## 概述 2026年第一季度至第二季度，全球5G商用部署迎来爆发式增长。土耳其在4月1日启动全国5G SA商用服务，覆盖全部81个省府，从频谱拍卖到商用仅用6个月；越南顶着美国压力，华为、中兴接连拿下Viettel和VNPT的5G设备合同；日本NTT DOCOMO携手NEC在AWS上部署全球首个商用云原生5G核心网；全球5G用户数在Q1突破25亿。新兴市场正以前所未有的速度改写全球5G格局，设备商订单簿爆满，一场围绕新兴市场千亿级网络建设的争夺战正式打响。 --- ## 一、土耳其：30亿美元频谱拍卖后的六个月奇迹 2026年4月1日，土耳其正式启动全国5G独立组网（SA）商用服务，覆盖全部81个省级行政中心。这一里程碑的背后，是一场堪称教科书级的高效频谱拍卖。 ### 频谱拍卖：三国运营商争抢11个频段包 2025年10月16日，土耳其交通和基础设施部在安卡拉举行了万众瞩目的5G频谱拍卖会。三大运营商——Turkcell、Türk Telekom和Vodafone Turkey——为11个频谱包展开了激烈竞标，最终全部售出，总成交额高达**35.3亿美元**（约合1280亿土耳其里拉），远超市场预期的29.5亿美元。 | 运营商 | 获得频段 | 投标金额（估算） | 市场地位 | |--------|----------|-----------------|---------| | Turkcell | 多个中频段+毫米波频段 | 最大出价者（约$13亿+） | 市场领导者，5400万用户 | | Türk Telekom | 中频段为主 | 约$10亿+ | 固移融合运营商 | | Vodafone Turkey | 中频段+部分高频段 | 约$9亿+ | 国际集团背景 | Turkcell作为土耳其最大移动运营商，凭借雄厚的资金实力成为最大买家，锁定最多优质中频段资源，为后续网络质量领先奠定基础。 ### 六个月建成全国网的秘密 从2025年10月频谱拍卖完成，到2026年4月1日正式商用，土耳其仅用**不到6个月**就实现了全国81个省级行政中心的5G覆盖。这一速度在全球5G部署史上堪称奇迹，背后的关键因素包括： - **华为的核心网角色**：华为承担了土耳其5G核心网的建设工作，其成熟的SA核心网方案大幅缩短了部署周期。华为云原生5GC方案支持容器化部署，从设备入场到网络割接仅需8-12周。 - **现有站点的高复用率**：土耳其三大运营商的4G基站密度较高，5G部署以"加框不换塔"为主，通过在现有铁塔上新增5G射频单元（RRU/AAU），快速完成覆盖。 - **政府强力推动**：土耳其政府将5G列为国家数字经济战略核心项目，简化了基站建设审批流程，并为公共建筑上的5G设备安装开辟绿色通道。 土耳其交通和基础设施部部长在商用发布会上宣布，计划到2026年底将5G覆盖扩展到**全国所有县级行政区**，届时覆盖率将达到人口的85%以上。 --- ## 二、越南：地缘政治夹缝中的5G加速跑 如果说土耳其的5G商用是"快"的典范，越南的5G部署则是"巧"的代表——在美中博弈的夹缝中，越南运营商选择了务实的双轨策略。 ### 华为、中兴：逆势拿下越南5G大单 2025年11月，路透社独家报道：华为和中兴在越南签署了一系列5G设备供应合同，总价值超过**4000万美元**。其中，华为参与的联合体赢得了一份约2300万美元的5G合同；中兴通讯则与Viettel和VNPT旗下运营商VinaPhone达成设备供应协议。 此后，2026年3月，路透社进一步报道：越南公安部旗下的第三大运营商**Mobifone**也正在与中国设备商进行5G合同谈判。这意味着越南三大运营商全部选择了中国设备商参与其5G网络建设。 ### 三大运营商5G部署进度 | 运营商 | 5G商用时间 | 设备供应商策略 | 用户规模 | |--------|-----------|---------------|---------| | Viettel | 2024年10月 | 爱立信（核心网）+华为/中兴（RAN） | 最大，超过6000万 | | VNPT/VinaPhone | 2024年12月 | 华为+中兴（混合组网） | 第二大 | | Mobifone | 2026年3月（计划） | 谈判中，预计选择中国厂商 | 第三大 | 值得关注的是，Viettel采取了"东西兼顾"的平衡策略：核心网由爱立信提供，而RAN侧则引入华为和中兴。