2026年2月至3月，全球通信设备行业经历了史上最剧烈的一次技术路线分化。在MWC巴塞罗那2026前后，爱立信、诺基亚、华为、中兴、三星五大RAN设备商密集发布AI-RAN新品，却在底层芯片架构上走向了截然不同的三条道路：自研ASIC派、Nvidia GPU派和混合派。这场分化的深层影响，将重新定义未来十年全球移动基础设施的产业链格局。
2026年2月18日，爱立信率先发布10款搭载自研神经网络加速器的AI就绪无线电台设备；两周后，诺基亚在MWC 2026上宣布与Nvidia深化10亿美元合作，推出基于GPU的ARC-Pro AI-RAN平台，并联合T-Mobile启动外场试验；同期，华为发布全球首款256通道U6GHz AAU和Agentic MBB解决方案，走全自研路线；中兴推出AIR MAX方案和U6G频段2048天线阵子6G原型机；三星则展示基于Nvidia Grace CPU和L4 GPU的AI原生vRAN。Dell'Oro Group预测，AI-RAN市场到2029年将达到100亿美元规模，约占整个RAN市场的三分之一。五大厂商在芯片路线上的战略抉择，将决定谁能主导这个千亿级市场。
2026年2月18日，爱立信在MWC 2026开幕前发布了一套完整的AI就绪RAN产品组合，涵盖无线电、天线和AI RAN软件三大领域。这是爱立信自2019年推出Ericsson Silicon以来最大规模的一次产品迭代。
硬件层面，爱立信此次发布的10款AI就绪无线电台设备覆盖Massive MIMO和远程无线电两大类。核心升级在于新一代Ericsson Silicon芯片集成了专用神经网络加速器（Neural Network Accelerator），可在Massive MIMO无线电中直接进行AI推理运算，无需外接GPU或AI服务器。这意味着AI能力被嵌入到基带处理的底层——从波束赋形、信道估计到干扰抑制，每一个信号处理环节都可以由AI模型实时优化。
新产品线中的代表性产品包括： - 高功率三频段电台Radio 4488和Radio 4464：面向网络整合场景，支持多频段合一部署，大幅减少铁塔上的设备数量 - 新一代Massive MIMO AIR系列：在原有AIR 6476（64T、400W输出功率、600MHz瞬时带宽）的基础上进一步集成AI推理能力
爱立信的策略核心是不依赖任何外部AI芯片供应商。650 Group分析师在MWC 2026现场评论称，爱立信选择在自研ASIC上嵌入AI加速器，而非引入Nvidia GPU，这使其在功耗控制、成本优化和供应链自主性方面拥有更大话语权。对于运营商而言，无需为基站额外配置GPU服务器，OPEX（运营支出）的增长更为可控。
华为在MWC 2026期间由公司副总裁、无线网络产品线总裁方向发布了Agentic MBB（智能体移动宽带）系列解决方案，将AI能力从网络优化延伸到业务层和用户体验层。
最引人注目的是全球首款256通道U6GHz（6425-7125 MHz）AAU设备。该产品集成超过1000个天线阵子，采用超大规模天线阵列（ELAA）和新型滤波器技术，在5G-A网络中可实现下行万兆（10Gbps）、上行千兆（1Gbps）速率。单小区即可承载十万兆级别的整网容量，直接对标4K直播、XR沉浸式体验等大带宽应用场景。
华为同时还发布了： - 新一代基带方案：能效与容量均提升100%（双翻倍） - GigaGreen Plus系列产品线：覆盖宏站、小站及微波的U6GHz全场景矩阵 - 无线网络智能体（RAN Agent）：将AI智能体引入网络运维和优化闭环 - Agentic Core（智能体核心网）解决方案：通过网元智能、网络智能、业务智能三大引擎协同，应对AI时代流量激增
华为在芯片层面同样走全自研路线。海思半导体为华为基站提供基带芯片和射频前端芯片，在AI-RAN时代继续沿用这一模式。256T AAU的核心信号处理芯片即为海思设计，集成了专用的AI推理单元。
爱立信和华为选择自研ASIC，背后有共同的考量：
诺基亚的AI-RAN之路最为激进。2025年10月，诺基亚宣布将全部RAN软件移植到Nvidia GPU上运行，与Nvidia建立战略合作伙伴关系。Nvidia随即宣布向诺基亚投资10亿美元（以每股6.01美元的价格入股），用于加速AI-RAN创新和5G向6G的过渡。
在MWC 2026上，诺基亚发布了最新进展：
诺基亚的战略是将AirScale基带全面演进为GPU驱动的AI-RAN计算平台。核心逻辑是：基站不再只是信号处理器，而是同时运行RAN工作负载和AI工作负载的通用计算平台。Nvidia提供的CUDA生态系统使运营商可以在同一硬件上同时运行网络功能和AI应用（如物理AI、计算机视觉），从而实现"算力复用"——网络空闲时，GPU算力可用于边缘AI推理，为运营商创造新的收入来源。
