2024年11月12日，沙特阿拉伯通信、空间与技术委员会（Communications, Space and Technology Commission，简称 CST）正式公布第五次移动通信网络频谱拍卖结果：在 600 MHz、700 MHz、3800 MHz 三个频段，向沙特电信公司（STC）、Etihad Etisalat（Mobily）和 Zain KSA 三家运营商授权频谱。其中，沙特成为欧洲、中东和非洲地区（EMEA）首个将 600 MHz 频段用于移动网络的国家，Zain KSA 以 6.24 亿沙特里亚尔拿下 600 MHz 频段 30 MHz 带宽，Mobily 以 25 亿里亚尔获得 120 MHz。此次拍卖使沙特移动通信网络总授权频谱量在 1110 MHz 的基础上大幅跃升，人均授权频谱跃居 G20 首位。紧随其后，2025 年 6 月 30 日 CST 发布《2025—2027 年商用与创新频谱展望》，释放超过 30 GHz 频谱用于商用与创新用途，划定 1900 MHz 服务未来铁路移动通信系统（FRMCS），为 6G、NTN（非地面网络）和行业私有网络提前铺路。一连串动作，标志着沙特正从"频谱跟随者"转向"频谱规则制定者"。
第五次拍卖并非单一频段的小修小补，而是一次横跨低频、中频的结构性扩容。CST 将 600 MHz（低频广覆盖）、700 MHz（数字红利低频）、3800 MHz（即 3.5—3.8 GHz C 波段中频，大容量主力频段）一并推向市场，意图在"覆盖"与"容量"两个维度同时加码。
这一组合拳的直接效果是：低频打底保覆盖，中频提容量。600 MHz 和 700 MHz 用于补强乡村、公路、沙漠地带的广域覆盖，而 3800 MHz 作为 5G/5G-A 主力中频，承载密集城区的大容量吞吐。三频段协同，使运营商能够在一张网络上同时兼顾"广"与"厚"。
获得参与资格的三家申请人分别是 STC、Mobily 与 Zain KSA，三家均成功赢得频谱，但策略各异：
值得特别关注的是，沙特是 EMEA 地区第一个将 600 MHz 频段授权用于移动通信网络的国家。600 MHz 在美国（由 FCC 推动 UHF 频段重耕）已被验证为优质的"覆盖型"5G 频段，但在 EMEA，此前长期未被纳入移动主用。沙特的破冰，等于在海湾乃至整个中东欧非地区树立了一个监管先例——这意味着后续阿联酋、卡塔尔、科威特等海湾国家在制定国家频率分配表（NFAT）时，有了 600 MHz 移动化的对标样本。
CST 在公告中特别强调，此次拍卖将使沙特在二十国集团（G20）国家中的人均授权移动频谱量跃居首位。拍卖前，沙特移动通信网络的授权频谱基线为 1110 MHz；本轮扩容后，这一数字大幅提升。人均频谱量是衡量一个国家移动通信"频谱宽裕度"的核心指标——宽裕的频谱意味着运营商可以更从容地部署载波聚合、更高阶调制和更宽的分量载波，从而直接转化为更高的用户体验速率和网络容量。
这一指标的登顶，并非简单的"花钱买面子"，而是沙特"2030 愿景"下数字化战略的硬支撑——要支撑智慧城市、工业 4.0、数字政府和高密度场馆的网络需求，海量频谱是地基。
如果说第五次拍卖是"补足当下"，那么 2025 年 6 月 30 日 CST 发布的《2025—2027 年商用与创新频谱展望》（Spectrum Outlook for Commercial and Innovative Use 2025–2027），则是"押注未来"。
这份展望最震撼的一点是：计划释放超过 30 GHz 的频谱，用于商用与创新用途。30 GHz 是什么概念？过去十年全球移动通信累计释放的"新增"频谱总和，大约也就在这个量级。沙特用三年时间，要在一个国家内部完成如此规模的频谱释放，密度惊人。
这 30 GHz 释放并非单一频段，而是覆盖多个方向：
展望中另一个被业界称为"亮点"的安排，是将 1900 MHz 频段用于未来铁路移动通信系统（FRMCS）。FRMCS 是 GSM-R（全球铁路移动通信系统，铁路行业用了二十多年的 2G 标准）的继任者，相当于"铁路专网的 5G"。沙特近年来大力推进高速铁路与铁路货运网络现代化（包括 Haramain 高铁、利雅得地铁等），1900 MHz 的 FRMCS 划分，意味着沙特正在为下一代铁路通信建立独立的、面向未来的频谱基础。
