## 概述
2026年，Open RAN（开放无线接入网）从技术试验走向大规模商用部署的历史拐点。AT&T携手爱立信推进140亿美元Open RAN网络改造，目标2026年底70%流量运行在开放平台；德国电信与诺基亚签署超3000站Open RAN商用合同，取代华为设备并规划欧洲最大3万站部署；沃达丰选择三星在欧洲多国部署vRAN；日本NTT Docomo与AWS合作推出全球首个商用云化5G核心网。然而，曾被视为Open RAN标杆的Dish Network因财务困境出售频谱退出市场，为行业敲响警钟。全球RAN市场在经历两年80-90亿美元收入缩水后趋于企稳，Dell'Oro预测Open RAN五年累计收入将接近200亿美元。运营商正用真金白银为网络架构的开放化投票，但技术成熟度、供应链深度和集成复杂度仍是悬在规模化部署头顶的三把利剑。
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## 一、AT&T与爱立信：140亿美元的Open RAN豪赌
### 1.1 史上最大Open RAN合同
2023年12月，AT&T做出震动业界的决定——选择爱立信作为其Open RAN网络转型的独家战略合作伙伴，签署了一份为期五年、总价值约140亿美元的基础设施投资协议。这份合同不仅刷新了Open RAN领域的单笔交易纪录，更标志着美国最大运营商之一对开放网络架构的战略性背书。
AT&T明确设定了激进的时间表：**到2026年底，70%的无线网络流量将通过Open RAN平台承载**。这意味着运营商将在不到三年的时间内完成从传统封闭RAN到开放架构的核心网络迁移，其规模和速度在电信行业前所未有。
### 1.2 第三方无线电首呼成功
2025年8月，AT&T、爱立信与1Finity联合完成了**首次使用第三方无线电的Open RAN通话**。这一里程碑事件证明了O-RAN接口的互操作性——来自不同供应商的基带单元和射频单元能够无缝协同工作。这不仅是技术验证，更是对"Open RAN仅停留在PPT"质疑的有力回击。
AT&T网络负责人在声明中表示，此次通话验证了O-RAN 7.2x前传接口在商用环境中的稳定性，为后续大规模多供应商组网奠定了基础。1Finity作为新兴射频供应商的成功接入，也为Open RAN生态系统的供应商多样性提供了实证。
### 1.3 Dish频谱收购：一箭双雕
2025年8月，AT&T以约230亿美元收购了Dish Network的大量频谱资产。这笔交易本质上是对Dish Open RAN独立建网梦想的终结——Dish曾被视为美国Open RAN的旗帜性项目，但其Greenfield（从零开始建网）策略在巨大的资本支出压力下难以为继。
对AT&T而言，这笔收购不仅获得了宝贵的频谱资源（尤其是中频段），更为其Open RAN部署提供了额外的网络密度支撑。AT&T同时获得了Dish部分基站设施的使用权，这些设施可以加速Open RAN站点的覆盖速度。
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## 二、德国电信与诺基亚：欧洲最大Open RAN的华为替代之路
### 2.1 从试验到商用的关键一跃
2024年11月，诺基亚宣布赢得德国电信（Deutsche Telekom）的重大合同，将在德国部署超过3000个符合O-RAN标准的基站站点。这份合同的特殊意义在于：**诺基亚正式回归德国电信的供应商名单，直接替代华为设备**。
此前，华为一直是德国电信在其本土市场的核心无线接入网供应商。在地缘政治压力和欧盟网络安全法规（NIS2指令）的双重驱动下，德国电信不得不启动"去华为化"进程。诺基亚凭借其成熟的O-RAN产品组合和在Open RAN领域的先发优势，赢得了这份标志性的替代合同。
### 2.2 商用部署已在路上
据诺基亚官方新闻稿披露，**商业部署已经在德国北部Neubrandenburg地区率先启动**。初期部署验证了诺基亚O-RAN解决方案在真实商用环境中的性能表现，包括与德国电信现有核心网的互通性、基站在城市和郊区混合场景下的覆盖能力等关键指标。
德国电信首席技术官对外表示，诺基亚的O-RAN设备"与华为设备一样好"（as good as Huawei），这是欧洲运营商对Open RAN性能首次给出如此正面的公开评价。
### 2.3 欧洲最大：30,000站雄心
更具雄心的是，德国电信已宣布将Open RAN部署规模从初期的3000站扩展至**30,000个站点**，这将使其成为欧洲迄今为止最大的Open RAN网络。这一计划的背后是德国电信对Open RAN从"试验性技术"到"主力网络架构"的战略定位转变。
30,000站点的部署预计将持续至2028年，覆盖德国主要城市、交通干线和工业区。诺基亚将提供完整的O-RAN解决方案，包括集中式单元（CU）、分布式单元（DU）和射频单元（RU），同时支持与第三方设备的互操作。
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## 三、沃达丰与三星：欧洲多国vRAN规模化落地
