<!-- title: 2026无线硬件换代大战 -->

## 概述

2026年3月，MWC巴塞罗那成为全球无线接入网（RAN）设备二十年来最大规模硬件换代的首秀舞台。爱立信一次发布10款AI就绪无线电设备，诺基亚推出全新"Doksuri"远程射频单元系列宣称能效提升30%，华为亮出全球首款U6GHz 256TRx AAU实现100Gbps峰值容量，中兴通讯展示U6G频段2048天线阵子6G原型机。四大设备商在同一个月内集中发布新一代基站硬件，标志着5G-A商用部署进入"AI原生"阶段，基站设备从传统射频收发器进化为边缘AI推理节点，直接改写全球年规模超300亿美元的RAN设备市场格局。

## 一、爱立信：AI-first路线，十款新无线电齐发

2026年2月26日，就在MWC巴塞罗那开幕前几天，爱立信率先亮牌，发布了一套涵盖10款AI就绪（AI-ready）无线电设备、多款天线以及AI RAN软件解决方案的完整产品组合。这是爱立信近年来规模最大的一次无线产品发布。

### 1.1 Ericsson Silicon集成神经网络加速器

此次发布的核心技术亮点，是爱立信在自研Ericsson Silicon芯片中集成了可编程神经网络加速器（Neural Network Accelerator，NNA）。这一设计使得AI推理能力从云端下沉到基站射频单元，实现了"AI原生"的无线电架构。

具体而言，NNA直接嵌入到Massive MIMO和远程射频单元（RRU）的片上系统中，用于实现以下功能：

- **AI管理的波束赋形（AI-managed Beamforming）**：通过神经网络实时优化波束方向和权重，替代传统基于码本的固定波束方案。爱立信声称，相比上一代产品，上行链路性能提升显著，特别是在AI设备密集的城市热点区域
- **AI赋能的室外定位（AI-powered Outdoor Positioning）**：利用AI算法从无线电信号中提取定位信息，精度优于传统三角定位方法
- **差异化连接（Differentiated Connectivity）**：针对AI应用（如AR/VR眼镜、AI手机）的特殊需求，提供定制化的网络服务质量保障

值得注意的是，爱立信选择了自研芯片路线，而非采用英伟达GPU来实现AI-RAN能力。Light Reading的报道指出，爱立信追求的是"5G硅片自由"（silicon freedom），通过定制化ASIC实现更高的能效比，避免在基站设备中塞入高功耗的通用GPU。

### 1.2 十款新无线电设备

此次发布的10款AI就绪无线电设备涵盖了Massive MIMO和远程射频两大系列：

- **Massive MIMO系列**：面向中高频段（C-band、3.5GHz等）的64TRx和32TRx设备，支持更大规模的MIMO层数和更高的下行吞吐量
- **远程射频系列**：面向低频段和传统频段的RRU升级产品，集成NNA加速器

爱立信强调，新硬件产品在设计上聚焦三大改进方向：更强的上行链路性能（应对AI设备大量上行数据需求）、更优的总体拥有成本（TCO）、以及更高的能源效率。

### 1.3 RAN Agent与软件增强

除了硬件，爱立信还发布了RAN Agent软件平台，可以将AI能力编排到整个RAN系统中。该平台支持跨站点的AI协同优化，包括：

- AI驱动的网络节能（根据流量预测动态关闭载波）
- AI辅助的故障检测与自愈
- 基于意图的网络配置（Intent-based networking）

爱立信无线产品线负责人Tomas Sandin在接受采访时表示，这一代产品的核心理念是"AI优先"（AI-first），即从芯片设计阶段就考虑AI推理需求，而非在现有产品上做AI叠加。

## 二、诺基亚：Doksuri登场，英伟达加持的AI-RAN

2026年3月1日，诺基亚在MWC开幕当天发布了其AirScale产品线的重大升级——全新"Doksuri"系列远程射频单元（Remote Radio Head）。这是诺基亚自2019年推出AirScale以来最大规模的产品更新。

