2026年6月，随着英伟达主导的AI-RAN（人工智能无线接入网）联盟在MWC上公布最新成员名单、规模已膨胀至约132家，一场围绕"基站里该装什么芯片"的产业战争正式摊牌。英伟达押注用通用GPU取代传统专用基带ASIC，软银宣布将在全国近20万基站部署AITRAS方案，黄仁勋与孙正义高调同台；英伟达还以10亿美元入股诺基亚深度绑定设备商。然而另一边，爱立信联合T-Mobile在5月完成全球首个AI原生调度器现网商用试验，用纯软件算法实现10%–15%的频谱效率提升，高调宣告"无需GPU硬件成本"。两条路线、两套账本、两群盟友，正在重塑价值千亿美元的移动基础设施市场。
AI-RAN并非新概念。早在2024年2月26日的MWC巴塞罗那，英伟达就联合亚马逊云科技（AWS）、Arm、DeepSig、爱立信、微软、诺基亚、美国东北大学、三星电子、软银等11家创始成员，正式成立了AI-RAN联盟，核心诉求是用人工智能重构无线接入网的底层逻辑，让一张基站同时承载通信与AI两种算力。
但真正让外界侧目的是两年后的体量。根据英伟达官方公告及AI-RAN联盟2026年MWC公开名单，联盟成员已迅速扩张至132家左右，覆盖芯片设计商、设备商、云厂商、运营商与系统集成商。英伟达的算盘很清晰：它不卖基站，它卖的是嵌进基站的GPU和Aerial软件栈。只要足够多的运营商和设备商把基站"软件化、云化、GPU化"，英伟达就能把数据中心的高毛利生意复制到电信机房里。
联盟的技术主张可以浓缩为一句话——用通用GPU取代5G基站的传统专用集成电路（ASIC）。在传统架构下，基站的基带处理由爱立信、华为、诺基亚等厂商自研的专用芯片承担，性能强、功耗低，但封闭且与厂商强绑定。英伟达推的是反方向：用Grace Hopper（GH200）、Blackwell系列GPU配合Aerial CUDA Accelerated RAN（cuRAN）软件栈，把L1物理层、调度等搬到通用加速计算平台上，从而实现"基站即一台AI服务器"。英伟达电信业务副总裁Soma Velayutham直言，这种架构能在同一套基础设施上同时支撑RAN通信和AI推理，运营商白天卖流量、晚上卖算力，把闲置资产变成新财源。
英伟达在全球找到的最大胆的"样板工程"是日本软银。2024年11月13日，软银正式发布名为"AITRAS"的自研AI-RAN解决方案，宣布将基于Arm Neoverse架构与英伟达平台开发，同时实现集中式（C-RAN）与分布式（D-RAN）两种部署。
真正引爆舆论的是软银的规模承诺。软银公开表示，将在全国近20万个基站中部署AITRAS，用AI-RAN技术"全面重建网络"。黄仁勋与孙正义同台站台，把这场合作包装成通信业的一次范式革命。AITRAS的部分实现还依托了富士通的vRAN软件与工程技术，富士通由此成为AI-RAN生态的关键系统集成商之一。
软银的算盘不只是省网络运维成本，而是开辟一条全新商业曲线——基站算力租赁。在AITRAS架构下，基站的GPU白天处理5G信号，夜间空闲时可对外出租AI推理算力，服务自动驾驶、机器人、智慧城市等边缘AI场景。孙正义的算盘是把全国基站变成一张"分布式AI算力网"，这与他长期鼓吹的"超级人工智能"愿景一脉相承。配套上，软银还联合诺基亚把新功能集成进AITRAS编排器，让AI与虚拟化RAN在同一台服务器上共存并动态分配资源；又联合红帽开发了能源监控方案，根据功耗实时调度负载，试图破解GPU高功耗的软肋。
AI-RAN要落地，光有运营商和云厂商不够，必须拿下传统设备商。英伟达选择的突破口是诺基亚。2026年，英伟达以约10亿美元投资诺基亚，深度绑定这家北欧设备巨头，被视为英伟达"撬开百年电信设备业封闭大门"的关键一役。
