## 概述 2026年6月9日，芬兰埃斯波——诺基亚（Nokia）与印尼第二大移动运营商 Indosat Ooredoo Hutchison（下称 Indosat 或 IOH）联合宣布达成一项全国性5G无线接入网（RAN）现代化合作协议。诺基亚将承建并升级 Indosat 覆盖全境的低频段5G网络，并在条件成熟区域补强中频段，正式坐稳 Indosat 的核心5G RAN供应商位置。更受业界瞩目的是，该协议将以英伟达（NVIDIA）的 AI-RAN 平台为技术底座，Indosat 由此成为东南亚首家、也是全球最早把 AI-RAN 推向全国规模部署的运营商之一。这是 Indosat、诺基亚、英伟达三方自 MWC 2026 上完成"东南亚首个AI驱动5G通话"后，把一年多的实验室合作真正搬到商用网络上的关键一跃，也标志着 AI-RAN 从概念演示进入规模化落地阶段。 ## 一、合同核心：全国RAN现代化＋AI-RAN底座双重布局 根据诺基亚官方新闻稿及 RCR Wireless、DataCenterDynamics 等媒体的解读，6月9日公布的这份协议包含两条清晰的主线。 **第一条主线是传统意义上的RAN扩容与现代化。** 诺基亚将负责 Indosat 全国范围的低频段（low-band）5G覆盖部署，并在中频段（mid-band）条件允许的区域进行升级，目标是把5G体验从雅加达等核心都市向外岛延伸。这与印度尼西亚典型的"群岛国家"地理特征高度相关——超过1.7万个岛屿、2.8亿人口分布在广袤海疆上，低频段凭借优异的广覆盖能力，是打通外岛与乡村连接的唯一经济可行方案。 **第二条主线是面向未来的AI-RAN架构。** 诺基亚与英伟达已和 Indosat 在 AI-RAN 上合作，三方此前的目标是推动印度尼西亚电信基础设施为AI时代做好准备。这份新协议把 Indosat 锁定为英伟达 AI-RAN 平台在东南亚的国家级锚定用户（anchor deployment），意味着英伟达赖以挑战传统基站基带架构的"GPU算力上站"思路，首次有了一张全国性商用作背书。 需要强调的是，这份6月协议并非凭空而来，而是 Indosat 与诺基亚一年多合作脉络的延续。早在**2024年12月5日**，双方就在雅加达签署过一份"扩展印尼4G和5G网络"的标志性合同，为期两年，内容涵盖固定无线接入（FWA）等。可以说，2024年的合同解决了"铺不铺5G"的问题，2026年6月的协议则解决了"用什么架构铺、谁来主导"的问题。 ## 二、从MWC到全国网：一条清晰的合作时间线 Indosat 此次能拿下"东南亚首家AI-RAN运营商"的标签，背后是一条节奏紧凑、层层递进的产业时间线。理解这条时间线，才能理解为什么是印尼、为什么是 Indosat、为什么是2026年这个时点。 ```mermaid timeline title Indosat-诺基亚-英伟达 AI-RAN 合作演进时间线 2024年12月 : Indosat与诺基亚在雅加达签署两年期4G/5G扩展合同(含FWA) 2025年初 : 英伟达与诺基亚宣布AI-RAN战略结盟 英伟达向诺基亚投资10亿美元 2025年全年 : Indosat 5G基站激增 以6872座超越Telkomsel登顶印尼第一 2026年3月 MWC : 三方完成东南亚首个AI驱动5G通话 Indosat宣布年内场试 2026年6月9日 : 诺基亚与Indosat宣布全国性5G RAN现代化协议 2026年6月12-13日 : RCR Wireless 雅加达邮报密集报道 Indosat成东南亚首家AI-RAN运营商 ``` 时间线上有三个关键节点值得拆解。 **第一，英伟达—诺基亚的资本绑定。** 2025年初，英伟达与诺基亚宣布建立战略伙伴关系，打造面向6G的AI平台，并由英伟达向诺基亚注资**10亿美元**，以加速AI-RAN创新并主导从5G向6G的演进。这笔真金白银的投资，把两家从普通技术合作绑成了利益共同体，也为后续找运营商"落子"提供了弹药。英伟达同期披露的 ARC-Pro AI-RAN 平台、以及与 T-Mobile 在2026年开展试验的计划，构成了技术上的对外输出包。 **第二，MWC 2026的"破冰通话"。