# 德国电信三万站Open RAN揭榜：诺基亚清场华为，欧洲最大ORAN网络落地德国 ## 概述 2026年1月，欧洲营收规模最大的电信运营商德国电信（Deutsche Telekom，下称DT）正式向业界发出一份覆盖**3万个基站**的无线接入网（RAN）招标书（RFQ），其中**Open RAN成为明确要求的一部分**。这是继2024年底诺基亚（Nokia）携手日本富士通无线（现独立为1Finity）拿下DT首批3000站华为替换合同之后，欧洲运营商迄今规模最大的一次开放网络招标。2026年3月巴塞罗那MWC期间，DT与诺基亚进一步宣布扩展"创新合作计划"，将诺基亚定位为DT的**AI原生RAN战略共创伙伴**。这场以"去华为化"为政治底色、以Open RAN为技术外衣、以AI-RAN为商业叙事的超级部署，正在重塑整个欧洲RAN市场的厂商格局——而它与已被业界广泛关注的"沃达丰德国万站扩容+三星入局"形成了鲜明对峙：同一个德国市场，两大巨头却押注了完全不同的供应商路线。 ## 事件详情：从3000站试水到3万站总攻 ### 一、第一阶段：3000站华为替换"摸底考试"（2023–2027） DT的Open RAN故事并非一蹴而就。早在2023年底，DT就宣布与诺基亚及当时还叫"富士通"的日本厂商达成合作，计划在德国境内用Open RAN架构替换约3000个原属华为的5G站点。这一项目被业界普遍解读为德国运营商对政府"去华为化"压力的提前应对。 2024年11月，这笔合同正式落地，DCD、Mobile World Live等媒体均予以确认。2024年12月，Asia Times以"Nokia replacing Huawei at Deutsche Telekom sites in Germany"为题报道了这一进展，明确指出DT已委托芬兰的诺基亚及其日本合作伙伴富士通执行替换工作。 值得注意的是，2025年富士通将其无线接入网业务剥离，成立了独立子公司**1Finity**。因此，到2025年11月都柏林FYUZ25大会上DT高层再次提及合作伙伴时，已经改称"诺基亚与1Finity"。DT负责RAN解构与赋能的高级副总裁**Thomas Lips**在FYUZ25的 TelecomTV主题 panel上对该项目给予了极高评价："我只能对诺基亚……以及1Finity点赞，他们干得非常出色。我们拿到的网络质量与被替换厂商**持平甚至更好**，所看到的一切都令人惊叹。" 这句话的分量极重——被替换的"那家厂商"在业界语境中毫无悬念指向华为。长期以来，欧洲运营商私下普遍认为华为RAN设备在性能、能效和运维成熟度上领先西方对手，这也是华为能在德国5G RAN市场占据约**59%份额**（Strand Consult分析数据）的根本原因。DT公开承认诺基亚+1Finity的组合"持平甚至更好"，等于为整个西方厂商阵营背书，也为后续更大规模的替换扫清了心理障碍。 按照计划，这首批3000站将在**2027年完成部署**。Lips将其定义为"只是第一步，从德国开始"。 ### 二、第二阶段：3万站RFQ，Open RAN写入招标要求（2026年1月起） 真正让整个行业震动的，是Lips在FYUZ25上披露的下一阶段计划。他明确表示："所以我们将发布一份**大规模RFQ，3万个站点**，从1月初开始"，并且"Open RAN将是这一过程的组成部分"。 3万站是什么概念？DT此前公开披露的数据显示，其计划到2026年为**超过2.8万个移动基站**配备10Gbit/s高速回传连接。换言之，这份3万站RFQ的规模，几乎等同于DT在德国本土的全部宏站资产——这是一次覆盖整网的"换血"，而非局部修补。Light Reading为此撰写的报道标题直白地将其称为"欧洲迄今最大的Open RAN"。 更关键的是，DT没有把Open RAN列为"可选项"，而是作为**硬性招标要求**。这意味着所有应标的设备商，无论最终是几家分食，都必须提供符合O-RAN联盟开放前传（Open Fronthaul）标准、支持解耦架构的方案。Lips强调，"这一RFQ的量级带来了运营模式的转变，改变了我们管理网络的方式"。 ### 三、DT自研SMO与RIC：运营商夺回"网络大脑" 如果说3万站的规模是这场部署的"量"，那么DT自研编排系统则是其"质"——也是真正区别于普通设备替换的核心。