### 3.1 三星拿下沃达丰大单
2024年10月，三星电子宣布被沃达丰选中，为其在欧洲多个国家提供虚拟化RAN（vRAN）和Open RAN解决方案。这是三星在欧洲电信设备市场的重大突破，也是亚洲供应商在Open RAN领域对传统北欧双雄（爱立信、诺基亚）发起的有力挑战。
根据协议，三星将为沃达丰提供端到端的vRAN解决方案，涵盖2G、4G和5G多模支持。沃达丰特别强调，选择三星的关键考量之一是其vRAN方案能够提供**全生命周期的网络可观测性**——从规划、部署到优化、运维，运营商可以实现对多供应商网络环境的统一管理。
### 3.2 Orange深化合作
三星的欧洲Open RAN版图不止沃达丰。2025年2月，三星与Orange Group宣布深化战略合作伙伴关系，加速vRAN和Open RAN在欧洲的商用部署。Orange此前已在多个站点完成了三星O-RAN设备的试验验证，新的合作框架将试验范围扩展至更多欧洲国家。
三星网络业务负责人表示，三星的vRAN方案在能效方面有显著优势——通过软件化的基带处理和智能负载调度，可实现比传统硬件RAN低15-20%的能耗。对于面临ESG（环境、社会与治理）压力的欧洲运营商而言，这一优势极具吸引力。
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## 四、日本先行者：NTT Docomo与乐天移动的差异化路径
### 4.1 Docomo：AWS上的5G核心网
2026年3月，NTT Docomo与NEC联合宣布**在日本推出全球首个商用云原生5G核心网，运行于AWS（Amazon Web Services）基础设施之上**。这一举措将Open RAN的理念从无线接入网延伸至核心网层面，实现了端到端的网络云化。
Docomo的Open RAN部署采用CU/DU软件运行在AWS云平台上的架构，射频单元则由NEC等日本本土供应商提供。这种"云化基带+开放射频"的组合，使Docomo能够在不依赖传统电信设备巨头的情况下构建自主可控的网络。
### 4.2 乐天移动：首次盈利的Open RAN运营商
2026年5月，乐天集团发布FY2026 Q1财报，宣布**乐天移动首次实现季度IFRS营业利润**。自2019年进入移动运营市场以来，这家以Open RAN为核心理念建网的运营商一直处于亏损状态。2026年Q1的盈利转折，为Open RAN的商业可行性提供了最直接的证据。
乐天移动同时通过其子公司Rakuten Symphony持续推动Open RAN技术创新。2026年2月，乐天移动与Rakuten Symphony联合发布了多项Open RAN技术增强方案，包括改进的RIC（RAN智能控制器）算法和优化的人工智能网络自动化工具。
乐天的盈利不仅对其自身意义重大，更重要的是为全球其他考虑Open RAN部署的运营商提供了一个可参照的商业模型——即Open RAN建网不仅技术上可行，经济上也能跑通。
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## 五、MasOrange：欧洲最大运营商的5G核心网统一
2026年2月，由Orange西班牙与MasMovil合并而成的MasOrange（西班牙最大运营商）宣布选择爱立信统一其5G SA核心网。这一合同的特殊之处在于：**MasOrange需要整合四套不同的IMS平台**，其中包含华为和中兴的系统。爱立信将负责将这些异构系统统一到单一的5G SA核心网架构中。
这一案例典型地反映了欧洲运营商在网络安全法规驱动下的供应商整合趋势——不仅是无线接入网的"去华为化"，核心网层面的统一和替换也在加速推进。
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## 六、Dish的陨落：Open RAN先驱的警示
### 6.1 从标杆到败局
Dish Network曾是美国Open RAN最积极的倡导者。2022年，Dish在拉斯维加斯率先启动了全Open RAN架构的Greenfield 5G网络部署，被视为行业标杆。然而，高昂的建网成本、缓慢的用户增长和持续的资金消耗最终让这个梦想难以为继。
2025年，Dish先后将大量频谱资产出售给AT&T和SpaceX，总交易金额约230亿美元。2026年3月，EchoStar（Dish母公司）披露了债务重组协议，实质上宣告了Dish作为独立移动运营商的终结。
### 6.2 行业反思
Dish的失败给Open RAN行业带来了深刻反思。Aetha Consulting的分析报告指出，Dish的困境并非Open RAN技术本身的问题，而是**Greenfield建网策略在成熟市场的商业风险**——在美国这样一个AT&T、Verizon、T-Mobile三强鼎立的饱和市场，第四大运营商的生存空间本就极其有限。
关键教训包括：
- Open RAN更适合Brownfield（存量网络改造）场景，而非Greenfield
- 网络虚拟化的成本节约需要规模化才能显现
- 独立建网的资金需求远超预期
