<!-- title: 5G-A通感一体：低空经济万亿赛道起跑 -->

## 概述

2026年被称为中国低空经济"场景化应用元年"。工信部等五部门联合发布《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》，要求到2027年全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率达到100%。中国移动已在18省部署超700个5G-A通感一体基站，中国电信在南京完成业界最大规模低空通感组网验证，中国联通发布毫米波通感一体安全监管平台。深圳计划到2026年底开通1000条低空商业航线、新增8000个5G-A基站。从华为、中兴、爱立信的设备商用化，到美团、顺丰的无人机配送常态化运营，一条"通感一体→低空智联网→万亿商业生态"的产业闭环正在加速成形。

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## 一、政策引擎：五部门文件点燃万亿赛道

2026年2月，工信部、中央网信办、中央空管办、国家发改委、中国民航局五部门联合印发《关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见》（工信厅联通信〔2026〕4号），这是中国首个以信息通信业支撑低空基建的国家级专项文件。

文件明确提出**三大核心目标**：

| 时间节点 | 关键指标 |
|---------|---------|
| 2027年 | 全国低空公共航路地面移动通信网络覆盖率达到100% |
| 2027年 | 实现重点城市核心区域低空通感一体网络连续覆盖 |
| 2030年 | 建成"空天地一体、通感算智融合"的低空通信网络数字基础设施 |

文件部署了十项重点任务，其中与通信行业直接相关的包括：构建5G-A低空通信网络、部署通感一体化能力、推进星地融合通信、建设低空数字底座平台等。这一文件被业界视为低空通信基础设施建设的"总动员令"。

**市场规模的预期同样震撼**。中国民航局预测，2025年中国低空经济规模将达到1.5万亿元，2026年有望突破2万亿元。东北证券研报更指出，2023年低空经济规模突破5000亿元，预计到2026年达到万亿市场。新修订的《民用航空法》将于2026年7月1日施行，300米以下低空空域分类分级管理正式落地，5月1日两项无人机强制性国标实施——"一机一码"实名登记成为硬性要求。法律和标准的完善，为5G-A通感一体的商业化扫清了制度障碍。

## 二、运营商竞速：三大运营商5G-A通感部署全景

### 中国移动：18省700站领跑全球

中国移动在5G-A通感一体领域的部署规模和速度均为全球之最：

- **2024年3月**：在深圳召开"5G-A通感一体技术研讨及技术试验启动会"，发布全球首个中频通感一体技术体系
- **2024年4月**：深圳移动完成全球首个超大型城市商用航线4.9GHz频段5G-A低空通感多站协同验证
- **2024年10月**：在超过330个城市部署5G-A，拥有全球最大规模5G-A网络
- **2025年9月**：在18个省部署超过700个通感一体基站，覆盖范围从一线城市扩展到重庆梁平、浙江衢州等地
- **2025年10月**：研究院联合华为、中兴率先完成5G-A核心网通感架构及关键功能验证
- **2025年底**：全球首次实现百公里级5G-A通感一体跨海航线低空网络覆盖

中国移动的投入力度前所未有——2025年投资近百亿元用于5G-A无线网络AI应用等规模部署，实现超过40万个基站的智能化改造。运营商表示，2026年将投入超1000亿元用于5G-A网络建设与算力网络融合。

**关键商用案例**：

1. **深圳龙华无人机外卖配送**：在深圳市龙华区壹方天地附近，美团无人机穿梭于高楼间送外卖已常态化，依托移动5G-A网络实现精准定位与实时通信
2. **长江航运通感网络**：2025年3月，中国移动联合长江航务管理局开通全球首个内河航运5G-A通感一体网络
3. **杭州未来科技城600米低空示范区**：浙江移动建设了"5G-A+多模态"600米低空网络示范区
4. **北京延庆低空安防**：北京移动在延庆区部署国内最大规模4.9G 5G-A通感一体组网，5座基站覆盖3.3平方公里
5. **丹江口水库水域监控**：中信科移动与当地移动合作部署5G-A通感网络，实现船舶监测和轨迹跟踪

