## 概述 2026年上半年的全球5G商用部署正迎来第三波浪潮——由越南、哥斯达黎加和毛里塔尼亚等新兴市场主导。越南三家运营商（Viettel、VNPT、MobiFone）在不到一年内完成全国5G覆盖，Viettel独建超过23,500座基站并签下爱立信和诺基亚数十亿美元大单；MobiFone在中美地缘博弈下仍秘密接洽华为和中兴。哥斯达黎加国营电力通信机构ICE在4月底将2.2亿美元5G全网合同授予爱立信，成为中美洲首个启动全国5G部署的国家。非洲大陆也加速追赶，53家运营商已在29国开通5G服务。GSA最新报告显示，全球已有392家运营商商用5G网络，同比增长14%。新一轮招标洪峰正在重塑全球通信设备市场格局。 --- ## 一、越南：一年之内三家运营商全开5G ### 1.1 Viettel：军用巨头的"闪电战" 越南最大的电信运营商Viettel——隶属越南国防部——以惊人的速度推进5G部署。根据越南官方媒体报道，仅2025年前11个月，Viettel就安装了超过23,500座新5G基站，使其5G基站总数跃居越南第一。Viettel网络集团副总经理Le Quang Hieu公开表示，集团计划在2026年再新增约20,000座5G基站，最终目标是覆盖越南全部63个省市。 在设备供应商选择上，Viettel采取了"双供应商"策略： - **爱立信**：2024年9月签约，负责越南"多数省份"的5G RAN部署，同时承担Viettel现网4G现代化改造。爱立信将部署其最新一代RAN设备，支持2.6GHz频段的重耕，以实现4G/5G动态频谱共享。这是爱立信在东南亚市场近年来最大的单笔合同之一。 - **诺基亚**：2024年9月签约，负责越南部分省份的5G网络部署，包括首次在越南部署本地化制造的5G设备。诺基亚的合同涵盖5G RAN和4G现代化改造，是其"AirScale"产品线在越南的首个大规模商用部署。 两家北欧巨头瓜分了Viettel的5G RAN订单，有效实现了供应链多元化。值得注意的是，Viettel刻意回避了中国供应商，这被广泛解读为越南在地缘政治上的平衡策略——作为与中美均保持密切经贸关系的国家，Viettel的选择信号意味深长。 ### 1.2 MobiFone：地缘博弈下的中国牌 越南第二大运营商MobiFone的情况截然不同。据路透社2026年3月独家报道，这家隶属于越南公安部的电信运营商正在与多家中国科技企业就5G设备合同进行谈判，尽管美国方面已发出安全警告。 据报道，MobiFone讨论了与华为和中兴通讯的合作可能性。这并非偶然——在Viettel和VNPT已经分别选定爱立信、诺基亚之后，MobiFone转向中国供应商既有成本考量，也有供应链多元化的动机。华为和中兴在5G设备价格上通常比北欧竞争对手低20%-30%，对资金相对紧张的MobiFone具有显著吸引力。 2026年5月，MobiFone正式宣布开通5G商用服务，成为越南第三家提供5G服务的运营商。MobiFone的5G初期覆盖聚焦于工业区和城市核心区域，投资目标包括数千座5G基站的建设。MobiFone总经理To Manh Cuong在发布会上强调，5G将重点服务智能制造、智慧矿山和远程医疗等行业应用场景。 ### 1.3 VNPT：第三张5G牌照的持有者 越南邮政电信集团（VNPT）作为第三大运营商，也已启动5G商用。VNPT的供应商选择尚未完全公开，但业内人士透露其同样在评估多供应商方案。 ```mermaid timeline title 越南5G商用部署时间线 section 2024 9月 : Nokia签约Viettel
5G RAN部署 9月 : Ericsson签约Viettel
多数省份5G section 2025 1-11月 : Viettel建成
23,500+座5G基站 全年 : Viettel/VNPT
商用5G上线 section 2026 2月 : 越南政府推进
数字经济5G战略 3月 : MobiFone洽谈
中国供应商(Reuters) 5月 : MobiFone正式
开通5G商用 计划 : Viettel再建
