<!-- title: 全球运营商零碳网络竞速实录 -->

# 全球运营商零碳网络竞速实录：从德电率先达标到绿电基站遍地开花

## 概述

2025年底，德国电信（Deutsche Telekom）宣布实现全球运营碳中和，成为全球首家达成此目标的电信运营商。几乎同一时间，GSMA发布《Mobile Net Zero 2025》报告：全球移动行业2019-2023年运营碳排放下降8%，但需将减排速度翻倍至年均7.5%才能实现2050净零目标。在非洲，Orange部署1.5万座太阳能基站覆盖农村市场；在中国，三大运营商加速"绿电+液冷"数据中心改造，黑龙江铁塔完成69座叠光系统建设。电信行业的碳中和竞赛，已从口号变成真金白银的基础设施投资。

## 一、GSMA全球减排成绩单：进步不小，差距更大

GSMA于2025年7月发布的第五份年度《Mobile Net Zero》报告，为全球移动行业的碳减排画了一张详尽的进度表。

**核心数据：**

| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 2019-2023年运营碳排放降幅 | 8% |
| 同期移动连接数增长 | 9% |
| 同期数据流量增长 | 约4倍 |
| 2024年初步同比降幅 | 4%-4.5% |
| 2050净零目标所需年均降幅 | 7.5% |
| 运营商电力来自可再生能源比例 | 超过50% |

报告最引人注目的发现是：**移动行业成功实现了碳排放与业务增长的"脱钩"**——连接数增长9%、数据流量翻四倍的同时，碳排放不升反降8%。可再生能源采购是最大功臣，全球运营商 electricity 中超过半数已来自绿电。

但GSMA也敲响警钟：当前的减排速度远远不够。要实现2050净零目标，行业需要将年减排率从当前的约2%提升至7.5%，**减排速度必须翻三倍**。

**中国市场出现拐点：** GSMA报告特别指出，作为全球最大的移动市场，中国在2024年首次实现运营碳排放下降，估计同比降幅约4%。这主要归功于5G共建共享带来的基站数量优化、AI节能算法的规模化部署以及可再生能源消纳比例的提升。

## 二、德电率先冲线：全球首家碳中和运营商的商业账本

2025年底，德国电信正式宣布实现全球运营（Scope 1+2）碳中和，比原计划提前完成。这家欧洲最大运营商的成功路径，为全行业提供了一个可复制的模板。

### 德电碳中和三步走

```
timeline
    title 德国电信碳中和路线图
    section 第一阶段
        2021 : 制定100%绿电目标
        2022 : 启动核心网节能改造
    section 第二阶段
        2023 : 绿电采购占比超80%
        2024 : 核心网能耗降低65%
    section 第三阶段
        2025Q4 : 实现100%可再生电力
        2025Q4 : 运营碳中和达标
    section 下一目标
        2040 : 全价值链净零(Scope 3)
```

**核心技术措施：**

1. **核心网节能65%：** 德电通过核心平台现代化改造，将传统网元迁移至云原生架构，单用户能耗大幅下降。这一数字来自其CR Report 2025报告，堪称行业标杆。

2. **100%可再生电力：** 德电通过绿电采购协议（PPA）、自建可再生能源设施和绿电证书三种渠道组合，实现了全球运营100%绿电覆盖。

3. **网络现代化：** 加速退网老旧设备（2G/3G），将业务迁移至能效更高的4G/5G平台。德电已在多个欧洲市场完成2G退网。

**商业回报：** 德电的碳中和投资并非纯公益。其CR报告显示，能效提升带来的电费节省在3-5年内即可覆盖改造成本。更重要的是，德电因此获得全球ESG投资者青睐，2025年其绿色债券发行规模居欧洲电信行业之首。

## 三、欧洲运营商绿色联盟：从德电到沃达丰

德电不是孤例。欧洲运营商在碳中和赛道上形成了集体冲锋态势。

**沃达丰（Vodafone）** 于2026年1月宣布与西班牙电力巨头Iberdrola合作，在德国市场利用太阳能为移动网络供电。这是欧洲电信运营商首次大规模引入第三方光伏发电直供基站场景。沃达丰的目标是到2027年在欧洲实现100%可再生电力采购。