Nvidia首席执行官黄仁勋在GTC 2026上将AI-RAN定位为其万亿美元AI基础设施蓝图的关键一环。对Nvidia而言，电信基站是仅次于数据中心的第二大GPU部署场景。
三星在MWC 2026上完成了多小区AI原生vRAN测试，集成Nvidia Grace CPU和L4 GPU。测试验证了软件驱动的网络架构在多小区环境下的可行性，标志着三星从传统基站硬件供应商向云原生网络解决方案提供商的转型。
三星的AI-RAN策略与诺基亚类似，都基于Nvidia计算平台，但三星更强调虚拟化RAN（vRAN）路线。三星的vRAN软件栈已在多个运营商网络中商用，AI-RAN是其vRAN战略的自然延伸。
诺基亚和三星选择Nvidia GPU路线，同样有明确的商业逻辑：
中兴通讯在MWC 2026上发布了AIR MAX解决方案，以最大化能量效率、人力效率、投资效率为核心，打造面向AI时代的移动网络最优解。同时，中兴还展出了多个重磅产品：
中兴的独特之处在于走"连接+算力"双轨路线——既不完全依赖自研ASIC（中兴的芯片能力不如华为和爱立信），也不完全押注Nvidia GPU，而是在不同产品层级采用不同的AI策略：在基带层使用自研或合作芯片，在平台层引入通用AI加速器。
Dell'Oro Group 2025年7月发布的AI RAN Advanced Research Report显示：
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| AI-RAN市场规模（2029年预测） | 100亿美元 |
| 占RAN市场比重（2029年） | 约1/3 |
| 前5大RAN供应商市场份额 | 约95% |
| 主要商用部署时间 | 2026-2027年 |
| ### 对上下游产业链的影响 |
芯片层面，AI-RAN路线分化直接重塑了半导体供应链。自研ASIC路线利好台积电、三星晶圆代工等Foundry厂商——爱立信和华为的AI芯片都将通过先进制程代工实现。GPU路线则直接推升Nvidia在电信领域的营收。650 Group在MWC 2026现场分析指出，RAN芯片市场正从传统的FPGA/DSP双雄格局，演变为ASIC vs GPU的二元竞争。
运营商层面，芯片路线的选择直接影响TCO（总拥有成本）。自研ASIC路线的初始设备价格可能略高（研发成本分摊），但长期OPEX更低；GPU路线的初始门槛较低（标准化硬件），但持续的电费和GPU许可费用可能更高。运营商需要根据自身的能源成本、AI业务规划和地缘政治环境做出选择。
地缘政治层面，华为的自研ASIC路线在中国市场形成天然壁垒——中国运营商几乎不可能选择Nvidia GPU路线的设备。而在美国及"五眼联盟"国家，Nokia和Samsung的Nvidia GPU路线则获得政策背书。欧洲和东南亚市场将成为三派争夺的主战场。
截至2026年5月，AI-RAN已从概念走向实际部署：
AI-RAN的芯片路线分化将持续3-5年。到2028-2029年6G标准冻结时，市场将给出最终答案——自研ASIC的深度优化优势能否抵消Nvidia GPU的生态开放优势？或者市场将长期维持三足鼎立的格局？
可以确定的是，AI-RAN不再是一个营销概念。五大设备商在MWC 2026上的集中发布，标志着移动基础设施正式进入AI原生时代。对于运营商而言，选择哪条芯片路线，不仅是技术决策，更是未来十年网络演进方向的战略选择。
graph TB
subgraph "自研ASIC派"
ER[爱立信<br/>Ericsson Silicon<br/>+NN加速器]
HW[华为<br/>海思芯片<br/>+AI推理单元]
end
subgraph "Nvidia GPU派"
NK[诺基亚<br/>ARC-Pro平台<br/>全GPU-RAN]
SM[三星<br/>Grace CPU+L4 GPU<br/>AI原生vRAN]
end
subgraph "混合派"
ZT[中兴<br/>AIR MAX<br/>连接+算力双轨]
end
ER --> |功耗最优| OP[运营商选择]
HW --> |性能极致| OP
NK --> |生态最开放| OP
SM --> |云原生友好| OP
ZT --> |灵活性高| OP
OP --> EU[欧洲市场: 三派竞争]
OP --> CN[中国市场: 自研为主]
OP --> US[美国市场: GPU主导]
OP --> SEA[东南亚: 三派竞争]
style ER fill:#0078D4,color:#fff
style HW fill:#CF0A2C,color:#fff
style NK fill:#124191,color:#fff
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