2025年至2026年上半年，全球频谱市场进入5G-Advanced商用部署与6G前夜的关键窗口期。美国FCC持续推进中频段重耕、欧洲完成700MHz/3.5GHz/26GHz三大主力频段的全域分配、印度完成史上最大规模5G频谱拍卖后启动新一轮毫米波释放、中国以行政分配方式完成3.5GHz和2.1GHz重耕。与此同时，WRC-23（2023年世界无线电通信大会）确定的6.425-7.125GHz（Upper 6GHz）作为IMT新候选频段，正在各国启动可行性研究与清频规划。全球频谱监管正从"独占许可"模式向"动态共享"范式加速演进，CBRS（公民宽带无线电服务）模式被多国效仿，卫星与地面移动融合频谱管理成为新焦点。
美国C波段（3.7-3.98GHz）的清频工作在2024年底完成最后阶段。Auction 107（即C-Band Auction）于2021年初落幕，总成交金额达813亿美元，创下全球单一频谱拍卖最高纪录。Verizon以527亿美元获得142个PEA（部分经济区）的100MHz连续频谱，AT&T出资234亿美元，T-Mobile虽仅投入93亿美元，但凭借此前Sprint合并获得的2.5GHz中频段资源，形成了差异化的中频段策略组合。
进入2025年，C波段已成为美国三大运营商5G覆盖的主力承载频段。Verizon将其C波段网络覆盖扩展至超过2.3亿人口，AT&T的C波段覆盖也突破2亿人口大关。这一频谱资源的深度利用，直接推动了美国中频段5G下载速率中位数在2025年突破200Mbps。
2022年完成的Auction 110（3.45-3.55GHz）释放了100MHz中频段资源，总成交额约225亿美元。AT&T是最大赢家，以90亿美元拿下覆盖全美主要市场的频谱。2025年，这批频谱已进入实质性商用部署阶段，AT&T将其与C波段整合，形成了200MHz以上的中频段连续资源池。
关键影响在于，美国三大运营商在3.45-3.98GHz范围内拥有了总计300-400MHz的中频段资源，这在全球范围内处于领先水平，为中频段载波聚合（Inter-band CA和Intra-band CA）提供了充分条件。
FCC在24GHz（24.25-24.45/24.75-25.25GHz）、28GHz（27.5-28.35GHz）、37-40GHz、39GHz（38.6-40GHz）以及47GHz频段已累计释放超过5GHz的毫米波频谱。然而，2025年的市场现实表明，美国运营商对毫米波的投资热情明显降温：
这一趋势反映出全球毫米波商用化的普遍困境——覆盖成本过高、终端生态不成熟、缺乏杀手级应用。
美国CBRS（3.55-3.7GHz，150MHz）的三层接入模型（Incumbent → Priority Access → General Authorized Access）在2025年进入成熟运营阶段。截至2025年底：
FCC正在考虑将CBRS模型扩展至其他频段，包括3.1-3.45GHz的DoD（国防部）共享频段。这一"用AWS式的频谱即服务"模式正在影响全球监管思路。
2025年FCC的新任领导层将中频段重耕和频谱共享列为优先事项。关键政策方向包括：
| 政策方向 | 具体内容 | 进展 |
|---|---|---|
| 3.1-3.45GHz共享 | 与DoD协商动态共享框架 | 可行性研究进行中 |
| 12.2-12.7GHz移动化 | 将该频段从卫星独占转为移动共享 | 规则制定通知已发布 |
| Upper 6GHz研究 | 6.425-7.125GHz IMT可行性 | NTIA进行兼容性分析 |
| 频谱租赁市场化 | 允许二级市场频谱交易 | 政策修订中 |
欧盟的5G频谱路线图聚焦三大先锋频段：700MHz、3.4-3.8GHz和24.25-27.5GHz（26GHz波段）。截至2025年底的完成情况如下：
| 频段 | 频宽 | 分配方式 | 欧盟完成度 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 700MHz | 2×30MHz FDD | 拍卖/分配 | >95% | 广域覆盖、室内穿透 |
| 3.4-3.8GHz | 300-400MHz TDD | 拍卖 | >90% | 5G主力承载、eMBB |
| 26GHz | 1000MHz+ TDD | 拍卖/本地许可 | ~60% | 热点容量、FWA、专网 |
德国联邦网络局（BNetzA）在2024-2025年的频谱工作重心是：
Ofcom的频谱战略以"平衡商业利益与公共利益"为核心：
ARCEP在法国的频谱分配策略独具特色：
Upper 6GHz（6.425-7.125GHz）是6G时代最关键的潜在中频段资源。欧盟面临独特的"三方博弈"：
欧盟的折中方案是"WAS/RLAN与IMT共存研究"，即由CEPT（欧洲邮电管理会议）进行详细的兼容性分析，预计2026-2027年做出最终决策。目前法国、意大利倾向IMT，而北欧国家更倾向非授权共享。
印度的5G频谱拍卖始于2022年8月，是当时全球规模第二的频谱拍卖（仅次于美国C-Band Auction）：
| 频段 | 拍卖频宽 | 总成交额 | 主要买家 |
|---|---|---|---|
| 600MHz | 2×10MHz | — | 未售出 |
| 700MHz | 2×20MHz | ~3900亿卢比 | Reliance Jio |
| 800MHz | 2×5MHz | — | 少量售出 |