这一策略既满足了越南政府对供应链多元化的要求，又利用了中国设备商在性价比和交付速度上的优势。 ### 美国施压为何失效？ 据路透社报道，美国多次向越南发出警告，敦促其避免使用中国5G设备，理由是"国家安全风险"。然而，越南的回应很明确——**经济实用主义优先**。一位越南电信行业消息人士透露："华为和中兴的设备价格比爱立信和诺基亚低30-40%，而且交付周期更短。对于一个需要快速扩大5G覆盖的发展中国家来说，这是非常务实的选择。" 这种选择背后有深层逻辑：越南与中国的经贸关系日益紧密，2025年双边贸易额突破2000亿美元。在美国加征关税的背景下，越南反而加强了与中国的经济联系，5G设备采购只是这一大趋势的一个缩影。 --- ## 三、日本：DOCOMO将5G核心网搬上AWS云 2026年3月2日，NTT DOCOMO和NEC宣布了一项里程碑式的成就：**日本首个商用5G核心网络在AWS上正式运行**。这不仅是日本通信史上的首次，更是全球首个主要运营商将5G核心网完全部署在公有云上的商用案例。 ### 技术架构：NEC Cloud CNF + AWS NEC为DOCOMO开发的5G核心网采用了**云原生网络功能（Cloud CNF）**架构，以容器化微服务形式运行在AWS的云基础设施上。这一方案的关键特征包括： - **完全容器化**：AMF、SMF、UPF等核心网网元均以容器形式部署，支持按需弹性伸缩 - **AI驱动的自动化运维**：集成NEC自研的AI引擎，实现网络故障预测和自动修复，运维自动化率超过85% - **超低延迟保障**：通过AWS Local Zones和Wavelength边缘计算节点，将核心网用户面功能（UPF）下沉到距用户最近的位置，端到端延迟控制在15ms以内 DOCOMO表示，从2022年开始的概念验证到2026年商用，历时4年。这一项目的成功意味着运营商不再需要自建大型数据中心来运行5G核心网，而是可以像互联网公司一样"租用"云基础设施。 ### 产业影响：云巨头进军电信核心 DOCOMO的选择对全球运营商具有示范效应。目前，全球超过80%的5G核心网仍然部署在运营商自有机房的传统服务器上。如果云核心网模式被验证可行且经济，这将对电信设备市场产生深远影响： - **传统核心网设备商承压**：爱立信、华为、中兴的核心网硬件销售可能受到冲击 - **云服务商新增长极**：AWS、Azure、Google Cloud获得电信级工作负载的新市场 - **NEC等IT厂商的机会**：专注于软件开发而非硬件制造的厂商，在云核心网时代获得了弯道超车的机会 --- ## 四、欧洲：后合并时代的网络重建 2025年9月，英国完成电信史上最大合并——Vodafone UK与Three UK正式合并为**VodafoneThree**。合并后的新实体随即启动了英国史上最大规模的5G网络投资计划。 ### 27亿英镑大单：爱立信与诺基亚瓜分 VodafoneThree宣布与爱立信和诺基亚签署了总价值约**20亿英镑（27亿美元）**的多年期5G网络建设合同。其中： - **爱立信**获得约13亿瑞典克朗（约13亿美元）的合同，负责南部和东部英格兰及伦敦地区的RAN现代化 - **诺基亚**负责其余区域的网络升级，包括苏格兰、北爱尔兰和英格兰北部 这笔交易被业界视为2025-2026年全球最大的单笔5G RAN合同之一。VodafoneThree承诺到2030年将5G覆盖范围扩大到英国95%的人口，并在2027年前关闭所有3G网络。 ### 意大利市场：诺基亚拿下TIM三年大单 2025年11月，诺基亚宣布赢得意大利电信（TIM）的重大三年期合同，负责扩展和现代化TIM的5G网络覆盖。合同范围包括RAN设备供应、部署、维护和支持服务，并利用AI技术提升网络性能。 与此同时，诺基亚还在德国与Telefónica Germany签署了为期五年的RAN合同，负责推进5G扩展并部署Cloud RAN解决方案。 --- ## 五、全球格局：25亿用户后的新战场 根据Chetan Sharma Consulting发布的《全球5G更新：2026年第一季度》报告，全球5G用户数在2026年3月底**突破25亿**，增速仍保持在4G同期水平的2倍。 ### Delloro Q1 2026：设备市场格局 Delloro Group发布的2026年第一季度数据显示，全球RAN市场基本保持稳定。