时间：2026年6月10日；主体：中国移动；事件：在其采购与招标网正式公示"2026年至2027年5G无线主设备集中采购项目"中选候选人；规模：覆盖700MHz与2.6GHz/4.9GHz两个频段标段，合计约39.75万站（业界通称"40万站"），为2026年度国内规模最大的一笔5G基站扩容订单；结果：华为（华为技术+华为技术服务联合体）、中兴通讯、爱立信（中国）、诺基亚（上海/福建福诺）、中信科移动五家中外厂商全部中标，但份额排名因频段而异——700MHz标段中信科移动反超爱立信、诺基亚跻身前三，2.6GHz/4.9GHz标段则维持华为、中兴、爱立信、诺基亚、中信科移动的传统座次。这是中国移动连续第二年保持"约40万站"的采购量级，标志着国内5G网络建设正式从"广覆盖冲刺期"转入"深耕容量+5G-A平滑升级期"，对射频器件、光模块、电源、工程建设等整条产业链释放出明确的"筑底回暖"信号。
根据中国移动采购与招标网披露的信息，本次"2026年至2027年5G无线主设备集中采购项目"于2026年6月10日发布中选候选人公示，采购方式为邀请竞争性谈判，分为两大标段：
两者合计约39.75万站，与上一轮"2025年至2026年"集采规模基本持平。值得关注的是，700MHz（业内俗称"黄金频段"）标段的占比在持续提升——从早期以2.6GHz/4.9GHz为绝对主力，逐步演变为700MHz承担近四成采购量。这反映中国移动正加速利用低频段的广覆盖、深穿透优势，补强农村、山区、室内及高铁等"覆盖薄弱区"，同时为中国广电共建共享的700MHz网络持续做深做厚。
虽然中国移动未在公告中直接公布各厂商的精确份额（这也是其一贯做法），但中选候选人的排序历来被业内视为份额强弱的"风向标"。本次公示呈现出一个微妙的"频段差异化"格局：
| 标段 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 700MHz | 华为（联合体） | 中兴通讯 | 中信科移动 | 爱立信（中国） | 诺基亚 |
| 2.6GHz/4.9GHz | 华为（联合体） | 中兴通讯 | 爱立信（中国） | 诺基亚 | 中信科移动 |
可以看出两大规律：
第一，"华为+中兴"双寡头格局稳固。 无论哪个频段，华为与中兴通讯均牢牢占据前两位，两家合计份额长期维持在六成以上。这一格局自2020年中国移动大规模启动5G集采以来几乎未曾动摇，体现了国产主设备商在性价比、交付速度、本地化服务网络上的综合优势。
第二，第三名争夺白热化，中信科移动在700MHz实现"卡位"。 在2.6GHz/4.9GHz这一传统主战场，外资厂商爱立信、诺基亚仍稳居三、四位，中信科移动殿后；但在700MHz标段，中信科移动（大唐系背景）跃升至第三，将两家外资厂商挤至四、五位。这一变化并非偶然——700MHz基站强调低成本、广覆盖、易部署，中信科移动在该频段的产品线布局和报价策略更具攻击性，是其差异化突围的关键。
把本次集采放进中国移动近五年的资本开支（capex）曲线中观察，能更清晰地读懂"40万站"的含义。中国移动的5G相关资本开支在2021—2022年触顶（年度capex峰值逾1800亿元人民币），此后逐年温和下行。2025—2026年与2026—2027年两轮集采均稳定在约40万站量级，说明：
timeline
title 中国移动5G无线主设备年度集采规模演进
2020-2021 : 规模建设启动期<br/>单轮超50万站<br/>5G网络快速铺开
2022-2023 : 广覆盖冲刺期<br/>资本开支触顶<br/>连续大单采购
2024 : 节奏调整期<br/>采购量级回落<br/>转向深耕容量
2025-2026 : 平稳换挡期<br/>约39.75万站<br/>700MHz占比提升
2026-2027 : 本次公示（2026/06/10）<br/>约39.75万站<br/>五厂商分食、5G-A就绪
本次集采结果是国产主设备商在国内市场主导地位的又一次确认。对华为而言，在海外5G订单受地缘限制的背景下，中国移动年度大单是其无线业务营收与利润的"压舱石"，维持榜首份额对稳住研发投入节奏至关重要。对中兴通讯，稳定的第二大份额支撑其在5G-A、AI-RAN等新一代技术上的持续投入。对中信科移动，700MHz标段跻身第三是一剂强心针——作为"第三极"，它需要在华为、中兴的双寡头夹缝中寻找差异化生存空间，低频段低成本市场正是突破口。