** 在2026年3月的巴塞罗那移动通信世界大会上，Indosat、诺基亚、英伟达三方完成了**东南亚首个AI驱动的5G通话**，也就是业界俗称的"AI-RAN call"。Indosat 当即宣布计划在2026年内开展场试（field trial）。对一家运营商而言，能在MWC这样全球瞩目的舞台完成首发演示，本身就是技术与品牌实力的背书。 **第三，6月9日的协议落地。** 从MWC的演示通话到6月的全国性协议，仅隔三个月，效率之高在跨国通信合作中相当少见。DataCenterDynamics 指出，Indosat 旨在以AI-RAN架构来驱动AI服务；诺基亚官方则确认，三方已在AI-RAN上合作，并正迈向下一阶段。6月12日 RCR Wireless、6月13日《雅加达邮报》的跟进报道，把这一事件定性为"全国性AI-RAN部署"。 ## 三、印尼5G格局：Indosat 凭基站数量反超，三足鼎立暗战升级 要理解这份合同的分量，必须把它放回印尼本土的5G竞争格局中。印度尼西亚是东南亚最大的电信市场，但长期以来5G覆盖集中在爪哇岛都市圈，外岛大片区域仍是4G甚至更低的天下——这正是低频段全国网被寄予厚望的根源。 印尼移动市场目前呈"三足鼎立"态势，三家运营商的5G部署节奏差异显著： | 运营商 | 背景与体量 | 5G基站规模（2025-2026） | 5G覆盖策略 | 主要设备商关联 | |--------|-----------|----------------------|-----------|--------------| | **Indosat (IOH)** | Ooredoo（卡塔尔）+ 和记3印尼合并，印尼第二大，约1亿用户 | 约6,872座，2025年一度登顶 | 全国低频段铺开+中频段补强，押注AI-RAN | 诺基亚（核心RAN）、英伟达（AI-RAN） | | **Telkomsel** | 国有Telkom集团旗下，印尼第一大，约1.5亿+用户 | 约4,000座，覆盖56城市 | 聚焦都市核心区，雅加达都市圈渗透率最高 | 华为、爱立信、中兴等多厂商 | | **XLSMART** | XL Axiata 与 Smartfren 2025年合并新军，第三极 | 5G扩至88城市 | 以城市数量取胜，快速铺广 | 多厂商并重 | 这张表背后有一个反直觉的现象：**作为市场"老二"的 Indosat，在5G基站数量上一度反超"老大"Telkomsel。** 据印尼本地媒体 Bisnis.com、Selular.id 报道，截至2025年初，Indosat 的5G BTS数量达到6,872座，超过了 Telkomsel；而 Telkomsel 到2025年10月公布的数据是4,000座5G基站覆盖56个城市。不过需要说明的是，各家统计口径（在用 vs 建成、宏站 vs 小站）存在差异，排名会随季度波动，但 Indosat 在5G上"以攻代守"的姿态是明确的。 对 Indosat 而言，这是一个典型的"老二逆袭"叙事：在用户规模上难以撼动 Telkomsel 的情况下，它选择在5G——尤其是带AI标签的下一代架构——上押重注，用技术代差和覆盖速度来重塑品牌心智。这次全国性AI-RAN协议，正是这一战略的顶点。 ## 四、AI-RAN 的产业内核：GPU 上站，重塑基站基带 虽然本文定位是商业分析而非技术原理解读，但 AI-RAN 这一标签本身已成为影响股价和资本流向的商业变量，有必要说清它的产业内核。 传统基站的核心是专用的基带处理芯片（ASIC/DSP），由爱立信、诺基亚、华为、三星等少数设备商把持，形成封闭的软硬件捆绑。**AI-RAN 的颠覆性在于，它主张用通用的高性能GPU（即英伟达的数据中心级加速卡）来承担基站基带的实时处理，让无线接入网同时具备"通信"和"AI计算"双重能力。** 一旦GPU上站，基站的就不再只是收发无线信号，还能在本地跑AI推理——这正是6G时代"网络即算力"愿景的物理基础。 对英伟达来说，这是一次把数据中心GPU的疆域从云扩展到通信基站的历史性扩张。10亿美元投资诺基亚、推出 ARC-Pro AI-RAN 平台、拉拢 T-Mobile 和 Indosat 做试点，本质上都是在为这条新赛道铺示范案例。