# 2026 Open RAN商用化全面提速：从试点走向规模化部署 **概述：** 2026年上半年，全球Open RAN（开放无线接入网）商业化进程显著提速。沃达丰携手三星启动欧洲最大规模Open RAN部署，德国电信计划3万站招标，AT&T的Open RAN改造已覆盖超过50%网络流量。Dell'Oro Group上调Open RAN市场预测，全球RAN市场在2026年一季度保持稳定。然而，先驱者DISH/EchoStar却宣布关闭5G网络出售频谱，为行业敲响警钟。从DISH的退出到AT&T、沃达丰的大规模推进，Open RAN正在经历从"概念验证"到"商业兑现"的关键转折。 --- ## 一、AT&T：140亿美元押注Open RAN，流量迁移过半 AT&T无疑是2026年全球Open RAN商业化最重要的推动力量。这家美国第二大移动运营商自2023年12月宣布与爱立信签署价值140亿美元的网络现代化协议以来，一直在稳步推进Open RAN部署。 ### 1.1 从试验到规模化的关键跨越 2026年3月，AT&T在官方博客中发布了最新进展报告。AT&T RAN技术副总裁Rob Soni明确表示，公司已完成了Cloud RAN部署的受控引入阶段，约25个站点正在运行云化RAN工作负载。更重要的是，**Open RAN改造已覆盖超过50%的AT&T网络流量**，这标志着该项目已从早期试验阶段正式迈入规模化商用阶段。 AT&T的目标雄心勃勃：**到2026年底，实现70%的无线流量通过开放架构网络传输**。为实现这一目标，AT&T在2025年6月进一步扩大了与Rakuten Symphony的合作，引入其站点管理平台来加速Open RAN的部署效率。Rakuten Symphony作为全球Open RAN领域最成熟的商业化平台之一，其Symphony套件为AT&T提供了从规划设计到自动化部署的全流程工具链。 ### 1.2 多供应商生态初具雏形 AT&T的Open RAN策略核心在于"开放但不排斥"。在与爱立信作为主供应商的合作框架下，AT&T正在积极引入更多符合O-RAN标准的设备供应商。2026年初，AT&T宣布正在与生态系统合作伙伴推进开放架构解决方案的就绪性评估，涵盖加速器兼容性测试、多供应商互操作性验证等关键环节。 值得注意的是，Verizon也在同步推进Open RAN战略。Verizon与三星和高通合作，在其网络中测试AI驱动的RAN智能化功能，展示了美国运营商在开放网络领域的集体行动。 ## 二、沃达丰：三星携手打造欧洲最大Open RAN网络 如果说AT&T代表了北美市场的Open RAN标杆，那么沃达丰则是欧洲市场最积极的推动者。 ### 2.1 三星赢得数十亿欧元大单 2025年10月，三星赢得了沃达丰的巨额Open RAN合同，这是欧洲迄今规模最大的开放无线接入网基础设施交易。该合作从沃达丰最大的市场——德国启动，**数千个基站站点将被升级为Open RAN架构**。 ### 2.2 德国市场的全面扩张 2026年1月，沃达丰德国正式启动了2026年网络扩张计划。根据欧盟5G观察站的报告，沃达丰德国的目标是到2026年底实现**96%的5G家庭覆盖率**，同时启动德国最大规模的Open RAN项目以提升网络容量和弹性。 沃达丰德国的第一个Open RAN商用站点已在汉诺威上线，维斯马将成为第一个完全由Open RAN提供服务的城市。这一进展具有标志性意义——它证明了Open RAN技术已经可以在城市级规模上提供商用移动服务。 ### 2.3 AI赋能的Open RAN演进 在2026年世界移动通信大会（MWC Barcelona 2026）上，沃达丰与Wind River联合展示了AI-RAN解决方案。这一演示标志着Open RAN战略从基础设施建设向智能运营的重大转变——不仅建设开放网络，更要让网络"聪明"地运行。 2026年2月，沃达丰还与Cirrus360联合发布了AI驱动的Open RAN部署加速平台。该平台利用"声明式数字孪生"（Declarative Digital Twin）技术，可以在网络故障发生前进行预测和预防，大幅降低Open RAN多供应商环境的运维复杂度。 ## 三、德国电信：3万站招标震动欧洲 德国电信（Deutsche Telekom）的Open RAN计划可能是2026年最具雄心的欧洲项目。在都柏林举行的FYUZ 2025大会上，德国电信宣布将在2026年初发布覆盖**3万个基站站点**的征求报价（RFQ）文件。 ### 3.1 诺基亚"追平"华为的表现 据Light Reading报道，德国电信在Open RAN推进中的一个关键发现是：**诺基亚在其Open RAN测试中的表现已经"与华为一样好"**。这一评价对于整个行业具有深远意义——长期以来，运营商对Open RAN的最大顾虑就是性能是否能够与传统专有方案匹敌。德国电信的实际测试结果给出了积极答案。 ### 3.2 从替代战略到主动选择 德国电信的Open RAN战略已从最初的地缘政治驱动的"替代华为"需求，演变为基于技术优势和商业灵活性的主动选择。3万站规模意味着德国电信将构建欧洲最大的Open RAN网络，其供应商选择和部署经验将为整个欧洲运营商群体提供参考范本。 ## 四、先行者的警示：DISH/EchoStar退出5G 在一片乐观情绪中，DISH Network（现EchoStar）的命运为行业提供了重要的反面教材。 ### 2025年8月，Boost Mobile（DISH的消费者品牌）宣布将关闭自建5G网络。随后，EchoStar宣布**出售价值230亿美元的频谱许可证**。讽刺的是，DISH的5G网络正是完全基于Open RAN架构构建的，其关闭时还在由爱立信运营Open RAN网络。 DISH的失败原因复杂，包括： - **资金链断裂**：建设全国性5G网络的资本支出远超预期 - **用户增长乏力**：作为MVNO转售商起步，缺乏品牌号召力 - **过早全盘Open RAN**：在生态尚未成熟时即全面押注，承担了过多的集成风险 这一案例深刻说明：**Open RAN是网络架构的选择，而非商业成功的保证**。技术开放性无法弥补商业模式和执行能力的缺陷。 ## 五、亚洲市场：从日本先驱到台湾新势力 ### 5.1 NTT Docomo：全球Open RAN商用先行者 NTT Docomo早在2020年3月就实现了全球首个基于Open RAN的5G商用网络。到2023年，Docomo的多供应商Open RAN已覆盖全国范围，其OREX平台正在向全球运营商输出经验。2026年，OREX SAI与NTT Docomo Asia及新加坡StarHub签署谅解备忘录，将Open RAN部署经验向东南亚市场扩展。 ### 5.2 台湾供应链加速入场 2026年6月11日，HTC旗下子公司G REIGNS（智宏网）宣布与台扬科技（MTI）及美国阿拉斯加运营商Sateo Inc.完成端到端Open RAN解决方案的系统集成与实验室验证。该项目由美国NTIA公共无线供应链创新基金（PWSCIF）资助，目标是推动开放、互通、安全的无线网络解决方案。 在COMPUTEX 2026展会上，Metanoia展示了突破性的5G开源SDR（软件定义无线电）平台，推动AI-RAN生态系统发展。这些案例表明，**台湾ICT产业链正在从Open RAN的"零部件供应商"向"系统集成商"角色升级**。 ## 六、市场格局：Dell'Oro上调预测，全球RAN趋稳 ### 6.1 Open RAN市场预测被上调 2026年2月6日，Dell'Oro Group发布的最新报告**上调了Open RAN市场预测**。报告指出，Open RAN自O-RAN联盟成立以来已走过漫长道路，运营商对5G和未来6G部署中开放架构的预期持续增强。 与此同时，全球RAN市场在2026年第一季度保持稳定，按低个位数同比增长。前五大RAN供应商格局未发生变化——爱立信、华为、诺基亚、三星和中兴通讯仍然主导市场。 ### 6.2 长期市场展望 据Fortune Business Insights预测，全球Open RAN市场规模将在2034年达到**458.7亿美元**，2026-2034年间复合年增长率（CAGR）为25.95%。这一高速增长预期主要基于： - Tier-1运营商（AT&T、沃达丰、德国电信）的大规模商用部署 - 政府政策推动（美国、欧盟、日本的供应链多元化要求） - AI-RAN融合带来的新应用场景 ## 七、行业影响分析 ### 7.1 对传统设备商的影响 | 厂商 | Open RAN策略 | 2026年进展 | |------|-------------|-----------| | 爱立信 | 积极拥抱，作为AT&T主供应商 | Cloud RAN大规模部署，推动vRAN生态 | | 诺基亚 | 全面投入，获德国电信认可 | 性能追平华为，成为欧洲Open RAN核心供应商 | | 三星 | 激进扩张，赢得沃达丰大单 | 从亚洲走向欧洲，成为Open RAN第三极 | | 华为 | 不参与O-RAN生态 | 在非Open RAN市场保持强势 | | 中兴 | 观望态度，保持传统模式 | 随全球RAN大盘稳定增长 | ### 7.2 对新兴供应商的影响 Mavenir、Parallel Wireless等纯Open RAN供应商面临机遇与挑战并存的局面。