Lips透露，DT正在**自主开发服务管理与编排（SMO）平台**，这在Tier 1运营商中并不多见。 更值得关注的是，DT并非等到3万站建成才开始智能化，而是"今天就已经在转型"：DT已经在用**自研软件实现多厂商动态切片（multivendor dynamic slicing）**，并在自有的RAN智能控制器（RIC）平台上运行AI驱动的rApps，同时实现了"所有应用之间的冲突管理"。这意味着DT试图把Open RAN的最大承诺——多厂商互通与可编程性——从PPT变成现网实跑的能力。 Lips同时是电信基础设施项目（TIP）董事会成员，他特别强调了领先运营商之间Open RAN实践的协同效应已经"改变了行业"："我们这些Tier 1运营商相互沟通的方式，我们交换哪些可行、哪些不可行的信息——我们在分担成本、创造范例。"这一表态也间接回应了外界对Open RAN"各自为政、生态碎片化"的批评。 ### 四、MWC 2026：诺基亚升格为AI原生RAN共创伙伴（2026年3月2日） 3万站RFQ发出仅两个月后，2026年3月2日MWC巴塞罗那开幕期间，诺基亚与DT宣布**扩展"创新合作计划"（Innovation Cooperation Program）**。这份升级协议的措辞颇具深意：诺基亚不再只是一个RAN设备供应商，而被定位为DT在**AI原生RAN开发领域的战略共创伙伴**。 协议的核心内容包括三个层面： **第一，深化Open Fronthaul集成。** 双方在前期已实现诺基亚基带单元与第三方O-RAN合规射频单元在德国现网的对接基础上，进一步推进更多多厂商Open Fronthaul与Cloud RAN集成，相关项目已在保密开发计划中推进。 **第二，厂商中立的SMO平台。** DT坚持SMO必须厂商中立，以实现多厂商RAN环境的集中控制与自动化。双方还通过开放O1接口推进O-RAN对齐的管理能力，并把无缝集成DT自研SMO平台作为长期愿景。 **第三，AI原生RAN成为重中之重。** 诺基亚将围绕AI驱动的接收机、先进信道估计与预测、自适应波束赋形、预测性网络优化等用例与DT联合研发，并在DT实验室和现网部署中验证"AI-for-RAN"在真实环境下的性能，目标是提升频谱效率、改善用户体验、提高自动化水平。 诺基亚首席技术官兼AI官**Pallavi Mahajan**对此评价称，AI原生RAN代表了网络构建与运营方式的根本性转变。这一人事安排本身也值得玩味——诺基亚专门设立了"CTO兼AI官"这一复合头衔，将AI提升到与网络技术平齐的战略高度，正是为AI-RAN这一新叙事量身打造。 ## 政治底色：德国"去华为化"时间表 脱离德国政府的监管意志，无法真正读懂DT这场3万站部署。德国是欧盟内部对华为态度最纠结、谈判最漫长的国家之一。直到**2024年7月**，德国内政部（BMI）才与DT、沃达丰德国（Vodafone Germany）、Telefónica德国三家运营商达成协议，并以公法合同形式签署。核心时间表如下： - **核心网：2026年底前**，三家运营商必须移除华为与中兴的所有关键组件； - **RAN与传输网：2029年底前**，必须用其他厂商方案替换华为/中兴的"关键网络管理功能"； - 第四家运营商**1&1**由于是绿地建网、从未使用中国设备，不在该协议范围内。 TelecomTV的报道指出，核心网部分对德国运营商冲击有限，因为华为/中兴本就不是其核心网主力供应商；真正的"硬骨头"在RAN——Strand Consult的分析显示，德国5G RAN中约**59%为华为设备**。要在2029年前完成这部分"关键功能"替换，DT的3万站RFQ正是这一政治承诺的商业兑现。 值得对比的是，DT选择的路径是**Open RAN + 诺基亚 + 1Finity + 自研SMO**；而其在德国市场的主要竞争对手沃达丰德国，则选择了**三星**作为扩容主力（详见此前行业分析）。同一个国家、同一种监管压力，却演化出截然不同的供应商策略——这正是德国市场当下最值得玩味的产业博弈。 ## 行业影响分析 ### 对设备厂商格局：欧洲RAN"三足鼎立"加速重构 DT这份3万站RFQ是欧洲RAN市场过去五年最大的单一标的之一。从厂商视角看，其影响是结构性的： **诺基亚是最大赢家。** 它不仅锁定了DT首批3000站替换，更通过MWC 2026的"AI原生RAN共创伙伴"身份卡住了3万站最有利的位置。