### 2.1 Doksuri远程射频单元

"Doksuri"（以台风命名，延续了诺基亚以气象现象命名产品的传统）系列的核心卖点：

- **能效提升30%**：诺基亚声称，在典型网络条件下，Doksuri射频单元的功耗比上一代产品降低30%，同时输出功率更高
- **更轻更小**：新设备在体积和重量上均有显著缩减，降低了铁塔安装的承重要求和安装成本
- **AI-RAN就绪**：Doksuri射频单元在设计上兼容诺基亚与英伟达联合开发的AI-RAN架构

诺基亚表示，Doksuri系列覆盖主流低频段和中频段，可无缝替换现网中的老旧射频设备，帮助运营商在不更换基带和铁塔设施的情况下提升网络性能。

### 2.2 英伟达10亿美元投资与AI-RAN平台

诺基亚此次产品更新的背后，是英伟达的战略加持。2025年，英伟达宣布向诺基亚投资10亿美元，用于加速AI-RAN创新，并推动从5G到6G的过渡。具体合作内容包括：

- **AI-RAN参考平台**：基于英伟达GPU和诺基亚AirScale基带单元，构建面向运营商的AI-RAN解决方案
- **6G AI平台**：利用英伟达的AI芯片为6G网络的物理层处理提供AI加速
- **"美国电信领导力"计划**：响应美国政府推动本土电信制造的政策，诺基亚与英伟达合作在美国建立AI-RAN研发和生产基地

### 2.3 SMO Marketplace发布

除了Doksuri硬件，诺基亚还在MWC 2026上发布了SMO（Service Management and Orchestration）Marketplace，这是一个面向AI驱动网络的开放平台，允许运营商以"应用商店"的方式部署和管理网络AI功能。

诺基亚的战略清晰：通过与英伟达结盟，在AI-RAN赛道上走"开放GPU+软件定义"路线，与爱立信的"自研ASIC"路线形成鲜明对比。

## 三、华为：U6GHz全场景发布，5G-A到6G的桥梁

华为在MWC 2026上的动作同样重磅——发布U6GHz全场景系列化产品和解决方案，覆盖宏基站、小基站和微波传输设备等完整产品矩阵。

### 3.1 全球首款U6GHz 256TRx AAU

华为发布的旗舰产品是U6GHz 256TRx AAU（有源天线单元），这是全球首款面向U6GHz（6425-7125MHz）频段的256通道大规模天线设备。关键技术参数：

- **频段**：6425-7125MHz（U6GHz，即上半6GHz频段）
- **带宽**：支持400MHz超大带宽
- **天线阵列**：256个收发通道，超大规模天线阵列（ELAA）
- **峰值容量**：下行可达100Gbps
- **覆盖能力**：通过数模混合智能波束赋形算法，实现与C-band（3.5GHz）相当的覆盖能力

这一产品的技术难点在于：U6GHz频段比C-band高约一倍，路径损耗更大，穿透能力更弱。华为通过超大规模天线阵列设计、新型滤波器技术和AI驱动的波束赋形算法克服了这一挑战。

### 3.2 GigaGreen Plus系列产品

除了U6GHz产品，华为还发布了GigaGreen Plus系列，包括：

- **新一代基带单元**：能效与容量均提升100%
- **5G-A RAN Agent**：华为版的AI无线网络智能体，可实现网络自优化
- **U6GHz小站产品**：针对室内场景，弥补U6GHz信号穿墙损耗问题

华为强调，大量AI应用发生在室内，U6GHz的室内覆盖是商用成功的关键。因此，此次发布的小站产品专门为室内AI应用场景设计。

### 3.3 面向6G的平滑演进

华为特别强调其U6GHz产品的"6G就绪"特性。由于WRC-27（2027年世界无线电通信大会）可能将U6GHz频段部分或全部划归IMT（国际移动通信），华为的产品设计已考虑6G标准的需求，包括：