对外资厂商爱立信、诺基亚而言，中国市场的份额天花板已基本固化。它们更现实的策略是：守住基本盘（维持三、四位的存在感），同时将资源向利润率更高的北美、欧洲市场以及5G-A、企业专网、光网络等高附加值领域倾斜。
5G基站主设备集采直接拉动的是一条庞大的上游供应链：射频器件（PA功放、滤波器、LNA）、基带芯片、ADC/DAC、电源、温控、PCB、连接器、天线等。过去两年，随着5G建设节奏放缓，国内射频元器件厂商普遍经历了"量价齐跌"的阵痛期，库存高企、产能利用率不足。
本次40万站大单落地，叠加5G-A升级带来的器件升级需求（如更高集成度的射频前端、更宽带宽的滤波器），被业界普遍视为射频行业"筑底回暖"的关键拐点。尤其是：
40万站的交付意味着庞大的工程施工、网络规划优化、监理、运维需求。全国各地的通信工程服务商（中通服、各省电信工程局、第三方网优公司）将迎来确定的订单窗口。这也是为什么本次集采公示后，A股通信工程、网优板块出现明显异动的原因。
主设备到位是5G-A商用的前提。本次集采采购的设备普遍支持向5G-A演进，将直接服务于中国移动2026年的5G-A重点场景落地：超级上行（赋能Mobile AI、云手机、AIGC）、RedCap物联、低空经济（通感一体）、车联网等。换言之，这40万站既是"存量补强"，也是"未来三年的5G-A算力网络底座"。
flowchart TD
A[中国移动<br/>40万站5G集采] --> B1[700MHz标段 ~15.57万站]
A --> B2[2.6GHz/4.9GHz标段 ~24.18万站]
B1 --> C1[华为 / 中兴 / 信科移动 / 爱立信 / 诺基亚]
B2 --> C2[华为 / 中兴 / 爱立信 / 诺基亚 / 信科移动]
C1 & C2 --> D[主设备交付]
D --> E1[上游元器件<br/>射频PA/滤波器/芯片/电源]
D --> E2[工程施工与网优<br/>中通服/第三方服务商]
D --> E3[下游应用<br/>5G-A超级上行/RedCap/低空/车联网]
E1 --> F1[射频行业筑底回暖<br/>GaN三代半导体受益]
E2 --> F2[工程服务订单窗口开启]
E3 --> F3[5G-A商用硬件底座就位]
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| 维度 | 关键信息 | 解读 |
|---|---|---|
| 公示时点 | 2026年6月10日 | 年中大单惯例，为下半年交付与确认收入铺路 |
| 采购总量 | 约39.75万站（≈40万站） | 与上轮持平，标志建设节奏进入"新稳态" |
| 频段结构 | 700MHz约15.57万站 / 2.6GHz·4.9GHz约24.18万站 | 700MHz占比提升，主打广覆盖与补盲 |
| 中标厂商 | 华为、中兴、爱立信、诺基亚、中信科移动 | 五家全中，无新进入者，格局固化 |
| 格局亮点 | 信科移动在700MHz跻身前三 | 国产"第三极"差异化突围 |
| 采购方式 | 邀请竞争性谈判 | 候选人排序≈份额强弱风向标 |
| 战略意义 | 5G-A就绪、共建共享 | 为未来三年5G-A商用打底 |
核心研判有三：
其一，国内5G建设已进入"稳态深耕期"。 40万站的连续量级说明，中国移动无意也无必要再回到2021年那种超大规模新建，而是以"补盲+扩容+升级"为主线，把网络做深做厚。资本开支的边际下行趋势仍将延续，但斜率趋缓。
其二，主设备商格局"强者恒强"。 华为、中兴的双寡头地位短期难以撼动；外资厂商份额天花板已现；中信科移动的低频段突围是最大看点，但其能否将700MHz的局部优势复制到更多场景，仍需观察。
其三，这是产业链"信心锚"。 在全球电信设备市场整体承压（爱立信、诺基亚2025年业绩均显疲态）的大环境下，中国移动这一确定性大单，对国内射频、元器件、工程服务整条产业链而言，是难得的"确定性订单窗口"，有望成为板块估值修复的催化剂。
2026年6月10日的这纸公示，看似只是中国移动一年一度的"例行集采"，实则信息量巨大：它锚定了国内5G网络建设的"新稳态"节奏，确认了主设备市场的固化格局，见证了国产"第三极"中信科移动的局部突破，更为5G-A商用与上游射频产业链的回暖注入了一针确定性。对通信行业从业者与投资者而言，读懂这40万站背后的"换挡逻辑"，比单纯关注采购数字本身更有价值——因为中国5G的故事，已经从"建得多"转向"用得好、演进得稳"。
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