** Telefónica（西班牙电信）** 的目标更为激进——2025年实现运营碳中和，2030年实现全价值链净零。该公司已在西班牙、德国、英国和巴西四大市场全面切换绿电。

**北欧运营商群体领先：** Telia Company和Telenor得益于北欧地区丰富的水电资源，早早实现了可再生电力全覆盖。Telia已将重点转向供应链碳排放（Scope 3），要求设备供应商承诺减排目标。

| 运营商 | 碳中和目标 | 当前进展 | 核心策略 |
|--------|-----------|---------|---------|
| Deutsche Telekom | 2025运营/2040全链 | ✅ 2025运营达标 | 100%绿电+核心网改造 |
| Vodafone | 2027欧洲100%绿电 | 德国太阳能供电启动 | PPA+太阳能直供 |
| Telefónica | 2025运营/2030全链 | 四大市场100%绿电 | 绿电采购+网络现代化 |
| Telia | 2030全链 | 运营已达标 | 水电+供应链减排 |
| BT Group | 2030运营/2042全链 | 英国100%绿电 | 风电PPA+退网2G |
| Orange | 2040全链 | 法国100%绿电 | 非洲15000座太阳能基站 |

## 四、中国三大运营商：双碳行动的东方样本

中国作为全球最大的移动通信市场（超17亿移动连接），其运营商的碳中和进程具有全球性影响。三大运营商各具特色的绿色战略正在形成规模效应。

### 中国移动：C²三能计划

中国移动2021年将"绿色行动计划"升级为"C²三能"碳达峰碳中和行动计划，聚焦三条主线：

- **节能：** 基站AI智能节能、网络架构优化、老旧设备退网
- **洁能：** 绿电采购、基站叠光、数据中心可再生能源利用
- **赋能：** 通过5G+IoT助力千行百业减排，"以一赢十"

**亮点案例：**
- 江苏移动创新融合5G基站部署与光伏发电建设，在屋顶、机房、机柜同步建设绿电设施
- 重庆移动部署基于机器学习与区块链的基站侧分布式储能系统
- 2025年发布《绿色低碳基站建设与能耗管理技术白皮书》

### 中国电信：1248绿色发展模式

中国电信的"1248"绿色发展模式将绿色低碳理念融入新型数字信息基础设施建设运营全流程：

- **"天翼蓝能"平台：** 全网统一、云边协同的4G/5G融合基站智慧节能平台，跨厂家、跨网络实现精准节能
- **数据中心液冷改造：** 在青海等地建设全国最低PUE数据中心，利用高原自然冷源
- **2025年绿色数据中心论坛：** 聚焦液冷、存储等前沿话题

### 中国联通：共建共享的减碳红利

中国联通与中国电信的4G/5G网络共建共享，累计节省投资超千亿元，同时带来了巨大的减碳效益——相当于少建设数十万座基站，每年减少碳排放数百万吨。

### 政策东风

2025年，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号），为电信基础设施直接接入可再生能源扫清了政策障碍。

截至2026年2月，全国绿电直连项目已达84个、总装机3259万千瓦。内蒙古乌兰察布建成全国首个数据中心绿电直连项目，年自发自用电量8.5亿千瓦时，为运营商数据中心绿色化提供了可复制的模板。

### 黑龙江铁塔：北方省份的叠光实践

黑龙江铁塔公司2025年开始推进光伏发电在通信基站的规模化应用。采用**直流叠光方案**，较交流方式电源效率提升5%，在抗遮挡能力和应急供电时长方面优势显著。截至2025年底，累计完成叠光系统建设69座，为高纬度寒冷地区基站绿电化积累了宝贵经验。

## 五、非洲：太阳能基站点亮数字荒漠

如果说欧洲运营商的碳中和是"锦上添花"，那么在非洲，绿电基站则是"雪中送炭"。

### Orange的1.5万座太阳能基站

Orange中东非洲分公司（Orange MEA）正在非洲大陆部署规模空前的太阳能基站网络。**1.5万座太阳能基站**的部署计划，不仅解决了农村地区电网覆盖不足的问题，更大幅降低了柴油发电的运营成本。