这一安排对设备产业链也有直接影响——FRMCS 的落地需要专属的终端、基站和核心网支持，将催生一个面向铁路行业的专网设备细分市场。
2025—2027 展望并非凭空而来，而是建立在《2021—2023 频谱展望》成功的基础之上。CST 在此前的周期中已逐步清理了部分传统业务的占频，为移动和新业务腾挪空间。这种"滚动式、可预期的频谱释放节奏"，本身也是一种监管竞争力——它让运营商、设备商和投资方能提前数年规划资本开支和产品路线，降低了产业的不确定性。
2025 年 12 月 30 日至 31 日，CST 启动了对国家频率计划（National Frequency Plan，NFP） 的公开咨询，咨询期截止至 2026 年 1 月 25 日。NFP 是沙特无线电频谱管理与分配的核心政策文件，对应国家频率分配表（NFAT），决定了每一段频谱在沙特的法定用途。
此次 NFP 修订的公开咨询，是把第五次拍卖成果、2025—2027 频谱展望的方向，正式"固化"进国家频率法规的关键一步。Bird & Bird 律所在其《2026 沙特与阿联酋电信监管展望》中指出，这次咨询体现了 CST 致力于将国家频谱安排与国际最佳实践对齐的努力。
对产业方而言，NFP 咨询的窗口期是一个直接影响切身利益的关键节点——任何频段用途的调整、共享规则的细化、垂直行业频谱的开放边界，都会在咨询结果中定调，进而影响未来三到五年的网络投资回报。
| 时间 | 事件 | 频段/规模 | 关键数据 |
|---|---|---|---|
| 2021—2023 | 首版频谱展望实施 | 多频段清理 | 为后续释放腾挪空间 |
| 2024-11-12 | CST 第五次移动频谱拍卖结果公布 | 600/700/3800 MHz | Zain SAR 6.24亿/30MHz@600MHz；Mobily SAR 25亿/120MHz；STC 获最高分配 |
| 2024-11 | 沙特成为 EMEA 首个 600 MHz 移动授权国 | 600 MHz | 监管先例 |
| 2025-03 | Nokia/TAWAL/STC/Zain 5G SA mmWave 频谱共享试验 | 毫米波 | 验证共享可行性 |
| 2025-06-30 | 发布《2025—2027 商用与创新频谱展望》 | 释放 30 GHz+ | 含 FRMCS 1900 MHz、NTN、垂直行业 |
| 2025-08 | ZTE 与 GO Telecom 首个长距离 5G-A mmWave 试验 | 毫米波 | 6 km/200 MHz/近 1 Gbps |
| 2025-12-30 | NFP 国家频率计划公开咨询启动 | 全频段 | 截止 2026-01-25 |
| 2026-01-25 | NFP 咨询截止 | 全频段 | 频谱法规固化 |
沙特一次性把 600 MHz、700 MHz、3800 MHz 推向移动主用，叠加 30 GHz 级的毫米波与创新频谱释放，对上游提出了明确的"多频段支持"要求。
对沙特三大运营商而言，频谱到手只是第一步，真正的投入在网络建设。Mobily 25 亿里亚尔买 120 MHz、Zain 6.24 亿里亚尔买 30 MHz，这只是"入场费"。后续每一 MHz 的网络化，都需要基站、传输、核心网的配套投资。这意味着未来 2—3 年，沙特运营商的资本开支（CapEx）将维持高位。
竞争格局上，三家呈现"错位竞争"态势：STC 凭借最高频谱分配巩固"全能型"领先地位；Mobily 重金补中频短板，意图在城区容量上扳回一城；Zain 则押注 600 MHz 广覆盖差异化，主攻下沉与物联市场。这种分层竞争，反而有利于沙特整体网络的均衡发展，避免单纯的价格战。
沙特频谱战略最深远的下游影响，在于对垂直行业和 2030 愿景的支撑。2025—2027 展望专门为垂直行业识别频谱、为 FRMCS 划分 1900 MHz，意味着沙特正在把"私有 5G"从概念推向制度落地。这对石油天然气、化工、港口物流（沙特是中东最大港口枢纽之一）、矿业等沙特支柱产业，以及大型活动场馆（利雅得 Season、未来世界杯、2034 男足世界杯、2030 利雅得世博会等）的专网需求，提供了监管保障。