| 900MHz | 2×5MHz | — | 少量售出 |
| 1800MHz | 2×35MHz | ~2000亿卢比 | Jio, Airtel |
| 2100MHz | 2×10MHz | — | 少量售出 |
| 2300MHz | 40MHz | ~750亿卢比 | Jio |
| 2500MHz | 2×10MHz | — | 少量售出 |
| 3300MHz | 100MHz | ~8000亿卢比 | Jio, Airtel |
| 26GHz | 1750MHz | ~1000亿卢比 | Jio, Airtel, Vi |
Reliance Jio以约8800亿卢比（约105亿美元）成为最大买家，Bharti Airtel以约5000亿卢比（约60亿美元）位居第二。
中国不采用拍卖模式，而是通过工信部（MIIT）以行政方式分配频谱。2024-2025年的关键举措包括：
| 运营商 | 频段资源 | 频宽 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | 2.6GHz（n41）、4.9GHz（n79）、700MHz（n28） | 160MHz+100MHz+2×30MHz | 广覆盖+热点 |
| 中国电信 | 3.5GHz（n78）、2.1GHz（n1） | 100MHz+2×10MHz | 中频主力 |
| 中国联通 | 3.5GHz（n78）、2.1GHz（n1） | 100MHz+2×10MHz | 中频主力 |
| 中国广电 | 700MHz（n28）、4.9GHz（n79） | 2×30MHz+100MHz | 广覆盖+补充 |
日本总务省（MIC）的频谱策略以"全频段利用"为核心：
韩国作为全球最早商用5G的市场，其频谱策略对全球有标杆意义：
2023年11-12月在迪拜举行的WRC-23对全球频谱格局产生深远影响：
最重要的决议：将6.425-7.125GHz（Upper 6GHz）频段确定为IMT（国际移动通信）的新候选频段。但这一决定采用了"区域性灵活"方案：
| ITU区域 | 6GHz IMT决议 | 备注 |
|---|---|---|
| Region 1（欧洲/非洲/中东） | 在1区范围内研究 | CEPT进行兼容性研究 |
| Region 2（美洲） | 部分国家支持IMT | 美国/加拿大/巴西积极推动 |
| Region 3（亚太） | 多数国家支持IMT | 中国/印度/日本/韩国明确支持 |
| 决议内容 | 频段 | 影响 |
|---|---|---|
| 卫星移动业务（MSS）扩展 | 1.5GHz/2GHz | 支持卫星直连手机 |
| HAPS（高空平台）频率 | 21.4-22GHz | 支持无人机/气球基站 |
| 非地面网络（NTN）频谱 | 多个频段 | 为3GPP NTN提供监管基础 |
| 71-76/81-86GHz | E-band扩展 | 支持超高容量回传 |
graph TB
subgraph "6GHz频段分配博弈"
A["6GHz频段<br/>5.925-7.125GHz"] --> B["Lower 6GHz<br/>5.925-6.425GHz"]
A --> C["Upper 6GHz<br/>6.425-7.125GHz"]
B --> B1["Wi-Fi 7<br/>非授权使用"]
B --> B2["部分国家IMT<br/>中国已划分"]
C --> C1["IMT候选频段<br/>WRC-23确认"]
C --> C2["6G核心中频段<br/>全球共识形成中"]
C1 --> D1["Region 1: 研究中"]
C1 --> D2["Region 2: 积极推进"]
C1 --> D3["Region 3: 明确支持"]
D2 --> E1["美国: NTIA研究"]
D2 --> E2["巴西: 准备分配"]
D3 --> E3["中国: 已完成划分"]
D3 --> E4["印度: 纳入6G规划"]
end
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style C fill:#4ecdc4,color:#fff
style C1 fill:#45b7d1,color:#fff
2024-2025年，卫星直连手机（Direct-to-Device, D2D）成为最热门的频谱议题之一。关键挑战在于：
| 方案 | 频段 | 推动方 | 进展 |
|---|---|---|---|
| Starlink + T-Mobile | 1.9GHz PCS | SpaceX/T-Mobile | 2024年在美国开启短信服务，2025年扩展至语音和数据 |
| AST SpaceMobile | 700MHz/850MHz/1.9GHz | AST/AT&T/Vodafone | 已在多国获得临时测试许可 |
| Lynk Global | 800MHz/900MHz/1.8GHz | Lynk/多家运营商 | 已与30+运营商签署协议 |
| 苹果Emergency SOS | Globalstar 1.6GHz L-band | Apple/Globalstar | 已在iPhone 14/15/16上商用 |
| 华为Mate 60系列 | 卫星S波段/北斗短报文 | 华为/中国卫通 | 在中国境内提供双向卫星消息 |