而对诺基亚来说，与英伟达深度绑定是一次"借力打力"——在传统RAN市场份额被爱立信和中国厂商挤压的背景下，押注 AI-RAN 让它在新一代架构中抢到了先手发牌权。 Indosat 在这里的角色，是这张全球牌局里第一张落地的"国家级实牌"。此前 AI-RAN 的演示多停留在实验室或单个试点，Indosat 是少数愿意把它写进全国RAN现代化合同里的运营商。这种"敢为天下先"既需要技术判断力，也需要承担早期架构成熟度的风险。 ## 五、行业影响：四条产业链上的连锁反应 Indosat 这份看似区域性合同，实则会在多条产业链上激起涟漪。 **1. 对诺基亚：亚太版图与AI叙事双强化。** 诺基亚近年承压，全球5G RAN份额被爱立信拉开（最典型的就是AT&T那份140亿美元Open RAN大单让诺基亚"很受伤"）。在亚太新兴市场守住并扩大 Indosat 这样的亿级用户大盘，对诺基亚维持收入基本盘至关重要。更重要的是，AI-RAN给了诺基亚一条区别于爱立信的差异化叙事——当爱立信押注Open RAN时，诺基亚把宝压在AI-RAN上，两条路线之争本身就是资本市场的看点。Indosat 全国网的落地，让诺基亚的AI-RAN叙事第一次有了重量级商用案例。 **2. 对英伟达：AI-RAN商业化的关键破冰。** 英伟达的挑战从来不在于GPU性能，而在于"基站这种对实时性、可靠性、功耗要求严苛到极致的场景，GPU到底能不能扛"。Indosat 这种亿级用户、覆盖万岛的真实网络，是检验AI-RAN成熟度的最佳试金石。如果Indosat的全国部署能在2026-2027年平稳运行，英伟达将手握一份无可辩驳的"AI-RAN可商用"证明，进而撬动更多运营商跟进。 **3. 对印尼及东南亚：连接鸿沟与AI红利的双重叙事。** 印尼的5G此前被诟病"雷声大雨点小"，覆盖长期困在都市圈。全国低频段网络的铺开，有望实质性地缩小外岛与城市之间的数字鸿沟；而AI-RAN的引入，让印尼有可能在AI时代基础设施上实现"弯道超车"——一个2.8亿人口、经济增速亮眼的新兴市场，若率先建成AI原生网络，对东南亚乃至整个全球南方的示范效应不可小觑。这也解释了为什么三方特意强调"为AI时代做好准备"和"AI原生6G路径"。 **4. 对中国设备商：新兴市场份额的结构性挤压。** 这是最容易被忽视、却对国内通信产业最关键的影响。印尼、乃至整个东南亚，长期以来是中国设备商（华为、中兴）的传统优势腹地，凭借性价比和工程交付能力占据可观份额。Indosat 此番把核心5G RAN交给诺基亚、并叠加英伟达AI-RAN，是典型的"地缘＋技术"双重因素驱动下的供应商重构：一方面，部分新兴市场在关键基础设施上对单一中国供应商的依赖正在被政策性地稀释；另一方面，AI-RAN代表了下一代技术代际，中国设备商若不能尽快拿出对标方案，可能在新一轮架构迭代中被动。华为、中兴如何回应——是强调自研AI基站，还是另辟蹊径——将是接下来值得跟踪的看点。 ## 六、风险与看点：规模化仍是未竟之题 尽管Indosat的AI-RAN故事足够亮眼，但冷静看，它仍面临三个层面的不确定性。 第一，**AI-RAN的规模化成熟度尚未经过实战检验。** MWC上的演示通话是一次"理想条件秀"，而全国网意味着数以千计的站点、复杂的射频环境、严苛的功耗与可靠性约束。GPU在数据中心如鱼得水，但能不能经受住印尼热带高温、海岛供电不稳、雷雨气候的考验，仍是问号。 第二，**多供应商协同与运维复杂度。** Indosat 的现网中，诺基亚之外还有其他设备商存量。AI-RAN架构与传统RAN、与4G legacy的协同，对运维体系提出了新要求，也意味着更高的初期TCO（总拥有成本）。 第三，**商业回报的节奏。** AI-RAN的额外算力目前还没有成熟的直接变现路径，运营商短期内更多是在为"未来"买单。Indosat 能否把AI能力转化为差异化的2C/2B收入，决定了这场押注是"先发优势"还是"先发成本"。 