# 2026全球运营商5G部署合同全景扫描：从中国移动40万站集采到AT&T 2500亿美元豪赌 ## 概述 2026年上半年，全球5G商用部署进入深水区。中国移动发布2025-2026年度5G无线主设备集采结果，华为领衔五大设备商瓜分39.75万站大单，但采购总量连续三年下滑；美国AT&T宣布未来五年投入超过2500亿美元建设"全连接"网络；欧洲市场，德国电信转向Mavenir构建5G独立核心网，Vodafone德国启动大规模Open RAN部署；中东地区，沙特stc与爱立信签署五年框架协议。这些合同与部署案例勾勒出全球5G产业从"大规模建网"向"精细化运营"转型的清晰图景。 ## 一、中国市场：集采总量收缩，5G-A成为新引擎 ### 1.1 中国移动39.75万站5G无线主设备集采 2025年6月12日，中国移动采购与招标网发布2025-2026年5G无线主设备集中采购项目中选候选人公示，华为、中兴通讯、上海诺基亚贝尔、中信科移动（大唐移动）、爱立信五家企业中标。本次集采分为两个标包： **标包一：2.6GHz/4.9GHz频段** 成交候选人依次为：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司。 **标包二：700MHz频段** 成交候选人依次为：华为和中兴领衔，诺基亚贝尔、中信科移动、爱立信紧随其后。 值得关注的是，从近三年的采购规模来看，中国移动5G无线主设备集采量呈现持续下降趋势： | 年度 | 集采规模 | 同比变化 | |------|---------|---------| | 2023-2024 | 49.97万站 | — | | 2024-2025 | 48万站 | -3.9% | | 2025-2026 | 39.75万站 | -17.2% | 这一数据清晰反映出中国5G网络建设已从"大干快上"的规模扩张期进入"补盲补热"的优化深耕期。基站总量增速放缓，但单站能力和网络智能化水平持续提升。 ### 1.2 亨通光电领衔前传设备集采 2026年1月，中国移动发布2026-2027年基站前传设备集中采购项目中标结果，亨通光电以18.85%的最高份额拔得头筹。本次集采计划采购CWDM基站前传设备57.85万套，涵盖无源波分彩光、半有源波分彩光设备，预计带动至少347万只光模块需求。德科立、光迅、永鼎等共8家厂商中标，投标报价平均超过3亿元。 前传设备作为5G基站BBU与AAU之间的关键连接环节，其大规模集采表明中国运营商正积极推进5G网络的前传光化改造，为后续5G-A的超大带宽需求铺路。 ### 1.3 中国移动5G-A超级上行商用启航 2026年3月2日，在MWC Barcelona 2026期间，中国移动联合华为、中兴、中信科、爱立信、高通、联发科等产业伙伴，发布《中国移动5G-A超级上行行动计划》。该计划提出通过系统性提升5G-A网络上行能力，赋能移动AI产业。 2026年4月24日，中国移动在杭州举办5G-A超级上行启航大会，宣布5G-A超级上行网络正式启用，并成立5G-A超级上行中试基地。中国移动此前已宣布将分三个阶段实现5G-A全覆盖：第一阶段（2024年底）覆盖超过300个城市；第二阶段（2025-2026年）实现通感一体、网络AI应用、无源物联、XR多媒体增强的规模发展；第三阶段目标到2026年底实现5G-A全量商用。 ### 1.4 中国电信、中国联通持续扩容 2026年6月，中国电信发布5G无线网六期工程单一来源采购公示，华为、中兴通讯、大唐移动、爱立信四家厂商中标，主要面向5G网络新建、改造和扩容。中国联通同样持续推进5G网络设备集采，覆盖通信设备、IT信息化、基建工程等十大领域，年采购额超过800亿元。 根据工信部2026年一季度数据，截至2026年3月底，全国5G基站总数已突破430万座，5G用户数超过9.5亿户，中国持续保持全球最大5G网络规模。 ## 二、美国市场：AT&T 2500亿美元史上最大投资 ### 2.1 AT&T五年2500亿美元网络投资计划 2026年3月10日，AT&T在其总部达拉斯宣布，将在未来五年（2026-2030年）投入超过2500亿美元，用于扩展"全天候在线"（always-on）的光纤、无线和卫星网络基础设施。这是美国电信史上最大规模的单体网络投资承诺。 AT&T 2025年全年资本支出约为220亿美元，五年2500亿意味着年均资本支出将大幅提升至约500亿美元水平。