# 中国移动2026—2027年5G无线主设备集采开标：40万站定标，五强格局再固化，700MHz跃升主角 ## 核心概述 2026年6月10日，中国移动采购与招标网正式发布2026年至2027年5G无线主设备（700MHz）与（2.6GHz/4.9GHz）两个频段集中采购项目的中标结果。本轮集采合计规模约40万站，是2026年中国通信行业迄今规模最大的一笔5G基站扩容订单。华为、中兴通讯、中信科移动、爱立信、上海诺基亚贝尔五家设备商"集体入围"，本土三家（华为+中兴+中信科移动）包揽700MHz频段前三席位，外资两强（爱立信、诺基亚）退守末位。这是中国移动5G主设备集采规模在经历"48万站→39.75万站"连续两年下滑后的首次企稳，叠加700MHz（低频"黄金频段"）占比持续攀升，标志着中国5G网络建设从"容量扩张"全面转入"深度覆盖与存量优化"阶段。 --- ## 一、事件全貌：40万站年度大单如期开标 **时间线还原。** 2026年6月10日，中国移动采购与招标网挂出两份中标公告：一份是"2026年至2027年5G无线主设备（700MHz）集中采购项目"，另一份是"2026年至2027年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集中采购项目"。次日（6月11日），C114通信网等媒体率先披露完整中选候选人名单。这是中国移动继2024—2025轮（48万站）、2025—2026轮（39.75万站）之后，连续第三个年度周期启动的大规模5G主设备集采，也是2026年上半年国内通信设备市场分量最重的一笔招标。 **规模与方式。** 本轮公告并未直接披露精确采购总量，但综合同花顺、雪球等财经平台引用的中国移动公开口径，合计规模约40万站，延续"现网扩容"建设方式，即在不新增站点物理资源的前提下，对既有5G网络进行主设备替换、升级与容量补充。这一方式与2025—2026轮一致，意味着行业已彻底告别"跑马圈地"式的大规模新建阶段，转入"精耕细作"的存量经营。 **中标方名单。** 五家中标企业完全沿用上一轮的"五强"阵容，没有任何新玩家进场，也没有原有玩家出局： | 中标企业 | 国别归属 | 5G主设备市场角色 | 本轮700MHz排序 | |---|---|---|---| | 华为技术有限公司（联合体） | 本土 | 龙头，份额长期第一 | 第1位（领衔） | | 中兴通讯股份有限公司 | 本土 | 二把手 | 第2位 | | 中信科移动通信技术（大唐移动） | 本土 | 三强守门员 | 第3位 | | 爱立信（中国）通信有限公司 | 外资（瑞典） | 外资领队 | 第4位 | | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 外资（芬兰） | 外资副将 | 第5位 | 值得注意的是，中国移动在700MHz频段的公告中明确列出了"中选候选人依次为"的排序——华为联合体、中兴通讯、中信科移动、爱立信、诺基亚。这一排序通常对应份额从高到低，**本土三家厂商一举包揽前三，外资两强双双跌至末位**，这一格局信号的意义远超订单金额本身。 --- ## 二、份额密码：本土三强包揽前三，外资持续承压 **五强格局的"固化"已持续多年。** 盘点中国移动5G无线主设备招标史，自2019年首次大规模5G集采以来，华为、中兴、爱立信、诺基亚四家便是常客，中信科移动（大唐移动）后来加入并稳定成为"第五极"。2019年那轮招标中，华为一度拿下57.2%的历史最高份额，中兴通讯紧随其后。此后历轮集采虽未公开逐家精确百分比，但"五家通吃、份额高度集中"的结构从未被打破，新进入者门槛事实上已被锁死。 **外资份额的边缘化趋势。** 本轮700MHz排序中爱立信、诺基亚分列第四、第五，折射出外资厂商在中国5G市场份额持续被压缩的长期走向。背后的逻辑有二：一是国内运营商在招标评估中对"自主可控"与产业链本土化的权重持续提升；二是本土设备商在700MHz等低频段的产品成熟度、交付速度与综合成本（TCO）上已具备明显优势，外资在性价比与定制化响应上难以正面竞争。需要指出的是，外资并未"出局"，爱立信与诺基亚仍能稳定拿到第五极之上的可观盘子，维持其在华基本盘与全球产能协同——这对两家厂商的全球供应链布局仍有战略意义。 **华为的"领衔"地位稳固。** 作为700MHz排序第一，华为延续其在中国移动历轮招标中的龙头位置。华为的优势不仅在于单站性能，更在于其能提供从主设备、电源、传输到网管与AI节能的端到端方案，契合运营商"降本增效"的考核导向。在5G网络从"建得快"转向"用得好、省得多"的阶段，这种综合能力恰恰是集采评分中的加分项。 --- ## 三、700MHz跃升主角：从"容量竞赛"到"广覆盖优先" **这是本轮集采最值得深读的商业信号。