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## 七、市场格局：Dell'Oro数据揭示的真相
### 7.1 RAN市场企稳
根据Dell'Oro Group的数据，全球RAN市场在经历了2024-2025年约80-90亿美元的收入萎缩后，**2026年呈现企稳态势**。2026年Q1数据显示，前五大RAN供应商排名未变——华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星依然占据主导地位。
Dell'Oro分析师Stefan Pongratz在2026年预测报告中指出，RAN市场的低迷主要源于5G建设高峰期过后的自然回落，以及运营商资本支出的周期性调整。Open RAN虽然增长了，但尚未大到足以改变整体市场格局。
### 7.2 Open RAN上调预测
2026年2月，Dell'Oro发布了修订后的Open RAN预测：**全球Open RAN累计收入（射频+基带，不含服务）预计在未来五年内接近200亿美元**。这一预测较此前版本有所上调，主要反映了AT&T、德国电信等大型运营商的部署承诺。
值得注意的是，Dell'Oro同时下调了Cloud RAN和多供应商RAN的短期预测，原因是这些更激进的架构模式的商用进度慢于预期。这表明市场正在向"务实Open RAN"（即单供应商主导、开放接口为备选）的方向演进，而非完全的碎片化多供应商模式。
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## 八、产业链影响分析
### 8.1 传统设备商：爱立信与诺基亚的转型
爱立信和诺基亚非但没有被Open RAN颠覆，反而在转型中巩固了地位。爱立信凭借AT&T的140亿美元大单和MasOrange核心网合同，成为Open RAN最大赢家之一。诺基亚则通过德国电信和欧洲多国的Open RAN部署，实现了从"被替代对象"到"替代者"的角色转换。
两家公司的策略高度相似：**拥抱开放接口标准，同时保持端到端解决方案的完整性**。这种"开放的渐进主义"使运营商能够在享受Open RAN灵活性的同时，避免多供应商集成带来的复杂性和风险。
### 8.2 新兴供应商：机会窗口与天花板
三星是Open RAN时代最大的受益者。通过沃达丰和Orange的合同，三星在欧洲市场取得了历史性突破，打破了爱立信-诺基亚对欧洲电信设备市场的长期双寡头格局。
然而，对于更小规模的Open RAN专用供应商（如Mavenir、Parallel Wireless、1Finity等），生存环境依然严峻。Dish的退出意味着失去了一个重要的先导客户。这些供应商必须找到与大型运营商合作的路径，或者在利基市场（如企业专网、农村覆盖）中建立可持续的商业模式。
### 8.3 对中国产业链的影响
中国三大运营商在Open RAN领域保持相对谨慎的态度。中国移动与诺基亚进行了自动化RAN技术的联合试验，但尚未宣布大规模Open RAN商用部署计划。这与中国的产业生态有关——华为、中兴作为本土供应商提供了极具竞争力的端到端方案，Open RAN"打破供应商锁定"的核心驱动力在中国市场并不强烈。
不过，中国厂商在Open RAN生态中的角色值得关注。中兴通讯在O-RAN联盟中保持活跃参与，华为虽未加入O-RAN联盟但也推出了支持开放接口的产品方案。中国ODM厂商（如中兴、烽火等）在射频单元制造方面具备成本优势，可能成为全球Open RAN产业链中的重要一环。
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## 九、关键事件时间线
| 时间 | 事件 | 意义 |
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| 2022年 | Dish在拉斯维加斯启动全Open RAN 5G网络 | 美国首个Greenfield Open RAN商用部署 |
| 2023年12月 | AT&T与爱立信签署140亿美元Open RAN合同 | 行业史上最大单笔Open RAN合同 |
| 2024年10月 | 三星被沃达丰选中为欧洲多国vRAN供应商 | 亚洲供应商突破欧洲市场 |
| 2024年11月 | 诺基亚赢得德国电信3000站O-RAN合同 | 欧洲最大规模华为替代项目启动 |
| 2025年2月 | 三星与Orange深化vRAN/Open RAN合作 | 欧洲运营商加速Open RAN部署 |
| 2025年8月 | AT&T/Ericsson/1Finity完成第三方无线电首呼 | O-RAN互操作性商用验证 |
| 2025年8月 | AT&T以230亿美元收购Dish频谱 | Dish Open RAN梦想终结 |
| 2026年2月 | MasOrange选择爱立信统一5G SA核心网 | 欧洲核心网去华为化加速 |
| 2026年2月 | Dell'Oro上调Open RAN五年收入预测至200亿美元 | 市场信心回升 |