- 支持6G空口技术的软件升级能力
- 面向6G的前传接口预留
- 与6G核心网的兼容性设计

## 四、中兴通讯：6G原型机亮相，通感算智融合

中兴通讯在MWC 2026上的展示更多面向未来，其核心亮点是U6G频段2048天线阵子的6G原型系统。

### 4.1 业界首款2000+振子大规模阵列原型机

中兴通讯基于6425-7125MHz频段推出了业界首款2000+振子的大规模阵列原型样机。相比当前主流的64TRx（128或192振子）Massive MIMO基站，2048个天线阵子的规模是一个数量级的跃升。中兴声称，在AI算法驱动下，该原型系统的容量较5G-A提升10倍。

### 4.2 5G-A商用产品同步推进

在6G原型之外，中兴的5G-A商用产品线也在加速推进：

- **5G-A 128TR大张角通感一体基站**：业界首个支持脉冲波+连续波双波形全距感知的基站，单站1.5公里内全程感知无盲区，65°大张角实现低空600米高度通信感知全覆盖
- **AI + Wi-Fi 8室内CPE中兴G6 Ultra**：全球首款集成AI能力的Wi-Fi 8室内CPE
- **毫米波室外5G-A CPE中兴G6 Max**：全球首款毫米波室外5G-A CPE
- **400GE智能基站路由器ZXCTN 6120H-SE**：业界首款面向5G-A/6G融合承载网的智能基站路由器

### 4.3 5G-A基站集采表现

根据市场分析，中兴通讯2026年国内5G-A基站集采份额预计为32%-35%，单站价值较传统5G基站提升40%-50%。这一增长主要来自5G-A设备更高的技术附加值（通感一体、大上行、AI能力等）。

## 五、三星：AI vRAN的第五极

虽然三星在全球基站市场份额远不及前四大厂商，但其在2026年的动向同样值得关注。

三星与AMD合作推进AI 5G vRAN（虚拟化RAN）方案，并在MWC 2026上展示了基于GPU加速的AI-on-RAN应用，包括视频分析、传感器和雷达数据处理等。与SK Telecom的合作项目中，三星开发的AI基站优化系统已在现网部署，通过AI算法实时调整基站参数，降低能耗的同时提升用户体验。

三星的差异化策略是：依托其在半导体和消费电子领域的AI芯片能力，走vRAN+AI的软件驱动路线，不追求传统基站硬件的规模出货，而是瞄准AI-RAN这一新赛道。

## 六、四大设备商产品路线对比

| 维度 | 爱立信 | 诺基亚 | 华为 | 中兴通讯 |
|------|--------|--------|------|----------|
| **MWC 2026核心新品** | 10款AI就绪无线电 + AI RAN软件 | Doksuri系列远程射频单元 | U6GHz 256TRx AAU + GigaGreen Plus | U6G 2048阵子6G原型 + 5G-A商用产品 |
| **AI-RAN芯片路线** | 自研Ericsson Silicon + NNA | 英伟达GPU + 自研基带 | 自研麒麟/巴龙芯片 | 自研芯片 + 算法优化 |
| **AI能力下沉方式** | 射频单元内置NNA | 基带单元GPU加速 | 全栈AI（芯片+算法+平台） | AI算法驱动 |
| **核心频段布局** | 全频段（低/中/高） | 全频段（聚焦Doksuri替换市场） | U6GHz + C-band + 毫米波 | U6GHz + Sub-6G + 毫米波 |
| **6G准备度** | 与高通联合验证6G原型 | 与英伟达共建6G AI平台 | U6GHz产品6G就绪 | 2048阵子6G原型 |
| **合作伙伴** | 高通、苹果（6G验证） | 英伟达（10亿美元投资） | 运营商生态 | 运营商生态 |
| **关键差异化** | AI-first自研芯片 | 英伟达AI生态 | 全场景U6GHz完整矩阵 | 通感一体 + 6G原型领先 |

```mermaid
timeline
    title 2026年四大设备商无线新品发布时间线
    section 爱立信
        2026.02.26 : 发布10款AI就绪无线电
        2026.03.02 : MWC展示AI-managed波束赋形
        2026.01.29 : 软银联合验证AI Massive MIMO
    section 诺基亚
        2026.03.01 : 发布Doksuri系列远程射频单元
        2026.03.02 : 发布SMO Marketplace
        2025 (前期) : 获英伟达10亿美元投资
    section 华为
        2026.03.01 : 发布U6GHz全场景系列产品
        2026.03.01 : 全球首款256TRx U6GHz AAU
        2026.03.05 : 发布新一代基带GigaGreen Plus
    section 中兴通讯
        2026.03.02 : 展示U6G 2048阵子6G原型
        2026.03.04 : 发布AI+Wi-Fi 8 CPE G6 Ultra
        2026 (前期) : 推出400GE智能基站路由器
```