双方的配合在2026年3月的GTC大会上有了具体产出：英伟达宣布与T-Mobile、诺基亚等伙伴共同推进基于AI-RAN的基础设施，将传统通信网络升级为支持"物理AI"的边缘计算平台。T-Mobile甚至开始在试点中部署NVIDIA RTX PRO Blackwell服务器版AI基础设施，演示物理AI应用在边缘端的运行——这是GPU真正进基站的标志性场景。
更早的2024年9月24日，诺基亚就联合T-Mobile与英伟达，共建了业内首个AI-RAN创新中心，把三方关系从"合作"升级为"共同体"。诺基亚的态度耐人寻味：它既拥抱英伟达GPU，又保留自研的"ReefShark"系列芯片，本质上是在两条船之间留好跳板。
英伟达阵营高歌猛进之际，最大的反向声音来自爱立信——而且有趣的是，爱立信同样是AI-RAN联盟的创始成员，却走出了一条几乎相反的技术路线。
2026年5月，爱立信与T-Mobile完成全球首个AI原生调度器的大规模商用试验，把具备链路自适应功能的AI调度器投入5G-A现网运行。爱立信的关键论点是：通过纯软件算法，即可实现10%–15%的频谱效率提升，无需GPU硬件加持，无需额外硬件成本。业界对此的解读相当犀利——"没有GPU硬件加持，爱立信链路技术让性能照样高出15%"。
爱立信的潜台词直指英伟达的命门：功耗与成本。GPU通用性强，但能效远低于为通信量身定制的ASIC。基部署在数以十万计的站点上，每多一瓦功耗都意味着真金白银的电费和散热成本。爱立信坚持"低功耗、专用芯片成王道"的逻辑，认为电信场景对稳定性、功耗、可靠性的要求，与数据中心追求峰值算力的逻辑根本不同。
值得注意的是，爱立信并未与英伟达彻底撕破脸。2026年3月，爱立信与T-Mobile还基于英伟达Aerial CUDA平台演示了Cloud RAN软件的可移植性，强调其提供的是"硬件无关的RAN堆栈"——既能在英伟达GPU上跑，也能在自研专用芯片上跑。这是一种典型的骑墙策略：既享受联盟生态的政治正确，又守住专用芯片的成本护城河。
作为这场博弈中手握订单的甲方，T-Mobile展现出教科书式的"两头下注"。一方面，它与英伟达、诺基亚共建AI-RAN创新中心、试点Blackwell服务器；另一方面，它又与爱立信做AI原生调度器商用试验。T-Mobile无线接入网工程与新兴技术高级副总裁Grant Castle的表态很微妙：继2025年成为美国首家全国范围部署5G-A的运营商后，T-Mobile要"持续突破RAN技术创新边界"——至于边界往GPU推还是往ASIC推，T-Mobile乐见两家比拼，谁性价比高就用谁。
中国阵营则走得更"硬"。中兴通讯坚持自研基站ASIC芯片，被业内视为国产AI-RAN的核心受益标的——其逻辑与爱立信相通：在通信这一对功耗和可靠性极度敏感的场景，专用芯片仍是更优解，AI能力以软件形式下沉到射频端即可，未必需要塞进一颗昂贵的GPU。华为同样长期坚持自研基带路线，对"GPU替代基带"的叙事基本持审慎态度。
对基带芯片厂商的冲击。 英伟达的GPU路线若大规模落地，首当其冲的是高通、联发科、海思等长期提供基站/终端基带芯片的厂商，以及爱立信、华为、诺基亚的自研基带ASIC团队。一旦"通用GPU+软件栈"成为主流，专用基带芯片的高溢价空间将被压缩，基带生意可能从"卖芯片"转向"卖软件授权"。这正是英伟达最想要的终局。
对设备商格局的重塑。 传统上，华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星五强靠自研芯片和封闭架构构筑壁垒。英伟达通过投资诺基亚、绑定软银和T-Mobile，实质是在设备业内部打入一个"通用算力"的楔子。若诺基亚的GPU路线跑通，可能倒逼三星进一步倒向英伟达，而坚持自研的爱立信、华为、中兴则形成另一极——设备业可能裂变为"通用GPU派"与"专用芯片派"两大阵营。