DISH的退出使Mavenir失去了一个重要客户案例，但AT&T、沃达丰等大型运营商的Open RAN采购为中小企业提供了进入供应链的窗口。关键在于能否在多供应商互操作性测试中证明自身价值。 ### 7.3 对运营商的价值 Open RAN为运营商带来的核心价值正在从"降低成本"转向"增加灵活性"和"引入AI能力"。沃达丰与Cirrus360的AI平台、Verizon与三星/高通的AI-RAN合作都表明，**开放架构的真正价值在于为网络智能化提供可编程底座**。 ## 八、产业链生态图谱 ```mermaid graph TD subgraph 运营商层 AT[AT&T
70%流量目标2026] VF[沃达丰
欧洲最大Open RAN] DT[德国电信
3万站招标] DOC[NTT Docomo
OREX平台] VZ[Verizon
AI-RAN测试] end subgraph 传统设备商 ER[爱立信
Cloud RAN] NK[诺基亚
DT核心供应商] SS[三星
沃达丰大单] end subgraph 新兴生态 RS[Rakuten Symphony
站点管理平台] WR[Wind River
AI-RAN平台] C360[Cirrus360
数字孪生AI] MT[Mavenir
纯Open RAN] end subgraph 供应链 HTC[HTC G REIGNS
台湾系统集成] MTI[台扬科技
射频设备] META[Metanoia
SDR平台] QCOM[高通
加速器芯片] end AT --> ER AT --> RS VF --> SS VF --> WR VF --> C360 DT --> NK DOC --> RS VZ --> SS VZ --> QCOM ER -.-> QCOM SS -.-> MTI HTC -.-> MTI META -.-> SS ``` ## 九、关键事件时间线 | 时间 | 事件 | 意义 | |------|------|------| | 2020.03 | NTT Docomo商用全球首个Open RAN 5G网络 | 证明技术可行性 | | 2023.12 | AT&T与爱立信签署140亿美元Open RAN协议 | 全球最大Open RAN商业合同 | | 2025.06 | AT&T扩展与Rakuten Symphony合作 | 引入自动化部署平台 | | 2025.08 | DISH/EchoStar关闭5G网络，出售频谱 | 先行者失败警示 | | 2025.10 | 三星赢得沃达丰欧洲Open RAN大单 | 欧洲最大Open RAN交易 | | 2025.12 | 沃达丰德国启动2026网络扩张计划 | 目标96% 5G覆盖率 | | 2026.01 | 沃达丰汉诺威首个Open RAN站点商用 | 城市级商用里程碑 | | 2026.02 | Dell'Oro上调Open RAN市场预测 | 市场信心指标 | | 2026.02 | 沃达芬与Cirrus360发布AI Open RAN平台 | AI+Open RAN融合 | | 2026.02 | MWC 2026: Wind River与沃达丰展示AI-RAN | 行业风向标事件 | | 2026.03 | AT&T发布Open RAN就绪性进展报告 | 流量迁移过半 | | 2026.03 | 德国电信准备3万站RFQ | 欧洲最大规模招标 | | 2026.06 | HTC G REIGNS与台扬完成美国市场验证 | 台湾供应链升级 | | 2026.06 | Metanoia COMPUTEX展示AI-RAN生态 | 亚洲技术创新 | ## 十、结论：Open RAN的"成年礼" 2026年正在成为Open RAN的"成年礼"之年。经过数年的概念验证和试点，Open RAN终于进入Tier-1运营商的大规模商用阶段。AT&T流量迁移过半、沃达丰城市级商用上线、德国电信3万站招标——这些里程碑事件共同证明，Open RAN已不再是实验室里的技术演示，而是可以承载数亿用户流量的商用网络架构。 