按过去四个季度全球收入排名，前五大RAN供应商依次为： | 排名 | 供应商 | 市场份额趋势 | 核心优势区域 | |------|--------|------------|-------------| | 1 | 华为 | 持平 | 中国、东南亚、中东 | | 2 | 爱立信 | 小幅增长 | 欧洲、印度、拉美 | | 3 | 诺基亚 | 增长最多（海外核心网） | 欧洲、北美、亚太 | | 4 | 中兴 | 持平 | 中国、东南亚、非洲 | | 5 | 三星 | 持平 | 韩国、北美、日本 | 在海外核心网市场（不含中国），诺基亚在Q1获得了最多的市场份额增长，华为也实现了份额提升。这表明核心网升级正在成为运营商投资的新热点。 ### 新兴市场的战略意义 ```mermaid timeline title 2025-2026全球5G商用部署关键节点 section 2025年 8月 : 土耳其宣布10月16日频谱拍卖 10月 : 土耳其5G频谱拍卖35.3亿美元成交 11月 : 华为中兴签越南5G合同4000万$ 11月 : 诺基亚赢得TIM三年5G大单 9月 : VodafoneThree 20亿英镑签爱立信诺基亚 section 2026年 2月 : Tejas Networks获NEC 5G Massive MIMO合同 3月 : DOCOMO/NEC在AWS上线商用5G核心网 3月 : 越南Mobifone启动中国设备商5G谈判 4月 : 土耳其全国81省5G SA商用启动 Q1 : 全球5G用户突破25亿 Q2 : 巴西目标80%人口5G覆盖 Q4 : SKT计划5G SA商用（预期） ``` --- ## 六、行业影响分析 ### 对设备商的影响 **华为**：在土耳其和越南的表现证明了其在新兴市场的不可替代性。尽管欧美市场对华为关上大门，但在中东、东南亚、非洲等地区，华为凭借完整的端到端方案和极具竞争力的价格，继续占据主导地位。Delloro数据显示华为继续保持全球RAN市场份额第一。 **诺基亚**：凭借在欧洲的多笔大单（TIM、Telefónica Germany、VodafoneThree），诺基亚巩固了其在西方市场的地位。更重要的是，在核心网领域，诺基亚正在成为5G SA升级的首选供应商。 **爱立信**：VodafoneThree的13亿美元大单和Viettel的持续合作，使爱立信在2026年保持了稳健的市场表现。但来自新兴市场中国厂商的价格竞争压力持续增大。 **中兴通讯**：在越南等市场的突破表明，中兴正在从"华为的跟随者"转变为"独立的第二选择"。对于希望降低对单一供应商依赖的运营商，中兴提供了一个有吸引力的替代方案。 ### 对运营商的影响 新兴市场运营商正面临一个关键选择：是追随欧美模式选择爱立信/诺基亚，还是选择性价比更高的华为/中兴？土耳其和越南的案例提供了两种截然不同的答案： - **土耳其模式**：以华为核心网为底座，快速实现全国覆盖，追求速度和效率 - **越南模式**：核心网选爱立信，RAN选华为/中兴，在技术多元化和成本控制间取得平衡 这两种模式很可能成为未来两年内其他新兴市场（如印尼、菲律宾、尼日利亚、肯尼亚等）的参考模板。 ### 对云服务商的影响 DOCOMO将5G核心网部署在AWS上，为云服务商打开了电信市场的大门。如果这一模式在全球推广，到2028年，电信云基础设施市场的规模可能超过**200亿美元**。AWS、微软Azure和谷歌云已经在积极布局电信级云服务，争夺运营商的IT预算。 --- ## 七、关键数据汇总 | 指标 | 数据 | 时间 | |------|------|------| | 全球5G用户数 | 25亿+ | 2026年Q1 | | 土耳其频谱拍卖金额 | 35.3亿美元 | 2025年10月 | | 土耳其5G覆盖省份数 | 81个（全部） | 2026年4月 | | 越南5G设备合同金额 | 4000万+美元 | 2025年11月 | | VodafoneThree网络合同 | 20亿英镑 | 2025年9月 | | 巴西5G人口覆盖目标 | 80% | 2026年底 | | 全球RAN Top 5 | 华为/爱立信/诺基亚/中兴/三星 | 2026年Q1 | | DOCOMO云核心网上线 | 日本首个商用AWS 5G Core | 2026年3月 | --- ## 八、展望 2026年正在成为全球5G商用部署的关键分水岭。以土耳其、越南为代表的新兴市场，正以远超预期的速度加入5G版图。与此同时，欧洲的后合并网络重建和日本的云原生核心网，代表了成熟市场的升级方向。 