| 2026年3月 | Docomo/NEC推出日本首个AWS商用5G核心网 | 端到端云化网络里程碑 |
| 2026年Q1 | 乐天移动首次实现季度营业利润 | Open RAN商业模式验证 |
| 2026年Q1 | 全球RAN市场企稳，Top5供应商不变 | 行业结构调整见底 |
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## 十、市场格局图
```mermaid
graph TB
subgraph 北美
ATT[AT&T
140亿美元Ericsson Open RAN
目标70%流量2026底]
VZ[Verizon
观望策略
有限Open RAN试验]
DISH[Dish/EchoStar
频谱出售AT&T+SpaceX
2026退出运营]
TMUS[T-Mobile US
传统RAN为主]
end
subgraph 欧洲
DT[德国电信
诺基亚3000→30000站
华为替代]
VOD[沃达丰
三星vRAN多国部署]
ORG[Orange
三星vRAN/Open RAN合作]
MAS[MasOrange
爱立信5G SA核心网统一
去华为/中兴]
end
subgraph 亚太
DOC[NTT Docomo
AWS商用5G核心网
NEC射频]
RAK[乐天移动
首次盈利
Rakuten Symphony]
CM[中国移动
谨慎试验
华为/中兴为主]
end
subgraph 供应商
ERI[爱立信
AT&T+MasOrange大单]
NOK[诺基亚
DT 3万站合同]
SAM[三星
沃达丰+Orange突破]
HZ[华为/中兴
中国市场主导
全球份额第一]
SM[Mavenir/1Finity等
利基市场求生]
end
ERI --> ATT
ERI --> MAS
NOK --> DT
SAM --> VOD
SAM --> ORG
DOC --> AWS[AWS云平台]
RAK --> RSY[Rakuten Symphony]
style DISH fill:#ff9999,stroke:#cc0000
style ATT fill:#99ccff,stroke:#0066cc
style DT fill:#99ccff,stroke:#0066cc
style RAK fill:#99ff99,stroke:#00cc00
style ERI fill:#ffcc99,stroke:#cc6600
style NOK fill:#ffcc99,stroke:#cc6600
style SAM fill:#ffcc99,stroke:#cc6600
```
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## 十一、MWC 2026的Open RAN信号
2026年2月的MWC巴塞罗那上，Open RAN仍是核心议题之一。O-RAN ALLIANCE峰会吸引了全球主要运营商和设备商参与。与往年不同的是，讨论重点从"Open RAN是否可行"转向了"如何大规模部署"和"如何管理多供应商环境"。
关键信号包括：
- **爱立信和诺基亚仍是主要供应商**，新兴供应商难以撼动其地位
- **运营商更倾向于"有备选的单一供应商"模式**，而非完全的碎片化多供应商部署
- **RAN智能控制器（RIC）的商业价值仍待验证**，多数运营商将RIC视为未来能力而非当前刚需
- **能源效率成为Open RAN的新卖点**，虚拟化基带在能效方面展现优势
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## 十二、结论与展望
2026年是Open RAN从概念验证走向商业部署的分水岭。AT&T的140亿美元投入、德国电信的3万站雄心、沃达芳的三星合作、乐天移动的首度盈利——这些真实案例证明了Open RAN不再是实验室里的理想主义。
然而，行业也需要保持清醒。Dish的失败提醒我们，技术开放性本身不能保证商业成功；Dell'Oro下调Cloud RAN预测说明，激进的网络虚拟化仍需时间成熟；前五大RAN供应商排名不变的事实表明，开放接口并没有如预期那样颠覆供应商格局。
展望2027年，Open RAN的渗透率将继续提升，但路径将是渐进式的——大型运营商会优先在边缘和扩容场景引入Open RAN，而非对核心网络进行"大爆炸"式的替换。真正的变革可能要等到6G时代（2030年前后），届时Open RAN理念将被写入标准的DNA，而非作为可选项存在。
对于中国通信产业而言，虽然国内Open RAN部署动力不足，但中国厂商必须积极参与全球Open RAN生态，特别是在射频单元、边缘计算和网络智能化领域寻找切入点。开放网络的浪潮不可逆转，错过这个窗口期的代价将远大于参与的成本。
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## 参考来源