投资重点包括： - **光纤到户（FTTH）**：加速光纤覆盖，目标到2030年覆盖超过5000万家庭和企业 - **5G无线网络**：持续扩展5G覆盖范围，特别是中频段覆盖 - **卫星直连手机**：利用与AST SpaceMobile的合作，实现卫星补充覆盖 - **AI驱动网络优化**：引入人工智能提升网络运维效率 AT&T首席执行官在公告中表示，此举标志着AT&T成立150周年之际（2026年恰逢贝尔发明电话150周年），将以空前的投资力度推动美国进入"全连接时代"。 ### 2.2 美国三大运营商合资推进卫星直连手机 2026年，AT&T、T-Mobile和Verizon宣布成立合资企业，共同推进卫星直连手机服务的商业化。这一合作旨在让更多卫星服务提供商获得公平竞争机会，降低卫星通信成本，扩大偏远地区的移动覆盖。合资框架下，多家卫星运营商将获得接入美国三大移动网络的机会。 ## 三、欧洲市场：独立组网与Open RAN双线并进 ### 3.1 德国电信转向Mavenir构建5G SA核心网 德国电信（Deutsche Telekom）做出了一个引人注目的战略决策——将其5G独立组网（5G SA）核心网的主要供应商从爱立信切换为Mavenir。这一转变被视为欧洲运营商追求"技术主权"和云原生转型的重要标志。 德国电信正在将所有核心网工作负载迁移至自有的Telco Cloud平台，Mavenir的云原生5G核心网解决方案更契合这一战略方向。同时，德国电信报告其5G核心网实现了高达65%的能耗节省，验证了基于水平化电信云平台的能效优化路径。 Mavenir还为德国电信部署了基于5G SA网络的视频电话网络切片商用案例，展示了5G切片技术在实时通信场景中的实际应用价值。 ### 3.2 Vodafone德国：5G SA全国覆盖+大规模Open RAN Vodafone德国在2024年10月宣布全国5G SA网络激活，完成了超过16000个基站的5G SA升级。2026年，Vodafone德国启动大规模网络扩展计划，目标实现96%的5G家庭覆盖率。 更为瞩目的是，Vodafone德国同时启动了欧洲最大规模的Open RAN部署计划。作为欧盟"数字十年"战略的重要组成部分，这一部署得到了欧盟数字战略部门的支持，旨在通过开放网络架构提升欧洲电信供应链的多样性和韧性。 ### 3.3 Virgin Media O2与Nokia签署5G RAN大单 2026年3月31日，Nokia宣布与Virgin Media O2（VMO2）签署重大多年期5G RAN合同。根据协议，Nokia将部署其最新的AirScale RAN产品组合，包括Massive MIMO无线电设备和面向未来的基带解决方案。 Virgin Media O2同步与Ericsson签署了网络升级协议，形成双供应商策略。VMO2首席技术官表示，新协议将加速5G部署、提升网络性能，并确保满足日益增长的数据流量需求。这一合同延续了Nokia作为VMO2主要RAN合作伙伴的角色。 ### 3.4 欧洲五大运营商联合推进边缘计算 在MWC 2026上，Deutsche Telekom、Orange、Telefónica、TIM和Vodafone联合宣布泛欧联邦边缘计算（Pan-European Federated Edge Continuum）项目取得重大里程碑进展。这一合作旨在构建跨运营商、跨国界的统一边缘计算平台，为欧洲企业客户提供低延迟、数据本地化的边缘AI服务。 ## 四、印度与中东：高速增长的新兴市场 ### 4.1 印度Bharti Airtel的数十亿美元5G设备合同 Bharti Airtel与Ericsson签署了价值数十亿美元的多年期4G/5G设备供应合同，涵盖分组核心网、信令、计费和策略解决方案。同时，Airtel还与Nokia签署了多年期、数十亿美元的5G扩展合同，由Nokia负责Airtel印度网络的部分区域5G部署。 值得注意的是，在5G网络切片的监管辩论中，Reliance Jio公开支持Bharti Airtel的5G网络切片服务，认为这属于合理的差异化服务，不违反网络中立性原则。这一立场对印度乃至全球5G切片商用化具有重要的政策参考价值。 ### 4.2 沙特stc与Ericsson签署五年框架协议 2025年12月，沙特阿拉伯stc Group与Ericsson签署五年期主框架协议（Master Frame Agreement），加速推进沙特"2030愿景"下的数字基础设施建设。