## 七、行业影响分析

### 7.1 对芯片供应链的影响

四大设备商的AI-RAN路线分化，直接重塑了基站芯片供应链格局：

- **爱立信路线**（自研ASIC + NNA）：利好台积电等晶圆代工厂，爱立信需要先进制程来制造集成NNA的自研芯片
- **诺基亚路线**（英伟达GPU + 自研基带）：直接利好英伟达，为英伟达打开电信设备芯片新市场。英伟达10亿美元投资反映了其对该市场的重视程度
- **华为路线**（全栈自研）：延续了海思半导体的自研策略，但先进制程受限下的芯片性能成为关键挑战
- **中兴路线**（芯片+算法优化）：在芯片自研程度上弱于华为，但通过AI算法创新弥补硬件差距

### 7.2 对运营商采购的影响

2026年的集中新品发布恰逢全球5G-A商用部署元年。运营商面临的采购决策比5G初期更为复杂：

- **AI-RAN选型**：运营商需要在"自研芯片"和"GPU加速"两条路线之间做出选择，这将影响未来10年的网络演进路径
- **U6GHz准备**：WRC-27之前提前布局U6GHz设备的运营商，将在频谱分配后获得先发优势
- **设备替换节奏**：新一代设备在能效上的显著提升（30%+），为运营商提供了替换老旧设备的经济动力

### 7.3 对铁塔和基础设施的影响

诺基亚Doksuri系列和爱立信新产品的"轻量化"趋势，对铁塔基础设施有直接影响：

- **承重优化**：更轻的射频设备降低了铁塔加固需求，节省了租赁和安装成本
- **功耗降低**：30%的能效提升意味着铁塔站点对电源和散热的要求降低
- **占地面积减少**：更紧凑的设计为多运营商共享铁塔提供了更多空间

### 7.4 对全球RAN设备市场规模的影响

Dell'Oro Group的数据显示，2025年上半年全球电信设备市场同比增长4%，其中中国以外市场增速达8%。2026年的集中新品发布预计将进一步刺激RAN设备市场：

- 5G-A设备替换需求将推动2026-2028年RAN设备市场进入新一轮增长周期
- AI-RAN设备的溢价效应（单站价值提升40-50%）将提升市场规模
- U6GHz新频段设备将创造增量市场空间

## 八、四大阵营的商业博弈

### 8.1 爱立信的"硅片独立"战略

爱立信选择自研AI芯片路线并非偶然。作为150年的老牌电信企业，爱立信深知对上游芯片供应商的依赖是长期风险。通过Ericsson Silicon集成NNA，爱立信实现了从基站设备到芯片的全栈掌控。这一路线的挑战在于：自研芯片的研发投入巨大，且需要持续迭代以跟上AI算法的快速发展。