Orange与华为合作，采用AI驱动的智能太阳能站点方案，可根据天气预测和流量模式自动调节供电策略，将能源利用效率提升至新高度。

### Airtel Africa的多国推进

Bharti Airtel的非洲子公司在卢旺达、乌干达和赞比亚等国推进太阳能基站部署。在许多离网（off-grid）地区，太阳能+电池储能已成为唯一可行的基站供电方案。

### Mirova的1500万美元投资

法国资管公司Mirova向非洲太阳能电信塔公司iSAT注资1500万美元，支持其在偏远农村地区建设太阳能供电的通信基站。这笔投资反映了资本市场对"绿电+连接"商业模式的认可。

**太阳能基站的商业账本：**

| 指标 | 传统柴油供电 | 太阳能混合供电 |
|------|-------------|---------------|
| 柴油消耗 | 100%基准 | 降低60-85% |
| 站点OPEX | 100%基准 | 降低35-70% |
| 年碳排放（单站） | 基准 | 减少15-45吨CO₂ |
| 初始投资 | 较低 | 较高（2-3倍） |
| 投资回收期 | — | 3-5年 |
| 运行可靠性 | 受柴油供应影响 | 太阳能+电池更稳定 |

## 六、设备商的绿色军备赛

运营商的碳中和目标正在重塑设备供应商的竞争格局。能效已成为与性能、价格并列的第三大采购指标。

### 华为：AI驱动的绿色站点

华为在MWC 2026上展示了AI驱动的可持续能源解决方案。其"iSolar"智能光伏方案可通过AI算法预测基站负载和光照条件，自动调节充放电策略。华为称其方案可将站点能耗降低30%以上。

### 中兴通讯：零碳能源网络

中兴通讯提出"绿电+算力"双轮驱动战略，在全球部署了450个绿色数据中心案例、30万个机架、250万平方米机房。其预制化、模块化方案在东数西算节点构建"绿色算力走廊"。

### 爱立信：AI+可再生能源+电动车

爱立信将AI优化与可再生能源和电动车（用于基站巡检和维护）结合，形成综合减碳方案。其5G基站的能效比4G提升超过10倍（每比特能耗）。

### 诺基亚：液冷基站突破

诺基亚推出了基于液冷的基站散热方案，可将基站空调能耗降低60%。在芬兰进行的商用试验中，液冷基站的PUE接近1.0。

```mermaid
graph TB
    subgraph 运营商需求侧
        A[碳中和承诺] --> B[绿电采购<br/>PPA/自建]
        A --> C[能效提升<br/>AI节能/液冷]
        A --> D[网络现代化<br/>退网2G3G]
    end

    subgraph 设备商供给侧
        E[华为 iSolar] --> F[AI智能供电]
        G[中兴 零碳方案] --> H[绿电+算力]
        I[诺基亚 液冷] --> J[PUE近1.0]
        K[爱立信 综合方案] --> L[AI+绿电+EV]
    end

    subgraph 基础设施层
        M[铁塔公司<br/>太阳能叠光]
        N[数据中心<br/>液冷改造]
        O[绿电直连<br/>政策推动]
    end

    B --> E
    B --> G
    C --> I
    C --> K
    D --> M
    C --> N
    B --> O

    style A fill:#2d8659,color:#fff
    style E fill:#cf0a2c,color:#fff
    style G fill:#0067b8,color:#fff
    style I fill:#124191,color:#fff
    style K fill:#005aff,color:#fff
```

## 七、零碳数据中心：运营商的第二主战场

随着运营商从"通信公司"向"算力公司"转型，数据中心的碳足迹占比快速攀升。三大运营商2026年投资主攻算力赛道，算力投入占比均提升至30%以上，绿色化成为必选项。

### 中国政策推动

2025年，工信部等六部门发布《2025年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》，要求：
- 到2025年底，全国数据中心平均PUE降至1.5以下
- 可再生能源利用率年均增长10%
- 到2030年，单位算力碳效显著提高