铁路方面，1900 MHz 的 FRMCS 划分将直接拉动铁路通信专网的设备市场，催生一个面向"铁路 5G"的细分赛道。
沙特在频谱上的激进布局，对整个海湾合作委员会（GCC）地区具有强烈的示范效应。阿联酋（TDRA）、卡塔尔、科威特、巴林的监管机构在制定本国频谱策略时，往往会参照沙特的做法。沙特率先把 600 MHz 移动化、率先大规模释放毫米波、率先为 FRMCS 划频，等于为海湾地区设定了频谱演进的"基准线"。
在更宏大的地缘维度上，频谱的"先占位"具有 6G 时代的战略意义——谁先在 6G 候选频段（如太赫兹、上/下 6 GHz 扩展、毫米波延伸段）上完成试验和制度安排，谁就在未来的国际频谱协调（WRC 议程）中拥有更大话语权。沙特用 30 GHz 级的释放，显然是在为 6G 时代的国际频谱博弈提前抢位。
graph TD
CST[CST 沙特通信空间技术委员会]
subgraph 监管动作
A1[2024-11 第五次拍卖<br/>600/700/3800 MHz]
A2[2025-06 频谱展望<br/>释放 30 GHz+]
A3[2025-12 NFP 公开咨询<br/>截止 2026-01-25]
end
CST --> A1
CST --> A2
CST --> A3
A1 --> O1[STC 最高分配<br/>中频容量巩固]
A1 --> O2[Mobily 25亿里亚尔<br/>120 MHz 中频补强]
A1 --> O3[Zain 6.24亿里亚尔<br/>30 MHz 600MHz 广覆盖]
A2 --> F1[毫米波扩展<br/>5G-A/6G 储备]
A2 --> F2[垂直行业频谱<br/>私有 5G/6G]
A2 --> F3[1900 MHz FRMCS<br/>铁路通信现代化]
A2 --> F4[NTN 频谱<br/>天地一体]
O1 & O2 & O3 --> U[上游: 设备商+芯片<br/>多频段射频准入]
F1 & F2 --> U
U --> D[下游: 2030愿景<br/>工业/港口/铁路/场馆]
F3 --> RAIL[铁路专网细分市场]
A3 --> LAW[NFP 法规固化<br/>未来3-5年投资框架]
LAW --> D
D -.区域示范.-> GCC[海湾GCC各国监管对标]
D -.地缘.-> WRC[6G国际频谱协调话语权]
从市场份额与频谱储备的交叉视角看，沙特移动通信市场已形成"一超两强"的格局：
| 运营商 | 定位 | 本轮频谱策略 | 金额投入 | 重点场景 |
|---|---|---|---|---|
| STC | 全能型龙头 | 获最高频谱分配 | 未单独披露（综合最高） | 城区容量 + 广覆盖全场景 |
| Mobily | 中频追赶者 | 120 MHz 重金补强 | 25 亿里亚尔 | 城区大容量、5G-A 载波聚合 |
| Zain KSA | 广覆盖差异化 | 30 MHz @ 600 MHz | 6.24 亿里亚尔 | 农村/物联/下沉覆盖 |
三家的差异化，恰恰是沙特监管层乐于看到的——避免同质化价格战，让频谱资源在不同频段各得其所，最大化整体网络效能。
当然，沙特频谱狂飙也并非没有隐忧：
沙特 CST 用第五次拍卖的"三频段齐发"、2025—2027 展望的"30 GHz 释放"、NFP 咨询的"法规固化"三连击，完成了一次教科书级别的频谱战略跃迁。它不仅让沙特在 G20 人均授权频谱榜上登顶，更在 600 MHz 移动化、毫米波大规模释放、FRMCS 频段划分等多个维度，为 EMEA 乃至全球频谱监管提供了可参照的"沙特样本"。
对产业链而言，这是明确的信号：海湾不再是频谱的"跟随市场"，而是正在成为频谱规则的"试验场"和"风向标"。设备商、芯片厂商、垂直行业玩家，都需要把沙特的多频段、毫米波、专网需求纳入其未来三到五年的产品与投资规划。而当 NFP 咨询在 2026 年 1 月落槌，沙特频谱的下一幕——6G 先手之争——也将正式拉开帷幕。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
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