** 对比近三轮中国移动5G主设备集采的频段结构，700MHz占比呈现一条陡峭的上升曲线： | 集采轮次 | 开标时间 | 总规模 | 2.6GHz/4.9GHz（中频/容量层） | 700MHz（低频/覆盖层） | 700MHz占比 | |---|---|---|---|---|---| | 2024—2025轮 | 2024年5—6月 | 约48万站 | 约37.5万站 | 约10.46万站 | ≈21.8% | | 2025—2026轮 | 2025年6月 | 39.75万站 | 24.18万站 | 15.57万站 | ≈39.2% | | 2026—2027轮 | 2026年6月 | 约40万站 | 现网扩容（未单独披露） | 公告重点单列、华为领衔 | 持续攀升 | 数据来源：中国移动采购与招标网公开公告及C114、新浪财经等媒体解读。 **700MHz为何"成主角"。** 700MHz被称为5G的"黄金频段"，其核心价值在于信号传播损耗小、单站覆盖半径大、绕射与穿透能力强。一个700MHz基站的覆盖面积可达2.6GHz基站的数倍，尤其在广袤农村、山区、公路铁路沿线以及城市室内深层场景中，能用更少的站点实现同等甚至更优的覆盖。当5G用户渗透率已经较高、网络从"铺得开"转向"信号稳、不掉线、覆盖深"时，700MHz的低成本广覆盖价值被彻底释放。 **从"竞赛"到"补盲"。** 前几轮集采中，2.6GHz/4.9GHz这类中频段承担"提速、增容"的主力角色，对应的是5G建设初期争夺速率峰值与容量的竞赛。而近两轮700MHz占比从约22%跃升至近四成并继续走高，说明中国移动的网络建设重心已明确转向"补盲、深覆盖、降本"。这一转向对运营商的Capex（资本开支）结构、对设备商的产品线权重、对配套产业链（天线、滤波器、电源）都产生了连锁影响。 --- ## 四、规模企稳信号：连续下滑后止跌，资本开支换挡 **从48万到40万的"软着陆"。** 将近三轮规模连成一线——48万站（2024—2025）→39.75万站（2025—2026）→约40万站（2026—2027）——可以清楚看到一条"急跌—企稳"的曲线。2025—2026轮同比下滑约17%，是市场最担心的一次回调；而2026—2027轮规模止跌持平，释放出明确的企稳信号。这意味着中国移动5G网络的大规模建设高峰已过，但并未进入断崖式收缩，而是稳定在一个每年约40万站左右的"成熟期换新"节奏。 **资本开支的换挡逻辑。** 这一节奏与中国移动的财报数据高度吻合。2024年中国移动5G相关资本开支约690亿元，2025年预算降至约582亿元，缩减约108亿元；同期中国移动整体资本开支从约1640亿元降至约1512亿元，下降约128亿元。5G投资从"扩张期"切换至"存量优化期"，资金更多流向三载波聚合、无线AI节能、RedCap（轻量化5G）、无源物联网、工业基站等"提升单站价值"的方向，而非简单堆叠基站数量。 **对设备商的含义。** 规模企稳对设备商而言是"量"的托底，但"价"的压力仍在。在现网扩容、竞争性谈判的采购模式下，单站价格竞争激烈，设备商利润空间取决于产品集成度、能耗表现与软件附加值。这也是为什么华为、中兴等头部厂商近年密集推出"绿色站点""AI节能""一体化刀片电源"等方案——在量价齐稳的存量市场，比拼的不再是"卖多少站"，而是"每站能省多少电、提多少效"。 --- ## 五、行业影响：上下游产业链的连锁反应 **1. 主设备商：格局锁定，进入"内功比拼"。** 五强格局的固化意味着新玩家短期内几无破局可能，竞争焦点从"抢单"转向"提效"。本土三强（华为、中兴、中信科移动）凭借700MHz领衔地位进一步巩固基本盘，外资两强在有限份额内寻求差异化存活。值得注意的是，中信科移动作为"第三本土力量"持续稳居前三，对维持国内设备供应链的多元与韧性具有战略意义。 **2. 芯片与基带：低频大带宽需求拉动。** 700MHz的大规模部署对基站基带芯片、射频前端提出新的要求，拉动国产射频与基带产业链的稳定出货。同时，"无线AI""三载波聚合"等特性的规模化部署，也意味着设备商对高性能、低功耗基带芯片的采购意愿持续，利好上游芯片与模组供应商。 **3. 天线与射频器件：低频段产品放量。** 700MHz基站配套的低频天线、滤波器、合路器需求随占比上升而放量。低频天线尺寸更大、工艺要求不同，相关器件厂商的产品结构需随之调整。这也是为何近年天线厂商纷纷推出面向700MHz的多频段、一体化天线方案。 **4. 站点电源与配套：绿色节能成刚需。** 在"每站省电"的导向下，站点电源（锂电一体化、刀片电源、智能温控）成为集采与配套采购的重要一环。中国移动近年持续推动"绿色低碳基站"建设，电源与能耗管理厂商直接受益于这一趋势，与主设备形成"打包"竞争。 **5. 