<!-- title: 共享频谱革命：CBRS引爆全球监管浪潮 -->

# 共享频谱革命：CBRS引爆全球监管浪潮

2026年上半年，全球频谱监管格局正在经历一场深刻变革。美国CBRS（公民宽带无线电服务）共享频谱生态累计投资突破140亿美元，部署设备超过43.7万台，成为全球频谱共享最成功的商业案例。与此同时，SpaceX/Starlink作为非传统电信玩家首次获批参与FCC第113号AWS-3频谱拍卖；巴基斯坦完成首个5G频谱拍卖筹资5.07亿美元；巴西700MHz频谱拍卖吸引8家运营商竞标。从"独占许可"到"动态共享"，全球频谱监管范式正在加速转向。

## 一、CBRS：140亿美元共享频谱生态的崛起

### 1.1 从零到43.7万台设备的增长奇迹

CBRS（Citizens Broadband Radio Service）是美国在3.55-3.70GHz频段开创的三层动态频谱共享框架。根据2026年初发布的《CBRS现状报告》（State of CBRS 2026），这一生态已从2020年初步商用的实验性项目，成长为美国无线产业最具活力的新增长极。

关键数据令人震撼：全美CBRS部署设备总量已超过**43.7万台**，涵盖基站、客户终端设备（CPE）和各类终端。产业累计投资超过**140亿美元**，涉及频谱获取、网络设备、系统集成和应用开发等全链条。技术政策研究所（Technology Policy Institute）2026年冬季频谱系列研讨会的专题回顾指出，CBRS已证明了动态频谱共享在大规模商业部署中的可行性。

CBRS的三层架构设计是其成功的核心：

- **第一层（现有用户接入）**：联邦用户（如海军雷达）和固定卫星地面站享有最高优先级
- **第二层（优先接入许可PAL）**：通过FCC拍卖获得的优先使用权许可证，有效期为10年
- **第三层（一般授权接入GAA）**：任何符合条件的用户可在未被占用的频谱上自由部署

**频谱接入系统（SAS）**是整个CBRS架构的大脑——由Google、Federated Wireless、Amdocs、CommScope等公司运营的SAS平台，实时管理三层用户之间的频谱动态分配，确保在保护现有用户的同时最大化频谱利用率。

### 1.2 私有5G网络的爆发引擎

CBRS最大的商业影响力体现在私有5G（Private 5G）市场。由于GAA层级允许企业无需购买昂贵频谱许可证即可部署蜂窝网络，CBRS大幅降低了企业专网的门槛。

根据行业分析，2026年美国基于CBRS的私有5G部署已覆盖制造、物流、医疗、教育、能源等关键行业。西门子于2026年宣布将其工业级私有5G基础设施扩展至美国及另外七个国家，标志着大型工业集团对CBRS模式的高度认可。

CBRS 2.0的推进进一步释放了频谱潜力。通过缩小海军雷达排除区范围，大量沿海和内陆地区新增了可用频谱资源。MoSo Networks等厂商推出的"即插即用"CBRS/LTE/5G启动套件，让中小企业也能快速搭建专网。

### 1.3 CBRS面临的政策挑战

然而，CBRS并非没有隐忧。2026年4月，业界发出"CBRS Under Threat"的警告——部分政策制定者主张将CBRS频段部分重新分配给独占许可拍卖，以获取更多财政收入。NCTA（美国有线与电信协会）等机构则在积极捍卫CBRS的共享模式，发布了详实的产业数据（包括140亿美元投资和43.7万设备部署数据）来证明共享频谱的经济价值。

这一争论的背景是FCC重新获得频谱拍卖权后面临的压力——"大而美法案"要求FCC在未来数年内拍卖大量频谱以筹集财政收入，而CBRS频段因其已经证明的商业价值成为潜在的目标。

## 二、SpaceX入局：非传统玩家搅动频谱市场

### 2.1 FCC第113号拍卖：四年冻土后的首次破冰

2026年6月2日，FCC将启动第113号AWS-3频谱拍卖。这是自2023年FCC频谱拍卖权失效以来，美国首次恢复频谱拍卖，也是拜登政府后期至特朗普政府频谱政策转型的标志性事件。

拍卖详情：

| 参数 | 详情 |
|------|------|
| 拍卖编号 | Auction 113 |
| 频段 | 1695-1710 MHz / 1755-1780 MHz / 2155-2180 MHz |
| 总带宽 | 65 MHz |
| 许可证数量 | 200个（48个经济区EA许可证 + 152个蜂窝市场CMA许可证） |
| 拍卖格式 | 上行时钟拍卖（Ascending Clock） |
| 开始日期 | 2026年6月2日 |
| 合格竞标者 | 17家 |

