不同频段：Viettel拿下2.5–2.6GHz频段（覆盖与容量均衡的主力频段），VNPT与MobiFone则获得C频段（3.5GHz，对应5G的n78，主打大带宽容量层）。这次拍卖被业内视为越南数字经济国家战略的"发令枪"。 - **2024年10月15日——Viettel首发商用**。在拿到频谱仅半年后，Viettel率先开通全国5G商用服务，首期即点亮约6500座以上5G基站，覆盖河内、胡志明市等主要都市圈。据GSMA《Accelerating 5G in Vietnam》报告记录，这是越南境内第一张正式商用5G网络。 - **2024年11月14日——开放架构首商用**。Viettel联合高通宣布，建成全球首个基于高通5G RAN平台、采用开放无线接入网（O-RAN）架构的Massive MIMO 5G网络并投入商用。这标志着Viettel不再走传统的"单一厂商整站交付"路线，而是开始用通用硬件+开放接口解耦基站。 - **2024年12月——VNPT跟进商用**。越南邮政电信集团（VNPT）在12月开通5G服务，越南5G市场进入"双雄"阶段。MobiFone则在其后陆续启动商用，三家竞争格局正式成型。 - **2025年——规模冲刺年**。Viettel在2025年新建5G基站超过2万座，比原计划提前三周以上完成全年目标；多个口径显示其2025年新增规模达到约2.35万座。叠加2024年的首批站点，Viettel全国5G基站规模在2025年底至2026年初逼近3万座，稳居越南第一。 - **2025年下半年——700MHz低频补网**。随着越南完成模拟电视向数字电视的转换，腾退出的700MHz黄金低频段被重新拍卖。该频段单块起拍价约为1.955万亿越南盾（约合7520万美元）。Viettel率先拿下一块2×10MHz的700MHz牌照（713–723MHz/768–778MHz），用于广域与乡村覆盖；VNPT随后于2025年9月也获得700MHz牌照，三家在低频补盲上展开新一轮卡位。 - **2025年10月24日——Omdia背书自研核网**。如前所述，Viettel High Tech被认定为新兴全球核网厂商，自研5G核心网大规模商用的事实被国际第三方确认。 - **2025年12月底至2026年1月——5G-A首试破速**。Viettel Networks（Viettel集团旗下网络公司）于2025年12月30日宣布完成越南首个5G-Advanced试验，在真实5G SA网络上通过2.6GHz、C频段与毫米波（mmWave）多频载波聚合，实测下行速率超过7.3Gbps，约为当时商用5G速率的6倍；在另一组叠加测试中更冲上10Gbps。参与方包括爱立信与联发科。2026年1月，RCR Wireless等国际媒体对此做了确认报道，Viettel由此成为越南唯一进入5G-A验证阶段的运营商。 ## 四、三家分天下：Viettel、VNPT、MobiFone的频谱与规模之争 理解Viettel的强势，必须把它放回越南三足鼎立的竞争结构里看。三家运营商虽然都有国资背景，但归属和定位不同，决定了它们的5G打法差异显著。 | 维度 | Viettel | VNPT | MobiFone | |---|---|---|---| | 上级单位 | 国防部（军用电信） | 信息与通信部（越南邮政电信集团） | 信息与通信部（原从VNPT剥离） | | 5G商用时间 | 2024年10月15日 | 2024年12月 | 2024年末至2025年 | | 主力频段 | 2.5–2.6GHz（容量主力）+ 700MHz（广域） | C频段（3.5GHz）+ 700MHz | C频段（3.5GHz） | | 700MHz进度 | 已获2×10MHz牌照 | 2025年9月获牌 | 持续争取中 | | 基站规模 | 逼近3万座（全国第一） | 中等规模 | 相对靠后，重点城市 | | 设备策略 | 自研核心网+开放架构（高通O-RAN） | 传统厂商整站为主 | 传统厂商整站为主 | | 5G-A进度 | 已完成7.3–10Gbps试验 | 暂未公开 | 暂未公开 | 这张表透露出一个核心信号：在越南5G的"上半场"，竞争维度主要是频段与规模；而Viettel已经把战火引向"下半场"——技术自主度与代际领先度。当另外两家还在比拼谁的C频段覆盖更广时，Viettel已经在自研核心网、开放架构和5G-A三道题上提前交卷。 ## 五、自研底座：核心网与射频的双线突破 Viettel之所以敢喊出"设备国产化"，是因为它在最难的两个环节都下了重注。 **核心网一线**，Viettel High Tech坚持完全自研路线，把传统上由单一厂商打包交付的核心网功能拆解为云原生、可独立部署的网元，并率先在自有商用网中替换/承载真实业务。Omdia的评估尤其看重"大规模商用部署"这一硬指标——很多新锐厂商的核心网止步于PoC（概念验证）或小规模试点，而Viettel是把它直接铺进了覆盖上亿人口潜在用户的全国网，这种"自己当白老鼠、自己当客户"的验证强度，远超一般初创厂商。 **无线接入一线**，Viettel没有选择"从零造射频"的苦路，而是聪明地借力开放架构。2024年11月与高通联合商用的O-RAN Massive MIMO网络，本质上是把无线侧的软硬件解耦：用高通的5G RAN平台做基带大脑，用符合开放接口的通用硬件做执行单元，Viettel负责系统集成、网络编排和本地化适配。这条路线的好处是显而易见的——既绕开了对单一主设备厂商的深度绑定，又保留了把自有核心网、网管、编排能力嵌入端到端方案的主动权。 ```mermaid flowchart LR subgraph VIETTEL[Viettel 自研/集成层] CORE[Viettel 自研5G核心网
云原生 / 大规模商用] ORCH[网络编排与网管
本地化适配] CORE --> ORCH end subgraph RADIO[开放无线接入网 O-RAN] QCOM[高通5G RAN平台
基带大脑] HW[通用硬件
Massive MIMO射频单元] QCOM --> HW end subgraph PART[5G-A 试验伙伴] ERS[爱立信
无线设备] MTK[联发科
终端芯片] end QCOM -.开放接口.-> ORCH ERS -.载波聚合.-> ORCH MTK -.终端联调.-> ORCH ORCH --> USER((越南用户
覆盖上亿人口)) style CORE fill:#c8e6c9 style QCOM fill:#bbdefb style USER fill:#ffe0b2 ``` 双线并进的结果，是Viettel形成了"自研核心网是地基、开放架构是承重墙、国际伙伴是脚手架"的完整自主技术栈。这种结构最大的价值在于议价权——当运营商手里握有一套能跑通的自研方案时，它在与外部设备商谈判时，就不再是纯粹的"价格接受者"，而成了"方案选择者"。 ## 六、5G-A首考：从7.3Gbps到10Gbps的速率跃迁 如果说2024–2025年是Viettel"把5G铺满全国"的工程年，那么2025年底的5G-Advanced试验，则是它向"代际领先"宣示主权的关键一步。 2025年12月30日，Viettel Networks宣布完成越南首个5G-A试验。技术上的核心看点是多频载波聚合：把2.6GHz中频段、3.5GHz C频段和毫米波（mmWave）三类频谱"捆绑"成一条超宽管道，在真实5G SA（独立组网）网络下实测下行速率超过7.3Gbps，约为当时商用5G平均速率的6倍。在另一组更激进的叠加测试中，速率更冲上10Gbps。爱立信提供了部分无线设备，联发科则提供了与之联调的终端芯片——这本身就是Viettel"开放、择优"生态策略的延续：谁的技术最适配就与谁合作，不再把鸡蛋放在单一厂商的篮子里。 速率数字之外，这次试验的产业意义有三层。其一，它证明了Viettel的网络已具备向5G-A演进的基础，为后续FWA（固定无线接入）、工业互联网、AR/VR等大带宽业务铺路；其二，多频聚合（尤其是纳入毫米波）意味着Viettel对毫米波频段和SA架构的调度能力已进入实战阶段；其三，这是越南运营商首次在速率指标上与东亚、海湾等5G领先市场"对齐"，对越南作为区域数字经济高地的品牌形象是直接的加分。 ## 七、行业影响：对设备商格局与东南亚市场的冲击 Viettel的崛起，对上下游产业链的冲击是结构性的。 **对全球核心网设备商格局**，这是近年来少有的"新增供给"。爱立信、诺基亚长期占据全球核心网高端市场的主要份额，华为、中兴在中国及部分新兴市场强势，三星、Mavenir等在特定区域和云原生场景蚕食。