然而，DISH/EchoStar的退出也提醒行业，**技术开放性本身不是护城河**。Open RAN的成功需要成熟的供应链、强大的系统集成能力和可持续的商业模式。未来12-18个月，AT&T能否如期实现70%流量目标、德国电信的3万站招标将花落谁家、沃达丰能否证明Open RAN在城市场景下的性能优势——这些问题的答案将决定Open RAN从"成年"走向"成熟"的速度。 AI与RAN的深度融合正在成为下一个竞争焦点。从Wind River的AI-RAN平台到Cirrus360的数字孪生技术，开放架构正在为网络智能化提供前所未有的可编程空间。这或许才是Open RAN最具颠覆性的长期价值所在。 --- ## 参考来源 1. [AT&T Advances Open RAN Readiness](https://about.att.com/blogs/2026/att-advances-open-ran-readiness.html) — AT&T官方博客，2026年3月Open RAN进展报告 2. [Samsung Lands Massive Vodafone Deal for Europe's Largest Open RAN](https://www.techbuzz.ai/articles/samsung-lands-massive-vodafone-deal-for-europe-s-largest-open-ran) — 三星赢得沃达丰数十亿欧元Open RAN合同详情 3. [Deutsche Telekom plans 30k-site open RAN](https://www.lightreading.com/open-ran/deutsche-telekom-plans-30k-site-open-ran-after-nokia-success-vs-huawei) — 德国电信3万站Open RAN计划及诺基亚性能评估 4. [Open RAN Forecast Revised Up - Dell'Oro Group](https://www.prnewswire.com/news-releases/open-ran-forecast-revised-up-as-expectations-for-future-5g-and-6g-deployments-increase-according-to-delloro-group-302680858.html) — Dell'Oro Group 2026年2月市场预测上调 5. [HTC G REIGNS攜手台揚，Open RAN方案拚進美國市場](https://technews.tw/2026/06/11/htc-g-reigns-mti-open-ran/) — 台湾供应链进军美国Open RAN市场，2026年6月11日 6. [Vodafone & Cirrus360 Debut AI Platform to Speed Up Open RAN Deployment](https://briefglance.com/articles/vodafone-cirrus360-debut-ai-platform-to-speed-up-open-ran-deployment) — AI驱动的Open RAN部署加速平台，2026年2月 7. [Inside Vodafone Germany's 2026 network expansion plan](https://www.rcrwireless.com/20260123/5g/vodafone-germany-network) — RCR Wireless对沃达丰德国2026年网络扩张的深度报道 8. [Multi-vendor Open RAN stalls as Echostar/Dish shuts down 5G network](https://techblog.comsoc.org/2025/09/02/mulit-vendor-open-ran-stalls-as-echostar-dish-shuts-down-its-5g-network-leaving-mavenir-in-the-lurch/) — DISH/EchoStar关闭5G网络对Open RAN行业的影响分析 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。