对运营商CapEx与OpEx的博弈。 这是路线之争最硬核的胜负手。GPU路线前期投入高、功耗大，但灵活、能出租算力变现；专用芯片路线前期成本低、功耗低，但封闭、难变现。公开报道显示，不少运营商对在基站大规模部署GPU持谨慎态度，核心顾虑正是资本支出与运营成本，以及GPU在恶劣站点环境下的稳定性。有行业展望认为，AI-RAN有望把网络上行能力提升约50%，但这笔账能否覆盖GPU的额外功耗与采购成本，仍是各家CFO最纠结的算术题。
| 维度 | 英伟达GPU路线（AI-RAN联盟） | 爱立信专用芯片/纯软件路线 |
|---|---|---|
| 核心算力 | Grace Hopper/Blackwell GPU + cuRAN | 自研ASIC + AI原生软件调度 |
| 代表项目 | 软银AITRAS（近20万站）、T-Mobile创新中心 | T-Mobile 5G-A AI原生调度器现网试验 |
| 频谱效率 | 业界展望上行或提升约50% | 纯软件实现10%–15%提升 |
| 硬件成本 | 高（通用GPU溢价） | 低（无需额外GPU） |
| 功耗 | 较高，需配能源监控 | 低，电信级优化 |
| 生态规模 | AI-RAN联盟约132家成员 | 爱立信自研+T-Mobile，软硬件解耦 |
| 变现模式 | 基站算力出租（夜间AI推理） | 专注网络性能提升 |
| 关键盟友 | 软银、诺基亚、三星、T-Mobile、Arm | T-Mobile、（骑墙）诺基亚 |
timeline
title AI-RAN从概念到现网商用的关键节点
2024-02 : MWC上AI-RAN联盟成立<br/>11家创始成员（英伟达/Arm/诺基亚/爱立信/三星/软银等）
2024-09 : 诺基亚+T-Mobile+英伟达<br/>共建业内首个AI-RAN创新中心
2024-11 : 软银发布AITRAS方案<br/>基于Arm Neoverse+英伟达平台
2026-03 : GTC上英伟达+T-Mobile+诺基亚<br/>推进AI-RAN边缘计算与物理AI
2026-03 : 爱立信基于英伟达Aerial<br/>演示可移植Cloud RAN
2026-05 : 爱立信+T-Mobile完成<br/>全球首个AI原生调度器商用试验
2026-06 : AI-RAN联盟成员达约132家<br/>英伟达10亿美元投资诺基亚
graph TD
subgraph GPU通用算力派
NV[英伟达<br/>GPU+cuRAN软件栈]
SB[软银<br/>AITRAS 20万站]
NK[诺基亚<br/>ReefShark+GPU双线]
TM1[T-Mobile<br/>Blackwell试点]
ARM[Arm<br/>Neoverse架构]
FJ[富士通<br/>vRAN集成]
end
subgraph 专用芯片派
ER[爱立信<br/>AI原生软件调度]
ZX[中兴<br/>自研基站ASIC]
HW[华为<br/>自研基带]
TM2[T-Mobile<br/>5G-A调度器试验]
end
NV --> SB
NV --> NK
NV --> TM1
ARM --> SB
FJ --> SB
NV -.投资10亿美元.-> NK
ER --> TM2
ER -.硬件无关堆栈.- NV
TM1 -.两头下注.-> TM2
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。