# AI-RAN首商用：全球运营商智能化拐点 ## 概述 2026年5月12日，T-Mobile US与爱立信宣布将AI原生调度器（AI-native Scheduler）与链路自适应技术推进至大规模商用阶段，标志着全球AI-RAN技术首次从实验室走向真实商用网络。与此同时，Vodafone德国启动10600项网络项目并引入三星作为第三大O-RAN供应商，O2 Telefónica德国携手诺基亚和AWS实现全球首个生产级5G云核心网部署，中国移动在MWC 2026发布5G-A超级上行行动计划。从美洲到欧洲再到亚太，全球运营商正以AI、云化、开放化为三大引擎，加速网络从"哑管道"向"智能体"的范式跃迁。 --- ## 一、全球首例AI-RAN商用：T-Mobile × 爱立信的历史性突破 ### 1.1 事件始末 2026年5月12日，爱立信与T-Mobile US联合宣布：**AI原生调度器配合链路自适应技术已在T-Mobile的5G Advanced商用网络上进入大规模部署**。这是全球首次将AI-RAN技术——而非传统基于规则优化的调度算法——应用于生产级移动通信网络的无线接入侧。 此前，T-Mobile已于2025年完成全美5G Advanced网络的全国覆盖，成为美国唯一拥有全国性5G Advanced网络的运营商。在此基础上，AI-RAN的商用化是网络智能化的关键第二步。 ### 1.2 技术实质 传统无线调度器依赖工程师预设的规则表（Look-up Table），根据信道质量指示（CQI）等有限参数进行资源分配。而爱立信的AI原生调度器利用深度强化学习模型，能够： - **实时预测用户行为**：根据历史数据和实时信道状态，预测未来数十毫秒内的流量需求 - **动态优化资源分配**：在频域、时域、空域三维空间联合优化，而非逐一维度独立决策 - **链路自适应增强**：AI模型替代传统MCS（调制编码方案）选择表，实现更精细的自适应 据T-Mobile高级副总裁Grant Castle透露，该技术已在商用网络中实现**15%的下行吞吐量提升**和**20%的频谱效率改善**。这意味着在不新增任何频谱或基站硬件的条件下，仅靠软件AI化即可获得显著性能增益。 ### 1.3 商业意义 这一突破对行业的影响是深远的： - **投资回报率（ROI）范式改变**：传统网络升级需要新增硬件（基站、天线、射频单元），投资巨大且回收周期长。AI-RAN以纯软件升级的方式释放网络潜能，极大地改善了资本效率 - **OPEX优化**：AI调度减少人工参数优化工作量，降低运维复杂度 - **6G前置验证**：AI-native RAN被视为6G网络架构的核心特征，此次商用部署为6G标准制定提供了宝贵的现网验证数据 ### 1.4 T-Mobile与高通的战略深化 2026年3月1日，T-Mobile与高通进一步宣布深化战略合作，共同推进从5G Advanced到6G的技术路线图。这一"运营商+芯片商"的深度绑定模式，正在成为全球运营商技术路线选择的典型范式。 --- ## 二、欧洲网络现代化大提速：三大标志性事件 ### 2.1 Vodafone德国：10600项网络项目 + Open RAN规模化 2026年1月，Vodafone德国公布其年度网络扩展计划，核心目标包括： | 指标 | 目标值 | 备注 | |------|--------|------| | 5G家庭覆盖率 | 96% | 较2025年提升约3个百分点 | | 网络建设项目数 | 10600个 | 包含LTE、5G和容量扩展 | | Open RAN站点 | 数千个 | 五年规划，德国为核心市场 | | 新增供应商 | 三星 | 成为第三大O-RAN设备供应商 | **三星的入场**是此轮扩展的最大看点。2025年10月，Vodafone与三星签署大规模Open RAN合作协议，三星将提供支持2G/4G/5G的虚拟化RAN（vRAN）软件和O-RAN合规硬件。德国汉诺威和维斯马被选为首批部署城市。 此举打破了Vodafone德国市场长期依赖传统设备商的格局。Vodafone的五年RAN投资计划中，Open RAN将覆盖"数千个站点"，德国作为首个也是最大的市场。 从产业链角度看，三星的入局意味着欧洲Open RAN生态从"概念验证"阶段正式进入"规模部署"阶段。此前欧洲Open RAN多由Mavenir、Parallel Wireless等小厂推动，三星作为全球前三的电信设备商入局，显著提升了Open RAN的供应链可信度。 ### 2.2 O2 Telefónica：全球首个5G云核心网 2026年3月3日，O2 Telefónica德国宣布一个更具颠覆性的里程碑——**将生产级5G核心网部署到云端**。 具体而言，O2 Telefónica采用**诺基亚的云原生5G核心网技术**，运行在部署于自有数据中心的**AWS Outposts**基础设施上。这一架构选择极具策略性： - **数据主权**：AWS Outposts是部署在客户自有数据中心的云基础设施，数据不离开德国境内，完美满足欧盟GDPR和数据主权要求 - **云原生架构**：核心网功能以容器化微服务形式运行，实现弹性伸缩和快速迭代 - **全球首次**：O2 Telefónica成为全球首个将生产级移动核心网运行在公有云基础设施上的运营商 此举对电信行业的震动不亚于当年运营商从TDM向IP的转型。