下表梳理了这份协议的关键看点与对应风险： | 维度 | 看点/机遇 | 潜在风险 | |------|----------|---------| | 技术架构 | 全球首批全国性AI-RAN商用，抢占代际先机 | GPU上站的可靠性/功耗/成熟度未经规模化实战 | | 供应商格局 | 诺基亚锁定核心RAN，英伟达AI-RAN生根 | 中国设备商存量被结构性稀释，可能引发后续博弈 | | 市场覆盖 | 低频段全国网有望弥合外岛数字鸿沟 | 印尼地理复杂，外岛部署成本与回报周期长 | | 商业变现 | AI能力赋能差异化2C/2B服务 | AI-RAN额外算力短期缺乏直接变现路径 | | 资本叙事 | 诺基亚AI差异化路线、英伟达通信扩张 | 若落地不及预期，可能拖累三方AI-RAN估值逻辑 | ## 结语 Indosat 这份全国性AI-RAN协议，本质上是2026年通信产业"AI重构基础设施"浪潮的一张关键落子。它把英伟达—诺基亚的资本与技术结盟，第一次锚定在了一张覆盖2.8亿人口大国的真实网络上；也让东南亚这个长期被视为"跟随市场"的区域，在AI-RAN这一前沿赛道上抢到了全球身位。 对产业观察者而言，真正值得跟踪的不是发布会的镁光灯，而是2026下半年到2027年间，Indosat 的全国AI-RAN能否从"协议"变成"可用的网络"，以及它是否会引发东南亚运营商的跟风效应。当AI的算力真正下沉到每一座基站，通信行业过去三十年"专用芯片+封闭架构"的底层逻辑，或许正迎来被重写的拐点。 ## 参考来源 1. [Nokia and Indosat Ooredoo Hutchison collaborate to enhance Indonesia's 5G network and unlock AI-enabled services](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-and-indosat-ooredoo-hutchison-collaborate-to-enhance-indonesias-5g-network-and-unlock-ai-enabled-services/) — 诺基亚官方新闻稿，6月9日协议核心内容（低频段全国网+AI-RAN） 2. [Nokia and Indosat lock in nationwide AI-RAN rollout in Indonesia](https://www.rcrwireless.com/20260612/ai-infrastructure/nokia-indosat-ai-ran) — RCR Wireless 6月12日深度解读，诺基亚成核心RAN供应商、锚定英伟达AI-RAN平台 3. [Indosat, Nokia pair to bolster 5G RAN network to drive AI services](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nokia-pairs-with-indosat/) — DataCenterDynamics 对MWC AI-RAN通话与场试计划的报道 4. [Indosat, Nokia, NVIDIA Complete Southeast Asia's First AI-Powered 5G Call at MWC26](https://www.telecomreviewasia.com/news/technology-news/28548-indosat-nokia-nvidia-complete-southeast-asias-first-ai-powered-5g-call-at-mwc26/) — MWC 2026东南亚首个AI驱动5G通话首发报道 5. [Indosat partners with Nokia and NVIDIA to strengthen Indonesia's readiness for the AI era](https://www.thejakartapost.com/business/2026/06/13/indosat-partners-with-nokia-and-nvidia-to-strengthen-indonesias-readiness-for-the-ai-era) — 《雅加达邮报》6月13日战略解读；印尼本地媒体Bisnis.com/Selular.id提供5G基站竞争数据 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。