### 中国电信："1+1+4+N"体系成型

中国电信构建了独特的低空经济能力体系：

- **2024年MWC**：发布《通感一体低空网络白皮书》，定义低空网络架构
- **2024年4月**：中国电信研究院联合江苏电信、中兴通讯在南京滨江经济开发区完成业界最大规模低空通感一体化组网验证
- **2026年MWC巴塞罗那**：中电信无人科技面向全球发布"AI+1+1+4+N"低空经济能力体系
- **北京延庆通感网络**：北京电信与中兴通讯联合部署的5G-A通感网络，实现超25Mbps视频传输，精准捕捉无人机飞行轨迹

### 中国联通：毫米波通感差异化路线

中国联通选择了毫米波通感一体的差异化路线：

- **2024年MWC**：发布5G-A十大创新示范成果，展示通感一体在低空经济、车联网、智慧矿山等领域的应用
- **南京低空管理**：联通5G-A通感一体赋能南京低空经济，实现无人机精准定位与飞行监控
- **智慧低空应用平台**：发布智慧低空应用平台和低空安全监管平台两大核心产品，采用毫米波通感一体技术

```mermaid
timeline
    title 5G-A通感一体低空经济发展时间线
    section 2024年
        3月 : 移动发布全球首个中频通感体系
        4月 : 深圳完成全球首个超大城市<br/>低空通感多站协同验证
        4月 : 电信南京完成业界最大规模<br/>低空通感组网验证
        10月 : 移动5G-A覆盖超330城
    section 2025年
        2月 : 移动打造5G-A低空智联网<br/>（百大工程）
        3月 : 全球首个内河航运5G-A<br/>通感网络（长江）开通
        6月 : 5G-A用户数超1000万
        9月 : 移动18省部署超700个通感站
        10月 : 移动完成核心网通感架构验证
        底 : 百公里级跨海航线覆盖
    section 2026年
        2月 : 五部门发布低空通信<br/>支撑实施意见
        2月 : 爱立信德州完成ISAC PoC
        3月 : 电信MWC发布低空能力体系
        5月 : 无人机强制性国标实施
        7月 : 新《民用航空法》施行
        底 : 深圳计划开通1000条<br/>低空商业航线
```

## 三、设备商战场：华为中兴爱立信三强争霸

5G-A通感一体正在重塑通信设备市场的竞争格局。与5G时代的同质化竞争不同，通感一体领域各家走出了差异化路线。

### 华为：MetaAAU通感一体方案

华为以MetaAAU大阵列天线平台为核心，将通感能力嵌入基站硬件：

- **128T MetaAAU**：采用大规模天线阵列，支持通信与感知功能复用同一硬件平台
- **MWC 2026发布5G-A面向MBH架构**：构建面向5G-A的移动承载网架构，支撑通感数据回传
- **核心优势**：依托全球最大规模的5G设备部署基数，具备现网升级的天然优势

### 中兴通讯：通感算控一体化

中兴通讯是5G-A通感领域投入最早、验证最深入的设备商之一：

- **2022年**：率先推出全球首款通感一体原型机
- **128TR收发一体通感基站**：在深圳完成低空外场组网部署，基于4.9GHz频段
- **通感算智融合方案**：提出"通信+感知+算力+智控"四维融合概念
- **立体协同规划技术**：2026年初发布面向空地通感一体化网络建设的规划工具

### 爱立信：ISAC技术突破美国市场

爱立信在ISAC领域走出了一条不同的全球化路径：

- **2026年2月26日**：在美国德克萨斯州普莱诺总部完成ISAC无人机检测概念验证（PoC）
- **核心技术**：将大规模MIMO 5G无线电直接用于检测和跟踪无人机（UAV），无需额外硬件
- **战略意义**：在美国国土安全和空域管理领域打开ISAC应用空间，与国防承包商洛克希德·马丁的5G无人机检测项目形成互补

| 设备商 | 核心产品/方案 | 频段 | 关键优势 | 商用进展 |
|--------|-------------|------|---------|---------|
| 华为 | MetaAAU 128T通感 | 4.9GHz | 现网升级、规模优势 | 国内多城市部署 |
| 中兴 | 通感算控一体化128TR | 4.9GHz | 最早验证、算控融合 | 18省试点 |
| 爱立信 | ISAC大规模MIMO |毫米波/n77 | 全球化、安全领域 | 美国PoC完成 |
| 中信科移动 | 通感一体基站 | 4.9GHz | 国产自主、水域安防 | 丹江口/衢州部署 |