### 8.2 诺基亚的"英伟达联盟"赌注

诺基亚选择与英伟达深度绑定，是一步高风险高回报的战略棋。积极面在于：英伟达的AI生态和软件工具链成熟，可以加速AI-RAN功能的开发和部署。风险在于：过度依赖英伟达可能导致利润被挤压（英伟达GPU价格高昂），且在网络设备市场引入了一个新的强势供应商。

### 8.3 华为的"全栈+频段领先"策略

华为的U6GHz全场景发布体现了其一贯的全栈策略。通过覆盖宏站、小站、微波的完整产品矩阵，华为为运营商提供了"一站式"U6GHz解决方案。这一策略在中国市场尤为有效，因为中国运营商倾向于从单一供应商采购完整的网络解决方案。

### 8.4 中兴的"6G技术声量"策略

中兴通讯虽然在基站市场份额上位居第四，但通过率先展示6G原型系统，在技术声量上获得了先手。2048天线阵子的6G原型机不仅是技术展示，更是向运营商和标准组织传递"中兴有能力引领6G"的信号。

```mermaid
graph TB
    subgraph AI_RAN芯片路线分化
        A[爱立信<br/>自研ASIC + NNA] --> E[台积电先进制程]
        B[诺基亚<br/>英伟达GPU + 自研基带] --> F[英伟达AI生态]
        C[华为<br/>全栈自研芯片] --> G[海思半导体]
        D[中兴<br/>自研芯片 + 算法优化] --> H[芯片+AI算法协同]
    end

    subgraph 市场影响
        E --> I[RAN设备溢价40-50%]
        F --> I
        G --> I
        H --> I
        I --> J[2026-2028 RAN市场新增长周期]
        J --> K[全球年规模超300亿美元]
    end
```

## 九、展望：从产品发布到规模部署

MWC 2026的集中新品发布只是开始。从产品发布到规模商用，还需要经历以下阶段：

1. **2026年Q2-Q3**：运营商实验室测试和外场试验
2. **2026年Q4-2027年Q1**：首批5G-A商用网络部署，主要集中在中国、韩国、日本等先行市场
3. **2027年**：WRC-27确定U6GHz频谱划分后，U6GHz设备进入规模部署阶段
4. **2028-2029年**：AI-RAN功能（AI波束赋形、AI节能、差异化连接等）在现网中规模启用
5. **2029-2030年**：6G标准冻结，基于U6GHz频段的6G设备开始商用

四大设备商在MWC 2026上的集体亮剑，不仅是产品层面的竞争，更是对未来10年移动通信产业主导权的争夺。AI-RAN路线的选择——自研芯片还是GPU生态——将深刻影响设备商的技术路线、成本结构和市场地位。对于运营商而言，这不仅是设备选型问题，更是网络演进战略的核心决策。

## 参考来源
1. [Ericsson launches AI-ready radios, antennas, AI RAN software to power future networks](https://www.ericsson.com/en/press-releases/2026/2/ericsson-launches-ai-ready-radios-antennas-and-ai-ran-software-to-power-future-networks) — 爱立信官方新闻稿，10款AI就绪无线电发布
2. [Nokia expands network portfolio for premium performance in the AI-RAN era #MWC26](https://www.nokia.com/newsroom/nokia-expands-network-portfolio-for-premium-performance-in-the-ai-ran-era-mwc26/) — 诺基亚Doksuri系列发布官方新闻
3. [华为发布U6GHz全系列产品，释放5G-A潜能，开启6G序章](https://www.huawei.com/cn/news/2026/3/mwc-5ga-u6ghz-6g) — 华为U6GHz全场景产品发布
4. [直击MWC 2026：6G预商用时间表浮现 产业链提前卡位](https://www.163.com/dy/article/KN2AP5E60512B07B.html) — 网易新闻报道，含中兴6G原型机信息
5. [Ericsson does AI-RAN minus Nvidia in push for 5G silicon freedom](https://www.lightreading.com/5g/ericsson-does-ai-ran-minus-nvidia-in-push-for-5g-silicon-freedom) — Light Reading分析爱立信自研芯片路线

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> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
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