考虑到DT是欧洲营收第一、全球前列的运营商，这份合同的示范效应将辐射至DT在欧洲其他子公司（如希腊O2、捷克、匈牙利、波兰T-Mobile等），形成"母国标准"输出。 **1Finity（原富士通无线）借此跻身欧洲主流。** 富士通将其无线业务独立为1Finity，目的正是以更灵活的姿态参与全球Open RAN竞争。能与DT、诺基亚同框并获DT高层公开点赞，意味着这家日本厂商拿到了进入欧洲Tier 1市场的"入场券"，打破了爱立信、诺基亚、华为的"三强"惯性。 **华为加速退出西欧。** 59%的份额意味着华为在德国RAN市场的收缩将是渐进但不可逆的。叠加英国早已实施的全面禁令、法国的隐性限制，华为在西欧的RAN版图正系统性缩水，其增长重心进一步转向中东、非洲、东南亚及拉美。 **三星与爱立信的处境。** 沃达丰德国押注三星，但DT没有把三星纳入核心圈，这对三星在欧洲的扩张构成一定压制；爱立信则在DT这场大单中相对边缘化，其欧洲基本盘仍需依靠与AT&T（美国）等其它运营商的Open RAN合同支撑。 ### 对运营商：自研编排能力成为新分水岭 DT自研SMO和RIC的做法，预示着Tier 1运营商的一个新趋势——**夺回"网络大脑"**。传统上，RAN的智能调度、切片、优化能力被设备商"打包"在专有系统中，运营商高度依赖单一厂商。Open RAN的解耦架构理论上打破了这种锁定，但实践中许多运营商仍倾向于采购厂商的"交钥匙"SMO/RIC。DT选择自研，意味着它要把差异化竞争力（动态切片、AI rApps、冲突管理）握在自己手里，这对运营商的软件研发人才与能力提出了更高要求，也抬高了Open RAN的"门槛"——并非所有运营商都有DT的体量与工程实力。 ### 对Open RAN产业：从"概念验证"走向"规模商用" DT 3万站将Open RAN写入硬性招标要求，是Open RAN产业化进程的标志性事件。此前Open RAN在全球虽有NTT DOCOMO、乐天移动、AT&T等案例，但在欧洲一直停留在试点阶段。DT作为首个把Open RAN作为整网换血标准的欧洲Tier 1，将极大增强产业链信心——芯片侧（英特尔、高通）、小基站侧、RIC应用开发商都将因此获得更大的市场确定性。 ## 关键参数与时间线对比 ### 表1：德国电信Open RAN部署两阶段对比 | 维度 | 第一阶段（试点替换） | 第二阶段（整网总攻） | |---|---|---| | **站点规模** | 3,000+站 | 30,000站（RFQ） | | **启动时间** | 2023年底签约 / 2024年11月确认 | 2026年1月发布RFQ | | **完成目标** | 2027年 | 滚动建设（伴随2029去华为节点） | | **核心厂商** | 诺基亚 + 富士通（现1Finity） | RFQ应标中，Open RAN为硬性要求 | | **替换对象** | 华为5G站点 | DT德国全网站点换血 | | **质量评价** | "与被替换厂商持平甚至更好"（Lips） | 待RFQ结果揭晓 | | **编排架构** | 初步多厂商集成 | DT自研SMO + RIC + 动态切片 | ### 表2：德国"去华为化"监管时间表（BMI 2024年7月协议） | 网络域 | 移除华为/中兴关键组件截止时间 | 涉及运营商 | |---|---|---| | **5G核心网** | 2026年底前 | DT、沃达丰德国、Telefónica德国 | | **RAN与传输网"关键管理功能"** | 2029年底前 | 同上 | | **全网络** | 不适用（从未使用中国设备） | 1&1（第四运营商，绿地建网） | ## 市场格局与产业链示意图 ```mermaid flowchart TB subgraph REG["德国政府监管（BMI 2024.7协议）"] R1["核心网去华为
2026年底前"] R2["RAN关键功能去华为
2029年底前"] end subgraph DT["德国电信 DT 3万站Open RAN部署"] P1["第一阶段
3000站 2024-2027"] P2["第二阶段
3万站RFQ 2026年1月起"] SMO["DT自研
SMO + RIC + 动态切片"] AI["MWC2026