## 四、商业闭环：从"看得见"到"赚到钱"

5G-A通感一体技术的商业化路径正在从三个方向同步推进：

### 方向一：低空安防——"看得见管得住"的刚需市场

无人机"黑飞"是低空经济发展的最大安全隐患。传统雷达方案成本高昂（单站百万元级），而5G-A通感一体基站可复用现有通信基站站址，实现"一网两用"——既提供通信服务，又提供空域监控。

中国移动"中移凌云"无人机管控平台已具备通感一体、雷视融合等数十项核心能力。北京延庆的实践表明，单基站覆盖面积可达0.66平方公里，系统可在复杂环境中区分鸟类与无人机，误报率显著低于传统方案。

**安防市场规模测算**：按全国300+地级市核心区域覆盖计算，通感一体安防网络建设规模预计在200-300亿元量级。

### 方向二：低空物流——"飞得快送得准"的效率革命

深圳是中国低空物流商业化的桥头堡。截至2024年底，深圳全市累计建成各类型低空起降点483个，升级5G-A基站超2.3万个。深圳市《低空基础设施高质量建设方案（2024-2026年）》设定了明确目标：

| 指标 | 2024年底 | 2026年目标 |
|------|---------|-----------|
| 低空起降点 | 483个 | 1200个 |
| 5G-A基站 | 2.3万个 | 新增8000个 |
| 商业航线 | 数十条 | 1000条 |
| 低空经济产值 | ~800亿元 | 1300亿元 |

美团、顺丰两大物流巨头已形成差异化竞争格局：

- **美团**：聚焦城市3-5公里即时配送，"超脑"智能调度系统实时优化航线，目标"5公里15分钟达"
- **顺丰**：旗下丰翼科技自主研发"方舟"系列无人机（载重20-60kg），覆盖城市即时配送、跨城长途运输和偏远地区物流

美团配送成本已降低50%以上，2024年开通无人机航线数量超过500条，是过去10年总和的2倍多。

### 方向三：低空运营服务——"卖能力不卖设备"的运营商新商业模式

5G-A通感一体正在催生运营商全新的B2B商业模式：

1. **通感能力开放API**：运营商将通感数据通过标准化接口开放给第三方应用，按调用量计费
2. **低空网络切片服务**：为无人机运营企业提供专属低空网络切片，保障通信质量
3. **低空数字底座平台**：提供飞行计划申报、空域态势感知、电子围栏等增值服务
4. **通感数据增值**：将感知数据（气象、交通流量等）进行二次加工，向政府和企业销售

## 五、产业链全景：万亿市场的受益者

```mermaid
graph TB
    subgraph 政策层
        A[五部门低空通信实施意见]
        B[新民用航空法]
        C[无人机强制国标]
    end

    subgraph 网络层
        D[中国移动<br/>18省700+通感站]
        E[中国电信<br/>1+1+4+N低空体系]
        F[中国联通<br/>毫米波通感平台]
    end

    subgraph 设备层
        G[华为<br/>MetaAAU通感方案]
        H[中兴通讯<br/>通感算控一体化]
        I[爱立信<br/>ISAC大规模MIMO]
        J[中信科移动<br/>国产通感基站]
    end

    subgraph 应用层
        K[美团无人机<br/>城市即时配送]
        L[顺丰丰翼<br/>跨城物流]
        M[低空安防监管<br/>黑飞治理]
        N[eVTOL城市空中交通]
    end

    subgraph 芯片/终端层
        O[高通/联发科<br/>5G-A通感芯片]
        P[无人机终端<br/>5G-A模组]
    end

    A --> D
    A --> E
    A --> F
    B --> M
    C --> K
    C --> L
    D --> G
    D --> H
    E --> H
    E --> I
    F --> I
    G --> K
    G --> M
    H --> K
    H --> L
    I --> M
    J --> M
    O --> P
    P --> K
    P --> L
    D --> K
    D --> L
    E --> N
    F --> N
```

