2026全球频谱分配博弈加剧：中美欧新兴市场密集出手

概述

2026年上半年，全球频谱分配进入前所未有的密集期。巴基斯坦于3月完成历史性5G频谱拍卖，筹得5.07亿美元；美国FCC第113号AWS-3拍卖于6月2日正式开拍，17家竞标方入围；中国工信部5月批复全球首个6GHz（6425-7125MHz）6G试验频率，6月4日又启动6G部省协同试点；印度TRAI发布新一轮IMT频谱拍卖建议；巴西ANATEL完成700MHz频段拍卖；欧盟围绕6GHz频段的WiFi与移动通信之争持续发酵。各国监管机构正以频谱为杠杆，加速争夺5G部署红利与6G标准话语权。

一、巴基斯坦：首场5G频谱拍卖落幕，三家运营商分食480MHz

1.1 拍卖概况

2026年3月10日，巴基斯坦电信管理局（PTA）在伊斯兰堡成功举行了该国首次5G频谱拍卖。这场拖延多年的拍卖最终以5.07亿美元的总收入收官，三家主要移动运营商——Jazz、Ufone（PTML）和Zong（CMPak）——共获得横跨6个频段的480MHz频谱资源。

根据PTA官方公告，本次拍卖涵盖的频段包括700MHz、1800MHz、2100MHz、2.6GHz、3.5GHz（频段42）以及毫米波26GHz，是巴基斯坦迄今为止释放频谱资源最为集中的一次。PTA于2026年1月9日发布信息备忘录（IM），明确了拍卖规则、底价设定及频段规划。

1.2 运营商竞标结果

值得注意的是，巴基斯坦第四大运营商Telenor未参与本次拍卖，市场解读为其母公司可能正在重新评估巴基斯坦市场的战略定位。三家运营商在拍卖结束后均对PTA的透明流程表示认可。

1.3 市场影响

巴基斯坦拥有2.3亿人口，移动通信渗透率约54%，5G频谱的释放有望在未来3-5年内显著改善移动宽带覆盖。不过，业内分析指出，5.07亿美元的总拍卖收入相对低于市场预期（此前预估为8-10亿美元），反映出巴基斯坦经济环境下运营商投资意愿有限。GSMA亚太区负责人评论称，合理的频谱价格是5G快速普及的关键前提。

二、美国：FCC第113号拍卖启幕，Upper C-Band蓄势待发

2.1 Auction 113：AWS-3频谱重回市场

美国FCC于2025年12月发布正式公告，宣布第113号拍卖（Auction 113）将于2026年6月2日启动，标的为AWS-3频段（Advanced Wireless Services）的200个频率许可证。此次拍卖是FCC自2022年以来时隔近四年重启的首次频谱拍卖。

关键时间线： - 2026年1月26日：申请窗口开放 - 2026年2月28日：短表申请（FCC Form 175）截止 - 2026年5月1日：FCC公布合格竞标者名单，17家申请方获得竞标资格 - 2026年6月2日：正式竞价开始

AWS-3频段（1695-1710MHz、1755-1780MHz及2155-2180MHz）属于中频段优质资源，兼具覆盖能力和容量优势，对Verizon、AT&T和T-Mobile三大运营商的5G网络密度化部署至关重要。Light Reading分析指出，Verizon可能最为积极，因其在中频段频谱持有量上相对少于竞争对手。

2.2 Upper C-Band：100-180MHz的中频段增量

FCC同时推进了Upper C-Band（3.98-4.2GHz）的拍卖准备工作。2025年12月，FCC发布了拟议立法公告（NPRM），征求业界意见，计划释放100-180MHz的中频段频谱用于5G和未来6G服务。

这并非FCC首次涉足C-Band拍卖。2020年的Auction 107中，FCC拍卖了C-Band下半段（3.7-3.98GHz）280MHz频谱，筹集了创纪录的813亿美元——这是全球电信史上规模最大的频谱拍卖。Upper C-Band拍卖预计采用类似框架，但FCC需解决与相邻频段航空无线电业务的共存问题。FCC主席Brendan Carr在CES 2026上明确表示，扩大中频段可用频谱是FCC 2026年的核心工作。

2.3 特朗普600MHz频谱立法推动

2026年5月20日，特朗普通过社交媒体施压国会，要求在"一个庞大而美丽的法案"（One Big Beautiful Bill）中加入600MHz频谱拍卖条款。白宫的表态明确指向中美5G/6G竞争——"我们必须保持WiFi、5G和6G领域的全球领导地位"。国会研究服务处（CRS）的分析报告指出，该法案可能涉及将部分600MHz频段从现有用途重新分配给商业移动通信。