网络运维与AI：从"建设红利"转向"运营红利"。** 当大规模新建告一段落，运营商收入增长更依赖网络效能提升与新业务变现。无线AI节能、智能运维、5G行业专网（RedCap/工业基站）成为运营商与设备商共同押注的增长极。这预示着通信产业的价值重心正从"前端设备制造"向"后端智能运营与行业解决方案"迁移。 --- ## 六、格局演进可视化 下面用时间线还原中国移动近三轮5G主设备集采的规模与频段结构演变，并呈现本轮五强分食的份额排序逻辑。 ```mermaid timeline title 中国移动5G无线主设备集采三轮演进（2024—2027） 2024-2025轮（48万站） : 中频为主，700MHz约占22% : 扩张期尾声，五强格局初定 2025-2026轮（39.75万站） : 规模同比下滑约17% : 700MHz占比跃升至约39% : 资本开支5G预算降至582亿 2026-2027轮（约40万站） : 规模止跌企稳 : 700MHz继续攀升、华为领衔 : 本土三强包揽前三 : 建设重心：深度覆盖与存量优化 ``` ```mermaid flowchart LR subgraph 本土阵营["本土三强（包揽前三）"] H["华为\n700MHz排序第1"] Z["中兴通讯\n排序第2"] D["中信科移动\n排序第3"] end subgraph 外资阵营["外资两强（退守末位）"] E["爱立信\n排序第4"] N["诺基亚贝尔\n排序第5"] end CM["中国移动\n2026—2027年\n约40万站集采"] --> H CM --> Z CM --> D CM --> E CM --> N H -.主导.-> COV["700MHz低频广覆盖\n深度覆盖主战场"] style CM fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px style H fill:#fff3e0,stroke:#e65100 style COV fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0 ``` --- ## 结论：一份订单背后的产业拐点 中国移动2026—2027年5G无线主设备集采的落定，表面是一笔约40万站、五家分食的常规年度招标，实质却映射出中国5G产业的三个深层拐点：**其一，建设周期从扩张期进入存量优化期**，规模企稳、资本开支换挡，"降本增效"取代"规模扩张"成为主旋律；**其二，频段结构从容量优先转向覆盖优先**，700MHz跃升主角，低频广覆盖成为网络质量竞争的新高地；**其三，设备供应格局彻底固化**，本土三强包揽前三、外资退守末位，自主可控的产业链结构进一步稳固。 对设备商而言，这意味着"跑马圈地"时代的终结与"内功比拼"时代的开启——未来比拼的不再是份额的争夺，而是每一站点上的能效、智能化与综合解决方案能力。对上下游产业链而言，700MHz放量、绿色站点、无线AI与行业专网，将成为未来两到三年最确定的增长线索。一份集采订单，读懂的却是中国5G乃至迈向6G过渡期的整个产业脉搏。 --- ## 参考来源 1. [中国移动5G无线主设备集采，华为、中兴等五家中标 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/6564/a1312025.html) — 2026—2027年700MHz频段五家中选候选人排序与名单 2. [华为、中兴等中标！中国移动5G无线主设备2.6GHz/4.9GHz和700MHz集采项目中标结果 — 搜狐](https://www.sohu.com/a/1035176729_121124362) — 6月10日招标网挂出双频段中标公告 3. [中国移动39.75万站5G集采定标：700MHz基站大幅上升，三大运营商招投标全景解读 — 新浪财经](https://finance.sina.com.cn/stock/relnews/hk/2026-06-15/doc-inicnisx5069037.shtml) — 近三轮规模对比与700MHz占比演变 4. [中国移动启动5G无线主设备扩容集采：规模压降至39.75万站，700M占比提升 — 搜狐/C114](https://www.sohu.com/a/903359256_121124379) — 资本开支从690亿降至582亿及频段结构分析 5. [约426亿元！中国移动最新48万站5G主设备集采出炉 — 搜狐](https://www.sohu.com/a/782357390_121124362) — 2024—2025轮48万站规模与历史份额格局参照 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。