2026年5月1日，FCC公布了17家合格竞标者名单。AT&T、Verizon和T-Mobile三大运营商被列为"全国性竞标者"，分别占现有AWS频谱持有量的44%、25%和4%。但最引人注目的竞标者是**SpaceX/Starlink**——这是卫星互联网运营商首次正式参与美国地面移动频谱拍卖。

### 2.2 SpaceX的战略意图

Light Reading的分析指出，SpaceX参与AWS-3拍卖可能是一次"热身"——真正目标是为Starlink卫星直连手机（Direct-to-Cell）服务储备更多频谱资源。Starlink目前通过与T-Mobile的合作利用其1900MHz PCS频段提供卫星直连手机服务，但如果能获得自有AWS-3频谱，将大大增强其独立组网能力。

这一动向也反映了卫星运营商与地面移动运营商之间日益模糊的边界。随着3GPP在Release 18/19中标准化非地面网络（NTN）接入，卫星和地面网络的融合正在加速，频谱资源的争夺也从传统的"地面之争"扩展到"天地之争"。

## 三、"大而美法案"：FCC频谱拍卖权的历史性回归

### 3.1 从权力真空到超级授权

2023年3月，美国FCC的频谱拍卖法定授权到期，此后两年多时间里美国无法进行任何频谱拍卖，形成了全球最大的频谱监管"真空期"。这一局面在2025年7月"大而美法案"（One Big Beautiful Bill）生效后终结。

该法案不仅恢复了FCC的拍卖权，还设定了雄心勃勃的频谱释放目标：要求商务部NTIA和FCC在**1.3GHz至10.5GHz**范围内识别并拍卖至少**600MHz**的新频谱。法案预计到2034年通过频谱拍卖累计筹集**880亿美元**财政收入。

### 3.2 6GHz频谱的争夺

"大而美法案"中最具争议的条款涉及**6GHz频段**（5.925-7.125GHz）的重新分配。该频段目前在美国已被开放为Wi-Fi 6E/7的非授权频段，但法案要求评估其中部分频段用于移动通信许可拍卖的可能性。

这引发了Wi-Fi阵营（包括互联网公司和消费电子企业）与移动运营商阵营之间的激烈博弈。批评者指出，将已分配给Wi-Fi的频段收回重新拍卖，不仅技术上造成混乱，还可能拖累Wi-Fi 7的发展。支持者则认为，中频段是5G/6G的"黄金频段"，必须为移动通信预留足够的 contiguous bandwidth。

### 3.3 NTIA的6G频谱路线图

在"大而美法案"框架下，NTIA正在推进多个新频段的开放工作：

| 频段 | 进展状态 | 预计时间 |
|------|----------|----------|
| 7.125-8.4GHz（7GHz） | 进展最快，研究报告编制中 | 2026年12月提交最终报告 |
| 4.4GHz | 进入计划审查阶段 | 待定 |
| 2.7GHz | 待国会批准频谱迁移基金 | 待定 |

Network X Americas 2026会议的前瞻报道指出，中美欧在6G新频段路线上已出现明显分化——美国聚焦7GHz和重新分配6GHz，欧洲倾向于6GHz下半段（6.425-7.125GHz）的移动通信分配，中国则在6GHz全频段已率先分配给IMT。

## 四、新兴市场频谱拍卖：三个国家的不同故事

### 4.1 巴基斯坦：5G首拍5.07亿美元

2026年3月10日，巴基斯坦在伊斯兰堡完成了历史性的首次5G频谱拍卖。巴基斯坦电信管理局（PTA）主持的拍卖覆盖6个频段，共释放597.2MHz频谱。最终三大运营商共获得**480MHz**频谱，总成交金额**5.07亿美元**。

| 运营商 | 获得频谱 | 频段分布 |
|--------|----------|----------|
| Jazz | 190 MHz | 700MHz + 1800MHz + 2600MHz |
| Ufone | 180 MHz | 700MHz + 2600MHz |
| Zong | 110 MHz | 2600MHz(60MHz) + 3500MHz(50MHz) |

三家运营商在**2600MHz频段**的竞争最为激烈——该频段被视为5G部署的关键中频段资源。Jazz以190MHz的总获取量领先，Ufone紧随其后获得180MHz，Zong则侧重2600MHz和3500MHz的组合。

OpenSignal的分析指出，巴基斯坦的频谱定价相对较低，这有助于运营商将更多资金投入网络建设而非频谱获取。巴基斯坦政府预计5G商用服务将在2026年中期启动，初期重点覆盖伊斯兰堡、拉合尔和卡拉奇三大城市。