2.4 频谱政策的中美博弈背景

2025年12月19日，特朗普签署《赢得6G竞赛》总统备忘录，为美国抢占6G技术制高点制定了路线图。这一政策信号直接推动了2026年美国频谱释放的加速。在中美科技竞争的大背景下，频谱作为无线通信的"数字土地"，已成为国家战略竞争的核心要素。

三、中国：工信部全球首发6G试验频率，部省协同加速

3.1 全球首张6G试验频率许可

2026年5月8日，工业和信息化部正式发布公告，向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段（6425-7125MHz）6G试验频率使用许可。这是全球首个由国家级监管机构正式批复的6G试验频率，标志着中国6G研发从实验室走向外场试验。

该频段具备700MHz连续带宽，被业界称为6G"黄金频段"，兼具良好的覆盖特性和充足的容量空间。2023年7月，中国已在全球率先将6425-7125MHz划分用于IMT系统，此次试验频率批复是这一政策的落地延伸。华为、中兴、大唐等设备厂商预计将率先在试验中部署原型系统。

3.2 6G部省协同试点专项行动

2026年6月4日，工信部办公厅发布《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》（工信厅通信函〔2026〕255号），这是中国6G产业化的又一重大政策节点。

通知明确目标：到2029年，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批新型业务应用场景，涌现一批新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。专项行动的核心机制是"部省协同"——工信部统筹技术方向和标准制定，地方政府配套资金、试验场地和产业资源。

3.3 对全球6G标准竞争的影响

中国率先批复6G试验频率的举措，对ITU的6G标准时间表（预计2029-2030年完成首版标准）形成了有力支撑。在全球6G频谱候选频段中，6GHz中频段、太赫兹频段和毫米波频段是三大方向。中国的先行先试策略，意味着在3GPP和ITU的标准制定中，中国产业界将拥有更多基于实际试验数据的技术提案话语权。

四、印度：TRAI发布大规模IMT频谱拍卖建议

4.1 拍卖建议核心内容

2026年2月24日，印度电信监管局（TRAI）发布了新一轮IMT频谱拍卖建议书，覆盖多个关键频段：

TRAI建议在600MHz频段引入首次拍卖并设置激励措施，同时在6GHz频段将整个700MHz可用频谱纳入拍卖。此外，TRAI降低了竞标者的净资产门槛，旨在鼓励更多参与者进入。

4.2 频谱定价争议

Light Reading发表专题分析指出，印度的拍卖主导型频谱政策推高了频谱价格，帮助市场整合（从十多家运营商集中到三大集团），但也削弱了运营商的网络投资能力。Reliance Jio和Bharti Airtel预计将是本轮拍卖的最大竞标者，而Vodafone Idea的参与能力存疑。印度财政部建议的拍卖时间为FY2027（2026年4月-2027年3月）。

五、欧洲：6GHz频段的WiFi与移动博弈

5.1 RSPG决策与欧盟立场

欧洲无线电频谱政策组（RSPG）在2025年发布了关于6G战略愿景的报告，明确指出Upper 6GHz频段（6425-7125MHz）"将成为2030年前欧洲引入6G的主要频段"。这一表态引发了WiFi阵营（支持将该频段开放给免许可使用的WiFi 7/WiFi 8）与移动通信阵营（支持将其作为IMT许可频段）之间的激烈争论。

2026年初，部分欧盟成员国表示正在等待欧盟层面的统一决策，避免各国各自为政导致碎片化。CEPT（欧洲邮电管理委员会）正在进行6GHz频段共存研究，评估WAS/RLAN（无线接入系统/无线局域网）与IMT系统在该频段的技术共存条件。

5.2 对产业链的影响

这一决策将直接影响欧洲运营商的5G-Advanced和6G投资节奏。如果6GHz频段被划为WiFi免许可使用，欧洲运营商在中频段的频谱资源将明显少于中国和美国同行，可能导致5G网络容量不足，进而影响用户体验和ARPU增长。

六、巴西：700MHz拍卖完成，覆盖优先

6.1 拍卖过程

巴西国家电信管理局（ANATEL）于2026年4月启动700MHz频段拍卖，4月16日收到8家公司的竞标提案，5月4日正式完成拍卖结果确认。ANATEL将2×10MHz的700MHz频谱分为5个区域块进行分配。