1. [AT&T, Ericsson, 1Finity make first Open RAN call with third-party radios](https://www.rcrwireless.com/20250805/carriers/att-ericsson-open-ran) — RCR Wireless, 2025年8月，AT&T首次第三方无线电Open RAN通话验证
2. [Deutsche Telekom plans 30k-site Open RAN after Nokia success vs Huawei](https://www.lightreading.com/open-ran/deutsche-telekom-plans-30k-site-open-ran-after-nokia-success-vs-huawei) — Light Reading，德国电信3万站Open RAN计划
3. [Nokia wins new deal with Deutsche Telekom to roll out large-scale commercial O-RAN network](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-wins-new-deal-with-deutsche-telekom-to-roll-out-large-scale-commercial-o-ran-network-in-germany/) — Nokia官方新闻稿，2024年11月
4. [Samsung Selected by Vodafone to Provide vRAN and Open RAN Solutions Across Europe](https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/press-release/1013-smsung-slected-by-vodafone-to-provide-virtualized-ran-and-open-ran-solutions-across-europe/) — Samsung官方新闻稿，沃达丰欧洲vRAN部署
5. [Dish bows out: How does this impact Open RAN's future?](https://www.aethaconsulting.com/dish-bows-out-how-does-this-impact-open-rans-future/) — Aetha Consulting分析，Dish退出对Open RAN的影响
6. [Open RAN Forecast Revised Up — Dell'Oro Group](https://www.prnewswire.com/news-releases/open-ran-forecast-revised-up-as-expectations-for-future-5g-and-6g-deployments-increase-according-to-delloro-group-302680858.html) — PRNewswire, 2026年2月，Dell'Oro上调Open RAN预测
7. [DOCOMO and NEC Launch Japan's First Commercial 5G Core on AWS](https://markets.financialcontent.com/wedbush/article/jcnnewswire-2026-3-2-docomo-and-nec-launch-japans-first-commercial-5g-core-on-aws-built-with-worlds-first-ai-automated-network-construction-technology) — JCN Newswire, 2026年3月
8. [Rakuten hits operating income milestone in record-breaking Q1 2026 results](https://rakuten.today/blog/rakuten-hits-operating-income-milestone-in-record-breaking-q1-2026-results.html) — Rakuten官方博客，2026年Q1首次盈利
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> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
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> [!tip] 51学通信知识星球
> **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。
> **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。
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