### 液冷技术成为主流

2026年，液冷技术从"前沿选项"变为"标配选项"。运营商新建数据中心普遍采用冷板式液冷或浸没式液冷方案：
- **冷板式液冷：** 改造成本较低，PUE可降至1.1-1.2
- **浸没式液冷：** PUE可低至1.03-1.05，但改造难度大
- **施耐德电气2026年报告指出：** 液冷数据中心效率已超越PUE指标范畴，引入PCE（Power Usage Effectiveness）等新评价体系

### 中国电信青海数据中心

中国电信在青海建设的数据中心利用高原自然冷源和丰富的光伏/水电资源，PUE达到行业领先水平。该数据中心成为"东数西算"工程中的绿色标杆——低纬度高海拔的自然条件加上可再生能源，构成了近乎完美的零碳算力基础。

## 八、投资回报分析：碳中和是成本还是收益？

运营商CFO们最关心的问题：碳中和到底花多少钱？能赚回来吗？

### 成本侧估算

| 投资项 | 单价估算 | 规模化后ROI |
|--------|---------|------------|
| 基站叠光系统 | 3-8万元/站 | 4-6年回收 |
| 数据中心液冷改造 | 200-500元/kW | 2-3年回收 |
| 绿电PPA签约 | 与市场电价持平或低5-10% | 即时节省 |
| 核心网云化改造 | 数亿元级 | 3-5年回收 |
| 2G/3G退网 | 节省为主 | 年省数亿元电费 |

### 收益侧

1. **电费节省：** 全球电信行业年电费支出超1000亿美元，能效提升10%即可节省百亿美元
2. **ESG溢价：** 绿色运营商在资本市场的估值溢价约5-15%
3. **政策合规：** 欧盟CSRD（企业可持续发展报告指令）强制要求碳排放披露，提前布局可规避合规风险
4. **品牌价值：** 消费者对绿色品牌的支付意愿调查显示，约30%的用户愿意为绿色通信服务支付溢价
5. **B2B竞争力：** 企业客户越来越要求供应链碳中和，绿色网络成为争取大单的加分项

## 九、挑战与展望

### 当前瓶颈

1. **Scope 3排放难以控制：** 运营商的供应链碳排放（设备制造、终端使用等）占总排放的60-80%，远超自身运营排放。德电虽已实现运营碳中和，但2040年全价值链净零目标仍面临巨大挑战。

2. **发展中国家绿电基础设施不足：** 非洲和东南亚许多地区缺乏可再生能源电网，运营商被迫依赖柴油发电。太阳能基站虽是好方案，但初始投资较高，需要创新融资模式。

3. **AI算力需求爆炸性增长：** 运营商纷纷转型算力提供商，AI训练和推理的能耗增长可能抵消网络侧的节能减排成果。Gartner预测2027年AI驱动网络运营市场将达220亿美元，但AI自身的能耗问题不容忽视。

4. **电池供应链瓶颈：** 太阳能基站和储能系统对锂电池的需求激增，但全球锂矿开采和电池产能扩张速度跟不上需求。

### 2026-2030展望

```mermaid
gantt
    title 全球运营商碳中和路线图 2024-2030
    dateFormat YYYY
    section 领先运营商
    德电运营碳中和     :done, 2025, 1d
    德电全链净零目标   :2040, 1d
    section 行业整体
    运营碳排放年降7.5% :2024, 2030
    可再生电力占比80%  :2026, 2028
    section 中国运营商
    基站叠光规模化     :2025, 2027
    数据中心PUE<1.3   :2026, 2028
    绿电直连全面推广   :2025, 2028
    section 新兴市场
    太阳能基站10万+   :2025, 2028
    柴油基站基本淘汰   :2026, 2030
```

**关键趋势预判：**

- **2026-2027年：** 全球排名前20的运营商中，至少5家将实现运营碳中和；中国运营商绿电基站规模突破10万座
- **2028年：** 液冷成为数据中心标配，新建机房PUE普遍低于1.2；非洲太阳能基站数量超过柴油基站
- **2030年：** 6G早期试验将"能效"作为核心KPI；全球运营商可再生电力平均占比超过80%

## 结论

电信行业的碳中和竞赛已进入"硬实力"比拼阶段。德电率先冲线证明碳中和不是空中楼阁，而是可以量化的商业目标。GSMA的减排数据也显示，技术进步正在推动行业实现"增长与减排并行"。