诺基亚=AI原生RAN共创伙伴"] end subgraph VENDOR["供应商阵营"] WIN["赢家：诺基亚 + 1Finity"] OUT["退出：华为 59%份额系统性收缩"] RIVAL["对峙：沃达丰德国→三星路线"] EDGE["相对边缘：爱立信 / 三星(DT侧)"] end REG --> DT R1 --> P1 R2 --> P2 P1 -->|"质量持平更好"| P2 WIN --> P1 WIN --> P2 AI --> P2 SMO --> P2 OUT -.->|"被替换"| WIN P2 -.->|"市场博弈"| RIVAL ``` ## 结论与展望 德国电信3万站Open RAN招标的落地，是2026年全球电信设备市场最具标志性的事件之一。它同时是三件事：一份**政治答卷**（兑现德国2029年去华为承诺）、一次**技术押注**（Open RAN从试点走向整网）、一场**商业叙事**（AI原生RAN成为新卖点）。 对诺基亚而言，这是其在欧洲腹地的一次关键翻盘——用Open RAN和AI-RAN两块新招牌，稳固了对DT这一欧洲最大客户的供应地位。对华为而言，西欧RAN的系统性收缩已不可避免，但59%的存量意味着未来三年仍有大量"边打边撤"的工程量。对整个Open RAN产业而言，DT的整网级承诺将极大提振信心，推动生态从"能不能用"迈向"好不好用、省不省钱"的下一阶段竞争。 接下来的看点在于：3万站RFQ最终花落谁家？诺基亚能否独吞，还是1Finity、爱立信甚至三星分食？DT自研SMO能否真正跑通多厂商互通？以及——当2029年大限临近，沃达丰德国与DT两条截然不同的技术路线，哪一条会被证明更优？这场欧洲最大Open RAN网络的揭榜，远未到终局。 ## 参考来源 1. [Deutsche Telekom plans 30k-site open RAN after Nokia success vs Huawei — Light Reading](https://www.lightreading.com/open-ran/deutsche-telekom-plans-30k-site-open-ran-after-nokia-success-vs-huawei) — DT 3万站RFQ及诺基亚替换华为的核心报道 2. [Deutsche Telekom preps RFQ for 30k RAN sites — TelecomTV (FYUZ25)](https://www.telecomtv.com/content/the-future-of-ran/deutsche-telekom-preps-rfq-for-30k-ran-sites-54211/) — Thomas Lips关于RFQ、自研SMO与动态切片的现场发言 3. [MWC 2026: Nokia and Deutsche Telekom Expand AI-Native Cloud RAN Partnership — TelecomLead](https://telecomlead.com/telecom-equipment/mwc-2026-nokia-and-deutsche-telekom-expand-ai-native-cloud-ran-partnership-to-accelerate-open-ran-innovation-124872) — 诺基亚升格DT AI原生RAN共创伙伴的协议细节 4. [Nokia wins Open RAN contract with Deutsche Telekom — DCD](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nokia-wins-open-ran-contract-with-deutsche-telekom/) — 首批3000站华为替换合同确认 5. [Germany finally unveils Huawei, ZTE ban plan — TelecomTV](https://www.telecomtv.com/content/5g/germany-finally-unveils-huawei-zte-ban-plan-50809/) — 德国政府2026核心网/2029 RAN去华为时间表及59%份额数据 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。