对中国设备商而言，新兴市场的持续突破提供了重要的增长缓冲。但地缘政治风险始终是悬在头上的达摩克利斯之剑——美国对越南的警告只是开始，未来可能在更多市场看到类似的压力。 对运营商而言，5G SA升级、云原生核心网、AI自动化运维三大趋势的叠加，正在改变网络建设的游戏规则。2026年，谁能率先跑通这一新模式，谁就将在下一个十年的竞争中占据先机。 --- ## 参考来源 1. [Reuters: Turkey raises $2.95 billion in 5G spectrum tender](https://www.reuters.com/business/media-telecom/turkcell-turk-telekom-vodafone-win-frequencies-turkeys-295-billion-5g-tender-2025-10-16/) — 土耳其5G频谱拍卖结果 2. [Reuters: Vietnam eyes new 5G deals with Chinese tech firms](https://www.reuters.com/business/media-telecom/vietnam-eyes-new-5g-deals-with-chinese-tech-firms-sources-say-despite-us-2026-03-06/) — 越南与中国设备商5G合同谈判 3. [Reuters: Huawei, ZTE seal 5G deals in Vietnam](https://www.reuters.com/world/china/huawei-zte-seal-5g-deals-vietnam-after-us-tariffs-ties-with-china-warm-2025-11-28/) — 华为中兴越南5G合同详情 4. [NTT DOCOMO & NEC: Japan's First Commercial 5G Core on AWS](https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2026/0302_00.html) — DOCOMO商用云核心网发布 5. [Chetan Sharma: Global 5G Update Q1 2026](https://www.chetansharma.com/publications/global-5g-update-q1-2026/) — 全球5G用户突破25亿数据 6. [Delloro: Global RAN Market Stable in Q1 2026](https://techblog.comsoc.org/2026/05/16/delloro-global-ran-market-stable-again-in-1q-2026-top-5-ran-vendors-remain-unchanged/) — Q1 RAN市场份额数据 7. [Reuters: Ericsson, Nokia win $2.7B VodafoneThree deal](https://www.reuters.com/business/media-telecom/ericsson-gets-133-billion-5g-contract-vodafonethree-2025-09-22/) — VodafoneThree 27亿美元合同 --- > 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。 > 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。 > [!tip] 51学通信知识星球 > **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。 > **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。 > **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。 > **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。 > **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。