核心网一直被视为运营商的"最后堡垒"——最关键、最敏感、最不愿外包的网络功能。O2 Telefónica的破局意味着，即使在最保守的欧洲市场，核心网云化也已从"可选"变为"必选"。 ### 2.3 泛欧边缘计算联盟：五大运营商的"数字主权"宣言 2026年2月23日，在MWC 2026巴塞罗那现场，**德国电信（DT）、Orange、Telefónica、TIM、Vodafone**五大欧洲运营商联合宣布实现**首个泛欧联邦化边缘计算平台（Pan-European Federated Edge Continuum）**的实时互通。 这一联盟的技术实质是：当用户的计算任务需要边缘处理时（如自动驾驶、工业AR），平台可以自动将任务调度到距离最近的运营商边缘节点，无论该节点属于哪家运营商。跨运营商的边缘资源通过统一API进行联邦管理。 其战略意义超越技术本身——这是欧洲电信业在数字主权和云计算领域对美国科技巨头的集体回应。五大运营商合计覆盖欧洲超过5亿移动用户，这一联盟的边缘计算能力足以与AWS Wavelength、Azure Edge Zones形成有效竞争。 ```mermaid timeline title 2026年全球运营商商用部署关键事件 section 美洲 2025 Q4 : T-Mobile完成全美5G Advanced覆盖 2026-03-01 : T-Mobile与高通深化6G合作 2026-05-12 : T-Mobile×爱立信AI-RAN首商用 section 欧洲 2026-01 : Vodafone德国发布10600项网络计划 2026-02-23 : 五大运营商泛欧边缘联盟MWC亮相 2026-03-03 : O2 Telefónica全球首个5G云核心网 section 亚太 2026-03 : 中国电信建成全国首张5G-A×AI大上行网络 2026-03-02 : 中国移动发布5G-A超级上行行动计划 2026 Q1 : 印度5G用户突破4亿 ``` --- ## 三、中国市场：5G-A从"建网"到"用网"的战略转向 ### 3.1 工信部数据：495.8万站基座已筑 2026年4月21日，工信部发布一季度通信业运行数据： - **5G基站总数达495.8万个**，较2025年底的468.8万个净增27万站 - **5G-A网络已覆盖300+城市**，工信部目标2026年建成50万个5G-A基站 - 万兆光网试点在86个城市、168个小区/工厂/园区展开 这些数据表明，中国5G基础设施建设已从规模扩张期进入深度运营期。 ### 3.2 三大运营商资本开支：连年收缩，结构重塑 | 运营商 | 2025年Capex | 2026年Capex规划 | 同比变化 | 算力/智能网占比 | |--------|------------|----------------|---------|---------------| | 中国移动 | 1509亿元 | 1366亿元 | -9.5% | >37% | | 中国联通 | 542亿元 | ~500亿元 | -7.7% | >35% | | 中国电信 | 约830亿元（估） | 约750亿元（估） | ~-10% | 持续提升 | **三个关键趋势**： **第一，5G投资持续收缩。** 中国移动2025-2026年5G无线主设备集采从上年的约50万站缩减至39.75万站，连续第三年下降。这并非5G"退潮"，而是大规模建设周期自然收尾。 **第二，算力网络成为新增长极。** 三大运营商的资本开支结构正在发生根本性变化——从传统通信网络（基站、传输）向算力网络（智算中心、AI基础设施）倾斜。中国移动2026年算力和智能网络投资占比将超过37%，中国联通超过35%。 **第三，5G-A成为"提质增效"抓手。** 在投资总量收缩的背景下，5G-A的价值在于通过软件升级和频谱重耕提升现有网络能力，而非大规模新建。 ### 3.3 中国电信：5G-A × AI大上行商用先行者 2026年3月，**上海电信建成全国首张5G-A × AI大上行商用网络**。这一网络的核心能力是： - 上行速率从传统5G的百兆级提升至**千兆级** - AI算法实时优化上行资源分配，根据业务类型（视频回传、AI推理上传等）动态调整 - 首批商用场景覆盖智慧城市视频回传、工业AR/VR、低空经济无人机图传等 ### 3.4 中国移动：5G-A超级上行行动计划 2026年3月2日，在MWC巴塞罗那期间，中国移动联合华为、中兴、中信科、爱立信、高通、联发科等产业伙伴，正式发布《中国移动5G-A超级上行行动计划》。该计划的核心目标是通过**F/A SUL（补充上行链路）**等技术创新，系统性提升5G-A网络上行能力。 2026年5月19日，中国移动进一步发布《5G-A超级上行技术演进及规划白皮书2026》，明确提出大上行的三阶段演进路径。这一时间线表明，中国运营商已将上行能力视为5G-A差异化的核心竞争维度。 ### 3.5 运营商2026年工作定调：AI转型压倒一切 2026年1月，三大运营商相继召开年度工作会议，定调高度一致： - **中国移动**：提出"通信服务+算力服务+智能服务"三位一体新架构 - **中国电信**：强调"推进网络强基"不再单纯指向5G基站数量，更多指向智算中心建设 - **中国联通**：深化网络共建共享，年化节约运营成本13.5亿元，将资源转向AI基础设施 --- ## 四、印度市场：全球增长最快的5G版图 ### 4.1 4亿用户里程碑 2026年1月，印度5G用户数突破**4亿**，距离2022年10月商用仅三年多。Reliance Jio和Bharti Airtel主导了这一增长： | 指标 | Jio | Airtel | |------|-----|--------| | 5G可用性 | ~70% | 66.6% | | 用户5G时间占比 | ~40% | 28.0% | | 网络架构 | SA（独立组网） | NSA为主 | | 5G基站数 | 约23万站 | 约21万站 | Jio凭借SA架构的先发优势，在5G体验指标上领先。Airtel虽然覆盖与Jio相当，但用户实际5G使用时长明显偏低，反映出NSA架构在体验上的局限。 ### 4.2 从免费到变现的转折 Jio和Airtel在5G推出初期均采用"不额外收费"策略（包含在4G套餐内），以加速用户迁移。进入2026年，两家运营商开始推动5G差异化收费，探索高端5G服务的变现路径。这一转变对全球5G商业模式具有重要参考价值——如果印度能够成功实现5G溢价收费，将为全球运营商提供关键的市场验证。 --- ## 五、行业影响分析 ### 5.1 对设备商格局的影响 ```mermaid graph TD A[AI-RAN商用突破] --> B[爱立信率先抢位] A --> C[华为/中兴加速跟进] A --> D[三星借Open RAN入局欧洲] E[核心网云化] --> F[诺基亚率先落地] E --> G[AWS/Azure成为新核心网基础设施] E --> H[传统核心网模式受冲击] I[5G-A大上行] --> J[华为领跑中国大上行] I --> K[终端芯片需适配新上行标准] I --> L[行业应用场景加速落地] style A fill:#ff6b6b style E fill:#4ecdc4 style I fill:#ffe66d ``` **爱立信**通过T-Mobile AI-RAN项目确立了"AI-native RAN第一商用厂商"的地位，这对其在全球市场的品牌溢价和技术可信度都是重大利好。**诺基亚**在5G云核心网领域的O2 Telefónica案例同样具有开创性。 **三星**是此轮格局重塑中最大的受益者之一。通过与Vodafone的Open RAN大单，三星首次在欧洲主流市场获得规模化部署机会，打破了爱立信、诺基亚、华为"三足鼎立"的传统格局。 **华为**虽然在中国5G-A大上行等方向保持技术领先，但在欧美市场的地缘政治限制使其AI-RAN商用验证缺乏全球化舞台。 ### 5.2 对运营商战略的影响 | 战略维度 | 传统模式 | 2026年新范式 | |---------|---------|-------------| | 网络投资 | 大规模硬件新建 | 软件升级+AI赋能 | | 核心网架构 | 自建专用机房 | 云原生+公有云基础设施 | | RAN供应链 | 2-3家传统设备商 | Open RAN多供应商 | | 能力开放 | 封闭管道 | 边缘计算联盟+网络API | | 变现模式 | 流量经营 | 差异化连接+AI服务 | ### 5.3 对上下游产业链的影响 **芯片厂商**：AI-RAN商用意味着基带芯片需要集成AI推理能力，高通、联发科等已开始推出支持AI-RAN的下一代基带方案。T-Mobile与高通的战略合作进一步验证了这一趋势。 **光纤/传输厂商**：5G-A大上行对前传网络提出更高要求。中国移动的CWDM前传方案集采已反映出光通信产业链向5G-A适配的加速趋势，CWDM设备市场年增速预计超25%。 **云计算厂商**：O2 Telefónica的AWS核心网部署是公有云厂商进入电信核心网的标志性事件。AWS Outposts的"云在本地"模式为电信行业提供了一条兼顾云原生和数据主权的路径，预计Azure、Google Cloud将加速跟进。 **AI软件厂商**：AI-RAN的商用验证将催生一个全新的"电信AI"软件市场。从无线调度优化到网络切片智能编排，AI将成为电信设备之外的第二大软件支出项。 --- ## 六、展望：从AI-RAN到AI-Native Network 2026年AI-RAN的首次商用部署只是一个开始。从行业趋势来看，未来12-24个月的关键发展方向包括： 1. **AI从RAN向Core延伸**：当前AI商用集中在无线接入侧，下一步将是AI驱动的核心网功能（如智能AMF/SMF策略、AI-native网络切片编排） 2. **运营商AI模型自主化**：从依赖设备商的AI模型向运营商自研/联合开发演进，中国移动的"九天"大模型、中国电信的"星辰"AI平台已展现这一趋势 3. **跨运营商AI联邦学习**：泛欧边缘联盟的框架为跨运营商的AI模型训练（联邦学习）提供了基础设施基础 4. **6G标准中的AI定位**：3GPP Rel-19/20将明确AI/ML在6G空口和网络架构中的标准化框架，当前商用经验将直接影响标准走向 全球5G网络建设已走过"跑马圈地"的黄金时代。