协议涵盖5G硬件和软件、云原生解决方案以及AI驱动的网络优化技术，重点推进5G-Advanced商用部署。 stc Group作为中东地区领先的数字化服务商，该协议的签署标志着海湾地区5G网络建设进入提质增效阶段，也从侧面反映了中东市场在全球5G版图中日益重要的战略地位。 ## 五、产业链影响分析 ```mermaid timeline title 2025-2026全球5G运营商部署关键事件 section 中国 2025.06 : 中国移动39.75万站5G主设备集采公示 2026.01 : 中国移动57.85万套前传设备集采落地 2026.03 : 中国移动MWC发布5G-A超级上行计划 2026.04 : 5G-A超级上行网络杭州启用 section 美国 2026.03 : AT&T宣布2500亿美元五年投资 2026.Q1 : 三大运营商合资推进卫星直连手机 section 欧洲 2024.10 : Vodafone德国5G SA全国覆盖 2025.12 : stc-Ericsson五年框架协议 2026.Q1 : DT转向Mavenir 5G核心网 2026.03 : Nokia-VMO2 5G RAN大单签署 2026.02 : 五大运营商联合边缘计算 section 印度 2025.02 : Airtel-Ericsson 5G核心网合同 2025.11 : Airtel-Nokia数十亿5G扩展合同 ``` ### 5.1 设备商格局：华为中兴稳守中国，Ericsson/Nokia全球扩张 | 设备商 | 主要市场 | 2026年关键合同 | 战略方向 | |--------|---------|---------------|---------| | 华为 | 中国、中东、非洲 | 中国移动5G主设备（份额第一） | 5G-A、AI融合网络 | | 中兴通讯 | 中国、亚太 | 中国移动5G主设备（份额第二） | 5G-A全系列方案 | | Ericsson | 全球（欧美印中东） | stc五年框架、Airtel核心网 | 云原生核心网、5G-A | | Nokia | 全球（欧美印） | VMO2 RAN大单、Airtel扩展 | AirScale RAN、Open RAN | | Mavenir | 欧洲、北美 | DT 5G SA核心网 | 云原生核心网、Open RAN | ### 5.2 光通信产业链受益 中国移动57.85万套前传设备集采直接带动至少347万只光模块需求，亨通光电以18.85%份额领衔中标。这对光通信产业链形成显著拉动： - **光模块厂商**：25G/50G前传光模块需求持续放量 - **光纤光缆**：基站前传光纤化改造加速 - **波分设备**：CWDM无源/半有源设备需求增长 ### 5.3 从"建网"到"用网"的战略转型 全球运营商5G资本开支呈现分化态势：中国市场集采总量连续三年下降，美国AT&T逆势大幅加码，欧洲聚焦SA核心网和Open RAN。这一分化背后，是各市场5G发展阶段差异的体现——中国市场已建成全球最大5G网络，自然进入投资回收期；美国市场仍有广阔的光纤和农村覆盖空间；欧洲则在5G SA和供应商多元化上加速追赶。 ## 六、市场格局图 ```mermaid graph TB subgraph 中国市场 CM[中国移动
39.75万站5G集采] CT[中国电信
5G六期扩容] CU[中国联通
年采购额800亿+] CMA[5G-A超级上行
300+城市商用] end subgraph 美国市场 ATT[AT&T
2500亿美元/5年] TMUS[T-Mobile
卫星直联合资] VZ[Verizon
卫星直联合资] end subgraph 欧洲市场 DT[德国电信
Mavenir 5G核心网] VF[Vodafone
5G SA + Open RAN] VMO2[Virgin Media O2
Nokia/Ericsson RAN] EDGE[五大运营商
联邦边缘计算] end subgraph 新兴市场 AIRTEL[Bharti Airtel
Ericsson+Nokia] JIO[Reliance Jio
支持5G切片] STC[stc Group