2024年，FCC创造性地通过了"太空补充覆盖"（SCS）规则，允许卫星运营商在已授权的地面移动频谱上提供服务。这是全球首个此类监管框架：
这一框架被GSMA称为"频谱监管的里程碑"，多国监管机构（包括Ofcom、日本MIC、澳大利亚ACMA）正在研究类似方案。
Anatel（巴西国家电信管理局）在2021年完成了拉美最大规模的5G频谱拍卖：
2025年，巴西的5G覆盖已扩展至所有州首府和超过50%的市级区域。Anatel正在研究3.5GHz段的进一步扩容和6GHz分配方案。
非洲的频谱分配面临独特的挑战：
graph LR
subgraph "频谱管理范式演进"
A["独占许可<br/>传统模式"] --> B["动态共享<br/>新兴模式"]
B --> C["频谱即服务<br/>未来方向"]
end
subgraph "共享模式分类"
D["三层模型<br/>CBRS/ASA"]
E["数据库驱动<br/>SAS/LSA"]
F["非授权共享<br/>TVWS/6GHz U-NII"]
G["运营商间共享<br/>MOCN/MORAN"]
end
B --> D
B --> E
B --> F
B --> G
D --> H["美国 CBRS<br/>3.55-3.7GHz"]
E --> I["欧洲 LSA<br/>2.3-2.4GHz"]
F --> J["全球 Wi-Fi 6E/7<br/>5.925-7.125GHz"]
G --> K["英国/韩国<br/>基础设施共享"]
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| 技术 | 标准化 | 功能 | 商用进度 |
|---|---|---|---|
| CBRS SAS | WinnForum/WInnForum | 三层频谱管理 | 美国已商用 |
| LSA（授权共享接入） | ETSI/CEPT | 数据库驱动的共享接入 | 芬兰已试点 |
| DFS（动态频率选择） | IEEE/FCC | 雷达频段的自动避让 | Wi-Fi已普遍使用 |
| AFC（自动频率协调） | FCC/IEEE | 6GHz标准功率AP的协调 | 美国已启动 |
| NR-U（NR非授权） | 3GPP Rel-16+ | 5G在非授权频段的运行 | 2024年开始商用 |
全球频谱监管正在经历一个根本性的范式转变：从"静态的排他性许可"向"动态的按需接入"演进。这一转变的驱动力来自：
| 影响维度 | 具体表现 | 受影响程度 |
|---|---|---|
| 资本支出 | 频谱获取成本占CapEx的20-30% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 网络规划 | 多频段协同（低+中+高+卫星）成为必需 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 竞争格局 | 频谱资源差异直接决定5G性能差距 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 商业模式 | 频谱共享催生"频谱即服务"新收入来源 | ⭐⭐⭐ |
| 合规成本 | 动态共享框架增加网络管理复杂度 | ⭐⭐⭐ |
| 时间 | 事件 | 预期影响 |
|---|---|---|
| 2026 H1 | 欧盟Upper 6GHz政策决定 | 决定欧洲6G中频段基础 |
| 2026 H1 | 印度新一轮频谱拍卖 | 可能包含6GHz和毫米波 |
| 2026 Q2 | FCC 12GHz规则制定 | 美国中频段扩容窗口 |
| 2026 H2 | WRC-27筹备启动 | 6GHz IMT全球协调推进 |
| 2027 | 日本6GHz商用目标 | 亚洲首个6GHz IMT商用 |
| 2027 | 3GPP Rel-20冻结 | 6G标准的首个技术框架 |
2025-2026年正处于全球频谱管理的转折点。WRC-23为6GHz IMT打开了大门，但各国在"移动优先"还是"Wi-Fi优先"之间的抉择将在未来两年内定型。美国的CBRS模式正在向全球输出"频谱即服务"理念，卫星D2D的频谱融合监管开辟了全新的政策维度。对于通信行业而言，频谱不再是简单的"资源获取"问题，而是关乎网络架构、商业模式和产业生态的系统工程。谁能在这场频谱博弈中占得先机，谁就能在5G-Advanced和6G时代占据制高点。
本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵爱卫生（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。
[!tip] 51学通信知识星球 星主：爱卫生（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 星球定位：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 当前规模：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 加入福利：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 AI 加持：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。