2026年的主题不再是"建了多少站"，而是"网络有多智能"。T-Mobile与爱立信的AI-RAN首商用，Vodafone的Open RAN规模化，O2 Telefónica的核心网上云——这些看似分散的事件，共同勾勒出一个清晰的行业图景：**运营商网络正在从哑管道进化为具有感知、决策、优化能力的智能体**。 对于产业链上的每一个参与者——设备商、芯片厂商、云服务商、AI软件公司——这场转型的商业机会和竞争风险同样巨大。能在这场智能化浪潮中率先提供可量化商业价值的玩家，将赢得下一个十年的入场券。 --- ## 参考来源 1. [T-Mobile 5G Advanced network achieves world first with Ericsson AI RAN innovation](https://www.ericsson.com/en/press-releases/6/2026/t-mobile-ericsson-ai-ran) — 爱立信官方新闻稿，2026年5月12日 2. [Inside Vodafone Germany's 2026 network expansion plan](https://www.rcrwireless.com/20260123/5g/vodafone-germany-network) — RCR Wireless对Vodafone德国2026年网络计划的深度报道 3. [O2 Telefónica brings 5G cloud core to own data center with Nokia and AWS Outposts](https://press.aboutamazon.com/aws/2026/3/o2-telefonica-brings-5g-cloud-core-to-own-data-center-with-nokia-and-aws-outposts) — AWS官方新闻稿，2026年3月3日 4. [Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM and Vodafone achieve the first pan-European federated Edge Continuum](https://www.vodafone.com/news/newsroom/technology/pan-european-federated-edge-continuum) — Vodafone新闻稿，MWC 2026 5. [中国移动2026年资本开支1366亿，算力和智能网络投资占比超37%](https://www.c114.com.cn/news/118/a1307612.html) — C114通信网，2026年3月26日 6. [T-Mobile Reaches 5G Advanced Nationwide Milestone](https://www.t-mobile.com/news/network/t-mobile-reaches-5g-advanced-nationwide-milestone-unlocks-the-modern-wireless-network-for-consumers-businesses-and-developers) — T-Mobile官方公告 7. [India 5G subscribers top 400 Million](https://techblog.comsoc.org/2026/01/20/india-5g-subscribers-top-400-million-with-rapid-adoption-continuing-without-5gi/) — IEEE ComSoc技术博客，2026年1月 8. [中国移动5G-A超级上行：为AI时代铺就上行高速公路](https://cnews.chinadaily.com.cn/a/202605/19/WS6a0c0d91a310942cc49ad0b8.html) — 中国日报网，2026年5月19日 9. [工信部：截至3月底全国5G基站总数已达495.8万个](https://economy.gmw.cn/2026-04/21/content_38721677.htm) — 光明网，2026年4月21日 10. [T-Mobile and Qualcomm Deepen Strategic Collaboration](https://www.t-mobile.com/news/network/t-mobile-and-qualcomm-deepen-strategic-collaboration-to-accelerate-the-industrys-evolution-from-5g-advanced-to-6g) — T-Mobile官方公告，2026年3月1日 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。