20,000座基站 ``` ### 1.4 越南5G的商业逻辑 越南政府将5G定位为"数字经济基础设施"，写入政治局第57-NQ/TW号决议。政府的策略是"基础设施先行"：先建网，再推动应用。越南信息通信部设定了明确目标——到2030年实现5G全国覆盖，同时为6G做准备。在2026年MWC巴塞罗那展会上，越南已经派团参加全球6G讨论。 Viettel的选择透露了越南的产业野心：诺基亚将在越南本地生产部分5G设备，这意味着越南不只是5G的"消费国"，还希望成为5G设备的"制造国"。这一策略与越南近年来的电子产品制造业升级一脉相承——三星、富士康等代工巨头已在越南深耕多年。 --- ## 二、哥斯达黎加：中美洲首个全国5G网络 ### 2.1 ICE的2.2亿美元大单 2026年4月29日，哥斯达黎加电力通信协会（ICE）宣布将全国5G网络建设合同授予爱立信，合同金额2.2亿美元。这是中美洲地区第一份全国性5G网络建设合同，标志着哥斯达黎加在区域数字化竞赛中抢得先机。 ICE是哥斯达黎加的国有垄断电信运营商，其移动服务以"Kölbi"品牌运营。此次5G合同涵盖： - **核心网建设**：部署爱立信5G核心网（5GC），支持SA（独立组网）架构 - **无线接入网**：在全国范围内部署5G RAN设备 - **传输网升级**：配套的光传输和IP承载网改造 - **网络运维**：包含数年的网络维护和技术支持服务 爱立信中美洲和加勒比地区负责人表示，该合同将使哥斯达黎加的移动网络从4G直接跃升至5G SA，跳过NSA（非独立组网）过渡阶段。这是全球少数几个"一步到位"直接部署5G SA的国家案例。 ### 2.2 招标背后的竞争 ICE的5G招标经历了长达数月的评估。虽然招标细节未完全公开，但据了解参与竞标的供应商包括爱立信、诺基亚和华为。最终爱立信胜出的原因被归结为： 1. **端到端方案优势**：爱立信提供了从无线接入到核心网的完整5G SA方案 2. **融资支持**：爱立信提供了更灵活的付款条件和可能的瑞典出口信贷支持 3. **本地化服务**：爱立信在中美洲已有运营团队，可提供更快的本地支持 4. **安全合规**：作为瑞典企业，爱立信在"清洁网络"审查中面临的阻力更小 2.2亿美元的合同金额对一个GDP约700亿美元的中美洲小国来说不是小数目，但ICE将其视为"数字主权"投资。ICE总经理表示，5G网络将首先覆盖首都圣何塞大都会区，然后逐步扩展到其他主要城市和旅游区域。 ### 2.3 区域连锁反应 哥斯达黎加的举动在中美洲引发了连锁反应。巴拿马、危地马拉等国也在评估各自的5G部署计划。根据BNamericas的分析报告，2026年拉丁美洲的5G招标和新投资将显著加速，新的频谱拍卖、更大的基础设施投资和新的商业联盟将推动5G在区域内的扩展。 --- ## 三、非洲：29国53家运营商的5G版图 ### 3.1 毛里塔尼亚：最新入局者 2026年5月18日，毛里塔尼亚运营商Chinguitel宣布正式开通该国首个商用5G服务。Chinguitel在5月14日获得了毛里塔尼亚首张5G运营许可证，短短四天内即完成商用发布，创造了非洲5G从获牌到商用的最快纪录。 Chinguitel是毛里塔尼亚的主要移动运营商之一，此次5G服务的推出使其成为非洲第53家开通5G的运营商。毛里塔尼亚由此加入非洲5G俱乐部，进一步扩大了5G在非洲大陆的覆盖版图。 ### 3.2 非洲5G全景 根据Africa Business Insight的统计，截至2026年5月： - **29个非洲国家**已有5G服务 - **53家运营商**已开通5G网络 - 预计还有**14个市场**将在2026年开通5G 非洲5G的发展呈现出明显的南北差异： | 区域 | 代表国家 | 5G状态 | 主要运营商 | 设备供应商 | |------|---------|--------|-----------|-----------| | 北非 | 埃及、摩洛哥 | 成熟商用 | Vodafone Egypt、Orange Morocco | 华为、爱立信 | | 东非 | 肯尼亚、坦桑尼亚 | 快速扩张 | Safaricom、Vodacom | 华为、诺基亚 | | 西非 | 尼日利亚、加纳 | 初期商用 | MTN、Airtel | 华为、中兴 | | 南部非洲 | 南非 | 领先区域 | Vodacom、MTN、Rain | 爱立信、诺基亚 | | 西非 | 毛里塔尼亚 | 刚刚起步 | Chinguitel | 未公开 | 非洲5G的主要驱动力不是移动宽带，而是**固定无线接入（FWA）**。在光纤覆盖率极低的非洲大陆，5G FWA被视为解决"最后一公里"连接问题的最经济方案。MTN和Airtel等泛非洲运营商正在多个国家同时推进5G FWA服务，将家庭宽带作为5G变现的首选路径。 --- ## 四、印度：第三运营商加入5G战局 ### 4.1 Vodafone Idea的逆袭 2026年3月，印度第三大运营商Vodafone Idea（Vi）宣布将5G服务扩展至90个新城市。这一扩展计划通过与三家供应商的合作实现： - **爱立信**：负责Vi在部分重点城市的5G RAN部署 - **诺基亚**：承担Vi在另外一批城市的5G网络建设 - **三星**：首次成为Vi的5G设备供应商，负责部分区域 Vi的5G扩网标志着印度三大运营商全面进入5G竞争时代。