Ericsson五年框架] end HW[华为] --- CM & CT & CU ZTE[中兴] --- CM & CT & CU ERS[爱立信] --- CM & AIRTEL & STC & VMO2 NOK[Nokia] --- VMO2 & AIRTEL & CU MAV[Mavenir] --- DT HT[亨通光电] ---|57.85万套前传| CM ``` ## 七、展望与判断 **第一，中国5G投资结构性调整将持续。** 基站总量增速放缓已成定局，但5G-A升级、前传光化、网络AI化将创造新的设备需求点。运营商集采重点将从"数量"转向"质量"。 **第二，美国市场迎来新一轮基础设施竞赛。** AT&T的2500亿美元承诺将迫使Verizon和T-Mobile跟进加大投入，卫星直联手机合资模式可能改变偏远地区覆盖的经济学模型。 **第三，欧洲Open RAN从试水走向规模商用。** Vodafone德国的大规模部署和DT的Mavenir核心网选择，标志着欧洲运营商对开放网络架构的信心已从试验验证阶段进入商用部署阶段。 **第四，印度和中东成为5G增量主战场。** Bharti Airtel的连续大单和stc的五年框架协议表明，新兴市场的5G建设周期方兴未艾，将成为Ericsson和Nokia营收增长的重要驱动力。 **第五，5G-A（5G-Advanced）正式进入商用元年。** 中国移动的5G-A超级上行计划和300+城市部署目标，为全球5G-A商用化树立了标杆，也将带动芯片、终端、应用的全产业链升级。 --- ## 参考来源 1. [中国移动集采40万站5G主设备，五大设备商集体中标 — C114通信网](https://www.c114.com.cn/news/118/a1290951.html) — 中国移动2025-2026年5G无线主设备集采中标结果 2. [AT&T Announces $250 Billion Commitment to Advance U.S. Connectivity — AT&T官方](https://about.att.com/story/2026/att-announces-250-billion-commitment.html) — AT&T五年2500亿美元网络投资计划 3. [Nokia wins new 5G RAN deal with Virgin Media O2 — Nokia官方](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-wins-new-5g-ran-deal-with-virgin-media-o2-to-accelerate-its-mobile-transformation-plan/) — Nokia与VMO2多年期5G RAN合同 4. [中国移动2026-2027年基站前传设备集采8家厂商中标 — ICC](http://www.iccsz.com/site/cn/News/2026/01/09/20260109111417531556.htm) — 57.85万套前传设备集采详情 5. [stc Group signs five-year agreement with Ericsson — Ericsson官方](https://www.ericsson.com/en/press-releases/2025/12/stc-group-signs-five-year-master-frame-agreement-with-ericsson-to-advance-saudi-arabias-digital-infrastructure) — 沙特stc五年框架协议 6. [Deutsche Telekom Switches to Mavenir for 5G Standalone Core — TeckNexus](https://tecknexus.com/deutsche-telekom-switches-to-mavenir-for-5g-standalone-core/) — 德国电信核心网供应商切换分析 7. [中国移动MWC 2026发布5G-A超级上行行动计划 — 中国移动官网](https://www.10086.cn/aboutus/news/groupnews/index_detail_54580.html) — 5G-A超级上行商用部署计划 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。