但8%的累计降幅与7.5%的年均要求之间的巨大鸿沟提醒我们：**前路依然漫长**。运营商需要在绿电采购、网络现代化、数据中心绿色化三条战线同时发力，同时解决Scope 3供应链排放这一"硬骨头"。

对中国运营商而言，绿电直连政策的突破和共建共享的规模效应提供了独特优势。在全球碳中和竞速中，中国电信行业有机会从"跟随者"变为"引领者"——前提是将绿色投资从"成本中心"转变为"价值中心"。

## 参考来源

1. [GSMA: Mobile Industry Emissions Down 8%, But Pace Must Double to Hit Net Zero](https://www.gsma.com/newsroom/press-release/mobile-industry-emissions-down-8-but-pace-must-double-to-hit-net-zero/) — GSMA 2025年度移动行业净零报告
2. [Deutsche Telekom Achieves Net Zero Across Operations](https://www.esgtoday.com/deutsche-telekom-achieves-net-zero-across-operations/) — 德电全球运营碳中和公告
3. [How Deutsche Telekom Achieves 65% Core Energy Savings](https://sustainabilitymag.com/news/how-deutsche-telekom-achieves-65-core-energy-savings) — 德电核心网节能技术详解
4. [Orange deploys 15,000 solar towers in Africa](https://diasporadigitalmedia.com/orange-just-deployed-15000-new-solar-towers-to-capture-africas-1-2bn-rural-telecom-market/) — Orange非洲太阳能基站部署
5. [Solar Hybrid Telecom Tower OPEX Report 2026](https://solartodo.com/knowledge/solar-hybrid-telecom-tower-opex-report-2026-fuel-savings-carbon-reduction-data) — 太阳能混合基站运营成本报告
6. [Powering Vodafone's Mobile Network with Solar Energy in Germany](https://www.telecomsinfrastructure.com/2026/01/powering-vodafones-mobile-network-with.html) — 沃达丰德国太阳能供电
7. [运营商多维度推进低碳 数智赋能绿色转型发展](https://www.c114.com.cn/local/2768/a1297287.html) — C114运营商绿色发展报道
8. [GSMA Mobile Net Zero 2025 Report (PDF)](https://www.gsma.com/solutions-and-impact/connectivity-for-good/external-affairs/wp-content/uploads/2025/07/The_GSMA-Mobile-Net-Zero-2025-State-of-the-Industry-on-Climate-Action.pdf) — GSMA完整报告
9. [绿电直连：84个项目3259万千瓦装机](https://news.cctv.com/2026/02/28/ARTIuVj4CR8cisMorjOxKpVY260228.shtml) — 央视绿电直连报道

---
> 本文由「51学通信」技术团队出品。51学通信由通信行业18年老兵**爱卫生**（微信ID: gprshome201101）维护，聚焦5G/6G核心网、3GPP标准解读、通信前沿技术深度分析。
> 出版作品有《5G核心网原理与实践》《IMS原理与实践》等4本通信专业书籍。知识星球「51学通信」提供深度技术答疑和行业洞察。

> [!tip] 51学通信知识星球
> **星主：爱卫生**（微信：gprshome201101）——公众号「51学通信」创办者，19 年通信行业运维与讲师经验，著有《GPRS网络信令实例详解》《EPC原理与实践》《5G核心网原理与实践》三本纸质书（各大电商平台有售）。
> **星球定位**：深耕 5G 核心网、IMS、NFV/AI、云原生等 ICT 领域，主打运维岗位与信令分析。
> **当前规模**：5200 篇主题 / 990 个回答，198 元/年。
> **加入福利**：加入星球后请加爱卫生微信，拉您进知识星球年度陪伴与答疑群——不限量回复您的各种问题，另有群内分享。
> **AI 加持**：51学通信知识星球已作为 skill 接入 WorkBuddy，使用 deepseek-4-flash 在海量星球帖子中精准找贴、找视频、找 FAQ 和案例，做总结、找文档和 PPT 等场景全覆盖。

![51学通信知识星球海报-扫码加入](https://wiki.500nian.com/images/zhixingqiu_qrcode.png)