此前，Reliance Jio和Bharti Airtel已于2022-2023年率先推出5G服务，Vi因长期财务困境而落后。2024年Vi通过大规模融资重获活力，2025-2026年开始加速5G部署。 ### 4.2 印度5G：仍有40%增量空间 诺基亚估算，印度仍有约40%的潜在5G站点尚未部署，这意味着2026-2027年印度将继续是全球最大的5G设备市场之一。Jio和Airtel已部署的5G基站总数估计超过50万座，但覆盖率仍以城市为主，广大农村地区的5G覆盖仍是空白。 --- ## 五、全球5G格局：392家运营商的里程碑 ### 5.1 GSA 2026年4月报告核心数据 全球移动供应商协会（GSA）2026年4月发布的《市场现状》报告揭示了全球5G部署的最新图景： | 指标 | 数据 | 同比变化 | |------|------|---------| | 已商用5G运营商 | 392家 | +14%（vs 2025年3月） | | 已投资5G的运营商 | ~510家 | 持续增长 | | 已部署5G SA核心网运营商 | ~90家 | 快速增长 | | 5G商用国家/地区 | 120+ | 持续扩展 | | 5G FWA服务运营商 | 150+ | 增速最快 | 报告的核心结论是：**全球5G扩展仍在推进，但叙事重心已从"覆盖竞赛"转向"能力竞赛"**。NSA向SA的迁移、5G-A（5G-Advanced）的引入、以及FWA的大规模商用，正在改变运营商的投资优先级。 ### 5.2 设备市场格局的暗流 新兴市场的5G招标正在重塑全球通信设备格局： ```mermaid graph TB subgraph 新兴市场5G招标格局 A[越南 Viettel] --> B[爱立信] A --> C[诺基亚] D[越南 MobiFone] --> E[华为/中兴
谈判中] F[哥斯达黎加 ICE] --> B G[毛里塔尼亚 Chinguitel] --> H[未公开] I[印度 Vodafone Idea] --> B I --> C I --> J[三星] K[印度 Jio/Airtel] --> L[多供应商] end subgraph 供应商市场份额趋势 B --> M[爱立信: 新兴市场增长] C --> N[诺基亚: 本地化制造优势] E --> O[华为/中兴: 价格竞争力] J --> P[三星: 印度市场突破口] end ``` 几个关键趋势值得关注： **爱立信的强势回归**：在越南Viettel、哥斯达黎加ICE、印度Vi等关键新兴市场合同中均有所斩获。爱立信2025-2026年在拉美和东南亚的市场份额明显提升。 **华为/中兴的地缘困局**：虽然在非洲和部分东南亚市场仍保持价格竞争力，但在越南、中美洲等"摇摆市场"面临越来越大的政治压力。MobiFone是否会最终选择中国供应商，将成为观察地缘政治对通信设备市场影响的标杆案例。 **三星的崛起**：通过印度Vodafone Idea合同首次大规模进入5G RAN市场，打破了原有的"四巨头"格局。三星在5G设备市场的份额正在从"微小"向"有意义"转变。 --- ## 六、行业影响分析 ### 6.1 对设备供应商的影响 新兴市场的5G招标潮对全球通信设备供应链产生深远影响。在北美和西欧市场增长放缓的背景下，东南亚、拉美、非洲和南亚成为爱立信、诺基亚、华为、中兴争夺增量收入的主战场。这些市场的特征是： - **价格敏感度更高**：运营商CAPEX预算有限，对设备单价和TCO的要求比发达市场更严格 - **融资需求更强**：许多运营商需要设备供应商提供卖方信贷或协助获取出口信贷 - **本地化要求**：越南、印度等国政府越来越要求本地制造和本地就业 - **技术路径简化**：跳过NSA直接部署SA、优先FWA而非移动宽带，是新兴市场的常见选择 ### 6.2 对运营商的影响 对于新兴市场的运营商而言，5G既是机遇也是挑战： - **收入端**：5G FWA提供了新的收入来源，特别是在光纤未覆盖区域 - **成本端**：5G SA的网络切片能力降低了企业专网的部署成本 - **竞争端**：先发优势至关重要，Viettel凭借速度已确立了市场领先地位 - **政策端**：政府的数字经济战略提供了频谱和牌照方面的政策红利 ### 6.3 对产业链的影响 - **光纤/传输网**：5G回传需求推动了光纤和微波传输设备的同步增长 - **终端**：5G手机的价格下探（已降至100美元以下）降低了用户迁移门槛 - **能源/电力**：5G基站的功耗问题在电力供应不稳定的非洲和东南亚尤为突出 - **运维服务**：新兴市场对网络代维和托管服务的需求快速增长 --- ## 七、展望：2026下半年的招标窗口 展望2026年下半年，以下几大招标窗口值得关注： 1. **MobiFone的5G设备合同**：中国vs北欧供应商的最终抉择将成为年度焦点 2. **拉丁美洲频谱拍卖**：巴西、哥伦比亚、墨西哥等国的5G频谱释放将催生新一轮设备采购 3. **非洲5G扩张**：预计14个新市场将在2026年开通5G，带来设备需求增量 4. **印度Vi的持续扩网**：Vi是否会启动更大规模的5G基站集采 5. **东欧和中亚**：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国的5G起步部署 5G的第三波商用浪潮——由新兴市场主导——正在改写全球通信设备市场的竞争规则。对设备商而言，能否在价格、融资和本地化之间找到平衡，将决定它们在这轮浪潮中的最终站位。 --- ## 参考来源 1. [Vietnam's Accelerated 5G Rollout and Its Implications for Regional Telecom Competition](https://www.telecomreviewasia.com/news/featured-articles/28791-vietnams-accelerated-5g-rollout-and-its-implications-for-regional-telecom-competition/) — Telecom Review Asia深度分析越南5G部署战略 2. [Exclusive: Vietnam eyes new 5G deals with Chinese tech firms](https://www.reuters.com/business/media-telecom/vietnam-eyes-new-5g-deals-with-chinese-tech-firms-sources-say-despite-us-2026-03-06/) — Reuters独家报道MobiFone与中国供应商谈判 3. [Costa Rica's ICE awards Ericsson $220m 5G network contract](https://www.datacenterdynamics.com/en/news/costa-rica-awards-ericsson-the-contract-to-deploy-its-5g-network-for-220-million/) — DCD报道哥斯达黎加5G合同 4. [Mauritania Launches Commercial 5G Service as African Rollout Expands](https://www.ecofinagency.com/news-digital/1805-55677-mauritania-launches-commercial-5g-service-as-african-rollout-expands) — Ecofin Agency报道毛里塔尼亚5G商用 5. [Vodafone Idea Expands 5G Coverage to 90 Cities by May 2026](https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/industry/vodafone-idea-expands-5g-coverage-to-90-cities-by-may-2026-with-ericsson-nokia-samsung/129896419) — ET Telecom报道印度Vi 5G扩展 6. [GSA State of the Market April 2026](https://gsacom.com/paper/state-of-the-market-april-2026/) — GSA全球5G市场报告（392家运营商数据） 7. [Tenders and new investments will accelerate 5G in Latin America in 2026](https://www.bnamericas.com/en/features/tenders-and-new-investments-will-accelerate-5g-in-latin-america-in-2026) — BNamericas拉美5G招标分析 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。