### 4.2 巴西：700MHz频谱聚焦农村覆盖

巴西国家电信管理局ANATEL于2026年5月4日完成了700MHz频谱拍卖。此次拍卖聚焦于**扩大农村和高速公路沿线的移动覆盖**，而非单纯的5G容量增强。

8家运营商提交了竞标提案，最终4家区域性和全国性运营商获胜。值得注意的是，ANATEL原计划的450MHz频段拍卖被取消——理事会于2026年4月1日一致决定撤回该频段的拍卖条款，转而将资源集中于700MHz。

巴西运营商Claro（America Movil）、Vivo（Telefonica）和TIM在公开咨询中曾联合向ANATEL发出警告，提醒频谱拍卖间隔过短可能导致投资消化不良。ANATEL的长期频谱规划将6GHz频段拍卖推迟至2028年，体现了对产业节奏的尊重。

### 4.3 秘鲁：3.5GHz频段四家分食

秘鲁交通通信部（MTC）于2025年9月12日完成了3.5GHz频段的5G频谱拍卖，分配**400MHz**总带宽给四家运营商：

- **Bitel（Viettel秘鲁）**：100MHz
- **Claro（America Movil秘鲁）**：100MHz  
- **Entel**：100MHz
- **Integratel**：100MHz

每家运营商各获得一个100MHz连续块，2026年初Entel Peru宣布增加3.5GHz频谱持有量以加速5G部署。秘鲁的案例展示了新兴市场通过"均分式"频谱分配促进竞争的监管思路——不同于欧美以拍卖价格决定分配的模式。

## 五、非洲大陆：频谱路线图密集出台

### 5.1 尼日利亚：2026-2030频谱路线图

尼日利亚通信委员会（NCC）于2026年初发布了《2026-2030国家频谱路线图》，首次开放**6GHz和60GHz**频段用于移动通信。NCC主席Maida在发布仪式上表示，该路线图旨在通过透明化的频谱管理支撑尼日利亚数字经济战略。

GSMA在ITU非洲区域研讨会上指出，尼日利亚已成为撒哈拉以南非洲频谱可用性的领导者，其频谱拍卖机制日益透明化。

### 5.2 南非：ICASA蓄势待发

南非独立通信管理局（ICASA）正在为下一次高需求频谱拍卖做准备，预计在2026/2027财年实施。TechCentral报道指出，ICASA即将任命拍卖服务商，这将是南非继2022年具有里程碑意义的频谱拍卖（涵盖700MHz、800MHz、2.6GHz和3.5GHz）之后的又一轮重要分配。

## 六、行业影响分析

### 6.1 对设备商的影响

共享频谱模式的成功正在改变设备商的产品策略。爱立信、诺基亚、三星等传统基站厂商已将CBRS频段（Band 48）作为北美市场基站产品的标配。中小企业级设备商如Baicells、Sercomm、BEC Technologies等则通过CBRS GAA市场找到了新的增长空间。

### 6.2 对运营商的影响

CBRS共享模式对传统运营商形成了"双刃剑"效应：一方面，PAL许可证为运营商提供了额外的中频段资源（Verizon是最大的PAL持有者）；另一方面，GAA层级允许企业绕过运营商自建专网，对运营商的企业市场形成竞争压力。

### 6.3 对监管范式的影响

CBRS的成功正在引发全球监管机构的关注和效仿：

```mermaid
timeline
    title 全球共享频谱政策演进时间线
    2015 : FCC发布CBRS规则框架(Report and Order)
    2017 : WInnForum完成SAS标准
    2019 : 首批SAS商用部署
    2020 : PAL频谱拍卖完成 / CBRS GAA商用启动
    2022 : CBRS设备部署突破10万台
    2024 : 香港完成全球首个6/7GHz移动频谱拍卖(12月)
    2025 : NTIA发布CBRS SAS数据分析报告 / PAL续期讨论启动
    2026.02 : 《CBRS现状报告2026》发布：14B美元投资
    2026.03 : 巴基斯坦首次5G频谱拍卖(5.07亿美元)
    2026.05 : 巴西700MHz拍卖完成 / FCC Auction 113竞标者确认(17家含SpaceX)
    2026.06 : FCC Auction 113正式开拍(AWS-3 65MHz)
```

```mermaid
graph TB
    subgraph CBRS生态
        SAS[SAS运营商<br/>Google/CommScope<br/>Federated/Amdocs]
        PAL[PAL持有人<br/>Verizon/区域性运营商]
        GAA[GAA用户<br/>企业/ISP/WISP]
        INC[现有用户<br/>联邦雷达/卫星]
    end

    SAS -->|动态管理| PAL
    SAS -->|动态管理| GAA
    INC -->|最高优先级| SAS

    subgraph 下游市场
        P5G[私有5G网络<br/>43.7万+设备]
        FWA[固定无线接入<br/>农村宽带]
        IOT[物联网<br/>智慧工厂]
    end

    PAL --> P5G
    GAA --> P5G
    GAA --> FWA
    GAA --> IOT

    subgraph 全球跟进
        UK[英国:本地接入许可]
        EU[欧盟:LSA共享研究]
        JP[日本:局部5G]
        BR[巴西:频谱共享咨询]
    end

    P5G -.->|模式输出| UK
    P5G -.->|模式输出| EU
    P5G -.->|模式输出| JP
    P5G -.->|模式输出| BR
```