5G-A通感一体产业链涉及的关键环节和受益方包括：

**上游（芯片与元器件）**：5G-A通感一体对射频前端、基带芯片提出了更高要求。4.9GHz频段的大张角天线阵列、毫米波射频模块需求将快速增长。高通、联发科等已推出支持5G-A的芯片平台。

**中游（设备与系统集成）**：华为、中兴、爱立信三大设备商是核心受益者。通感一体基站的ASP（平均售价）高于普通5G基站约15-20%，为设备商提供了新的利润空间。根据中国移动40万站5G主设备集采数据，2025-2026年5G设备市场规模约400亿元，其中通感一体相关占比将逐年提升。

**下游（应用与运营）**：无人机物流、低空安防、eVTOL城市空中交通是三大核心应用场景。顺丰、美团、亿航智能等企业将直接受益于5G-A低空网络的规模部署。

## 六、挑战与风险

尽管发展势头迅猛，5G-A通感一体的商业化仍面临多重挑战：

1. **标准碎片化**：中国移动在18省部署700站后发现，不同厂商的通感方案存在接口不统一、数据格式不一致等问题，行业亟需统一测评标准
2. **商业模式待验证**：通感能力的变现路径尚不清晰，运营商投入巨大但短期回报有限
3. **频谱资源紧张**：4.9GHz频段目前是通感一体的主力频段，但随着5G-A规模部署，与其他业务的干扰协调成为挑战
4. **安全与隐私**：通感网络具备对低空目标的持续感知能力，数据安全和隐私保护需要制度保障
5. **空域管理改革**：虽然新《民用航空法》即将施行，但空域分类管理的实际落地仍需时间

## 七、未来展望

2026-2027年是5G-A通感一体从"试点验证"走向"规模商用"的关键窗口期。三个趋势值得关注：

1. **通感一体将成为5G-A基站的标配能力**：随着芯片集成度提升，通感功能的边际成本将趋近于零，未来新建5G-A基站默认具备通感能力
2. **低空经济催生新的"运营商级"服务**：运营商将从管道提供商升级为低空运营服务商，通感能力API化将打开百亿级增量收入空间
3. **6G将把通感一体推向新高度**：3GPP Rel-19/20将通感一体纳入标准框架，6G时代的通感一体将实现更高精度（厘米级）、更远距离（公里级）的感知能力

当5G-A通感一体基站像今天的5G基站一样遍布城市上空时，低空将不再是一片监管的盲区，而是一条数字化的"天路"——无人机配送、eVTOL通勤、低空巡检都将在其上有序运行。这条"天路"的筑路者，正是今天投入千亿押注的三大运营商和四大设备商。

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## 参考来源

1. [五部门关于加强信息通信业能力建设支撑低空基础设施发展的实施意见](https://www.miit.gov.cn/jgsj/txs/wjfb/art/2026/art_75ff4347c9ed418c825daee876b50a66.html) — 工信部等五部门2026年2月联合发布
2. [在18省部署超700个通感一体站，中移动如何打破行业标准乱局？](https://www.sohu.com/a/938710642_122438197) — 搜狐财经报道中国移动通感部署详情
3. [Ericsson demonstrates ISAC drone detection at US HQ](https://www.ericsson.com/es/press-releases/6/2026/ericsson-isac-texas-poc) — 爱立信2026年2月ISAC概念验证
4. [深圳低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）](https://www.cnbayarea.org.cn/policy/policyrelease/policies/content/post_1299972.html) — 深圳市发改委发布
5. [低空经济观察｜《低空经济发展报告（2025-2026）》发布](https://www1.xinhuanet.com/info/20260124/fa618b73c70d4a35b9c64bdc8412984f/c.html) — 新华网报道
6. [5G-A通感算智融合技术为低空经济发展搭建数字"天路"](https://www.zte.com.cn/china/about/magazine/zte-technologies/2026/1/3/4.html) — 中兴通讯技术杂志2026年1月
7. [Omdia观察：5G-A推动中国低空经济蓬勃发展](https://www.c114.com.cn/4app/3542/a1281754.html) — C114通信网转载Omdia分析
8. [Ericsson ISAC Breakthrough Shows U.S. Leadership](https://marketchameleon.com/articles/b/2026/2/27/ericssons-isac-breakthrough-us-5g-drone-detection-airspace-safety) — Market Chameleon 2026年2月分析

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> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
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