Claro（América Móvil）、Vivo（Telefônica）和TIM三大运营商均参与了竞标。值得注意的是，三家运营商此前曾对拍卖规则提出异议，认为某些条款可能允许区域性竞争对手获得有利频谱。ANATEL最终坚持了原有规则。

6.2 总投资规模

本次拍卖总投资约20亿雷亚尔（约合3.5亿美元）。700MHz低频段的优势在于广域覆盖，特别适合巴西广袤的农村和偏远地区。ANATEL将覆盖义务作为拍卖的重要附加条件。

七、澳大利亚：ACMA发布五年频谱展望

澳大利亚通信和媒体管理局（ACMA）于2026年3月发布《2026-2031五年频谱展望（草案）》，向社会公开征求意见。该文件概述了影响频谱需求的主要趋势，包括5G网络持续部署、卫星通信（低轨星座）频谱需求增长、以及6G早期研究对频谱规划的影响。

澳大利亚移动通信协会（AMTA）在提交的反馈意见中指出，虽然ACMA的五年展望是有用的规划工具，但长期频谱战略需要政府层面的政策支持。澳大利亚运营商正面临频谱续费账单的压力——此前ACMA向运营商发出了约70亿澳元的频谱使用费通知，引发了行业不满。

八、行业影响分析

8.1 对设备厂商的影响

全球频谱释放加速直接利好基站设备和终端芯片厂商。爱立信、华为、中兴等设备商受益于运营商的网络升级需求；高通、联发科等芯片厂商则需要持续扩展前端射频模块支持的频段组合。6GHz中频段成为2026年的新增共识频段，意味着芯片和终端厂商需要加快该频段产品的开发节奏。

8.2 对运营商的影响

频谱获取成本是运营商资本开支的核心构成。巴基斯坦和巴西等新兴市场的频谱价格相对温和，有利于5G快速商用；但印度等高竞争市场的高频谱成本可能挤压运营商利润。美国Upper C-Band拍卖如果重演2020年的天价竞争，将对Verizon和AT&T的自由现金流形成显著压力。

8.3 6G频谱竞争格局

中国通过率先批复6G试验频率和启动部省协同试点，在6G频谱布局上抢占了先发位置。美国通过FCC的C-Band释放和特朗普的6G备忘录加速追赶。欧盟则面临内部决策机制缓慢的挑战，6GHz频段的WiFi/移动之争可能延缓其6G频谱规划。这场"数字土地"的争夺将深刻影响未来十年全球无线通信产业的力量对比。

2026年全球主要频谱事件时间线

timeline
    title 2026年全球频谱分配关键事件
    section 中国
        2026-05-08 : 工信部批复6GHz 6G试验频率<br/>（6425-7125MHz）
        2026-06-04 : 6G部省协同试点启动<br/>目标2029年形成技术方案
    section 美国
        2026-05-01 : FCC公布Auction 113<br/>17家合格竞标者
        2026-06-02 : Auction 113正式开拍<br/>（AWS-3, 200个许可证）
        2026-H2 : Upper C-Band拍卖推进<br/>（3.98-4.2GHz, 100-180MHz）
    section 南亚
        2026-02-24 : 印度TRAI发布IMT频谱<br/>拍卖建议（含6GHz）
        2026-03-10 : 巴基斯坦5G拍卖完成<br/>筹得5.07亿美元
    section 拉美
        2026-05-04 : 巴西700MHz拍卖完成<br/>约3.5亿美元
    section 欧洲/大洋洲
        2026-Q1 : 欧盟RSPG讨论6GHz分配
        2026-03 : 澳大利亚ACMA发布<br/>五年频谱展望草案

全球主要国家/地区频谱政策对比

参考来源

1. Pakistan's 5G auction 2026 results: Jazz, Ufone, Zong secure 480 MHz — 巴基斯坦5G拍卖结果详情
2. FCC Auction 113: AWS-3 — FCC第113号拍卖官方页面
3. FCC advances upper C-band auction for 5G — Upper C-Band拍卖推进分析
4. 工信部批复第六代移动通信系统技术试验频率 — 工信部6G试验频率公告
5. TRAI Unveils IMT Spectrum Auction 2026 Plan — 印度TRAI拍卖建议
6. Looking ahead: Spectrum sales and squabbles in 2026 — Light Reading 2026频谱展望
7. Brazil awards all 700 MHz lots — 巴西700MHz拍卖结果
8. 6G创新发展部省协同试点专项行动启动 — 新华社6G试点报道

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