### 6.4 频谱定价的新均衡

| 国家/地区 | 拍卖时间 | 频段 | 每MHz/每Pop价格 | 定价特征 |
|-----------|----------|------|-----------------|----------|
| 美国(Auction 113) | 2026.06 | AWS-3 65MHz | 待定（预估$0.5-1.5） | 高竞争、多竞标者 |
| 巴基斯坦 | 2026.03 | 多频段480MHz | ~$0.01 | 低价促覆盖 |
| 巴西 | 2026.05 | 700MHz | 低（覆盖义务为主） | 强覆盖义务绑定 |
| 秘鲁 | 2025.09 | 3.5GHz 400MHz | 中等 | 均分式分配 |
| 香港 | 2024.12 | 6/7GHz | 中高 | 全球首拍 |

频谱定价的巨大差异反映了各国监管目标的不同——美国追求财政收入最大化，新兴市场追求覆盖扩展和竞争促进，而CBRS模式的GAA层级则代表了"免费共享"的第三条道路。

## 七、展望：共享频谱会成为6G时代的主流吗？

CBRS模式的成功提出了一个根本性问题：在6G时代，频谱管理是否还会以"独占许可"为主？

答案可能是"混合模式"将成为主流。6G需要极宽的连续带宽（可能需要500MHz-1GHz），完全共享难以满足这一需求。但在企业专网、物联网、农村宽带等场景，共享频谱具有不可替代的优势。

NTIA正在评估的7GHz频段（7.125-8.4GHz）可能会采用"混合分配"——部分用于独占许可，部分用于共享接入。巴西将6GHz拍卖推迟至2028年的决定，也反映了监管机构在"独占vs共享"之间的审慎平衡。

SpaceX参与AWS-3拍卖则预示着另一个趋势：频谱市场正在从"运营商专属"向"多行业玩家"开放。卫星运营商、云服务商、甚至大型企业都可能成为频谱的直接持有者和使用者。

这场频谱监管的革命，才刚刚开始。

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## 参考来源

1. [The State of CBRS 2026 - Spectrum Future](https://spectrumfuture.com/wp-content/uploads/2026/02/State-of-CBRS-2026.pdf) — CBRS生态年度报告，140亿美元投资与43.7万设备数据
2. [CBRS Comes of Age as a Shared Spectrum Success Story - 3g4g Blog](https://blog.3g4g.co.uk/2026/05/cbrs-comes-of-age-as-shared-spectrum.html) — CBRS成熟度分析及生态数据汇总
3. [FCC Auction 113: 17 Applicants Qualified to Bid](https://www.fcc.gov/document/auction-113-aws-3-qualified-bidders) — FCC官方公告，17家合格竞标者名单
4. [SpaceX could bid for more AWS-3 spectrum in next FCC auction - Light Reading](https://www.lightreading.com/satellite/spacex-could-bid-for-more-aws-3-spectrum-in-next-fcc-auction) — SpaceX参与拍卖的战略分析
5. [Pakistan raises $507m in long-delayed 5G spectrum auction - RCR Wireless](https://www.rcrwireless.com/20260311/5g/pakistan-5g-auction) — 巴基斯坦5G频谱拍卖详细报道
6. [Brazil awards all 700 MHz lots in push to expand mobile coverage - Valor International](https://valorinternational.globo.com/economy/news/2026/05/05/brazil-awards-all-700-mhz-lots-in-push-to-expand-mobile-coverage.ghtml) — 巴西700MHz拍卖结果
7. ['Faster, cheaper, better': 480MHz sold for $507m - Dawn](https://www.dawn.com/news/1980473) — 巴基斯坦5G拍卖权威报道
8. [大而美法案生效，FCC重获频谱拍卖法定权力 - 今日头条](https://www.toutiao.com/article/7524152407404708415/) — 美国频谱拍卖权恢复解读
9. [NCC unveils Draft Spectrum Roadmap 2026-2030 - IT Edge News Africa](https://www.itedgenews.africa/ncc-unveils-draft-spectrum-roadmap-2026-2030-opens-6ghz-and-60ghz-bands-to-boost-nigerias-digital-economy/) — 尼日利亚频谱路线图

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> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
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