Viettel High Tech以"自用打底、外销图强"的姿态入场，短期内难以撼动存量格局，但中长期看，它极有可能成为东南亚、南亚、非洲等 Viettel 海外业务覆盖区域的"内部供应商"，并在这些价格敏感、对自主可控有诉求的市场，与既有厂商形成差异化竞争。Omdia的背书，实质上是为它打开了进入国际招投标名单的"资质门槛"。 **对无线主设备与芯片侧**，Viettel选择开放架构而非全面自研射频，是务实之举，但也意味着它对高通、对开放架构生态（O-RAN ALLIANCE）的依赖会加深。这对高通而言是利好——多了一个有全国网验证背书的旗舰级O-RAN案例；对传统整站厂商（尤其是习惯了"黑盒交钥匙"模式的供应商）则是警钟：当一个国家级大客户开始用开放架构解耦你的方案，你的护城河就从"整机能力"被迫收缩到"模块与软件能力"。 **对东南亚区域市场**，Viettel的示范效应可能引发连锁。越南之外，泰国（AIS、True）、印尼（Telkomsel）、菲律宾等市场的运营商，同样面临"是否过度依赖单一设备商""是否培育本土技术能力"的战略拷问。Viettel提供了一个可复制的剧本：先在自用网中验证自研/开放方案，再逐步外销，把网络建设的资本投入转化为技术资产的沉淀。如果这一模式被复制，东南亚的通信设备采购格局可能在三五年内出现新一轮洗牌。 **对越南本国数字经济**，5G与5G-A的全国铺开，配合Viettel自研核心网带来的成本与自主可控优势，将直接降低万物互联、智能制造、智慧城市的连接门槛。越南信息与通信部已多次把5G定位为"数字转型的关键基础设施"，Viettel的进度条，某种程度上就是越南国家数字战略的进度条。 ## 八、商业逻辑：为什么是军工巨头Viettel 值得追问的是：为什么完成这场"运营商变厂商"实验的，是Viettel，而不是用户规模更大的别国运营商？ 答案藏在Viettel的独特基因里。首先，它是军方背景企业，"技术自主、安全可控"既是商业选择，更是国家意志，这使得它在自研投入上享有持续的政治与资金支持，不必在每个季度都向资本市场解释研发回报。其次，Viettel海外业务版图庞大，覆盖亚洲、非洲、拉美十余国，天然拥有"内网验证—海外输出"的商业闭环，研发投入可以被全球多张网络摊薄并变现。第三，Viettel的组织兼具军队的执行力和高科技公司的研发冲劲，能在短短两三年内完成从频谱到自研核心网、再到5G-A试验的连续冲刺。 这三个条件叠加，造就了一个在别处很难复刻的样本。它提醒全行业：5G时代的竞争，早已不只是设备厂商之间的较量，运营商完全可能从"买家"转身成为"玩家"——尤其是那些拥有国家意志、海外网络和强执行力三者兼备的巨头。 ## 九、关键里程碑时间线 | 时间 | 事件 | 产业意义 | |---|---|---| | 2024年3月 | 越南首次5G频谱拍卖，Viettel获2.5–2.6GHz，VNPT/MobiFone获C频 | 5G商用发令枪 | | 2024年10月15日 | Viettel全国5G商用首发，首期约6500+站 | 越南首张商用5G网 | | 2024年11月14日 | Viettel联合高通建成全球首个基于高通平台的O-RAN 5G商用网 | 开放架构里程碑 | | 2024年12月 | VNPT开通5G，越南进入双雄竞争 | 市场结构成形 | | 2025年全年 | Viettel新建5G站超2万座（提前3周达标），累计逼近3万座 | 规模冲刺 | | 2025年下半年 | Viettel获700MHz（2×10MHz），VNPT同年9月获700MHz | 低频广域补网 | | 2025年10月24日 | Omdia认定Viettel High Tech为新兴全球核网厂商 | 自研核网国际化背书 | | 2025年12月30日 | Viettel完成越南首个5G-A试验，7.3Gbps（叠加达10Gbps），爱立信/联发科参与 | 代际跃迁 | ```mermaid timeline title Viettel 5G 自主化关键节点（2024—2026） 2024年3月 : 首次5G频谱拍卖
Viettel获2.5-2.6GHz 2024年10月 : 全国5G商用首发
约6500站点亮 2024年11月 : 联合高通首商用
O-RAN Massive MIMO 2024年12月 : VNPT跟进商用
双雄格局成型 2025年内 : 新增超2万站
累计逼近3万座 2025年下半年 : 获700MHz低频牌照
广域补盲 2025年10月 : Omdia认定
新兴全球核网厂商 2025年底 : 5G-A试验破7.3Gbps
叠加达10Gbps ``` ## 十、结论与展望 从拿到第一块5G频谱，到自研核心网被国际机构认定为"全球厂商"，Viettel只用了不到两年。这背后是越南以国家级力量推动通信自主化的缩影：当一家运营商同时拥有"自用网络验证""海外市场变现""国家意志托底"三重资源时，它就有能力把传统的采购关系，改写为"自研—自用—外销"的产业飞轮。 对全行业而言，Viettel案例释放了三个值得长期跟踪的信号：其一，核心网市场的供给侧格局正在松动，"运营商系厂商"将成为一支不可忽视的新势力；其二，开放架构（O-RAN）正在从"实验性技术"走向"国家级主网"，高通等开放生态推动者是最大受益者；其三，5G-Advanced的竞争已经从"有没有"转向"快不快"，多频聚合与毫米波调度能力将成为下一阶段运营商分层的分水岭。 下一阶段的看点，将是Viettel能否把自研核心网真正卖到海外、把5G-A从试验推向规模商用，以及VNPT、MobiFone在低频与5G-A上能否追平差距。无论结果如何，越南这场"运营商变厂商"的产业实验，都已经被写进全球5G商用史——它证明了在设备商格局看似固化的今天，后发者依然能用自研与开放这两把刀，切开属于自己的市场。 --- ## 参考来源 1. [Omdia: Viettel makes a breakthrough with fully self-developed 5G Core network and large-scale commercial deployment](https://www.prnewswire.com/news-releases/omdia-viettel-makes-a-breakthrough-with-fully-self-developed-5g-core-network-and-large-scale-commercial-deployment-302593723.html) — Omdia 2025年10月24日发布，认定Viettel自研5G核心网大规模商用、Viettel High Tech为新兴全球核网厂商 2. [Viettel completes Vietnam's first 5G-A trial — RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260116/5g/viettel-5g-a) — RCR Wireless 2026年1月报道Viettel完成越南首个5G-Advanced试验 3. [Accelerating 5G in Vietnam — GSMA](https://www.gsma.com/connectivity-for-good/spectrum/wp-content/uploads/2024/11/GSMA_Accelerating-5G-in-Vietnam-2024.pdf) — GSMA报告记录Viettel 2024年10月15日商用首发、频谱拍卖结果 4. [Viettel Launches the World's First O-RAN 5G Network Utilizing Qualcomm 5G RAN Platforms](https://viettel.com.vn/en/news-events/news/viettel-launches-the-worlds-first-o-ran-5g-network-utilizing-qualcomm-5g-ran-platforms/) — Viettel官方，2024年11月与高通联合首商用O-RAN 5G 5. [Viet Nam re-auctions key 4G, 5G bands to boost digital infrastructure — Vietnam News](https://vietnamnews.vn/economy/1728170/viet-nam-re-auctions-key-4g-5g-bands-to-boost-digital-infrastructure.html) — 越南700MHz频段重新拍卖及起拍价信息 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。